Marktbericht Logistik-Outsourcing: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Art (Materialwirtschaft, Supply-Chain-Management, Distributionsmanagement, Versandverpackung, Channel-Management), Transportart (Luft-, Schienen-, Wasser- und Straßenverkehr), Endnutzer (Lebensmittel und Getränke, Öl und Gas, E-Commerce, Automobilindustrie, Konsumgüter, Regierung und Verteidigung) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor des Logistik-Outsourcing-Marktes

Steigende Nachfrage aus dem Automobilsektor

Der Bedarf an Nutz- und Pkw steigt stetig, was zu einem rasanten Wachstum des Automobilsektors geführt hat. Carsurance prognostiziert, dass der globale Automobilmarkt bis 2030 ein Volumen von 9 Billionen US-Dollar erreichen wird. Dies deutet auf ein starkes Wachstum der Automobilindustrie in den kommenden zehn Jahren hin. Weitere Faktoren wie sinkende Fahrzeugpreise, steigende Einkommen, ein höherer Lebensstandard und ein florierender Transportsektor tragen ebenfalls zu diesem Wachstum bei.

Jedes Automobil besteht aus vielen verschiedenen Teilen, von denen viele aus Kostengründen sowohl intern als auch extern gefertigt werden. Daher ist der Transport von Komponenten von entscheidender Bedeutung, und ein effizientes Bestandsmanagement sowie die Beschaffung von Rohstoffen sind unerlässlich. Aus diesem Grund lagert die Automobilindustrie Logistik, Versand und Lagerhaltung von Komponenten, Rohstoffen und Fertigprodukten aus. Automobilhersteller können ihre Fertigungsprozesse dank Logistik-Outsourcing effizienter skalieren und beschleunigen und gleichzeitig die Gesamtkosten im Blick behalten. Mit dem Wachstum der Automobilindustrie hat sich die Komponentenproduktion vervielfacht. Folglich ist der Bedarf an Logistik-Outsourcing deutlich gestiegen.

Marktbeschränkung

Risiken im Zusammenhang mit der Auslagerung von Logistikprozessen

Obwohl die Endkundenbranchen Logistik-Outsourcing rasant annehmen, bestehen weiterhin Risiken, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Diese lassen sich in finanzielle, operative und strategische Risiken unterteilen. Zu den strategischen Risiken zählen der Kontrollverlust über die Logistikprozesse, der Verlust des Kundenkontakts, mögliche Vertraulichkeitsverletzungen mit der Folge der Offenlegung sensibler Informationen sowie eine eingeschränkte Reaktionsfähigkeit auf Kundenbedürfnisse. Finanzielle Risiken umfassen Geldverluste, überhöhte Gebühren und Schwierigkeiten bei der Abschätzung von Kosteneinsparungen. Operative Risiken beinhalten unter anderem unzureichend qualifiziertes Personal bei Logistikdienstleistern, fehlende Fachkenntnisse, die Unfähigkeit, die spezifischen Anforderungen der Endkundenbranchen zu erfüllen, Betriebsunterbrechungen und weitere Risiken. Diese schwerwiegenden Risiken können den Endkundenbranchen schaden. Aufgrund des potenziellen Nachfragerückgangs nach ihren Logistikdienstleistungen kann dies ihre Entscheidung für das Outsourcing der Logistik beeinflussen.

Marktchance

Zunehmende Nutzung moderner Technologien durch die Akteure der Branche

Unternehmen in der Logistik-Outsourcing-Branche konzentrieren sich verstärkt auf die Implementierung modernster Technologien wie Robotik, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen.Deep LearningDatenanalyse und viele weitere Technologien spielen dabei eine wichtige Rolle. Die zunehmende Nutzung dieser Technologien zeigt, dass Logistik-Outsourcing-Anbieter Wert auf die Optimierung von Abläufen, die Steigerung der Effizienz von Logistikprozessen, die Senkung der Betriebskosten und die bessere Erfüllung der Bedürfnisse der Endkundenbranchen legen. Darüber hinaus trägt der Einsatz von Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und Datenanalyse dazu bei, Kundenbedürfnisse besser vorherzusehen, Abläufe zu skalieren und auf Basis historischer Daten und Verbesserungspotenziale neue Möglichkeiten zu erschließen. Robotik, autonomes Fahren, automatische Disposition und andere Automatisierungstechnologien werden voraussichtlich die Geschwindigkeit und Effizienz logistischer Abläufe verbessern und so die Lieferketten für Roboter an die Endkundenbranchen weiter optimieren. Es wird erwartet, dass diese Technologien die mit dem Outsourcing von Logistik verbundenen Risiken verringern werden.

Typen-Einblicke

Basierend auf der Art der Dienstleistung ist der globale Outsourcing-Markt in Materialwirtschaft, Supply-Chain-Management, Distributionsmanagement, Versandverpackung und Channel-Management unterteilt. Das Segment Distributionsmanagement trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,42 % wachsen. Der Begriff „Distributionsmanagement“ umfasst verschiedene Aufgaben und Prozesse, darunter Verpackung, Bestandsführung, Lagerhaltung, Lieferkette, Logistik und den Warentransport vom Lieferanten oder Hersteller zum Verkaufsort. Unternehmen lagern ihr Distributionsmanagement aus, um Lieferzeiten zu verkürzen, die Kundenzufriedenheit zu steigern und die Kosten der Lieferkette niedrig zu halten. Die COVID-19-Pandemie hat den Trend zum Outsourcing des Distributionsmanagements zusätzlich verstärkt, da Unternehmen die Vorteile erkannt haben, ihre Lieferketten gegen unvorhergesehene Hindernisse abzusichern. Unternehmen haben den E-Commerce-Sektor mit kostenlosem 2-Tage-Versand revolutioniert und die Kundenerwartungen erhöht, was Start-ups dazu veranlasste, ihr Distributionsmanagement auszulagern. Da die Auslagerung von Lagerhaltung und Vertrieb in der Regel die Zusammenarbeit mit einem Logistikunternehmen oder einem 3PL-Anbieter zur Verwaltung von Lager- oder Vertriebsstandorten im ganzen Land zur Lagerung von Waren und zum Versand von Bestellungen beinhaltet, ist Outsourcing häufig effizienter und kostengünstiger für kleine und mittlere Unternehmen.

Schnellere Transportzeiten sind ein weiterer Faktor, der das Outsourcing des Vertriebsmanagements vorantreibt. Bestellungen können aus einem oder zwei Bundesländern entfernten Regionen versendet werden, anstatt quer durchs Land, da die Produkte in der Nähe von Einzelhändlern und Kunden gelagert werden. Kürzere Transportwege sind zudem kostengünstiger für die Verbraucher. Allerdings entstehen durch das Outsourcing von Vertriebsdienstleistungen zusätzliche Kosten. Diese steigen jedoch nur geringfügig, da die neuen Standorte in der Regel niedrigere Versandkosten aufweisen. Obwohl zusätzliche Vertriebskanäle die Kosten für die Händler erhöhen, macht die verkürzte Lieferzeit für die Kunden dies lohnenswert. Darüber hinaus bieten Unternehmen wie DHL Supply Chain, die …Drittanbieterlogistikund Supply-Chain-Management haben ihre Geschäftstätigkeit ausgeweitet, um der Kundennachfrage gerecht zu werden, was die Expansion des globalen Logistik-Outsourcing-Marktes weiter befeuert.

Einblicke in die Verkehrsmittel

Basierend auf dem Transportmittel ist der globale Outsourcing-Markt in Luft-, Schienen-, See- und Straßentransport unterteilt. Das Segment Straßentransport trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,0 % wachsen. Die Automobil- und E-Commerce-Branche nutzen den Straßentransport hauptsächlich für die Auslieferung von Waren vom Hersteller zum Händler. Der Straßentransport bietet zahlreiche Vorteile, die Kosten senken und die Flexibilität erhöhen, darunter Tür-zu-Tür-Lieferungen, schnelle Kurzstreckenlieferungen, Serviceleistungen in ländlichen Gebieten und vieles mehr. Darüber hinaus spielt der Straßentransport derzeit eine bedeutende Rolle in der Logistik des E-Commerce. Mehrere E-Commerce-Unternehmen, darunter Amazon, eBay und Flipkart, nutzen Outsourcing-Dienstleistungen für den Straßentransport, um eine pünktliche Produktlieferung zu gewährleisten.

In der Automobilindustrie werden fertige Fahrzeuge mit speziell dafür vorgesehenen Sattelzügen von den Werken zu den Händlern transportiert. Um Pkw zu bestellen, müssen Händler die Automobilhersteller im Voraus bezahlen. Konsumgüter des täglichen Bedarfs werden typischerweise vom E-Commerce-Sektor transportiert und in lokalen Lagern zwischengelagert, bevor sie an die Kunden ausgeliefert werden. Der Erfolg des Straßentransports beruht vor allem auf dem Ausbau der Straßeninfrastruktur und der damit einhergehenden Verbesserung der Lieferzeiten sowie der Reduzierung von Transportschäden.

Endnutzer-Einblicke

Basierend auf den Endnutzern ist der globale Markt für Logistik-Outsourcing in die Bereiche Lebensmittel und Getränke, Öl und Gas, E-Commerce, Automobilindustrie, Konsumgüter sowie Regierung und Verteidigung unterteilt. Das Konsumgütersegment hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 2,91 % verzeichnen. Die Effektivität der Lieferkette ist entscheidend für den Erfolg eines Konsumgüterunternehmens. Die Konsumgüterindustrie war schon immer wettbewerbsintensiv. Die Logistikanforderungen im Konsumgütersektor variieren stark je nach Art der Konsumgüter, darunter sowohl langlebige als auch Verbrauchsgüter. Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs, der steigenden Kosten für die Aufrechterhaltung von Lieferketten und Lagerbeständen sowie der wachsenden Anzahl von Drittanbietern (3PL, 4PL und 5PL) lagern Konsumgüterunternehmen ihre Logistik zunehmend aus. So können sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, wichtige Ressourcen schonen, operative Flexibilität erreichen, Kosten senken und vor allem die Kundenzufriedenheit maximieren. Konsumgüterunternehmen lagern Cross-Docking-Prozesse aus, um ihre Effizienz zu steigern. Dank der optimierten Abläufe, die durch Logistik-Outsourcing ermöglicht werden, können Konsumgüterunternehmen den Markt schneller erreichen. Es wird erwartet, dass die Auslagerung der Logistik den zukünftigen Erfolg des Unternehmens maßgeblich beeinflussen wird.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Logistik-Outsourcing-Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,42 % verzeichnen. In Ländern wie China, das die weltweit größte Automobilindustrie beheimatet, zählt diese zu den wichtigsten Branchen im Outsourcing-Markt. Kühne Nagel konnte seinen Marktanteil in China kontinuierlich ausbauen. Auch Indien, der viertgrößte Automobilmarkt der Welt, wird aufgrund der soliden Nachfrage, die die globale Konjunkturerholung und die Präferenz der Kunden für private Fahrzeuge gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln widerspiegelt, voraussichtlich bis 2022 um 10 % wachsen. Der expandierende E-Commerce in der Region treibt die Nachfrage nach Logistik-Outsourcing im asiatisch-pazifischen Raum zusätzlich an.

Darüber hinaus dominiert der asiatisch-pazifische Raum den globalen E-Commerce-Markt dank hoher Internet- und Mobilfunknutzung und einer überwiegend jungen Bevölkerung aus der Mittelschicht. Zahlreiche KMU in der Region nutzen das Internet, um ihre Geschäftsmöglichkeiten zu erweitern. E-Commerce-Unternehmen jeder Größe profitieren vom Logistik-Outsourcing, unter anderem durch einfaches Geschäftsmanagement, innovative Technologielösungen, geringeres Risiko und Skalierbarkeit. Es wird erwartet, dass Asien den weltweiten E-Commerce-Markt auch 2022 weiterhin anführen wird. So wickelten chinesische Konsumenten beispielsweise Anfang 2021 über ein Drittel aller Online-Transaktionen ab, und Asien war für rund 60 % des globalen Online-Einzelhandelsumsatzes verantwortlich.

Markttrends in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 3,89 % erwartet. Die Europäische Union erreichte im Logistikleistungsindex der Weltbank (Qualität der handels- und transportbezogenen Infrastruktur) einen Wert von 3,46, was auf einer Skala von 1 (niedrig) bis 5 (hoch) als gut gilt. Der E-Commerce hat zudem einen erheblichen Einfluss auf die Logistikbranche der EU. Der europäische Logistiksektor zog Investitionen von über 39 Milliarden Euro an, wobei 2020 ein Großteil davon in die E-Commerce-Logistik floss. Die Leasingaktivitäten stiegen gegenüber 2019 um 69 %, und es wurden Leasingverträge über insgesamt 1 Million Quadratmeter mit Unternehmen wie XPO Logistics, SF Express, DHL und anderen abgeschlossen. Dies unterstreicht die Bedeutung des E-Commerce für den Logistiksektor. Laut GTAI ist Deutschland mit einem Umsatz von über 280 Milliarden Euro im Jahr 2018 das führende europäische Land in der Logistikbranche. Dieser Wert übertraf den kombinierten Umsatz der Logistikbranche in Frankreich und Großbritannien. Deutschland belegte dreimal den ersten Platz im halbjährlichen Logistics Performance Index (LPI) der Weltbank, an dem 160 Nationen teilnehmen.

Markttrends in Nordamerika

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Im Juli 2020 wurde das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) zwischen den drei Nationen durch das USMCA-Abkommen (USA-Mexiko-Kanada-Abkommen) ersetzt. Dieses Abkommen soll den Handel mit einem Volumen von über 1,2 Billionen US-Dollar ermöglichen, was dem Logistiksektor unzählige Chancen eröffnet. Da die unter dieses Abkommen fallenden Waren von Zöllen und Abgaben befreit sind, dürften die vereinfachten Zollverfahren reibungslos verlaufen und die Transportzeiten insgesamt verkürzen, was die Logistik vereinfacht. Die USA hielten 2019 mit 167,12 Milliarden US-Dollar den größten Anteil am nordamerikanischen Markt; bis 2027 wird ein Wachstum auf 235,73 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Kalifornien hat die höchste Fahrzeugdichte pro Kopf in den Vereinigten Staaten. Die größten US-amerikanischen Endabnehmerbranchen für Drittanbieter-Logistikdienstleistungen sind die Automobilindustrie und der E-Commerce. In den USA entfallen mehr als 50 % der Logistikdienstleistungen von Drittanbietern auf Lkw oder andere Formen des Straßentransports.

In Lateinamerika expandiert der Markt für Logistik-Outsourcing dank wachsender technologiegetriebener Logistikdienstleistungen. RFID, Bluetooth und maschinelles Lernen finden zunehmend Anwendung in der Logistik, ebenso wie neuere Technologien wie Drohnenlieferungen und autonome Fahrzeuge. Diese technologischen Entwicklungen tragen zum Wachstum des lateinamerikanischen Marktes bei. Auch Dubai hat Maßnahmen ergriffen, um seine Infrastruktur und Technologie zu stärken und eine exzellente Logistikinfrastruktur sowie ein gut integriertes Transportsystem zu etablieren.

Der Markt im Nahen Osten und in Afrika expandiert dank des wachsenden E-Commerce. Seit die COVID-19-Pandemie das Einkaufsverhalten der Verbraucher verändert und sie zum Online-Shopping gezwungen hat, sind die Vereinigten Arabischen Emirate zum am schnellsten wachsenden E-Commerce-Markt im Nahen Osten und Nordafrika geworden. Die Marktexpansion in der Region wird durch das starke Wachstum des E-Commerce unterstützt, das Investitionen in die Infrastruktur und Technologie der E-Commerce-Logistik nach sich zieht. Darüber hinaus expandiert der Pharmasektor in Ländern des Nahen Ostens wie Saudi-Arabien und den VAE.