Marktbericht für Eisenbahnsysteme: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Systemtyp (Hilfsenergie, Klimatechnik, Antrieb, Fahrzeugsteuerung, Zuginformationen, Zugsicherheit), nach Typ (Lokomotiven, U-Bahnen, Einschienenbahnen, Straßenbahnen, Güterwagen, Reisezugwagen, Sonstige), nach Endnutzer (Personenverkehr, Güterzüge) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2023–2031

Marktdynamik

Markttreiber

Steigende Nachfrage nach einem sicheren und effizienten Transportsystem

Laut einem Factsheet der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben jährlich 1,25 Millionen Menschen durch Verkehrsunfälle. Damit sind Verkehrsunfälle die häufigste Todesursache bei Menschen zwischen 15 und 29 Jahren. Verkehrsunfälle verursachen hohe Kosten für Einzelpersonen, ihre Familien und Staaten. Die steigende Nachfrage nach einem zuverlässigen, sicheren und effizienten Transportsystem hat daher die Entwicklung des globalen Marktes maßgeblich beeinflusst. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Schienenverkehr als sicherstes und wirtschaftlichstes Transportmittel gilt, was die Nachfrage nach Schienenverkehr weiter ankurbelt.

Darüber hinaus verfügen die neuesten Züge über Bordkameras, Sensoren und Kommunikationsgeräte. Sie verkehren in den meisten Gebieten unterirdisch oder ebenerdig und sind durch Zäune oder Mauern gegen unbefugtes Betreten gesichert, was das Marktwachstum ankurbelt. Moderne Züge verbrauchen zudem weniger Energie dank verbesserter Beschleunigungs-, Traktions- und Bremssysteme. Je nach Automatisierungsgrad lässt sich der Energieverbrauch um etwa 30 % reduzieren. Diese fortschrittlichen Züge ermöglichen eine flexible Frequenzkoordination und verbessern so die Systemleistung in allen Bereichen, was das Marktwachstum zusätzlich fördert.

Erhöhtes Budget für die Eisenbahnentwicklung

Entwicklungsländer wie China, Indien und andere konzentrieren sich auf den Ausbau ihrer Eisenbahninfrastruktur und stellen dafür höhere Budgets bereit. So erhöhte Indien beispielsweise seine Mittelzuweisungen für die Eisenbahnindustrie von 18,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 auf 21,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 – ein Plus von 13 Prozent. Auch zahlreiche Länder weltweit erhöhen kontinuierlich ihre Budgets für den Schienenverkehr, um neueste Technologien einzuführen und ihre Infrastruktur zu verbessern. Die Canadian National Railway (CN) beispielsweise plante, 2,92 Milliarden US-Dollar für die Verbesserung der Eisenbahninfrastruktur in der Provinz Saskatchewan auszugeben. Die steigenden Budgetzuweisungen sind daher ein wesentlicher Faktor für das Wachstum der globalen Märkte.

Marktbeschränkung:

Hoher Kapitalbedarf

Der Schienenverkehr gilt als Motor des wirtschaftlichen Fortschritts, da die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zur Reduzierung von Verkehrsstaus beiträgt und er gleichzeitig das günstigste und sicherste Transportmittel für den Güter- und Warentransport darstellt. Eine der größten Herausforderungen auf dem globalen Markt ist jedoch dessen Kapitalintensität, da die Kosten für Züge erheblich sind.

Beispielsweise gab die indische Eisenbahn im April 2018 bekannt, dass sie bereit sei, ihre erste 12.000 PS starke Elektrolokomotive in Betrieb zu nehmen. Das Gesamtprojekt, das die Einführung von 800 Hochleistungslokomotiven über einen Zeitraum von elf Jahren vorsieht, soll voraussichtlich rund 200 Milliarden US-Dollar kosten. Die durchschnittlichen Kosten pro Lokomotive werden auf 250 Millionen US-Dollar geschätzt. Dies verdeutlicht den hohen Kapitalbedarf für den Bau und die Instandhaltung des Schienennetzes, der das Marktwachstum voraussichtlich bremsen wird.

Marktchancen:

Infrastrukturelle Verbesserung der Eisenbahnen in Entwicklungsländern

Die Infrastruktur für Schienenfahrzeuge innerhalb eines Landes erhöht die Geschwindigkeit und Effizienz der Eisenbahnsysteme für den Güter- und Personenverkehr. Darüber hinaus wird durch die Implementierungautonome ZügeDies erfordert erhebliche Investitionen. Die Regierungen von Entwicklungsländern investieren beträchtlich, um die neuesten Anforderungen an die Endnutzung autonomer Züge zu erfüllen. Indien investierte beispielsweise 2018 1,97 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Infrastruktur, um den gestiegenen Automatisierungsbedarf zu decken. Bis 2022 wurden Investitionen in Höhe von 777,73 Milliarden US-Dollar für den erforderlichen Infrastrukturausbau, einschließlich des Ausbaus der Eisenbahninfrastruktur, erwartet.

Paris investierte ebenfalls 28,2 Milliarden US-Dollar in die Automatisierung seines alten U-Bahn-Netzes und baute vier neue Linien, um das bestehende Netz zu erweitern. Solche Verbesserungen in Entwicklungsländern bieten den Marktteilnehmern bemerkenswerte Wachstumschancen.

Regionalanalyse

Europa dominiert den Weltmarkt

Nach Regionen ist der globale Markt für Eisenbahnsysteme in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA unterteilt.

Europa war der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Eisenbahnsystemmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,8 % aufweisen.Der europäische Eisenbahnmarkt dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und der Nachfrage nach sicheren und effizienten Transportlösungen ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und einige weitere europäische Länder wurden untersucht. Diese Länder sind in der Zugautomatisierung hoch entwickelt, und die meisten, wie beispielsweise Frankreich und Deutschland, verfügen bereits über vollautomatische Züge. Diese bedienen sowohl den Personen- als auch den Güterverkehr innerhalb des jeweiligen Landes, wobei die meisten Züge von der Leitstelle aus automatisch gesteuert werden. Solche Züge sind mit modernster Technologie ausgestattet und werden kontinuierlich auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6,7 % erwartet.Das größte Wachstum wird im asiatisch-pazifischen Raum erwartet, bedingt durch die rasche Einführung neuer Technologien und die erheblichen finanziellen Investitionen in die digitale Transformation. Darüber hinaus trägt das steigende BIP von Ländern wie Australien, Singapur, China, Korea, Hongkong und Indien zur Marktexpansion bei. Die Bahnautomatisierungsbranche im asiatisch-pazifischen Raum ist mit modernsten Technologien wie der kommunikationsbasierten Zugsteuerung (CBTC), dem europäischen Eisenbahnverkehrsmanagementsystem (ERTMS), der automatischen Zugsteuerung (ATC) und weiteren Systemen bestens ausgestattet, was ein sicheres und effizientes System gewährleistet.

Darüber hinaus wird für den asiatisch-pazifischen Eisenbahnmarkt aufgrund des Bevölkerungswachstums und erhöhter Investitionen in den Eisenbahnausbau ein Wachstum erwartet. Indien, eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften, investiert aktiv in den Ausbau seines Eisenbahnnetzes. Das indische Eisenbahnministerium stellte im Fiskaljahr 2020/21 22,4 Milliarden US-Dollar für den Netzausbau bereit. Indien will dies durch die Installation von Online-Systemen zur Überwachung des Rollmaterials, die Implementierung eines ERP-Systems, den Bau drahtloser Korridore, den Einsatz von Schwerlastzügen und die Entwicklung spezialisierter Forschungs- und Entwicklungszentren erreichen.

Nordamerika umfasst Länder wie die USA, Kanada und Mexiko. Die USA halten den größten Marktanteil, was auf das beträchtliche Güterverkehrsaufkommen und die komplexe Schienennetzinfrastruktur in Verbindung mit der Automatisierung des Schienenverkehrs zurückzuführen ist. Führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Schienenverkehr schließen Verträge zur Entwicklung und Installation neuer, fortschrittlicher Technologien im U-Bahn-Netz dieser Region ab. So erhielt beispielsweise Hitachi Rail STS USA am 9. Januar 2020 einen Auftrag über 798 Millionen US-Dollar für die Einführung der kommunikationsbasierten Zugsteuerung im BART-U-Bahnnetz der San Francisco Bay Area.

LAMEA umfasst Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika. Zu Lateinamerika gehören unter anderem Kolumbien, Brasilien, Kuba und Chile. Im Nahen Osten zählen unter anderem Israel, Iran, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate, während in Afrika Südafrika, Simbabwe und Algerien berücksichtigt werden. Der Beitrag dieser Region zum globalen Markt ist im Vergleich zu anderen Regionen gering, bietet aber bemerkenswerte Wachstumschancen für Akteure im Eisenbahnsektor.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Eisenbahnsysteme ist nach Systemtyp, Typ und Endnutzer segmentiert.

Basierend auf dem Systemtyp ist der globale Markt in Hilfsstromversorgung unterteilt.Heizung, Lüftung und KlimaanlageAntrieb, Fahrzeugsteuerung an Bord, Zuginformationen und Zugsicherheit.

Das Antriebssegment ist der größte und bedeutendste Marktteilnehmer und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,71 % aufweisen.Das Antriebssystem ist der Mechanismus, der die Kraft erzeugt, die zum Antrieb der Lokomotive im Eisenbahnwesen benötigt wird. Dieses Segment trägt am meisten zum Gesamtsystem bei und wird seine führende Position voraussichtlich auch im Prognosezeitraum beibehalten. Faktoren wie die steigende Nachfrage nach sicherem öffentlichen Nahverkehr treiben die Nachfrage nach Eisenbahnen und damit den Markt für Antriebssysteme an.

Ein Zuginformationssystem ist eine webbasierte Anwendung, die Echtzeitdaten zu Güterzügen und internationalen Güterzügen bereitstellt. Es erleichtert das globale Eisenbahnmanagement. Die benötigten Daten werden direkt aus dem System des Infrastrukturbetreibers bezogen. Die Unternehmen verbessern die elektronische Ankunftszeitprognose (EETA) und die voraussichtliche Ankunftszeitprognose (ETA), um den Eisenbahnsektor bei der Steuerung der Logistikkette und des internationalen Verkehrs zu unterstützen.

Zusätzlich wird ein Datenqualifizierer für die Berechnungen verwendet, um die Zuverlässigkeit der auf nationaler Ebene bereitgestellten Meldungen zu bewerten. Die Verarbeitung von Zuginformationsmeldungen wird grundlegend überarbeitet, um sie leistungsfähiger und belastbarer für das zukünftig erwartete hohe Nachrichtenaufkommen zu machen.

Nach Fahrzeugtyp wird der globale Markt in Lokomotiven, U-Bahnen, Einschienenbahnen, Straßenbahnen, Güterwagen, Reisezugwagen und Sonstiges unterteilt.

Das Segment der Güterwagen hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,8 % aufweisen.Güterwagen werden für den Transport von Fracht und Gütern eingesetzt. In den meisten Fällen sind sie nicht selbstfahrend. Zu den Güterwagentypen zählen offene Güterwagen, gedeckte Güterwagen, Kühlwagen, Flachwagen, Güterwagen mit offenem Dach, Kesselwagen und weitere. Der Schienengüterverkehr bietet diverse wirtschaftliche Vorteile, wie z. B. höhere Zuverlässigkeit, schnellere Transporte und Kosteneffizienz, was das Marktwachstum ankurbelt. Darüber hinaus trägt er zum Umweltschutz bei, indem er schädliche Emissionen und Staus reduziert. So werden die Kohlendioxidemissionen (CO₂) im Vergleich zum Straßentransport um bis zu 76 % gesenkt, was das Marktwachstum zusätzlich fördert. Der zunehmende Güterverkehr eröffnet zahlreiche Chancen für die Marktteilnehmer.

Hochleistungsfähige öffentliche Verkehrsmittel, insbesondere U-Bahnen, sind vor allem in Städten weit verbreitet. U-Bahnen werden elektronisch gesteuert und verfügen über separate, für Fußgänger und andere Fahrzeuge gesperrte Fahrspuren. Die meisten U-Bahnen sind kreuzungsfrei und verkehren auf Hochbahnen oder in Tunneln. Ein U-Bahn-Gleis besteht aus zwei Schienen oder Trägern. Das U-Bahn-System ist hinsichtlich Flächenbedarf, Energieverbrauch und Fahrgastaufkommen das effizienteste Schienenverkehrsmittel und treibt so das Marktwachstum an. Dank moderner Gleisanlagen sind U-Bahnen zudem deutlich schneller und fahren häufiger. Die Automatisierung von U-Bahnen bietet den wichtigsten Marktteilnehmern große Chancen.

Basierend auf den Endnutzern ist der globale Markt in Personenverkehr und Güterzugverkehr unterteilt.

Das Segment der Güterzüge dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,7 % aufweisen.Ein Güterzug besteht aus mehreren Waggons, die an eine Lokomotive gekoppelt sind und Fracht von einem Ort zum anderen transportieren. Die transportierte Fracht ist Bestandteil der Logistikkette und kann von Flüssigkeiten bis hin zu Schüttgütern reichen. Zahlreiche Unternehmen nutzen den Schienentransport für ihre Waren. So hat beispielsweise das australische Bergbauunternehmen Rio Tinto das GoA 4-System in seinen Güterzügen eingeführt, mit denen Erze bis zu 100 km fahrerlos transportiert werden können. Auch Deutschland arbeitet an der Entwicklung von Ladeflächen für den Transport von Paketen in elektrischen Containern.

Personennahverkehrssysteme sind ausschließlich für den Transport von Fahrgästen von einem Ort zum anderen ausgelegt. Automatisierte U-Bahnen und Nahverkehrssysteme verkehren in nahezu allen Teilen der Welt und befördern Millionen von Fahrgästen. Der Markt für Personennahverkehr wird maßgeblich durch das Bevölkerungswachstum angetrieben. Darüber hinaus ist die Bahn das günstigste Verkehrsmittel und trägt so zum Marktwachstum bei. Daher sind Entwicklungsländer vorwiegend auf den Personennahverkehr angewiesen. Autonome Personenzüge und U-Bahnen werden die Betriebskosten senken und zu einer höheren Zugfrequenz in Verbindung mit effizienteren Fahrplanabfertigungen und erhöhter Sicherheit führen, was das globale Marktwachstum weiter ankurbelt.