Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de nutrición animal por tipo de nutriente (antioxidantes, eubióticos, carotenoides, fibra, aminoácidos, enzimas, aditivos alimentarios medicados, ácidos grasos, lípidos, minerales, vitaminas, otros), por especie (aves de corral, rumiantes, acuicultura, cerdos, otros), por aplicaciones (veterinarios, fabricantes de piensos para animales, hogares, granjas, otros), por regiones (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, LATAM). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de la nutrición animal

Creciente demanda de productos ganaderos

La creciente demanda de productos ganaderos, como carne, huevos y lácteos, es un factor clave que impulsa el mercado de la nutrición animal. A medida que la población mundial crece, aumenta la necesidad de una producción ganadera eficiente. La producción mundial de carne ha experimentado un incremento significativo en los últimos 50 años. Desde 1961, la producción total se ha cuadruplicado. Según la FAO, la producción mundial de carne fue de 70,57 millones de toneladas en 1961 y alcanzó los 352,13 millones de toneladas en 2021.

Además, según un artículo de investigación publicado por Elsevier, se prevé que la demanda mundial per cápita de alimentos derivados del ganado aumente un 14 % en 2050 con respecto a los niveles registrados en 2020. Estas estadísticas ilustran un incremento significativo en la demanda de productos derivados del ganado, la cual solo puede satisfacerse mediante la cría de animales sanos. Esto exige prácticas de nutrición animal eficientes y sostenibles para cubrir la creciente demanda de fuentes de proteína de alta calidad.

Brotes de enfermedades animales

En los últimos años, se ha observado un aumento en la incidencia mundial de enfermedades animales. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), alrededor del 20 % de los animales de granja se pierden anualmente a causa de enfermedades. Además, desde finales del siglo XX, las enfermedades zoonóticas, identificadas por la OMS, se han convertido en una amenaza creciente para la salud pública. Las zoonosis podrían representar hasta el 75 % de las enfermedades infecciosas emergentes (EIE). Anualmente, las zoonosis provocan 2500 millones de casos de enfermedad en humanos y 2,7 ​​millones de muertes en todo el mundo.

Las zoonosis abarcan importantes enfermedades modernas como la enfermedad del virus del Ébola, la salmonelosis, la gripe porcina, la gripe aviar, la COVID-19 y otras. El VIH fue anteriormente una enfermedad zoonótica que se transmitió de animales a humanos a principios del siglo XX. Sin embargo, posteriormente ha sufrido cambios evolutivos y ahora es una enfermedad que afecta exclusivamente a los humanos. La prevalencia de enfermedades animales y zoonóticas contribuye al aumento de la demanda de piensos.aditivoso suplementos para mejorar la resistencia a las enfermedades y mitigar las pérdidas de producción. Se estima que esto impulsará el mercado mundial de nutrición animal.

Restricción del mercado

Volatilidad de los precios de las materias primas

La volatilidad de los precios de las materias primas representa una limitación importante en el mercado de la nutrición animal debido a su impacto directo en los costos de producción y las estrategias de precios. Materias primas como los cereales, la harina de soja y la harina de pescado son componentes esenciales de los piensos para animales, y sus precios están sujetos a fluctuaciones influenciadas por diversos factores, como las condiciones climáticas, la dinámica global de la oferta y la demanda, y las tensiones geopolíticas.

Los aumentos repentinos en los precios de las materias primas pueden incrementar significativamente los costos de producción para los fabricantes de piensos, lo que conlleva una reducción de los márgenes de beneficio o la necesidad de ajustar los precios, afectando así la competitividad en el mercado. Además, la imprevisibilidad de los precios de las materias primas dificulta la planificación y la elaboración de presupuestos a largo plazo para los agentes del mercado, obstaculizando las decisiones de inversión y las iniciativas estratégicas.

Oportunidad de mercado

Iniciativas estratégicas de los principales actores

Los principales actores del mercado participan en diversas iniciativas estratégicas, como fusiones y adquisiciones, colaboraciones, expansiones e innovación de productos, entre otras. Por ejemplo, en agosto de 2023, Berg + Schmidt - Nutrición Animal estableció una nueva filial, Berg and Schmidt Middle East Trading LLC, en Dubái. Esta decisión estratégica le permitirá satisfacer la creciente demanda de aditivos para piensos y ofrecer un mejor servicio al cliente en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Además, en julio de 2023, Nuproxa Brasil, una empresa especializada en soluciones naturales para la nutrición y la salud animal, introdujo NuxaFen® en el mercado brasileño. Este nuevo producto ofrece ventajas significativas en la producción avícola y porcina. NuxaFen® es un producto elaborado a partir de extracto de uva deshidratada y posee una gran cantidad depolifenoles, en particular las proantocianidinas. Estos polifenoles proporcionan a NuxaFen® una mayor capacidad antioxidante que la vitamina E sintética. Estas iniciativas generan oportunidades para la expansión del mercado.

Análisis segmentario

Información sobre el tipo de nutrientes

El segmento de aminoácidos posee la mayor cuota de mercado. Estos desempeñan un papel vital en la nutrición animal, sirviendo como componentes básicos de las proteínas necesarias para el crecimiento, el desarrollo y la salud general. En las formulaciones de piensos para animales, se utilizan aminoácidos esenciales y no esenciales para garantizar una nutrición equilibrada.aminoácidosLos aminoácidos como la lisina, la metionina y la treonina deben obtenerse a través de la dieta, ya que los animales no pueden sintetizarlos en cantidad suficiente. El organismo del animal puede sintetizar aminoácidos no esenciales como la glutamina y la glicina, pero aun así pueden requerir suplementación para optimizar el crecimiento y el rendimiento.

Un equilibrio adecuado de aminoácidos en el alimento es crucial para maximizar la utilización de proteínas, promover el desarrollo muscular, fortalecer el sistema inmunitario y mejorar el rendimiento reproductivo en diversas especies animales, como aves de corral, cerdos, ganado vacuno y animales de acuicultura. Por lo tanto, comprender y optimizar la composición de aminoácidos en la alimentación animal es esencial para lograr una producción óptima y garantizar el bienestar animal.

Información sobre las especies

El segmento avícola domina el mercado global. El término "aves de corral" describe a las aves domésticas, especialmente pavos, patos, pollos y gansos, que se crían para obtener su carne y huevos. Estas aves son vitales para las prácticas agrícolas en todo el mundo, ya que proporcionan una importante fuente de alimento rica en proteínas. La nutrición avícola implica proporcionar el equilibrio adecuado de nutrientes como proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales a través de dietas formuladas. Estas dietas se elaboran para satisfacer las necesidades específicas de las diferentes etapas de crecimiento de las aves, incluyendo las fases de iniciación, crecimiento y finalización. Según Statista, el consumo mundial de carne de ave en 2021 ascendió a aproximadamente 132,3 millones de toneladas, lo que la convierte en el tipo de carne más consumido a nivel mundial. Además, se espera que las aves de corral representen el 47% de las proteínas consumidas provenientes de fuentes cárnicas. Se prevé que esto impulse el crecimiento del segmento.

Información sobre la aplicación

El sector agrícola ostenta la mayor cuota de mercado. La nutrición animal es fundamental para el bienestar y la productividad de los animales de granja en los diversos sectores agrícolas. Una nutrición adecuada garantiza un crecimiento, reproducción y salud óptimos. Por ejemplo, en la avicultura se desarrollan programas de nutrición precisos para optimizar la producción de huevos o de carne. Del mismo modo, la producción lechera requiere dietas específicas para mantener la producción de leche y la salud del ganado.

Además, los avances en la ciencia de la nutrición animal han propiciado el desarrollo de piensos y suplementos especializados, mejorando la eficiencia alimenticia y reduciendo el impacto ambiental. Los ganaderos pueden optimizar la nutrición para mejorar el rendimiento animal, disminuir los riesgos de enfermedades e incrementar la rentabilidad. Por lo tanto, la nutrición animal constituye un pilar fundamental de las prácticas agrícolas modernas, garantizando el bienestar y la productividad de los animales de granja.

Análisis regional

Tendencias del mercado de nutrición animal en Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico es la que mayor participación tiene en el mercado mundial de nutrición animal y se espera que experimente una expansión sustancial durante el período de pronóstico. Esta región concentra el 60% de la población mundial e incluye a China e India, los dos países más densamente poblados del mundo. El gran tamaño de la población genera un rápido aumento en la demanda de alimentos, impulsando el sector ganadero, que abarca la avicultura, el ganado vacuno, los cerdos, la acuicultura y otras industrias relacionadas. En Asia-Pacífico, el valor total de las ventas de carne de ave experimentó un incremento del 12,13% en 2019 y ha crecido a una tasa anual del 5,56% desde 2016 hasta 2021. La principal razón de este crecimiento fue el aumento del consumo de carne en la región, especialmente en el Sudeste Asiático y Oceanía. Se proyecta que Asia experimente un aumento en la demanda de carne de pollo, alcanzando los 154 millones de toneladas métricas para el año 2031. Por lo tanto, la expansión del sector ganadero requiere el uso de una mejor nutrición animal, impulsando así la expansión del mercado regional.

Además, los principales actores regionales participan en diversas iniciativas estratégicas para prosperar en este mercado altamente competitivo. Por ejemplo, en enero de 2024, ADM anunció su intención de adquirir PT Trouw Nutrition Indonesia, filial de Nutreco. PT Trouw Nutrition Indonesia es una empresa destacada en Indonesia, especializada en ofrecer soluciones funcionales y nutricionales para la ganadería. Fundada en 2007, PT Trouw Nutrition Indonesia es un fabricante líder de premezclas, que ofrece soluciones nutricionales avanzadas y completas para el sector animal. Sus instalaciones de producción de premezclas cuentan con sistemas de automatización avanzados que incorporan la optimización inteligente de procesos. Asimismo, han implementado tecnologías de la Industria 4.0 y poseen una sólida experiencia en gestión y ejecución de proyectos. Por lo tanto, se espera que estos factores impulsen la expansión del mercado regional.

Tendencias del mercado de nutrición animal en Norteamérica

La región norteamericana está experimentando un crecimiento sustancial. Los habitantes de esta región muestran una creciente tendencia a priorizar el bienestar animal al mismo nivel que su propia salud. Por lo tanto, los actores del mercado en la industria de la nutrición animal deben proporcionar piensos altamente eficientes para ofrecer a los animales una nutrición óptima. Además, empresas de otras regiones están expandiendo su presencia en Norteamérica mediante iniciativas estratégicas. Por ejemplo, en febrero de 2024, EASY BIO, con sede en Corea del Sur, adquirió el 100% de Devenish Nutrition LLC, una corporación estadounidense especializada en aditivos para piensos, para fortalecer su negocio de aditivos y premezclas en Norteamérica. En concreto, la filial estadounidense de EASY BIO, EASY BIO USA, adquirió Devenish Nutrition de su empresa matriz, Devenish Holdings Ltd., ubicada en Irlanda del Norte. Se prevé que esto impulse la expansión del mercado regional.