Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de adhesivos para vehículos eléctricos por tipo de vehículo (vehículo eléctrico de batería, vehículo eléctrico híbrido enchufable), por aplicación (unión de paquetes y módulos, unión de interfaz térmica, encapsulación de celdas de batería, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de adhesivos para vehículos eléctricos

El rápido crecimiento del segmento de vehículos eléctricos está impulsando el mercado.

El mercado de vehículos eléctricos se está expandiendo rápidamente, como lo demuestra el reciente aumento en las ventas. Debido a una década de crecimiento explosivo, habrá más de 10 millones de vehículos eléctricos en circulación en todo el mundo para el año 2020. A pesar de la disminución global de las ventas de automóviles relacionada con la pandemia, que registró una caída del 16% en las ventas a nivel mundial, el número de matriculaciones de coches eléctricos aumentó un 41% en 2020. Por primera vez, Europa superó a China como el mayor mercado mundial de vehículos eléctricos (VE), con ventas de casi 3 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo (una cuota de ventas del 4,6%). Los principales mercados experimentaron un aumento en el número deautobús eléctricoy las matriculaciones de camiones, que finalmente alcanzaron inventarios mundiales de 600.000 y 31.000, respectivamente.

Las regulaciones favorables están impulsando el mercado.

Existen marcos regulatorios que favorecen el crecimiento del mercado incluso antes de la pandemia; muchos países estaban endureciendo regulaciones importantes, incluyendo estándares de emisiones de CO2 y mandatos para vehículos de cero emisiones (VZE). Para finales de 2020, más de 20 países habrían declarado prohibidas las ventas de automóviles convencionales o habrían exigido que los VZE fueran los únicos vehículos nuevos vendidos. Entre los incentivos adicionales para proteger las ventas de vehículos eléctricos de la recesión económica se incluyen aumentos en los incentivos a la compra por parte de varios países europeos y el aplazamiento de la eliminación gradual del programa de subsidios de China. Se han introducido más modelos de vehículos eléctricos y los precios de las baterías han disminuido.

Restricciones del mercado

Los altos costos y la escasez de estaciones de carga restringen el mercado.

El elevado coste inicial de la tecnología de baterías empleada es el principal factor que frena la expansión del sector de los coches eléctricos. El alto coste de esta tecnología se debe a que las baterías se fabrican con materiales caros y difíciles de conseguir. Si no ofrecen suficiente autonomía, muchos conductores considerarán poco práctico el uso de vehículos eléctricos.

Otro obstáculo para la expansión del mercado de vehículos eléctricos es la escasez de puntos de recarga. Si bien el número de vehículos eléctricos está aumentando, los consumidores se muestran reticentes a utilizarlos por temor a quedarse sin batería en una zona sin estación de recarga. Esta preocupación desaparecerá a medida que se instalen más estaciones de recarga y se expanda el mercado de vehículos eléctricos. Entre 2020 y 2030, se prevé un aumento significativo en la demanda energética global de los vehículos eléctricos. Para 2030, se estima que el consumo energético mundial total alcanzará los 280 mil millones de kilovatios-hora.

Oportunidad de mercado

Los segmentos de vehículos robóticos, autónomos y de estacionamiento automático generarán oportunidades.

Los vehículos eléctricos con estacionamiento automático, sin conductor o robóticos se denominan vehículos eléctricos autónomos. Se prevé que los vehículos autónomos sean lo suficientemente fiables y rentables como para reemplazar a la mayoría de los conductores humanos para 2030.Sistemas de asistencia al conductorLos sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) se utilizan en vehículos autónomos para procesar miles de millones de puntos de datos por segundo provenientes de diversos sensores, cámaras y sistemas de radar. La tasa de adopción de ADAS es actualmente del 20%, y se prevé que aumente en los próximos años. Se emplean diferentes adhesivos en las cámaras, radares y sensores de los vehículos eléctricos. La demanda de adhesivos para vehículos eléctricos aumentará en un futuro próximo a medida que estos evolucionen y se generalice su disponibilidad. Esto brindará oportunidades a los fabricantes de adhesivos para vehículos eléctricos.

Información sobre el tipo de vehículo

En 2021, los PHEV representaban la mayor cuota de mercado (51,3%); sin embargo, se prevé que para 2027, cuando los BEV superen a los PHEV como tipo de vehículo dominante, esta tendencia se revierta. La cantidad de adhesivo consumido por los BEV es mayor que la de los PHEV. Para 2030, la IEA proyecta un aumento significativo en el número de BEV disponibles, especialmente en el mercado de turismos ligeros. El crecimiento de la producción se puede observar al incrementar las inversiones en la fabricación de BEV.

El mercado se divide en unión de paquetes y módulos, unión de interfaz térmica, encapsulación de celdas de batería y otros. En 2019, el segmento de unión de paquetes y módulos representó una cuota de volumen del 41,6%, lo que lo convierte en el segmento más grande. Los adhesivos se utilizan en la fabricación de los paquetes de baterías que se utilizan ensistemas de propulsión eléctricos, que presentan varias ventajas, entre ellas una mayor resistencia a los impactos y una mejor integridad del paquete de baterías, ligereza, la unión de numerosos sustratos y la unión de metal sin recubrimiento.

Durante el período proyectado, se prevé que la encapsulación de celdas de batería aumente más rápidamente. La forma más pequeña de una batería es una celda de batería. Para mantener la integridad mecánica, las celdas utilizanadhesivos estructuralespara unir. Los adhesivos se utilizan para unir firmemente las celdas en su lugar y alinearlas correctamente para detener cualquier movimiento causado por vibraciones, aceleración o desaceleración. Con una participación de volumen del 52,2 % en 2019, la región de Asia Pacífico tuvo la mayor participación. China es el mayor productor mundial de vehículos eléctricos; por lo tanto, el área es el mayor comprador de la región. Por el contrario, se prevé que el crecimiento del mercado de adhesivos para vehículos eléctricos sea inferior al esperado en 2020-21 debido a la epidemia mundial de Covid-19, que se sospecha que se originó en China. A marzo de 2020, la producción de vehículos eléctricos se ha visto obstaculizada por la falta de personal y materias primas, lo que también ha afectado la demanda de adhesivos.

Análisis regional

Debido a la creciente inversión en la fabricación de vehículos eléctricos, se prevé que Norteamérica sea el mercado regional de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 27,1 % en volumen durante el período de proyección. Por ejemplo, LG Chem anunció en julio de 2019 su intención de construir una segunda fábrica para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos en Estados Unidos. LG Chem, uno de los principales productores de baterías, vende sus productos a empresas de renombre como Volkswagen y General Motors. Se prevé que la fábrica comience a operar en 2022. Se espera que el aumento de la producción de vehículos eléctricos y baterías en la región impulse la expansión del mercado.

Europa es una de las principales regiones del mercado y se prevé que, durante el período de pronóstico, experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 21,1 % en términos de ingresos. Se espera que la demanda de adhesivos continúe aumentando en los próximos años a medida que la producción y promoción de vehículos eléctricos cobren impulso. Por ejemplo, la empresa británica Arrival, fabricante de vehículos eléctricos, se ha propuesto lograr que estos vehículos sean tan accesibles como los de combustión interna para impulsar sus ventas.

Mediante la adopción de materiales compuestos, que se prevé que sean reciclables, resistentes a la corrosión y a los rayos UV, y que prolonguen la vida útil del vehículo entre 15 y 20 años, la empresa se dedica a la fabricación de furgonetas comerciales. Se prevé una mayor demanda de adhesivos como resultado de estas actividades de fabricación para aumentar la producción de vehículos eléctricos.