Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de scooters y motocicletas eléctricas por tipo de vehículo (scooters eléctricos, motocicletas eléctricas), por tipo de batería (iones de litio, plomo-ácido sellada) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de scooters y motocicletas eléctricas

Creciente demanda de vehículos energéticamente eficientes, ligeros y tecnológicamente avanzados.

En consecuencia del aumento de las emisiones de los vehículos, los gobiernos de todo el mundo han promulgado leyes y restricciones estrictas. Los fabricantes de automóviles y autopartes se centran en reducir el peso de los vehículos para aumentar la eficiencia del combustible. Otro paso importante para la reducción de emisiones en muchas economías en desarrollo es el uso de vehículos eléctricos. Los gobiernos fomentan la adopción de más vehículos eléctricos ofreciendo incentivos como subsidios y exenciones fiscales. La iniciativa FAME (Faster Adoptions and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicles) ofrece beneficios fiscales e incentivos en la India.

Además, los clientes que compren vehículos eléctricos de dos ruedas bajo la iniciativa FAME son elegibles para un subsidio de 10 000 INR por kWh de capacidad de batería, y se han reservado 2000 crores de INR para apoyar la venta de aproximadamente 1 millón de vehículos eléctricos de dos ruedas para marzo de 2022. En los Estados Unidos, un crédito fiscal federal entró en vigor en diciembre de 2019 y se aplicó a los nuevosbicicletas eléctricasAdquiridas entre 2018 y 2020. El desarrollo de la tecnología de baterías, incluyendo la aparición de celdas ligeras, la mejora de las características de seguridad, como el control de tracción y aceleración, y un método de distribución de energía notablemente mejor, son los responsables del aumento de la demanda de bicicletas y patinetes eléctricos.

Restricción del mercado

Falta de infraestructura

Aunque los patinetes y motocicletas eléctricas son esenciales para reducir las emisiones del transporte a nivel mundial, la falta de infraestructuras cruciales, como estaciones de carga, ha restringido el mercado mundial a unos pocos países. En la mayoría de los países en desarrollo, los vehículos eléctricos de dos ruedas están limitados a circular dentro de los límites de la ciudad, ya que carecen de estaciones de carga fuera de ella, dado que las baterías que los alimentan proporcionan una autonomía determinada antes de necesitar recarga. Normalmente, el fabricante instala una estación de carga doméstica en el lugar adecuado tras la compra del vehículo eléctrico de dos ruedas. Sin embargo, existe el riesgo de que los conductores queden varados en regiones sin la infraestructura de carga necesaria, ya que el suministro de energía de los patinetes eléctricos depende de los patrones de uso.

Oportunidad de mercado

Normativas sobre emisiones en evolución

El papel de los coches eléctricos (VE) ha aumentado debido a los límites cada vez más estrictos de eficiencia de combustible y emisiones de CO2. Gobiernos y municipios han implementado incentivos y normativas para acelerar la transición hacia la movilidad sostenible. Como resultado, los reguladores están estableciendo objetivos de emisiones más estrictos a nivel nacional e internacional. En este contexto, la Unión Europea (UE) ha presentado su programa "Fit for 55", que busca coordinar políticas relacionadas con el medio ambiente, la energía, el transporte y el uso del suelo para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % para 2030. El Departamento de Transporte de EE. UU. ha establecido un objetivo del 50 % de vehículos eléctricos para 2030. El cambio de combustibles fósiles a vehículos eléctricos en países en desarrollo y postindustriales cuenta con el apoyo del Programa de Movilidad Eléctrica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Este programa incluye la formulación de hojas de ruta para la movilidad eléctrica a nivel nacional y regional, el desarrollo de legislación, el intercambio de mejores prácticas, la implementación de proyectos piloto de tecnologías, el seguimiento de la adopción de VE, la estimación de emisiones y beneficios económicos, entre otras actividades.

Análisis de segmentación

Por tipo de vehículo

El mercado global de scooters y motocicletas eléctricas se divide en scooters eléctricos y motocicletas eléctricas. El segmento de scooters eléctricos es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25,60% durante el período de pronóstico. Los scooters eléctricos se venden más que las motocicletas eléctricas porque son menos costosos inicialmente y hay más tipos disponibles, lo que ofrece a los consumidores más opciones. La popularidad del scooter eléctrico se debe a su atractivo como juguete y como un posible medio de transporte para ir al trabajo. Como resultado, numerosas empresas están comenzando a inundar las grandes ciudades con miles de scooters que se pueden alquilar por minuto. Se han iniciado varias iniciativas piloto para introducir gradualmente los scooters eléctricos para minimizar las emisiones de los automóviles en las áreas urbanas. Además, la popularidad de los scooters eléctricos está motivando a los fabricantes tradicionales de vehículos de dos ruedas a entrar en el mercado. India, por ejemplo, se está convirtiendo rápidamente en un mercado lucrativo.mercado de patinetes eléctricosComo resultado, varios fabricantes indios de motocicletas se están preparando para lanzar sus modelos al mercado.

La mayoría de las motocicletas eléctricas tienen motores más pequeños alimentados por baterías y presentan la misma apariencia que las motocicletas convencionales. La autonomía de estas motocicletas eléctricas se está ampliando a medida que avanza la tecnología de las baterías para vehículos eléctricos. Una motocicleta eléctrica puede funcionar de media entre 64 y 161 kilómetros con una sola carga, mientras que algunos modelos pueden alcanzar los 354 kilómetros. Las motocicletas eléctricas se consideran vehículos convencionales y, por lo tanto, no están permitidas en aceras ni en otros lugares donde sí se permiten los patinetes eléctricos; por consiguiente, el mercado aún está en sus inicios. Sin embargo, se prevé que el crecimiento de este segmento supere al de los patinetes eléctricos, ya que cada vez más personas están interesadas en comprar un vehículo eléctrico para desplazamientos largos.

Según el tipo de batería

El mercado global de scooters y motocicletas eléctricas se divide en dos segmentos: iones de litio y plomo-ácido sellado. El segmento de iones de litio ostenta la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25,70% durante el período de pronóstico. Las baterías de iones de litio han demostrado ser un avance fundamental en la creación de teléfonos móviles, dispositivos electrónicos portátiles e incluso coches eléctricos desde su introducción por Sony Corporation en 1992. Debido a su rendimiento superior al de las baterías de níquel-metal hidruro y plomo-ácido, las baterías de iones de litio dominan el mercado de vehículos eléctricos de dos ruedas. Las baterías de iones de litio ofrecen diversas posibilidades para los electrodos positivo y negativo, lo que brinda a los fabricantes de automóviles más opciones para reducir costes. Las baterías de iones de litio tienen una tasa de reciclaje más alta que las baterías de plomo-ácido y níquel-metal hidruro.

La autonomía (distancia recorrida) de los vehículos alimentados por baterías de plomo-ácido es menor que la de los vehículos alimentados por baterías de iones de litio. El plomo es un contaminante industrial bien conocido y una amenaza para el medio ambiente. El reciclaje es una opción, pero debe hacerse con cuidado. Si bien la exposición al plomo ocurre desde el comienzo del proceso de extracción hasta que cada batería se ha reciclado correctamente, las baterías de plomo-ácido son reciclables en un 99 %. Sin embargo, las baterías de plomo-ácido se utilizan con mucha más frecuencia en países en desarrollo como la India debido a su menor costo en comparación con las baterías de iones de litio.baterías de iones de litioSegún SMEV, el 90% de los vehículos eléctricos de dos ruedas vendidos en India en 2018 tenían opciones de baterías de plomo-ácido.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 23,65%.

Asia-Pacífico es el contribuyente de ingresos más significativo y se espera que crezca a una CAGR del 23,65% durante el período de pronóstico. OLA anunció en diciembre de 2020 que invertiría 2400 millones de rupias (aproximadamente 327 millones de dólares) para construir la fábrica de scooters eléctricos más importante del mundo en Tamil Nadu. La planta fabricará la línea planificada de productos de dos ruedas de Ola, comenzando con su scooter eléctrico, y tendrá inicialmente una capacidad de producción de 2 millones de vehículos eléctricos al año. Además, Okinawa Autotech declaró su intención de invertir 150 millones de rupias en el país en julio de 2020. Esta inversión adicional construirá la nueva planta de producción de la compañía en Rajastán. Según la dirección de la empresa, la capacidad anual inicial de la nueva planta será de 500.000 a 600.000 unidades, pudiendo aumentar a 1 millón de unidades en el futuro.

Europa: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21,60%.

Se espera que Europa crezca a una CAGR del 21,60% durante el período de pronóstico. La demanda de vehículos eléctricos se está desarrollando rápidamente en todo el país debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y al aumento de los precios de la gasolina. Sin embargo, las bicicletas eléctricas son la opción más popular para los habitantes del país en cuanto a desplazamientos diarios. Varios fabricantes de motocicletas y scooters en el país están presentando los modelos más recientes en el segmento de vehículos eléctricos de dos ruedas para aprovechar la expansión de la industria y aumentar su cuota de mercado. Por ejemplo, Black Tea Motorbikes presentó la Bonfire, el primer modelo de motocicleta eléctrica de la compañía, en julio de 2021. La Bonfire tiene una velocidad máxima de 75 km/h, una autonomía máxima declarada de 75 km en modo Eco y una arquitectura de doble batería desmontable. La moto cuenta con tres modos de conducción, cada uno con una autonomía distinta.

Se espera que Norteamérica crezca de forma constante durante el período previsto. Para aumentar la demanda, el gobierno federal del país ofrece exenciones fiscales y otros incentivos a los consumidores de motocicletas eléctricas. Por ejemplo, el crédito fiscal federal se ofrece en los 50 estados de EE. UU. y se aplica a todas las motocicletas eléctricas nuevas compradas en 2018, 2019, 2020 y 2021. Los principales fabricantes de motocicletas de lujo del país están invirtiendo significativamente en la creación de los últimos vehículos eléctricos para mantener su posición en el mercado. Por ejemplo, Harley-Davidson Inc. anunció en mayo de 2021 que presentaría la marca LiveWire de motocicletas totalmente eléctricas. El objetivo de esta reubicación es mantenerse al día con los avances mundiales en el sector de las motocicletas eléctricas. Zero Motorcycles presentó su nueva gama de modelos para 2022 en el país en julio de 2021.