Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de alimentos para perros por tipo de ingrediente (derivado de insectos, derivado de animales, derivado de plantas, cereales y derivados de cereales, otros), por producto de alimentos para mascotas (alimentos, nutracéuticos/suplementos para mascotas, golosinas para mascotas, dietas veterinarias para mascotas), por tipo (alimento seco para perros, alimento húmedo para perros), por tipo de precio (productos premium, productos de consumo masivo), por canal de distribución (supermercados e hipermercados, tiendas especializadas, en línea, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de alimentos para perros

Creciente demanda de marcas veganas y orgánicas

Se prevé que el mercado mundial de alimentos para perros experimente diversas oportunidades debido a la creciente demanda de alimentos orgánicos y libres de químicos. Los alimentos orgánicos para perros ofrecen ventajas como una menor susceptibilidad a pesticidas dañinos y una mejor digestión. Además, estas variantes podrían no provocar reacciones alérgicas. Recientemente, se ha observado un aumento constante en la presencia de empresas de alimentos orgánicos para perros. El fabricante europeo de alimentos para perros, The Rockster, anunció su expansión al mercado estadounidense en julio de 2023.

De manera similar, Rockster ofrece los primeros productos bio-orgánicos y superalimentos del mundo diseñados para perros. Phillips Pet Food & Supplies será su distribuidor principal en los Estados Unidos. El debut de Rockstar la establece como la única marca en los Estados Unidos que ofrece productos bio-orgánicos y superalimentos.alimento orgánico para mascotasFreshpet (FRPT) lanzó su primer alimento vegetariano para perros, Spring & Sprout, en septiembre de 2021. Se espera que el producto ofrezca las ventajas de una proteína completamente vegetal y huevos provenientes de gallinas criadas en libertad. Además, está enriquecido con frutas y verduras para mejorar su valor nutricional.

Mayor concienciación sobre la alimentación animal

El volumen de ventas del mercado de alimentos para perros se verá influenciado por la creciente conciencia sobre la importancia de satisfacer las necesidades nutricionales adecuadas de los animales. Antiguamente, muchos perros consumían alimentos humanos convencionales. Sin embargo, a medida que las personas se vuelven más conscientes de lo que consumen, cada vez más comprenden que los perros tienen necesidades nutricionales diferentes a las de los humanos.

Además, PetSmart Charities, una destacada organización de bienestar animal en Estados Unidos, declaró el primer Día de Concientización sobre el Hambre en Mascotas™ para el 26 de septiembre de 2023. Con esta iniciativa, la organización busca crear conciencia sobre el hambre en las mascotas, incluyendo la difícil situación de los animales callejeros. En agosto de 2022, Petcurean, un importante productor de marcas de alimentos premium para mascotas, lanzó un programa de concientización social llamado Giving Away to Give Back (Dar para Retribuir). El programa tiene como objetivo aumentar las donaciones a organizaciones sin fines de lucro (ONG).

Factores que limitan el mercado de alimentos para perros

Aumento de los casos de alergias a las mascotas

La industria se enfrenta a un obstáculo importante debido a la creciente prevalencia de alergias a las mascotas entre sus dueños. La tendencia de los consumidores a priorizar la salud y el bienestar de sus mascotas, impulsada por el aumento de las adopciones y la costumbre de tratarlas como miembros de la familia, ha afectado drásticamente al sector. Aproximadamente el 39% de la fuerza laboral mundial está compuesta por mujeres trabajadoras que son dueñas de mascotas. Estas personas buscan alimentos nutritivos para perros con ingredientes únicos y múltiples funciones. Los ingredientes incluyen aminoácidos esenciales, probióticos, antioxidantes y materias primas como carne, subproductos cárnicos, cereales, granos, proteínas especializadas y frutas. El estricto cumplimiento de las restricciones dietéticas es necesario para abordar problemas de salud de las mascotas como la digestión y el rendimiento. Como resultado, los alimentos preparados para mascotas se han popularizado, centrándose en opciones orgánicas y sabores que apelan a los instintos depredadores del perro.

En consecuencia, la correlación entre la crisis económica y el gasto familiar ha impactado los precios de los alimentos para mascotas, lo que ha llevado a priorizar componentes esenciales como proteínas animales, vitaminas, minerales, enzimas y otros ingredientes. Para una salud óptima, los perros, especialmente los carnívoros, necesitan una dieta rica en carne y baja en carbohidratos. El mercado ofrece una amplia variedad de productos, desde artículos de primera necesidad hasta opciones de lujo, para adaptarse a diferentes presupuestos e intereses. Se desaconseja que las personas con trastornos como el asma tengan mascotas, lo que limitará el número de mascotas adoptadas o vendidas en el período previsto.

Oportunidades en el mercado de alimentos para perros

Aumento de la tasa de adopción de perros

Se espera que el mercado mundial de alimentos para perros se expanda debido al creciente número de personas que adoptan perros en todo el mundo. Entre todos los casos de adopción de animales a nivel mundial, la mayoría de las mascotas, en particular los perros, entran en la clasificación canina. A nivel mundial, los perros son las mascotas principales que dominan el mercado.industria de alimentos para mascotasDebido a su importante consumo de alimentos comerciales para mascotas y a su gran población, los perros representaron el 48,7 % del mercado mundial de alimentos para mascotas en 2022. Esta participación creció un 67,2 % entre 2017 y 2022, impulsada principalmente por el aumento del número de perros y la creciente demanda de productos de alta calidad. La población canina experimentó una tasa de crecimiento del 13,5 % entre 2017 y 2022. El segmento de alimentos para perros ostenta la mayor cuota de mercado en la industria, con una valoración de 54.700 millones de dólares en 2022.

Además, la expectativa cultural predominante es un importante catalizador para el aumento de la adopción de perros, ya que estos animales se han integrado a los hogares desde hace mucho tiempo debido a sus instintos protectores innatos. Algunas especies de estos animales muestran una mayor agresividad y actúan como perros guardianes, mientras que otras sirven principalmente como mascotas. Algunas razas que se incluyen en la primera categoría son los rottweilers, los pastores alemanes, los pastores belgas malinois y otras. Con la creciente popularidad de la adopción de mascotas, ha aumentado la demanda de alimentos para perros altamente efectivos.

Análisis segmentario

Según el tipo de ingrediente

En 2023, el segmento de alimentos de origen animal dominó el mercado. Los componentes derivados de animales, como la carne, el pollo y el pescado, son esenciales para elaborar alimentos para perros equilibrados y saludables, ya que se ajustan a las preferencias alimentarias y necesidades nutricionales naturales de los perros. Además, estos componentes proporcionan un abundante aporte de aminoácidos, vitaminas y minerales esenciales que contribuyen a la salud y el bienestar general del perro.

Además, la creencia de que los componentes de origen animal son de alta calidad y auténticos se corresponde con la tendencia actual de los dueños de mascotas que desean ofrecer a sus perros una nutrición que imite fielmente la dieta de sus ancestros. La demanda de productos que contienen cantidades significativas de material de origen animal se debe a la preferencia por componentes que evocan una conexión con la naturaleza y los instintos primitivos.

El sector de cereales y derivados de cereales es el de mayor crecimiento debido al creciente número de personas que destinan recursos a alimentar a los animales callejeros y a donar a organizaciones no gubernamentales (ONG). En India, hay alrededor de 60 millones de perros callejeros, y diversas organizaciones colaboran para proporcionarles alimento.

Basado en productos de alimentación para mascotas

El segmento de alimentos dominó el mercado en 2023. Esto se debe a que la comida para mascotas es una compra esencial y habitual para la mayoría de los dueños de mascotas, independientemente del tamaño o la edad de sus animales.

El segmento de premios y golosinas es el de mayor crecimiento. Los perros muestran una preferencia por las golosinas en comparación con otros animales. Estos snacks tienen varias funciones, como el entrenamiento, la promoción de la higiene dental y servir como recompensa.

El segmento de dietas veterinarias para mascotas es el segundo más grande. Las dietas veterinarias para mascotas están dirigidas a tratar problemas de salud específicos, como enfermedades del tracto urinario, insuficiencia renal y sensibilidades digestivas. Las mascotas también pueden recibirlas como medida profiláctica para prevenir el desarrollo de ciertas afecciones.

El mercado se segmenta según el tipo de alimento en pienso seco para perros y pienso húmedo para perros.

El segmento de alimento seco para perros dominó el mercado en 2023. El mercado global experimentó una expansión sustancial, impulsada principalmente por la preferencia de los consumidores por la salud y la nutrición de sus mascotas. El alimento seco para perros, altamente nutritivo y con abundantes proteínas, vitaminas y minerales, se popularizó rápidamente. Las ventas de los proveedores se vieron impulsadas por su énfasis en envases atractivos y avances en sus productos, como lo demuestra el lanzamiento de Super Fly por parte de Scout y Zoe. Los fabricantes recurren a fusiones, adquisiciones y estrategias de desarrollo de productos para ampliar su base de consumidores. La expansión del mercado fue impulsada por la adopción de mascotas y la creciente tendencia a humanizarlas.

El segmento de comida húmeda para perros es el de mayor crecimiento. Los perros, especialmente aquellos con paladares selectivos, ancianos o con problemas dentales que les dificultan masticar croquetas duras, suelen encontrar la comida húmeda más sabrosa y la prefieren. Además, proporciona hidratación, lo cual puede ser beneficioso para perros con problemas de salud específicos.

El mercado se segmenta en productos premium y productos de consumo masivo según el tipo de precio.

El segmento de productos de consumo masivo dominó el mercado en 2023. Los productos de consumo masivo tienen precios diseñados para atraer a consumidores diversos, haciéndolos fácilmente asequibles y atractivos para dueños de mascotas con diferentes niveles económicos. Este precio se ajusta a la variada demografía mundial de dueños de perros y garantiza una base de clientes más amplia. Además, los productos de consumo masivo suelen aprovechar las economías de escala en sus métodos de fabricación, lo que permite a las empresas mantener precios competitivos al tiempo que producen grandes cantidades. Esto permite a las empresas acceder al amplio mercado de consumo sin sacrificar la calidad ni el contenido nutricional. Les ofrece una opción preferida para los consumidores que buscan opciones asequibles pero fiables para sus mascotas.

El segmento de productos premium es el de mayor crecimiento. Los productos premium tienen un impacto significativo en el mercado mundial de alimentos para perros, ya que satisfacen el creciente deseo de los dueños de mascotas por opciones nutritivas de primera calidad. Estos productos suelen incluir ingredientes naturales, fórmulas especializadas y envases exclusivos, lo que atrae a los compradores que desean brindar lo mejor a sus mascotas. Esto impulsa el crecimiento del mercado y fomenta la innovación.

Según el canal de distribución

En 2023, los supermercados e hipermercados dominaron el sector. Ofrecen la comodidad de una compra integral, permitiendo adquirir alimentos, artículos para el hogar y comida para mascotas en una sola visita. La facilidad para combinar compras resulta muy atractiva para los compradores con poco tiempo, que buscan minimizar el tiempo y el esfuerzo dedicados a las compras. Estos establecimientos suelen ofrecer una amplia variedad de marcas y productos de comida para perros, desde opciones económicas hasta de alta gama. Esta variedad garantiza que los clientes puedan encontrar productos que se ajusten a sus preferencias, presupuesto y necesidades nutricionales de su mascota.

El segmento online es el de mayor crecimiento. Las plataformas de comercio electrónico ofrecen una selección más completa de alimentos para perros que las tiendas locales, incluyendo marcas especializadas y de alta calidad, productos importados y opciones dietéticas específicas. Esta amplia variedad garantiza que los dueños de mascotas puedan encontrar fácilmente los productos exactos que se ajusten a las necesidades y preferencias nutricionales de sus perros.

Análisis regional

América del Norte es una región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,2%.

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de alimentos para perros y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,2 % durante el período previsto. El mercado norteamericano de alimentos secos y húmedos para perros está en auge debido a su facilidad de preparación. Canadá y Estados Unidos participan activamente, siendo Canadá el principal importador, seguido de Bahamas y Honduras. Según la encuesta nacional de dueños de mascotas de 2019-2020 realizada por la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA), la mayoría de los hogares en Estados Unidos (alrededor de 84,9 millones de familias) tienen una mascota, siendo los perros la especie más común.

En los últimos años, el país ha destinado más fondos a los perros. La creciente demanda de alimentos nutritivos y saludables para mascotas se debe directamente a la creciente preocupación de los dueños por la salud de sus animales. Wild Earth Inc., una empresa emergente con sede en Estados Unidos, fue pionera en la primera gama de alimentos para perros de origen vegetal y alto contenido proteico del sector. Con el aumento de los refugios para perros en la zona, se ha producido un incremento correspondiente en la demanda de alimentos para perros.

Europa es la región de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,8%.

Se prevé que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,8% durante el período de pronóstico. La Asociación Europea de la Industria de Alimentos para Mascotas (FEDIAF) afirma que los alimentos premium y superpremium para mascotas tienen una cuota de mercado significativa. Los fabricantes satisfacen las demandas de los consumidores ofreciendo alimentos para mascotas que se adaptan a las preferencias nutricionales humanas, como opciones orgánicas, sin cereales y veganas. Las actitudes culturales hacia las mascotas y su tenencia varían en las diferentes regiones.

La región de Asia-Pacífico posee una importante cuota de mercado. La creciente humanización de las mascotas en Asia ha impulsado un aumento sustancial en la demanda de alimentos para mascotas de alta calidad y personalizados. Además, la región alberga una población considerable y en constante crecimiento, incluyendo una floreciente clase media con un mayor poder adquisitivo. En consecuencia, la zona presenta un gran potencial de expansión, lo que la convierte en un mercado atractivo para las empresas globales.