Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de alimentos para animales por producto (granos de cereales, harinas proteicas, sustitutos de la leche, aditivos para piensos, otros), por tipo de animal (rumiantes, cerdos, aves de corral, acuicultura, mascotas, equinos, otros), por modo de administración (premezclas, polvo oral, solución oral), por forma (líquido, seco, congelado, pellets, migajas, puré), por origen (de origen animal, de origen vegetal), por usuarios finales (fabricantes de piensos, fabricantes por contrato, productores ganaderos, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de alimentos para animales

Modernización y crecimiento de los sectores de acuicultura y alimentación animal.

La modernización y expansión de las industrias de acuicultura y alimentación animal son factores esenciales para estimular el crecimiento del mercado. El desarrollo continuo de la población mundial está provocando un aumento constante de la necesidad deproteína animallo cual, a su vez, está contribuyendo a un aumento significativo en la acuicultura y la producción ganadera. En 2023, se capturaron casi 90,6 millones de toneladas métricas de pescado, mientras que la acuicultura produjo 96 millones de toneladas métricas. Estas empresas dependen en gran medida de piensos saludables y eficaces para maximizar la productividad y satisfacer sus crecientes necesidades.

Además, los avances tecnológicos han contribuido significativamente al crecimiento de las industrias de acuicultura y alimentación animal. Los procesos contemporáneos de formulación de piensos consideran actualmente las necesidades nutricionales específicas de muchas especies, garantizando el máximo crecimiento, eficiencia reproductiva y bienestar general. Estos avances tecnológicos han dado como resultado la creación de dietas a medida que satisfacen los requisitos específicos de diferentes animales, aumentando así la demanda en el mercado.

Además, la implementación de técnicas modernas de producción de alimento para acuicultura y ganado ha facilitado una mayor eficacia en la conversión de alimento en biomasa animal. Los mejores índices de conversión de alimento reducen el desperdicio y optimizan el uso de los recursos, lo que hace que estas industrias sean más viables económicamente y atractivas para agricultores y fabricantes de alimento. Por lo tanto, se prevé que la expansión del mercado esté impulsada por la creciente demanda de proteína animal, las mejoras tecnológicas y las iniciativas ambientales.

Aumento rápido de la población de mascotas y animales domésticos.

El aumento global de la población humana y la urbanización ha dado como resultado un incremento significativo en la tenencia de mascotas en todo el mundo. Las mascotas, como perros y gatos, son vistas cada vez más como miembros indispensables de la mayoría de los hogares, lo que ha llevado a una mayor demanda decomida para mascotasAsimismo, el aumento de la población mundial y los cambios en los hábitos alimentarios han incrementado la demanda de carne y productos lácteos procedentes de animales domésticos como pollos, vacas y cerdos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la población bovina de la India aumentó de 191,9 millones en 2018 a 193,2 millones en 2021. Además, la producción de leche en países densamente poblados como la India se disparó hasta alcanzar los 108,3 millones de toneladas métricas en 2021, lo que representa un aumento significativo del 20,6 % en comparación con los datos registrados en 2018.

Con el continuo crecimiento de la población, aumenta la demanda de productos de origen animal como carne, leche y huevos. La intensificación de la producción ganadera ha incrementado la necesidad de alimento para animales con el fin de satisfacer esta creciente demanda. La salud, el crecimiento y la producción óptimos del ganado requieren una dieta equilibrada y nutritiva, lo que genera una alta demanda de alimento para animales.

En consecuencia, el creciente número de mascotas y el proceso de domesticación de animales requieren mayores niveles de alimentación para garantizar el desarrollo saludable de los animales de granja, impulsando así la expansión del mercado global.

Factores que limitan el mercado de alimentos para animales

Productos falsificados de baja calidad

La presencia de piensos falsificados de baja calidad en el mercado podría frenar la expansión del mismo. El consumo de estos productos puede perjudicar a los animales, provocando toxicidad, disminución de la fertilidad, debilitamiento del sistema inmunitario y otros problemas que afectan a la productividad ganadera. Diversas investigaciones han demostrado que proporcionar a los animales fuentes de proteínas de baja calidad altera su nivel de proteínas en la dieta y puede ocasionarles problemas de salud. La existencia de piensos falsificados, baratos y de baja calidad en el mercado dificulta el crecimiento de otros sectores.

Además, los piensos falsificados pueden carecer de nutrientes esenciales o contener compuestos tóxicos, lo que provoca una nutrición insuficiente y una disminución del bienestar animal. Los animales alimentados con piensos falsificados de baja calidad son más propensos a las infecciones, experimentan un desarrollo más lento y tienen una menor producción, lo que repercute negativamente en el rendimiento general del ganado y las aves de corral. Los nutrientes son fundamentales para un crecimiento y desarrollo óptimos. El uso de materias primas o productos de baja calidad puede afectar negativamente al crecimiento y desarrollo de los animales, lo que a su vez puede repercutir directamente en el crecimiento del mercado.

Oportunidades en el mercado de alimentos para animales

Incremento de las inversiones en investigación y desarrollo.

El aumento de la inversión en investigación y desarrollo representa una gran oportunidad para el mercado. Los esfuerzos en investigación y desarrollo buscan mejorar la calidad, la eficacia y la viabilidad ecológica de los piensos y la nutrición animal. Una mejor calidad nutricional y una mayor eficiencia en la alimentación se traducen en una mejor salud animal y una reducción de los gastos para los ganaderos y productores. La investigación también identifica sustancias químicas que mejoran la salud y el bienestar animal, lo que garantiza un mayor rendimiento. Un avance prometedor es la utilización de insectos en la fabricación de piensos. Recientemente, se anunció la creación de una planta de producción de componentes de insectos en el sur de Finlandia. Los insectos figuran actualmente en el Catálogo de materias primas para piensos, y el Registro de Materias Primas para Piensos de la Unión Europea (UE) incluye varios ingredientes derivados de insectos.

Además, numerosos fabricantes de piensos, partes interesadas, proveedores, distribuidores y fabricantes de piensos, así como de equipos y tecnología de procesamiento, están invirtiendo importantes sumas de dinero en investigación y desarrollo para innovar y mejorar sus productos, aumentar sus ingresos y ampliar su cartera de productos. Asimismo, la investigación y el desarrollo desempeñan un papel crucial para garantizar el cumplimiento de los requisitos cambiantes, asegurando así la seguridad y la calidad superior de los piensos para animales.

Por lo tanto, una mayor inversión en investigación y desarrollo impulsa la innovación, la eficacia y la sostenibilidad en el sector de la alimentación animal. Esta inversión satisface la creciente demanda de productos de origen animal y aborda las limitaciones de recursos y los problemas medioambientales. Las empresas están diversificando su oferta de productos para mejorar su generación de ingresos mediante importantes inversiones en investigación y desarrollo, lo que se prevé que impulse la expansión del mercado.

Análisis segmentado del mercado de alimentos para animales

Por producto

El segmento de cereales dominó el mercado en 2023. La categoría de cereales en el mercado mundial de piensos para animales está impulsada por la importante demanda de productos ganaderos derivada del creciente aumento de la población mundial. Los cereales son una fuente crucial de carbohidratos para promover un crecimiento y rendimiento animal adecuados. Además, la evolución de la agricultura sostenible y la creciente conciencia ambiental resaltan la importancia de los cereales como fuente de alimento renovable y eficiente.

El segmento de aditivos para piensos es el de mayor crecimiento. Estos aditivos son esenciales en la industria de la alimentación animal, ya que mejoran el valor nutricional, el bienestar y la productividad de los animales. Además, su uso puede mejorar la calidad de la carne, minimizar el impacto ambiental y promover la adopción de métodos de producción sostenibles. La investigación y el desarrollo continuos en tecnologías de aditivos para piensos impulsan la innovación y el desarrollo de nuevos productos que responden a las necesidades cambiantes de la industria ganadera, promoviendo una producción ganadera eficiente y sostenible.

Por tipo de animal

El sector avícola dominó el mercado en 2023. La creciente demanda de los consumidores de fuentes de proteínas bajas en grasa y económicas influye en la industria avícola. Los productos avícolas, como el pollo y los huevos, ofrecen una fuente de nutrición económica y adaptable para una población mundial diversa. Además, la creciente inclinación hacia opciones alimentarias saludables está impulsando la demanda de carnes magras, lo que concuerda con la reputación de las aves de corral como fuente de proteínas bajas en grasa.

El segmento de mascotas es el de mayor crecimiento. El mercado de alimentos para mascotas atiende a perros, gatos y otros animales domésticos. Los consumidores de este sector prefieren cada vez más alimentos para mascotas de mayor calidad, especializados y elaborados con ingredientes naturales. Esta tendencia se conoce como la premiumización de la alimentación para mascotas. Existe una creciente demanda de alimentos para mascotas libres de cereales, orgánicos y con beneficios específicos para la salud. Además, se observa una tendencia hacia el uso de fuentes de proteínas alternativas, como alimentos para mascotas a base de insectos o plantas. Esta tendencia pone de manifiesto la creciente importancia de la salud y el bienestar, ya que los dueños de mascotas ahora consideran a sus animales como miembros esenciales de la familia y buscan alimentos que cumplan con los mismos criterios que la alimentación humana.

Por modalidad de entrega

El segmento de premezclas dominó el mercado en 2023. En el sector de la alimentación animal, las premezclas son formulaciones que consisten en una mezcla de vitaminas, minerales, aminoácidos y otros ingredientes esenciales. Generalmente, se incluyen en piensos complejos o dietas completas. Existe una tendencia actual en el mercado de las premezclas que muestra una creciente necesidad de formulaciones personalizadas para cumplir con objetivos específicos de salud y producción animal. Esto abarca premezclas de precisión formuladas específicamente para mejorar el rendimiento animal y minimizar el desperdicio de nutrientes.

El segmento de polvos orales es el de mayor crecimiento. Los polvos orales son un método para administrar vitaminas y medicamentos en la nutrición animal. Una innovación destacada en esta industria es la aparición de soluciones de polvos orales formuladas específicamente para una fácil administración y una mejor absorción en el organismo, lo que garantiza que los animales reciban los nutrientes o tratamientos necesarios de manera eficaz, preservando al mismo tiempo su salud y productividad.

Por formulario

El segmento de pellets dominó el mercado en 2023. La creciente necesidad de soluciones de alimentación prácticas y fáciles de manejar impulsa el crecimiento de este segmento en la industria de la alimentación animal. Además, la tendencia mundial hacia prácticas sostenibles ha dado lugar a la creación de pellets ecológicos, en consonancia con la concienciación sobre cuestiones medioambientales. La industria de los pellets también se ve afectada por la evolución de los métodos de ganadería, donde la alimentación de precisión y la nutrición personalizada cobran gran importancia.

El segmento de piensos secos es el de mayor crecimiento. Estos piensos son fundamentales en la industria de la alimentación animal por su conveniencia, larga vida útil y fácil manejo. Además, pueden incluir aditivos, productos farmacéuticos y suplementos para cubrir necesidades específicas de salud y rendimiento, mejorando así la eficacia general del pienso. Por lo tanto, los piensos secos garantizan la mejor nutrición y eficiencia en el sector de la alimentación animal.

Por fuente

El segmento de alimentos de origen vegetal dominó el mercado en 2023. Los componentes vegetales son cruciales en el mercado de la alimentación animal, ya que proporcionan nutrientes esenciales y son una alternativa rentable a las fuentes de alimento tradicionales de origen animal. Mejoran la sostenibilidad de la producción animal al mitigar el impacto ambiental asociado al cultivo y procesamiento de los alimentos. Gracias a los continuos avances en tecnología agrícola y a la creciente concienciación sobre la sostenibilidad, se prevé que los ingredientes de origen vegetal tengan un impacto duradero en el sector de la alimentación animal.

El segmento de la alimentación animal es el de mayor crecimiento. Los componentes de origen animal son esenciales en la industria de la alimentación animal porque proporcionan nutrientes vitales y resultan muy atractivos para el ganado. Incluir sustancias como harina de pescado, harina de sangre y harina de huesos en la dieta de los animales es crucial, ya que contienen proteínas, lípidos, vitaminas y minerales vitales necesarios para promover el desarrollo, la reproducción y el mantenimiento de una salud óptima. Son muy apreciados en las dietas de animales monogástricos como cerdos y aves de corral.

Por los usuarios finales

El sector de fabricantes de piensos dominó el mercado en 2023. Estos fabricantes elaboran piensos para diversas especies de ganado y aves de corral. Su papel en el mercado de la alimentación animal es crucial, ya que diseñan y fabrican piensos que satisfacen las necesidades nutricionales específicas de cada animal. Los fabricantes de piensos están haciendo mayor hincapié en la creación de piensos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Esto incluye la exploración de fuentes de proteínas alternativas y la nutrición de precisión para satisfacer las demandas cambiantes de los consumidores y abordar los problemas medioambientales.

El segmento de fabricantes por contrato es el de mayor crecimiento. Estos fabricantes elaboran productos para otras empresas del sector de la alimentación animal, incluyendo productores de piensos y explotaciones ganaderas. Ofrecen una solución económica para las empresas que buscan delegar la fabricación de piensos. Un fenómeno en auge en la fabricación por contrato es la utilización de tecnología de vanguardia para optimizar la eficiencia de la producción y satisfacer la necesidad de piensos personalizados y especializados, adaptados a las necesidades específicas de los diferentes clientes finales del sector.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico es una región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,1%.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de alimentos para animales y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,1 % durante el período de pronóstico. Este mercado se ve influenciado por diversas variables importantes, como la creciente urbanización y el aumento de la clase media, que demanda dietas con mayor contenido proteico. La demanda de carne, lácteos y aves de corral se ve reforzada por la expansión económica y el incremento de los ingresos disponibles, lo que conlleva un mayor consumo de estos productos. Además, la extensa y variada superficie agrícola de la región tiene un impacto crucial, ya que determina la accesibilidad y la adquisición de los componentes de los piensos. El progreso tecnológico y la digitalización impulsan la innovación en la fabricación y distribución de alimentos para animales, lo que se traduce en una mayor eficiencia a lo largo de toda la cadena de suministro. Variables geopolíticas, como los acuerdos comerciales y la legislación, afectan la capacidad de acceder a los mercados y configuran el flujo comercial dentro de regiones específicas.

Además, el creciente reconocimiento de la importancia de la sostenibilidad ambiental exige la implementación de actividades respetuosas con el medio ambiente e impulsa la necesidad de soluciones de alimentación sostenibles. Según la Agencia Nacional de Facilitación de la Promoción de Inversiones (NIPFA), el mercado indio experimentó una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,5 % en los últimos cinco años. Se prevé que la categoría de piensos compuestos para vacas aumente significativamente, con un potencial de mercado estimado de entre 400 y 650 millones de dólares y una tasa de crecimiento estimada del 16 % en los próximos cinco años. Este aumento se debe a factores como el potencial aún por explorar del sector de la alimentación orgánica. Se prevé que estos factores incrementen significativamente la demanda de piensos para animales en la región.

América del Norte es la región de más rápido crecimiento.

Se prevé que Norteamérica experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,9 % durante el período de pronóstico. El mercado norteamericano, especialmente Estados Unidos, está experimentando un aumento en el consumo de carne, y se espera que las estrictas normas sobre la calidad de la carne impulsen el sector. La existencia de fábricas de piensos y empresas de fabricación de alimentos para mascotas consolidadas potenciará el mercado de piensos para animales. Además, la creciente preocupación por la salud entre los consumidores y el aumento del consumo per cápita de carne impulsarán aún más la expansión del negocio. Se prevé que la abundante oferta de materias primas, como el maíz y la dextrosa, sea un factor clave para el crecimiento del mercado en el período proyectado.

Además, Estados Unidos ocupa un lugar destacado en el mercado norteamericano. La industria nacional de producción de alimentos para animales se beneficia enormemente del acuerdo de libre comercio con Canadá y México (establecido a través del TLCAN), que simplifica la exportación de ingredientes para piensos, piensos y alimentos para mascotas. Este acuerdo comercial, junto con la expansión de la industria ganadera, es un catalizador crucial para el crecimiento del mercado del país.

El mercado europeo de piensos para animales representa la segunda mayor cuota de mercado. La creciente demanda de nuevos productos para la alimentación animal impulsa principalmente el mercado europeo. Dada la creciente presencia de la ganadería y la industria de piensos en la región, empresas como Archer Daniels Midland Co., Cargill Inc., Charoen Pokphand Foods Plc, Evonik Industries AG, ForFarmers N.V., entre otras, están reconociendo numerosas oportunidades en el sector de la alimentación animal. El mercado alemán de piensos para animales también dominó el mercado con la mayor cuota, mientras que la industria británica de piensos para animales experimentó el crecimiento más rápido entre todos los mercados europeos.