Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de servicios BPO para el sector BFSI por servicios (servicio al cliente, finanzas y contabilidad, recursos humanos, KPO, compras y cadena de suministro, otros), por usuario final (bancos, mercados de capitales, compañías de seguros, otros), por tamaño de empresa (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores impulsores del mercado de servicios Bfsi y BPO

Creciente demanda de eficiencia operativa y transparencia en los procesos empresariales.

La externalización de servicios financieros es fundamental para los bancos. Les ayuda a ser más eficientes al brindar al usuario final servicios como soporte las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de múltiples canales como redes sociales, chat y correo electrónico, y al aprovechar oportunidades de venta fuera de su área geográfica. Además, los módulos de BPO se han transformado significativamente en los últimos años. Los bancos que comenzaron a utilizar BPO desde el principio ahora están incorporando nuevos modelos, como aplicaciones en la nube y para dispositivos móviles, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Los bancos y otras instituciones financieras también utilizan BPO para gestionar mejor sus operaciones comerciales. Ofrecen una mejor colaboración, un cumplimiento normativo más sencillo, mayor productividad y una mejor gestión de riesgos.

Creciente adopción de servicios de externalización de procesos empresariales basados ​​en la comunicación en la nube.

Los servicios de externalización de procesos de negocio (BPO) basados ​​en la nube experimentaron un aumento significativo de la demanda durante la pandemia de COVID-19, lo que permitió a los bancos mantenerse operativos a pesar de las dificultades. Además, la solución de servicios BPO fue crucial para el buen funcionamiento de bancos, empresas e instituciones financieras, al permitirles utilizar sus recursos internos para sus competencias principales y funciones empresariales esenciales. El acceso remoto, el intercambio digital de datos, la generación automática de informes y el control en tiempo real del flujo de trabajo son solo algunas de las maneras en que la comunicación en la nube ayuda a las instituciones financieras a maximizar la eficiencia. Según Forbes, aproximadamente el 77 % de los bancos utilizan la computación en la nube para externalizar parte de su trabajo a otras empresas. Se espera que la creciente adopción de la nube en el sector BPO impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Restricción del mercado

Problemas de seguridad y preocupaciones sobre la privacidad

Una de las principales preocupaciones en la implementación de la externalización de procesos de negocio (BPO) es la seguridad. El desarrollo del mercado se ve obstaculizado por el desconocimiento generalizado por parte de los bancos sobre los peligros de divulgar datos personales y financieros en línea. Además, la posibilidad de acceso ilegal a las cuentas de los clientes mediante credenciales de inicio de sesión comprometidas genera importantes preocupaciones de seguridad y privacidad para los bancos. Asimismo, cuando los bancos ceden datos confidenciales de sus clientes a un proveedor de servicios BPO, la información personal se hace pública y la empresa se enfrenta a un riesgo de seguridad. Por ejemplo, en Estados Unidos, las estadísticas oficiales del gobierno sobre BPO muestran alrededor de 3500 ciberataques a bancos en los primeros siete meses. En consecuencia, esto se ha convertido en un factor significativo que ralentiza el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos en los servicios de BPO

Los servicios BPO tradicionales se han utilizado durante décadas, pero el crecimiento del sector se ha visto impulsado por el uso cada vez mayor de nuevas tecnologías como IoT, IA y automatización robótica de procesos. A medida que la tecnología avanza en países de Asia-Pacífico como India, China, Australia y Singapur, es probable que el mercado de servicios BPO para el sector bancario y financiero tenga mayores oportunidades de crecimiento. La combinación de los servicios BPO de Swiss Post Solutions con dispositivos basados ​​en IoT permite a las empresas, bancos e instituciones financieras detectar y eliminar problemas como activos redundantes, lo que se traduce en eficiencia operativa, ahorro de costes y una gestión eficaz de los recursos humanos. Además, la tecnología de automatización robótica de procesos se utiliza para automatizar procesos, lo que garantiza que las operaciones bancarias continúen según lo previsto incluso sin la presencia de personal.

Información sobre servicios

Según los servicios, el mercado global se divide en servicio al cliente, finanzas y contabilidad, recursos humanos, KPO, compras y cadena de suministro, y otros. El segmento de servicio al cliente es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 7,35% durante el período de pronóstico. El servicio al cliente es una de las cosas más importantes que una empresa puede hacer para retener a sus clientes. Incluye servicios como servicio al cliente por teléfono, servicio al cliente a través de redes sociales, servicio al cliente por teléfono y más. Debido a la mayor competencia en el sector bancario, muchos bancos, instituciones financieras y compañías de seguros se ven obligados a centrarse más en sus clientes. Los servicios BPO de BFSI son esenciales para que un banco gestione su marketing, retención de clientes ygestión de relaciones con el clienteTodos estos aspectos son fundamentales para el buen funcionamiento de un negocio. Los bancos también utilizan servicios de externalización de procesos de negocio (BPO) porque compiten por ofrecer un mejor servicio al cliente y una experiencia más personalizada.

La externalización de servicios financieros y contables implica recurrir a una empresa o profesional externo con experiencia en todas las áreas de la contabilidad. Los servicios financieros y contables incluyen la codificación diaria de transacciones, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, nóminas, impuestos y gestión de informes financieros. Una de las empresas más reconocidas en la externalización de procesos de negocio (BPO) es NTT Data Corporation. Con tecnologías de eficacia probada, como análisis en tiempo real, controles avanzados y cumplimiento normativo, escaneo de datos y software de reconocimiento, la compañía ha ayudado a innumerables empresas a convertir sus departamentos de contabilidad y finanzas en valiosos activos estratégicos. El creciente uso de la externalización de servicios financieros y contables por parte de bancos y otras instituciones financieras para realizar tareas como el análisis de datos financieros, la gestión de cuentas bancarias, la preparación de impuestos y el asesoramiento legal es el principal motor de la expansión del mercado.

Información sobre el usuario final

Según los usuarios finales, el mercado global se divide en bancos, mercados de capitales, compañías de seguros y otros. El segmento bancario posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,42 % durante el período de pronóstico. Los bancos desempeñan un papel importante en la ruta de distribución de los servicios al consumidor basados ​​en BPO. El término "externalización de servicios bancarios y financieros" se refiere a la práctica mediante la cual los bancos y otras instituciones financieras contratan a terceros para realizar funciones que antes se gestionaban internamente. Su adopción generalizada en el sector bancario y monetario está motivada por la necesidad de liberar más personal y capital para tareas más esenciales. Como instrumento estratégico, la externalización de procesos de negocio bancarios (BPO) ayuda a los bancos a expandir sus operaciones y a servir mejor a sus clientes.

El mercado de capitales es donde los inversores compran y venden diferentes tipos de bonos, acciones y otros instrumentos financieros. Además, facilita la transferencia del excedente de efectivo de los inversores a instituciones que pueden darle un uso productivo financiando una amplia gama de proyectos e inversiones. Existen dos tipos de mercados de capitales: el mercado primario y el mercado secundario. En el mercado primario se negocian las acciones y otros valores de nueva emisión, mientras que en el mercado secundario se negocian los valores ya emitidos. El sector de externalización de procesos de negocio (BPO) en los mercados de capitales representa una importante oportunidad para los proveedores de servicios, especialmente para aquellos que reconocen que los compradores buscan proveedores que incrementen el valor de su empresa en lugar de reducir costes.

Información sobre el tamaño de la empresa

Según el tamaño de la empresa, el mercado global se divide en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas. El segmento de grandes empresas es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,93 % durante el período de pronóstico. Las grandes empresas son aquellas que tienen más de 1000 empleados. En comparación con las pequeñas y medianas empresas, las grandes corporaciones tienen acceso a mucha más financiación. Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, Rusia y Australia son ejemplos de centros económicos donde se ubican las grandes empresas. La necesidad de servicios de externalización de procesos de negocio (BPO) está creciendo a medida que las grandes empresas buscan mejores maneras de mantenerse conectadas, ahorrar costes y acceder a conocimientos especializados. Las soluciones de seguridad que ofrecen los proveedores de BPO para grandes empresas incluyen evaluación de riesgos, visualización y gestión remotas, monitorización en tiempo real, control de acceso electrónico y biométrico, soluciones optimizadas para una mayor administración e informes de seguridad, y gestión de seguridad móvil.

Las pequeñas empresas utilizan servicios y tecnologías de externalización de procesos de negocio (BPO) para ayudar a sus empleados a desempeñar sus funciones principales con mayor eficiencia. Debido a la escasez de recursos necesarios para gestionar con éxito las operaciones comerciales, ha aumentado la demanda de servicios BPO entre las pequeñas y medianas empresas. Uno de los factores esenciales para el crecimiento de las economías en desarrollo es la proliferación de pequeñas empresas. Para que las instituciones financieras pequeñas y medianas sigan siendo competitivas ante los rápidos cambios en las normativas y las preferencias de los consumidores, se prevé que la popularidad de la externalización de procesos de negocio (BPO) aumente en los próximos años.

Análisis regional

América del Norte es el principal actor en el mercado global de servicios BPO para el sector BFSI (Banca, Servicios Financieros y Seguros) y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,74% durante el período de pronóstico. Estados Unidos y Canadá se analizan en el mercado norteamericano. Se ha observado un aumento sorprendente en el uso de servicios BPO en Estados Unidos, y se prevé que esta tendencia continúe durante el período de pronóstico. Los bancos, las instituciones financieras y las empresas de la región están tomando conciencia de los beneficios de utilizar servicios de externalización de procesos de negocio (BPO) para poder dedicar más recursos a sus operaciones principales. Además, debido al creciente interés en la computación en la nube, las empresas BPO pueden ofrecer a sus clientes un servicio personalizado. La preferencia de los clientes por los servicios en línea frente a los tradicionales está impulsando la expansión en el sector regional.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,18 % durante el período de pronóstico. El mercado europeo se analiza en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, los Países Bajos y el resto de Europa. El crecimiento de la economía europea y la adopción generalizada de soluciones basadas en la nube por parte de empresas de todos los tamaños son los principales impulsores del sector. La región está experimentando un aumento en el uso de plataformas digitales para la ejecución de transacciones financieras críticas, así como un incremento en la implementación de inteligencia artificial, aprendizaje automático y automatización robótica de procesos en el sector bancario. La expansión del sector de externalización de procesos de negocio (BPO) en la industria bancaria y de servicios financieros se ve favorecida por la creciente prioridad que se otorga a un servicio al cliente superior.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

En el mercado de servicios BPO para el sector financiero y de servicios empresariales (BFSI) de Asia-Pacífico se analizan China, India, Japón, Australia, Corea del Sur, Singapur y el resto de la región. Diversos factores contribuyen al rápido desarrollo de la región, como las economías emergentes, el creciente interés en la externalización de procesos de negocio (BPO) y el mayor uso de la tecnología en este sector. La demanda de servicios BPO para el sector BFSI en la región se está expandiendo debido a estos motivos. El aumento de la demanda de servicios BPO externalizados en diversos sectores, la rápida expansión de los centros de atención al cliente y de llamadas, así como las iniciativas y el apoyo gubernamentales para el desarrollo de la industria de externalización de procesos de negocio en la región, son algunos de los principales impulsores del crecimiento del mercado.

El mercado LAMEA se estudia a nivel global, abarcando Latinoamérica, Oriente Medio y África. Gracias al aumento de la inversión extranjera, Latinoamérica está mejor posicionada para competir en el sector de servicios BPO para el sector bancario, financiero y de seguros (BFSI). El incremento de la inversión corporativa ha convertido a LAMEA en la tercera región más atractiva para la externalización de servicios, después de India y China. Países poderosos como Brasil, Argentina y Kenia cuentan con mercados prometedores para el uso de servicios bancarios, pero el mercado de servicios BPO para el sector BFSI en LAMEA aún se encuentra en sus primeras etapas. Además, existen importantes perspectivas de crecimiento para el mercado BPO para el sector BFSI en la región debido a la baja penetración de los participantes del mercado y al desconocimiento sobre la naturaleza y los beneficios de los servicios BPO.