Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del sistema de identificación automática por aplicación (gestión de flotas, seguimiento de buques, seguridad marítima, búsqueda y rescate, otras aplicaciones (investigación de accidentes y protección de infraestructuras)), por plataforma (basada en buques: clase A, clase B, basada en tierra: estación base AIS, AIS AtoN, otras) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de sistemas de identificación automática

Aumento del tráfico marítimo

El creciente tráfico marítimo ha generado numerosos problemas tanto en las proximidades de los puertos como en alta mar. Muchos accidentes y colisiones de buques en el pasado se debieron a la falta de comunicación entre las embarcaciones cercanas y a instrucciones erróneas de las autoridades portuarias. Estos incidentes fueron la principal razón para la invención y el uso de dispositivos de seguimiento de buques, como el AIS. Además, muchos armadores necesitan realizar un seguimiento de la carga que transportan. Los dispositivos de seguimiento de buques también contribuyen a satisfacer estas necesidades.

Los grandes buques comerciales pueden ser rastreados mediante la banda AIS de clase A, y sus rutas pueden gestionarse para el control del tráfico. Al igual que el control del tráfico aéreo, este servicio de tráfico marítimo utiliza el AIS para proporcionar orientación a la navegación de los buques que surcan aguas abiertas. Por lo tanto, el AIS es necesario para un seguimiento preciso de los buques y una gestión eficaz del tráfico marítimo.

El aumento de las rutas comerciales marítimas mundiales está impulsando el incremento del tráfico marítimo en todos los océanos. Rusia ha mantenido grandes ambiciones para el desarrollo de la Ruta Marítima del Norte (RMN), fijándose como objetivo transportar 80 millones de toneladas métricas a lo largo de esta ruta para 2024. En 2021, la Administración de la Ruta Marítima del Norte de Rusia emitió 1.155 permisos de navegación a lo largo de la RMN, lo que representa más del 18% del número de permisos emitidos en el mismo período del año anterior, según la Agencia Federal de Transporte Marítimo y Fluvial. Se prevé que el mercado experimente una gran demanda de sistemas AIS avanzados para la navegación en tiempo real, con el fin de evitar colisiones, mejorar la seguridad y la gestión del tráfico marítimo. Estos factores contribuyen al crecimiento del mercado.

Necesidad de mejorar el tiempo de permanencia de los buques y el rendimiento del puerto.

El tiempo de permanencia es el tiempo que un buque permanece en puerto durante las operaciones de carga y descarga. Se realizan todos los esfuerzos posibles para minimizar este tiempo. Los tiempos de permanencia más cortos son deseables, ya que los costos operativos de los buques suelen aumentar con el tiempo de permanencia. Gracias a la gran cantidad de datos recopilados del buque, el AIS identifica el tiempo de permanencia de cada uno y, por lo tanto, puede mejorar el rendimiento del puerto. Esto impulsa el mercado del AIS, ya que reduce los costos operativos.

En comparación con los puertos globales, muchos puertos indiosaeropuertosSe ha evidenciado ineficiencia en la manipulación de la carga debido a limitaciones como largos tiempos de espera. Por lo tanto, en un intento por mejorar la eficiencia, muchos puertos de países en desarrollo a nivel mundial están implementando nuevas tecnologías, donde el AIS puede desempeñar un papel importante, impulsando así el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Alcance y capacidades de generación de informes

Con muchos buques que utilizan sistemas de identificación automática en los océanos y con señales que se actualizan cada pocos segundos, se generan miles de millones de puntos de datos y terabytes de información que deben introducirse en los sistemas informáticos. Darles sentido plantea numerosos desafíos. Esta tecnología de seguimiento se diseñó para su uso entre buques en alta mar, una medida de seguridad que permite a los buques transmitir su presencia para evitar colisiones. El uso de estos mensajes para el seguimiento de su comportamiento plantea tres tipos de desafíos, entre los que se incluyen:

1. Las señales AIS son ruidosas y no están diseñadas para este propósito.
2. La identidad de los buques puede ser críptica.
3. El simple hecho de trazar la trayectoria de la embarcación no indica qué está haciendo esa embarcación.

Dado que las vías aéreas son naturalmente ruidosas, los sistemas AIS utilizan la banda VHF marítima para transmitir señales de radio. Debido a la interferencia de otras señales, el ancho de banda suele congestionarse en puertos y otras zonas concurridas. Además, la cantidad de datos que los satélites y los receptores terrestres pueden procesar simultáneamente puede ser limitada. Debido a esta congestión, cualquier embarcación puede aparecer y desaparecer del mapa. Si bien actualmente tienen una capacidad de recepción limitada, añadir más satélites que puedan recibir señales AIS mejoraría la cobertura.

Las señales AIS también pueden ser intermitentes y no son infrecuentes las largas interrupciones en la transmisión. Además, aparecen rutas en lugares imposibles, sobre cadenas montañosas y a través de desiertos. En tales casos, o bien los transpondedores AIS han fallado o han sido manipulados deliberadamente. Los operadores de embarcaciones deben introducir los códigos en su AIS manualmente, lo que aumenta la probabilidad de errores. Los errores derivados de una configuración incorrecta del equipo pueden provocar una emergencia y, por lo tanto, suponen un reto importante para el mercado.

Oportunidad de mercado

Avances rápidos en los sistemas de seguimiento de buques AIS

Los sistemas de seguimiento de buques AIS han experimentado rápidos avances tanto en su alcance global como en la accesibilidad de la tecnología. El futuro de AIS promete que el ritmo de cambio se acelerará en los próximos años, gracias a los avances en la tecnología subyacente y en la industria naviera. Se prevé que el crecimiento de los buques autónomos sitúe a AIS en el centro de atención. Sin duda, esto podría influir en su desarrollo, ya que los operadores de buques exigen esta funcionalidad como un componente crítico de sus sistemas de mando y control a bordo. En el futuro, se espera que los desarrolladores comerciales de buques autónomos extraigan conclusiones y busquen optimizar AIS para el nuevo mundo robótico.

• Por ejemplo, en septiembre de 2021, Fujitsu Limited lanzó un sistema de IA preciso para predecir los riesgos de accidentes marítimos en rutas marítimas complicadas, incluidas las zonas de bahías.

Para demostrar la utilidad de la nueva tecnología, se realizaron pruebas de campo entre noviembre de 2020 y septiembre de 2021 en el marco de un acuerdo de subcontratación con la Guardia Costera de Japón. Anteriormente, Fujitsu utilizaba tecnología de IA para estimar y predecir la probabilidad de colisión entre buques basándose en su posición, velocidad y dirección actuales. Esta tecnología permite una mitigación de riesgos más precisa mediante la incorporación de un algoritmo que mide la precisión con la que el buque sigue su rumbo. Se espera que innovaciones similares impulsen el crecimiento del mercado en el futuro.

Perspectivas regionales

América del Norte representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 % durante el período previsto. La región es conocida por tener una extensa zona costera, lo que requiere una vigilancia constante.

• Por ejemplo, el Atlas Mundial afirma que Canadá, con 202.080 km de costa, tiene la costa más larga del mundo. Además, la costa de Estados Unidos abarca un total de 19.924 km.

Además, la creciente actividad comercial de la región impulsa la demanda de seguridad y monitoreo marítimo. Según Reading Economics, Estados Unidos es uno de los principales exportadores del mundo. Por lo tanto, se prevé que el aumento de las operaciones comerciales en la región impulse el crecimiento del mercado durante todo el período de proyección. La región también se distingue por la existencia de un número considerable de proveedores de soluciones AIS, lo que contribuye a su alta participación y a su liderazgo en el sector.

Tendencias del mercado europeo de sistemas de identificación automática

Europa es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará un valor esperado de 115 millones de dólares para 2030, registrando una CAGR del 6%. La región es una de las regiones prominentes en el mercado. Países como el Reino Unido, Francia y Alemania, entre otros, son los principales contribuyentes a la alta participación de ingresos de la región. Un receptor de vanguardia del Sistema de Identificación Automática (AIS) de la Agencia Espacial Europea se utiliza habitualmente a bordo de los buques y por los Servicios de Tráfico Marítimo (VTS) para identificar y localizar buques mediante la transferencia electrónica de datos. El alcance de este sistema AIS es de hasta 200 millas náuticas, lo que es cinco veces más que el alcance de los sistemas de comunicación VHF terrestres convencionales. El nivel de capacidad es alto para todos los tipos de sistemas de transmisión terrestre. El flete portuario en todo el Reino Unido está experimentando un aumento, especialmente después del brote de la pandemia de COVID-19. Según las estadísticas publicadas por el Departamento de Transporte del Reino Unido, el tonelaje total de carga portuaria a través de los principales puertos del Reino Unido aumentó un 13 % en el segundo trimestre de 2021 (abril-junio) en comparación con el segundo trimestre de 2020. El aumentotransporteSe espera que esto impulse la adopción del mercado de sistemas de información contable (SIC) en el país y, por ende, en la región.

Tendencias del mercado de sistemas de identificación automática en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la tercera región más grande del mundo. Esta región alberga la mayoría de los puertos más transitados a nivel mundial, incluyendo los puertos de Shanghái, Singapur, Shenzhen y Guangzhou, entre otros. El elevado tráfico en estos puertos los hace propensos a diversas actividades ilegales, lo que exige estrictas medidas de seguridad. Además, las autoridades portuarias deben gestionar un alto volumen de tráfico para el funcionamiento eficiente de los puertos. Se espera que los beneficios que ofrece el AIS, como la mejora del seguimiento y la gestión de buques, así como la gestión de flotas, entre otros, brinden numerosas oportunidades para el crecimiento del mercado regional. En este sentido, se prevé que el mercado regional experimente el crecimiento más rápido a nivel mundial durante el período de pronóstico. Diversos conflictos políticos, junto con el brote de la pandemia de COVID-19, han provocado reducciones significativas en las actividades comerciales de China, una nación comercial prominente en la región. Varios países, incluyendo Estados Unidos, han impuesto restricciones a las importaciones procedentes de China, reduciendo así su comercio. Por lo tanto, esto podría representar una barrera para el crecimiento del mercado regional en los próximos años.

Información sobre la aplicación

El barcosegmento de seguimientoAIS representa la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,4 % durante el período de pronóstico. AIS es una herramienta impresionante para el seguimiento de la flota global.

• MarineTraffic, por ejemplo, combina la red AIS terrestre más grande del mundo con la mejor cobertura AIS satelital disponible comercialmente para proporcionar los datos de posición de los buques más actualizados y permitir la toma de decisiones basada en datos.

El sistema de seguimiento de buques AIS presenta algunas ventajas sobre los sistemas de radar, como su resistencia a la lluvia y al oleaje, y una mejor transmisión gracias a su mayor longitud de onda. Además, si las masas de tierra no son demasiado altas, permite detectar obstáculos como curvas y zonas detrás de islas. Las validaciones de demora reducen aún más los costes asociados. El sistema de seguimiento de buques más popular es el GPS, que cuenta con una alta penetración en el mercado.

Información sobre la plataforma

El segmento de sistemas a bordo representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,6 % durante el período de pronóstico. Un sistema de identificación automática a bordo se instala en un buque. Estos sistemas incluyen transpondedores o transceptores AIS que se instalan en el buque y se utilizan para transmitir automáticamente información relacionada con la posición geográfica, la identificación y otros datos cruciales del buque a otros buques o autoridades costeras. Se espera que el creciente número de buques en todo el mundo impulse la demanda de sistemas AIS a bordo, lo que a su vez impulsará el crecimiento del mercado.

El sector terrestre es el segundo más grande. El AIS terrestre facilita el intercambio de información al servir como base para la coordinación de los diversos segmentos de la industria marítima y lograr una operación eficiente. La comunicación efectiva entre las autoridades competentes y los buques en alta mar es crucial para garantizar que el procedimiento se lleve a cabo sin contratiempos significativos que puedan interrumpir todo el proceso. El Sistema de Identificación Automática se utiliza en tierra para diversas aplicaciones, incluyendo el tráfico marítimo y la gestión portuaria. El alto tráfico en múltiples puertos alrededor del mundo ha hecho necesario un sistema de identificación automática para gestionar eficientemente el tráfico portuario y, en última instancia, reducir el costo de las operaciones de transporte marítimo. Estas aplicaciones impulsan el crecimiento del sector.