Mercado global de ácidos y nutrientes en nutrición animal: información por tipo (aminoácidos y proteínas, minerales, vitaminas, fibras y carbohidratos, ácidos orgánicos), ganado (alimentos para rumiantes, aves de corral, acuicultura, cerdos y equinos) y por región (Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores clave de crecimiento del mercado de ácidos y nutrientes en la nutrición animal

Aumento de la demanda de proteína animal de alta calidad.

El creciente aumento de la población mundial y el incremento de los ingresos disponibles han dado como resultado un mayor consumo deproteína animalartículos como carne, huevos y productos lácteos. Según las Naciones Unidas, la población mundial será de 8.107.674.644 el 7 de mayo de 2024. La Oficina del Censo anticipó que la población mundial sería de 8.019.876.189 el 1 de enero de 2024, un aumento del 0,95% con respecto a 2023. El Worldometer predice que la población mundial alcanzará los 8.118.835.999 en 2024, un 0,91% más que en 2023. La OCDE predice que la economía mundial crecerá moderadamente en 2024, con una tasa de crecimiento constante del PIB del 3,1%.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se prevé que el consumo mundial de proteínas aumente un 0,8 % en 2023, lo que representa un incremento del 2,8 % con respecto a 2022. Se pronostica que el consumo de carne de pollo será el principal impulsor de esta expansión, mientras que en 2022 lo fue el de cerdo. Los productores ganaderos están trabajando para mejorar la salud, el crecimiento y la producción animal mediante una nutrición óptima, incluyendo el uso de ácidos y minerales en los piensos para satisfacer esta necesidad.

Además, el sector avícola es uno de los mayores consumidores de ácidos y nutrientes en la nutrición animal. Ante la creciente demanda mundial de carne y huevos de pollo, los productores están implementando prácticas nutricionales avanzadas para mejorar el rendimiento y el bienestar de los pollos de engorde, las gallinas ponedoras y las reproductoras. Asimismo, se prevé que las compras de pollo en el Reino Unido y la Unión Europea recuperen los niveles previos al Brexit en los próximos años, gracias a la recuperación del sector de la restauración y al limitado crecimiento de la producción debido a los brotes de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP). La sólida demanda local impulsa las compras de carne de pollo en los Emiratos Árabes Unidos, que también absorben aproximadamente el 10% del total de las exportaciones brasileñas de carne de ave.

De este modo, los productores ganaderos están utilizando prácticas nutricionales avanzadas y aditivos para piensos con el fin de mejorar la salud, el desarrollo y la productividad de los animales, asegurando así un suministro sostenible y eficiente de proteína animal saludable para satisfacer las demandas de una población en crecimiento.

Factor restrictivo del mercado

Cumplimiento normativo y desafíos en materia de cumplimiento

El sector de la nutrición animal está sujeto a diversos marcos regulatorios que restringen el uso de aditivos para piensos, como ácidos y nutrientes. Estas leyes buscan garantizar la seguridad, la eficacia y la calidad de los aditivos, protegiendo al mismo tiempo la salud animal y humana. Además, los aditivos para piensos deben cumplir con las normas de etiquetado, que incluyen listas químicas precisas, instrucciones de dosificación y advertencias. Para el registro del producto y la aprobación para su comercialización, pueden ser necesarios certificados de análisis y documentación que acredite el cumplimiento normativo.

Además, la Unión Europea regula los aditivos para piensos, incluidos los ácidos y nutrientes, en virtud del Reglamento (CE) n.º 1831/2003. Esta normativa especifica los procedimientos para la autorización, el etiquetado y la comercialización de aditivos para piensos, incluidas las evaluaciones de seguridad realizadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la aprobación por la Comisión Europea. Para obtener la autorización de sus productos en el mercado de la UE, los fabricantes y proveedores de aditivos para piensos deben cumplir con estrictos requisitos reglamentarios, como evaluaciones de seguridad, la presentación de expedientes y la normativa de etiquetado. Las normas reglamentarias varían entre los Estados miembros de la UE y los países no pertenecientes a la UE, lo que puede suponer un obstáculo para las empresas que buscan acceder al mercado y cumplir con la normativa.

Además, el 24 de enero de 2021, la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Normas de la India (FSSAI) publicó un borrador de reglamento sobre piensos para animales que entrará en vigor en 2023. La legislación especifica que los animales productores de leche y carne, con excepción de las aves de corral, los peces y los cerdos, no deben ser alimentados con carne, harina de huesos ni tejidos bovinos o porcinos distintos de la leche y sus derivados. El pienso comercial también debe cumplir con la norma BIS y llevar la marca BIS en la etiqueta del producto.

Oportunidad de mercado

Enfoque en la salud intestinal y la gestión del microbioma.

La salud intestinal se reconoce como un determinante esencial del rendimiento animal, la inmunidad y la resistencia a las enfermedades. Existe la oportunidad de producir acidificantes y prebióticos que promuevan bacterias intestinales beneficiosas, mejoren la absorción de nutrientes y favorezcan la salud digestiva, optimizando la eficiencia alimenticia y minimizando el uso de antibióticos en la ganadería. La Organización Mundial de Gastroenterología (OMG) ha anunciado que el tema del Día Mundial de la Salud Digestiva 2023 será "Tu salud digestiva: Un intestino sano desde el principio". Su objetivo es concienciar sobre los beneficios de una dieta equilibrada, fomentando una excelente función gastrointestinal y una buena salud microbiana. Los acidificantes, prebióticos y otros compuestos que promueven la salud intestinal se utilizan cada vez más en la formulación de piensos para animales con el fin de mantener una microbiota intestinal saludable, favorecer la función digestiva y mejorar la salud y la productividad animal.

En 2023, la Generación Z (Gen Z) mostró mayor conciencia sobre la salud intestinal, la nutrición y el bienestar general. La Gen Z se preocupa por su salud y valora el bienestar físico y mental, especialmente la salud intestinal. También son los principales consumidores de alimentos y bebidas beneficiosos para el intestino, con un 72% que cree que una buena alimentación es necesaria para el bienestar físico y mental.

Además, el manejo del microbioma implica manipular la microbiota intestinal a través de tratamientos nutricionales para producir una comunidad microbiana diversificada y equilibrada. Acidificantes,probióticosAdemás, se utilizan otros productos químicos modificadores del microbioma para aumentar la diversidad microbiana, disminuir la prevalencia de bacterias dañinas y fomentar el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino.

Análisis segmentario

Por tipo

ElaminoácidosEs probable que este sector domine el mercado durante el período previsto. Las proteínas están compuestas de aminoácidos necesarios para el crecimiento animal, el desarrollo muscular y los procesos metabólicos. Se dividen en dos tipos: aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales deben obtenerse a través de la dieta. Las proteínas, compuestas de aminoácidos, son componentes cruciales de los tejidos animales y desempeñan funciones esenciales en la catálisis enzimática, la función inmunológica y la regulación hormonal.

Además, los aminoácidos, componentes fundamentales de los músculos y tejidos animales, son los bloques de construcción de las proteínas y los polipéptidos. En algunos fluidos, como la leche, los aminoácidos son esenciales. Son necesarios para numerosas actividades bioquímicas y metabólicas cruciales en las células animales y funcionan como los componentes básicos de las proteínas corporales. Por consiguiente, los aminoácidos son esenciales para la productividad de los animales de granja y pueden aumentar significativamente la rentabilidad de una explotación, desde el crecimiento hasta la producción y la reproducción.

Los minerales son elementos inorgánicos que los mamíferos necesitan en cantidades mínimas para realizar diversas actividades fisiológicas. Son esenciales para el desarrollo óseo, la función neuronal, la contracción muscular y la actividad enzimática. Entre los minerales que se encuentran comúnmente en la alimentación animal se incluyen el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio, el sodio, el hierro, el zinc, el cobre, el selenio y el manganeso. Las deficiencias o desequilibrios minerales pueden causar problemas de salud, menor productividad y problemas reproductivos en los animales.

Por ganado

Se prevé que el segmento avícola tenga la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. Las aves de corral, como pollos, pavos, patos y gansos, requieren una dieta equilibrada para su desarrollo, la producción de huevos y su salud general. Los cereales, las fuentes de proteínas (por ejemplo, harina de soja, harina de pescado), las vitaminas, los minerales y los aditivos como ácidos y nutrientes son ingredientes comunes en las fórmulas de piensos para aves. Los ácidos y nutrientes en el pienso para aves contribuyen a la salud digestiva, la función inmunológica y la mejora del rendimiento. Los aspectos críticos en la formulación de piensos para aves incluyen el suministro de las proteínas y aminoácidos necesarios, la maximización de las fuentes de energía y el aporte de las vitaminas y minerales necesarios para el desarrollo óseo, la calidad de la cáscara del huevo y el apoyo inmunológico.

Además, el crecimiento del segmento se debe a la demanda de alimentos saludables y a las estrictas normas y regulaciones que rigen la alimentación de las aves de corral. Asimismo, el creciente consumo mundial de pollos de engorde generará grandes oportunidades para la expansión del mercado. Por ejemplo, se prevé que en 2024 el consumo per cápita de pollo de engorde en Estados Unidos alcance las 100,6 libras, un aumento del 0,5 % con respecto a 2023. Esto se debe a que la carne de pollo de engorde es más barata que la de res y cerdo, lo que la convierte en una opción más atractiva para los consumidores.

Los rumiantes, como el ganado vacuno, ovino y caprino, poseen un sistema digestivo particular que les permite digerir la materia vegetal fibrosa mediante fermentación en el rumen. Para cubrir las necesidades nutricionales de los rumiantes, las formulaciones de piensos suelen incluir forrajes (p. ej., heno, ensilado) y concentrados (p. ej., granos, suplementos proteicos). Los ácidos y nutrientes en el pienso para rumiantes son fundamentales para mantener la salud ruminal, la fermentación microbiana, la utilización de nutrientes y la producción de leche o carne. Optimizar el contenido de fibra, el equilibrio proteico y la suplementación mineral son aspectos esenciales en la formulación de piensos para rumiantes con el fin de mejorar la función ruminal, la eficiencia digestiva y el rendimiento animal.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado mundial de ácidos y nutrientes para la nutrición animal, y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,8% durante el período de pronóstico. Esta región es el principal productor de piensos para animales, con China, Japón e India a la cabeza del mercado. Por ejemplo, la producción total de piensos industriales en China aumentó un 6,6% en 2023, alcanzando los 321,627 millones de toneladas, en comparación con el año anterior. La producción de cereales en China creció un 1,3% en 2023, llegando a los 695,41 millones de toneladas, un nuevo récord. El sector de piensos del país continuó consolidándose, y la modernización contribuyó significativamente a su expansión.

Además, las fábricas de piensos profesionales han sustituido la práctica anterior de utilizar los residuos alimentarios de las granjas porcinas para la fabricación de piensos. Esto ha dado lugar a un aumento en el tonelaje de pienso comercial, debido al desarrollo y la creciente modernización de la industria porcina. Por otro lado, según World Grain, la producción de piensos en India en 2023 fue de 52,83 millones de toneladas, un 13,43 % más que en 2022. Por lo tanto, los aspectos mencionados favorecen al mercado regional durante el período de proyección.

Se prevé que Norteamérica presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,3% durante el período de pronóstico. La presencia de importantes empresas como Cargill Inc., Alltech, ADM, Tyson Foods y otras ha impulsado la expansión de la región. Uno de los factores más significativos que impulsan la expansión de la industria durante el período de estudio es la introducción regular de nuevos productos innovadores por parte de estos actores líderes. Por ejemplo, en noviembre de 2022, ADM anunció la introducción de dos nuevas alternativas de endulzamiento para piensos de lechones: SUCRAM M'1 Sweet y SUCRAM Specifeek. Estos productos están diseñados para mejorar la palatabilidad del pienso para animales jóvenes, concretamente lechones destetados. El uso de plantas y edulcorantes en la nutrición mejora la salud y el bienestar animal, al tiempo que aumenta el consumo de pienso y la eficiencia del productor. Como resultado, el creciente número de lanzamientos de productos por parte de las empresas líderes de la región probablemente proporcionará perspectivas de crecimiento para la industria.

Se prevé que Europa experimente un aumento significativo durante el período de proyección. Este crecimiento en la región está vinculado a su elevado consumo de carne, pescado, huevos y productos lácteos. Por ejemplo, Statista informa que el consumo medio per cápita de carne en la Unión Europea (UE-27) fue de 67,5 kilos entre 2020 y 2022, y se prevé que aumente a 66,8 kilogramos para 2023. Sin embargo, según el World Population Review, los 27 miembros de la UE consumen aproximadamente 35,5 kg de carne de cerdo per cápita. Por lo tanto, el aumento del consumo de carne impulsará la expansión del mercado de nutrición animal en todas las regiones.