Marktbericht zu medizinischen Futtermittelzusatzstoffen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Art (Antibiotika, Vitamine, Antioxidantien, Aminosäuren, Präbiotika, Probiotika, Enzyme, Sonstige), Mischungsart (Ergänzungsmittel, Konzentrat, Vormischung, Basismischung), Tierart (Wiederkäuer, Schweine, Geflügel, Aquakultur, Sonstige Tierarten) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für medikamentöse Futtermittelzusätze

Zunehmende Neigung zu tierischen Proteinen

Aufgrund des steigenden Wunsches nach abwechslungsreicherer Ernährung und höherer Proteinzufuhr wächst die Nachfrage nach hochwertigen Lebensmitteln wie Fleisch, Eiern und Milch im Vergleich zu pflanzlichen Alternativen wie Getreide. Der Gesamtmarkt für tierische Produkte hat sich in vielen Schwellenländern aufgrund dieser veränderten Konsumgewohnheiten und des anhaltenden Bevölkerungswachstums deutlich vergrößert. Fleisch enthält hochwertiges Protein, Aminosäuren, Mineralstoffe und Vitamine, weshalb der Markt für Fleischprodukte rasant expandiert. Hersteller von Futtermittelzusätzen mit medizinischer Wirkung haben nun die Chance, ihre Produktion aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach verarbeitetem Fleisch und anderen tierischen Produkten zu erhöhen.

Marktbeschränkung

Schwierige regulatorische Bedingungen

Die größten Hürden für die Branche der medikamentösen Futtermittelzusatzstoffe sind regulatorische Schwierigkeiten. In den meisten Ländern gelten die Gesetze für Futtermittel auch für die Herstellung von Tierfutter. Die regulatorischen Rahmenbedingungen werden zunehmend strenger, wie die Verbote bestimmter Futtermittelzusatzstoffe als Wachstumsförderer in der Europäischen Union (2006) und den Vereinigten Staaten (2009) zeigen. Die verschärften Vorschriften für diese Produkte dienen dem Schutz der Tiergesundheit aufgrund des wachsenden Verständnisses der mikrobiellen Ökologie des Magen-Darm-Trakts und des Wirkmechanismus von Probiotika. Es gibt kein international anerkanntes Rahmenwerk zur Regulierung medikamentöser Futtermittelzusatzstoffe wie Probiotika und Antibiotika; die Regelungen variieren von Land zu Land.

Marktchance

Anstieg der Produktion von Nutztieren

Die Weltbank schätzt, dass die industrielle Fleischproduktion sechsmal schneller wächst als die konventionelle. Mit der zunehmenden Massenproduktion geht ein Trend hin zu flächensparenden Fleischproduktionsanlagen einher. Um die Fleischproduktion bei gleichzeitig geringerem Flächenverbrauch zu steigern, konsolidiert sich die Fleischindustrie, insbesondere in entwickelten Regionen wie den USA und Europa. Die äußeren Qualitätsmerkmale des konsumierten Fleisches gewinnen für Verbraucher zunehmend an Bedeutung, da sie besser informiert sind.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Umsatzträger und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,90 % aufweisen.Die Nachfrage nach fleischhaltigen Lebensmitteln steigt in Asien, insbesondere in Indien, aufgrund der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung der Länder. Medizinische Futtermittelzusätze und Enzyme werden aufgrund der wachsenden Nachfrage nach tierischem Eiweiß häufiger eingesetzt. Neben der Steigerung des Nährwerts gewinnen Futterenzyme aufgrund ihrer Funktion bei der Verbesserung der Fleischqualität und im Hinblick auf Umweltaspekte zunehmend an Bedeutung. Unternehmen erhöhen ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung und erweitern ihre Produktionskapazitäten, um die steigende Nachfrage nach tierischem Eiweiß in Indien und Südasien zu decken. Die neue, integrierte Technologie zur Herstellung organischer Mineralien gewährleistet hochwirksame organische Spurenelemente für Tiere in verschiedenen Kombinationen.

Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 5,40 % erwartet.Die Nachfrage nach medizinischen Futterzusätzen steigt, da das Land zahlreiche führende Hersteller von Mischfutter beherbergt. Zudem wird im Markt für medizinische Futterzusätze zunehmend Wert auf Innovationen und Produkterweiterungen gelegt, was dazu beiträgt, den Ausbruch verschiedener Tierkrankheiten zu verhindern. Großbritannien weist einen höheren Fleischkonsum als der globale Durchschnitt auf. Dieser ist jedoch aufgrund der veränderten Verbraucherpräferenzen hin zu veganer Ernährung und mehrerer jüngster Krankheitsausbrüche rückläufig. Die beliebtesten Fleischsorten in Großbritannien sind Hühnerfleisch und Geflügel.

Kanada reguliert Tierfutter nach den Richtlinien für Einkomponentenfutter der Kategorien IV oder V, die vom Canadian Animal Health Institute überwacht werden. Laut Gesetzgebung ist eine Zulassung vor der Markteinführung erforderlich, um absolute Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten. Dies wirkt sich auch auf die Produktion und Vermarktung von Futtermitteln aus. Derzeit sind 15 Unternehmen in Kanada in der Herstellung von medikamentösem Futter tätig und verfügen über entsprechende Lizenzen. Die kanadische Bevölkerung legt zunehmend Wert auf ihre Gesundheit, was zu einem steigenden Konsum von verarbeitetem und hochwertigem Fleisch führt. Dies dürfte den Markt für medikamentöse Futterzusätze im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Brasilianische Verbraucher konsumieren und exportieren mehr Fleisch, und das Bewusstsein für die Qualität von Fleisch- und Milchprodukten wächst. Diese Faktoren treiben den Markt für medizinische Futtermittelzusätze in Brasilien an. Auch die Industrialisierung der Fleischproduktion verstärkt die nationale Nachfrage nach medizinischen Futtermittelzusätzen. Laut einer Studie in Saudi-ArabienNahrungsergänzungPsychobiotische Futterzusätze (PFAs) können bei der Erhaltung der Wachstumsleistung und Verbesserung der Fleischqualität von Broilern nach einer Infektion mit S. Typhimurium ähnlich wirksam sein wie das Antibiotikum Adriamycin. Aminosäuren müssen dem Tierfutter beigemischt werden, um die Produktivität der tierischen Eiweißproduktion und die Eiweißversorgung zu steigern.

Typeneinblick

Das Segment der Aminosäuren trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,90 % aufweisen. Methionin wird aufgrund des wachsenden Wissens um die Vorteile gesunder Tierernährung und der zunehmenden Verbreitung von Tierkrankheiten immer häufiger im Tierfutter eingesetzt, vor allem zur Aufrechterhaltung eines optimalen Stoffwechsels bei Rindern. Eine der essentiellen Aminosäuren ist DL-Methionin. Darüber hinaus senkt die Zugabe von DL-Methionin zum Futter von Schweinen und Geflügel den Rohproteingehalt im Futter, verbessert so die Tiergesundheit und minimiert gleichzeitig die Umweltbelastung. Bedenken hinsichtlich Tierschutz und Umweltschutz sowie ein höherer Proteingehalt im Futter für Masthähnchen sind in der Geflügelindustrie relevant. Eine proteinreiche Ernährung kann zu feuchter Einstreu führen, was wiederum die Schwere und Häufigkeit von Brustblasen und Ballenentzündungen erhöht.

Antioxidative Nährstoffe wie Beta-Carotin und Spurenelemente, die in Enzymen vorkommen, darunter Selen, Kupfer, Zink und Mangan, sind entscheidend für den Schutz des tierischen Gewebes vor oxidativen Schäden. Dieser Schutz führt auch zu einer verbesserten Immunantwort, wodurch Infektionskrankheiten bei gestressten Rindern nach dem Transport und Mastitis bei Milchkühen reduziert werden. Viele Regierungsbehörden unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von BHA, das verschiedene Vorteile bietet und gleichzeitig Anwendungsbeschränkungen unterliegt. So stellt beispielsweise Jubilant Life Sciences BHA her, das die Haltbarkeit von Tierfutter verlängert und gleichzeitig die Oxidation ranziger Fette verhindert. Die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) erlaubt jedoch einen BHA-Gehalt von 200 ppm im Fertigfutter. Die Antioxidantien werden zugesetzt, um die Oxidation und das Ranzigwerden der langkettigen marinen Fettsäuren zu verhindern.

Tierische Fortpflanzung, Skelettwachstum und Entwicklung werden maßgeblich von Vitamin A beeinflusst. Es reguliert den Stoffwechsel von Proteinen, Lipiden und Kohlenhydraten. Vitamin A ist entscheidend für die Vorbeugung von Wachstumsstörungen bei Jungtieren, während seine schützende Funktion für das Epithel bei älteren Tieren von großer Bedeutung ist. Diese essenziellen Eigenschaften von Vitamin A erweitern seinen Einsatz als Futtermittelzusatzstoff. Ein Problem, das durch Vitamin-B-Mangel verursacht wird, ist das schlechte Wachstum von Puten und der Kobaltmangel bei Rindern, was den zukünftigen Einsatz von Vitamin B wahrscheinlich erhöhen wird. China ist der weltweit größte Produzent von Vitaminen, die als Futtermittelzusatzstoffe verwendet werden. Das Land ist führend in der Produktion der Vitamine B1, B3, B8, B11 und B12. 60 % der in China hergestellten Vitamine werden international gehandelt. Kokzidiostatika werden in medikamentöser Kükenaufzucht eingesetzt, um das Auftreten von Kokzidiose bei Jungvögeln zu reduzieren.

Einblick in die Mischungsart

Das Segment der Ergänzungsfuttermittel ist marktführend und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 5,55 % aufweisen. Da sie vor Infektionskrankheiten schützen, können dem Futter zugesetzte Medikamente das Wachstum fördern. Ein medikamentöses Futter enthält neben Tiermedikamenten auch zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe und andere Nährstoffe. Der Anteil gesunder Bestandteile im Futter muss mindestens 25 % des Gesamtgewichts ausmachen. Die Ergänzung erfolgt entweder durch Aufstreuen des Futters im Trog oder durch Untermischen in das Futter. In Kombination ergeben medikamentöse Zusatzstoffe des Typs C und B ein medikamentöses Ergänzungsfuttermittel. Die meisten Mutterkuhbetriebe und kleinere Rinderzuchtbetriebe verwenden üblicherweise industriell hergestellte Ergänzungsfuttermittel, die keiner FDA-Registrierung bedürfen.

Arzneistoffhaltige Futterkonzentrate sind Verbindungen, die mit anderen Komponenten zu einer vollwertigen Mahlzeit oder einem Ergänzungsfuttermittel kombiniert werden. Konzentrate sind leichter verdaulich und haben ein geringeres Volumen. Bezogen auf die Mischungsart wird erwartet, dass das Segment der Konzentrate im Markt für arzneistoffhaltige Futterzusätze am stärksten wachsen wird. Arzneistoffhaltige Futterzusätze des Typs A sind am höchsten konzentriert. Sie enthalten typischerweise eine Wirkstoffquelle und eine Trägerkomponente. Daraus kann ein Futtermittel des Typs B, C oder ein anderes arzneistoffhaltiges Produkt des Typs A hergestellt werden. Große Unternehmen, die bestimmte hochwirksame Medikamente verwenden, müssen sich möglicherweise bei der FDA registrieren lassen und eine Lizenz für eine Produktionsstätte für arzneistoffhaltiges Futtermittel beantragen.

Vormischungen sind komplexVitaminmischungenMineralstoffe, Spurenelemente und andere Nährstoffzusätze werden dem Futter in Konzentrationen von 0,2 % bis 2 % (Mikro-Vormischungen) bzw. 2 % bis 8 % (Standard-Vormischungen) zugesetzt (Makro-Vormischungen enthalten Proteine, Salze und Aminosäuren). In Europa sind Futtervormischungen weit verbreitet. Die Region beherbergt mehrere bedeutende Unternehmen der Branche, darunter Dansk Landbrugs Grovvareselskab AMBA (DLG) und Danish Agro. Vormischungen werden der Tierernährung beigemischt, um die Futtereigenschaften zu verbessern und so die Tiergesundheit zu fördern. Dies geschieht durch eine verbesserte Verdaulichkeit, einen höheren Nährstoffgehalt und eine gesteigerte Schmackhaftigkeit.

Einblick in die Tierarten

Das Geflügelsegment ist der Haupttreiber des Marktes und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,60 % aufweisen.Medizinische Futterzusätze werden dem Futter beigemischt, um Wachstum und Futterverwertung zu steigern, Krankheiten vorzubeugen oder sie zu behandeln, oder aus anderen Gründen, wie beispielsweise der Unterdrückung der Brunst bei Wiederkäuern. Aufgrund ihrer enormen Rinder- und Wiederkäuerbestände und der hohen Nachfrage nach Milch und Fleisch, die durch steigende verfügbare Einkommen der Familien bedingt ist, sind die USA, China und Indien die drei größten Produzenten von Wiederkäuerfutter. So produzierten die USA laut der Alltech Feed Survey im Jahr 2018 beispielsweise 19 Millionen Tonnen Mischfutter für Milchkühe und 21 Millionen Tonnen für Rinder.

Die steigende regionale Nachfrage nach Produkten wie Geflügelfleisch und anderen Waren machte eine Leistungssteigerung zur Produktionssteigerung notwendig. Dies führte zur Entwicklung wissenschaftlicher Fütterungsverfahren. Der Markt der Region expandiert hauptsächlich aufgrund wachsender Besorgnis um die Tiergesundheit, steigender Geflügelproduktion und zunehmender Industrialisierung der Rinderhaltung. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) stieg die Zahl der Geflügeltiere zwischen 2016 und 2018 von 2,225 Milliarden auf 2,225 Milliarden. Der Bedarf an Kontrolle und Überwachung des Futters und der Futterzusätze für Nutztiere entstand aufgrund des steigenden Geflügelfleischkonsums und des wachsenden Gesundheitsbewusstseins. Gemäß den Richtlinien der FAO zur Tierfutterrichtlinie (VFD) ist für die Verwendung von Arzneimitteln der VFD im Futter von Nutztieren die Genehmigung eines zugelassenen Tierarztes erforderlich.