Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de accionamiento de ventiladores hidrostáticos para automóviles por tipo de vehículo (vehículos de carretera, autobuses, camiones, vehículos todoterreno, vehículos de construcción y minería, vehículos agrícolas, trenes, metros y tranvías), por tipo de bomba (bomba de desplazamiento fijo, bomba de desplazamiento variable), por componente (bomba de pistón axial variable, motorreductor fijo, unidad de control del motor, enfriador de aceite, válvulas y sensores hidráulicos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado

Regulaciones gubernamentales para reducir la emisión de gases nocivos

Las leyes y regulaciones rigen la emisión de gases contaminantes demotores diésel, tales como el azufre y el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y los dióxidos.

• Por ejemplo, tras el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, los gobiernos de Asia-Pacífico han impulsado activamente la adopción de automóviles ambientalmente eficientes en sus países. Además, hasta el año modelo 2027, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) publicaron conjuntamente la segunda fase de los criterios de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y eficiencia de combustible para vehículos y motores medianos y pesados.
• Por ejemplo, Horton (proveedor líder de soluciones de refrigeración de motores de alta gama) presentó en julio de 2018 nuevos accionamientos de ventilador de velocidad variable y aspas de ventilador para mejorar el rendimiento de los sistemas de refrigeración de vehículos comerciales. La fase 2 de las normas federales sobre gases de efecto invernadero, cuyos requisitos son cada vez más estrictos, se cumple parcialmente con este nuevo accionamiento y aspas de ventilador, lo que resulta beneficioso para los fabricantes de motores.

Por lo tanto, se prevé que el mercado de sistemas de accionamiento de ventiladores hidrostáticos para automóviles presente perspectivas rentables en los próximos años debido al aumento de la innovación con la ayuda gubernamental en el campo de los sistemas de accionamiento de ventiladores para proporcionar flexibilidad y gestión bajo demanda del flujo de refrigerante.

Alta necesidad de un sistema de accionamiento de ventilador hidrostático

Durante el funcionamiento, solo el 30 % de la energía consumida se convierte en energía mecánica, ya que los motores de combustión interna pierden una cantidad significativa de energía en forma de calor. Por lo tanto, la búsqueda de reducir la pérdida de energía y las emisiones de los automóviles está teniendo un impacto considerable en el mercado de componentes automotrices ecológicos, como los sistemas de accionamiento de ventiladores hidrostáticos de última generación.

Además, un sistema de accionamiento hidrostático para ventiladores, de reciente desarrollo, controlado electrónicamente y activado por temperatura, proporciona un control preciso y reduce la velocidad del ventilador cuando la demanda de refrigeración es baja. Por lo tanto, el mercado de sistemas de accionamiento hidrostático para ventiladores en el sector automotriz se expandirá debido a la creciente demanda de estos sistemas. Por ejemplo, Quality Hydraulic & Pneumatics Inc., fabricante de componentes hidráulicos y neumáticos, ofrece un sistema de accionamiento hidráulico para ventiladores de velocidad variable y alterna que reduce el consumo de energía y aumenta la eficiencia operativa y de combustible de la máquina. Estas tendencias impulsan con fuerza el mercado de sistemas de accionamiento hidrostático para ventiladores en el sector automotriz.

Factores que limitan el mercado

Altos costos iniciales y de mantenimiento.

La bomba de desplazamiento fijo necesaria para el sistema de accionamiento del ventilador ofrece un funcionamiento silencioso. Este método, utilizado para un funcionamiento eficiente, conlleva un alto coste inicial. Asimismo, el coste inicial es mayor para la bomba de caudal variable, ya que proporciona un ahorro energético continuo con baja generación de calor, donde se requiere alta potencia para la refrigeración. Además, la unidad de control electrónico consta de un bus CAN (Controller Area Network) para conectar la unidad de control del motor y la salida de los sensores al solenoide de la bomba, lo que incrementa la complejidad general y el coste de mantenimiento. Por lo tanto, el crecimiento de este mercado se ve obstaculizado por el alto coste inicial y de mantenimiento de los componentes necesarios para lograr un rendimiento óptimo en un sistema de accionamiento hidrostático del ventilador.

Oportunidad de mercado

Creciente necesidad de vehículos todoterreno de bajas emisiones en Lamea.

La creciente adopción de vehículos pesados ​​y todoterreno se ve impulsada por la expansión económica constante, el aumento de la renta disponible y el importante apoyo gubernamental al desarrollo del sector automotor en América Latina, Oriente Medio y África. El crecimiento de las industrias minera y agrícola también ha generado un incremento en la demanda de vehículos comerciales y todoterreno en varios países latinoamericanos.

• Por ejemplo, según datos de la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos de Motor (OICA), en Brasil se vendieron un total de 525.781 unidades de vehículos comerciales y pesados ​​en 2019, lo que representa un crecimiento del 13,1% en comparación con 2018. Mientras tanto, en Arabia Saudita se vendieron 72.572 vehículos comerciales en 2019, con un crecimiento del 14% con respecto a 2018.

Las ventas de vehículos comerciales todoterreno están aumentando en Sudáfrica como resultado de la expansión del sector minero. Además, el endurecimiento de las leyes gubernamentales sobre contaminación en la región incrementa la demanda de vehículos comerciales y todoterreno de bajas emisiones, lo que se espera que impulse el mercado. Por ejemplo, a partir del 16 de noviembre de 2018, el Consejo Nacional del Medio Ambiente de Brasil (CONAMA) adoptó los requisitos de emisiones PROCONVE P-8 para vehículos pesados ​​nuevos. Las normas P-8 establecen restricciones máximas para las emisiones de gases de escape, partículas y ruido del motor.

• Además, a partir de 2018, la Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos Árabes Unidos (ESMA) reguló el uso de camiones con motores mejorados y eficiencia de combustible que cumplen con los criterios de emisiones Euro 4. Por lo tanto, el creciente mercado comercial yventa de vehículos todoterrenoy la creciente demanda de vehículos todoterreno de bajas emisiones en LAMEA.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Región dominante

La región Asia-Pacífico domina el mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,2 % durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico comprende China, Japón, India, Corea del Sur, Indonesia, Tailandia, Singapur, Filipinas y otros países. Se prevé que el mercado de sistemas de accionamiento de ventiladores hidrostáticos para automóviles en la región se vea influenciado por el aumento de la producción de vehículos, el incremento de los ingresos disponibles y el aumento de la tasa de adopción de vehículos en países en desarrollo como India, China y Australia. Diversos avances tecnológicos en los sistemas de accionamiento de ventiladores, el aumento del número de fabricantes y las regulaciones gubernamentales favorables relacionadas con las emisiones de los automóviles impulsan aún más el crecimiento del mercado de sistemas de accionamiento de ventiladores hidrostáticos para automóviles en la región Asia-Pacífico. Además, el aumento del desarrollo de infraestructuras y el auge de la industria de la construcción en la región también contribuyen al crecimiento de este mercado.

América del Norte: Región en crecimiento

Se prevé que Norteamérica alcance los 260 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,7 %. Es un mercado dominante en el sector de sistemas de accionamiento de ventiladores hidrostáticos para automóviles, gracias a la presencia de importantes empresas como Parker Hannifin, Hydraforce Hydraulics y otras que ofrecen soluciones avanzadas. Además, la amplia adopción de tecnologías avanzadas de refrigeración en vehículos y el aumento de la demanda de automóviles impulsan el crecimiento del segmento. Asimismo, los vehículos comerciales pesados ​​tienen una mayor penetración en esta región, debido al incremento de su producción, y se espera que sigan siendo líderes del mercado. Por ejemplo, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), la producción de vehículos comerciales en Norteamérica alcanzó los 4,7 millones de unidades en 2019.

El mercado europeo se analiza en el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y el resto de Europa. Se prevé que Europa experimente un alto crecimiento en el mercado de sistemas de accionamiento de ventiladores hidrostáticos durante el período de pronóstico, después de Norteamérica, debido al aumento de la demanda de accionamientos de ventiladores electrohidráulicos y a la tecnología avanzada mediante neumática en toda la región. El progreso tecnológico y las mejoras en los estándares de los vehículos contribuyen al crecimiento del mercado europeo de sistemas de accionamiento de ventiladores hidrostáticos. Además, el aumento de las ventas de cargadoras de ruedas ha impulsado el desarrollo del mercado. Asimismo, el alto poder adquisitivo y el aumento de los estándares de los vehículos impulsan el crecimiento de esta región. Por otra parte, la mejora de la situación económica en los países europeos ha incrementado las inversiones en nuevas fábricas de automóviles. Se prevé que todos estos factores, en conjunto, ofrezcan oportunidades lucrativas para la expansión del mercado.

Análisis segmentario

Por tipo

El mercado global se divide en On-Road yVehículos todoterrenoEl segmento de vehículos todoterreno ostenta la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 % durante el período de previsión. Incluye vehículos de construcción y minería, vehículos agrícolas, trenes, metro y tranvías. Un vehículo todoterreno es un vehículo diseñado para circular por terrenos difíciles. Las principales razones que impulsan el crecimiento del mercado de sistemas de accionamiento de ventiladores hidrostáticos para automóviles son las estrictas leyes de emisiones, las necesidades funcionales de los vehículos y las restricciones térmicas para vehículos todoterreno.

• Por ejemplo, en Bauma 2019 (la feria comercial más grande del mundo para maquinaria de construcción), Horton, fabricante de variadores de velocidad para ventiladores, exhibió su gama de variadores de velocidad para ventiladores de alta resistencia RCV1000 y RCV2000.

El diseño de velocidad variable, que permite que el ventilador gire a una gama más amplia de velocidades para adaptarse con mayor precisión a las necesidades de refrigeración del motor, fue presentado por la serie LCX. Con esta nueva gama de ventiladores, se puede aumentar la potencia del motor a la vez que se reduce el consumo de combustible, el ruido y la carga parásita del motor. Los modelos RCV1000 y RCV2000 se crearon especialmente para camiones de transporte utilizados en la industria minera y otra maquinaria pesada todoterreno. Se prevé que el mercado se beneficie de estas tendencias, ofreciendo perspectivas de crecimiento muy atractivas.

Por componentes

El mercado global se clasifica en bombas de pistón axial variable, enfriadores de aceite, motores de engranajes fijos, unidades de control de motor y válvulas y sensores hidráulicos. El segmento de bombas de pistón axial variable ostenta la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,3 % durante el período de pronóstico. Las bombas de pistón axial variable están disponibles con diferentes opciones de brida y poseen una alta eficiencia volumétrica, mecánica y general con una velocidad máxima de 2500 rpm. Se espera que la continua innovación en bombas axiales para reducir los niveles de ruido y la rotación en sentido horario o antihorario para cubrir 180° en aplicaciones de alta presión aumente la demanda de bombas de pistón axial variable en el mercado de sistemas de accionamiento de ventiladores hidrostáticos.

Además, las diversas ventajas de las bombas de pistones axiales variables, como un menor coste de combustible y una mayor productividad, permiten reducir el tamaño de los equipos manteniendo un rendimiento igual o superior, impulsando así el crecimiento del mercado de los sistemas de accionamiento hidrostático de ventiladores para automóviles en el segmento de bombas de pistones axiales variables.

• Por ejemplo, en abril de 2017, Danfoss, fabricante de equipos de control de fluidos, desarrolló la serie 45 de bombas de pistones axiales de circuito abierto para el control de accionamiento de ventiladores, con el fin de aumentar la eficiencia del sistema y mejorar el rendimiento de la máquina.

Por tipo de bomba

El mercado global se clasifica en bombas de desplazamiento fijo y bombas de desplazamiento variable. El segmento de bombas de desplazamiento variable ostenta la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,3 % durante el período de pronóstico. El aumento en el número de vehículos y el crecimiento de la industria de maquinaria de construcción son factores clave que impulsarán la demanda de bombas de desplazamiento variable. Además, las bombas de desplazamiento variable son las más populares debido a sus múltiples ventajas, como la eficiencia de presión y un amplio rango volumétrico, lo que impulsa la demanda del mercado.

Además, los agentes del mercado dependen de la investigación y la innovación para encontrar soluciones que permitan reducir las emisiones y ahorrar energía debido a las estrictas normas sobre emisiones y consumo de combustible.

• Por ejemplo, Parker Hannifin presentó en octubre de 2019 su nueva bomba de pistones axiales de desplazamiento variable de circuito cerrado, diseñada para aplicaciones de servicio medio. Esta solución compacta, duradera y de alto rendimiento se utiliza en diversos sectores, como la manipulación de materiales, la construcción, el petróleo y el gas, y la agricultura.