Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de aglutinantes para piensos por tipo (arcilla, gomas y almidones vegetales, gelatina, melaza, lignosulfonato, hemicelulosa, CMC y otros hidrocoloides, gluten de trigo y salvado), por tipo de ganado (aves de corral, cerdos, rumiantes, caballos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de aglutinantes para piensos

Aumento de la demanda de carne y productos cárnicos.

El aumento de la demanda de carne y productos cárnicos es un factor significativo que impulsa el mercado mundial de aglutinantes para piensos. La importancia de un pienso animal de alta calidad que pueda aumentar la eficacia de la producción cárnica y reducir el desperdicio de alimento crece a la par que la creciente demanda de carne. Los aglutinantes para piensos son esenciales para lograr estos objetivos, ya que modifican las características físicas y la composición nutricional del pienso animal. Se espera que en 2024 la producción mundial de carne alcance los 360 millones de toneladas, continuando la tendencia al alza observada durante la última década.

Según un informe de GlobalData de 2024, la demanda de productos cárnicos está impulsada por el crecimiento demográfico, el aumento del ingreso per cápita y los cambios en las preferencias alimentarias. En Japón, el consumo de carne y aves de corral ha aumentado de forma constante durante las últimas tres décadas, con un incremento per cápita del 8%, 15% y 11% respectivamente en el consumo de carne de res, cerdo y aves de corral desde 1990. La implementación por parte del gobierno japonés del Acuerdo de Acceso al Mercado de la Carne de Res (BMAA, por sus siglas en inglés) en 1988 propició una mayor liberalización del mercado de la carne de res, lo que impulsó aún más la demanda.

Demanda de piensos orgánicos

La demanda de piensos orgánicos influye sustancialmente en el mercado mundial de aglutinantes para piensos. El aumento de la demanda de piensos orgánicos se debe a la creciente concienciación y preferencia de los consumidores por los alimentos orgánicos, lo que impulsa la creciente demanda de carne y productos lácteos orgánicos. Los piensos orgánicos, producidos sin pesticidas sintéticos, fertilizantes ni organismos genéticamente modificados, son una alternativa ecológica y sostenible a los piensos convencionales. En regiones desarrolladas como Norteamérica y Europa, se prevé que la demanda de ganado y productos lácteos orgánicos impulse una expansión sustancial del mercado de piensos orgánicos en los próximos años.

Además, se prevé que el mercado de alimentos orgánicos en Estados Unidos alcance los 75 mil millones de dólares para 2024, con una parte significativa correspondiente a la carne y los productos lácteos orgánicos. La creciente conciencia sobre los efectos ambientales perjudiciales de los métodos agrícolas convencionales, incluido el uso de fertilizantes y pesticidas sintéticos, es otro factor que impulsa la demanda de piensos orgánicos. Esta tendencia se ve respaldada por el aumento de las regulaciones y la demanda de los consumidores de transparencia y sostenibilidad en la producción de alimentos.

Factores que limitan el mercado

Volatilidad de los precios y disponibilidad de materias primas

La volatilidad de los precios y la disponibilidad de materias primas son factores clave que limitan el crecimiento del mercado mundial de aglutinantes para piensos. Estos factores afectan la rentabilidad de los aglutinantes para piensos y la estabilidad de la cadena de suministro. Los costos fluctuantes de ingredientes crudos como la goma guar, el almidón de maíz, el agar,carrageninaLa goma guar y la gelatina, agentes aglutinantes esenciales, pueden resultar costosas para su incorporación a las formulaciones de piensos. En 2024, el precio de la goma guar experimentó un aumento del 12 % debido a la fluctuación de la producción agrícola y las interrupciones en la cadena de suministro. Los fabricantes de piensos compuestos y los ganaderos suelen utilizar aglutinantes con propiedades cohesivas y resistentes para reducir la cantidad de ingredientes y limitar los gastos. Además, la disponibilidad de materias primas y su procedencia pueden influir en la producción y el precio de los aglutinantes para piensos, lo que supone un reto para el crecimiento y la estabilidad del mercado. Por ejemplo, las tensiones geopolíticas y las restricciones comerciales pueden interrumpir la cadena de suministro, lo que conlleva un aumento de los costes y una menor disponibilidad de materias primas esenciales.

Oportunidades de mercado

Mayor popularidad de las soluciones naturales para la nutrición de las mascotas.

La creciente prevalencia de alternativas naturales en la nutrición de alimentos para mascotas representa un desarrollo prometedor para la industria mundial de aglutinantes para piensos. La humanización de las mascotas impulsa esta tendencia, aumentando la demanda decomida para mascotasCon una variedad y calidad comparables a las de los alimentos para consumo humano. Los aglutinantes para piensos pueden ser una solución viable en la búsqueda de alternativas de alimentación para mascotas más saludables y respetuosas con el medio ambiente, ofreciendo productos nutritivos y seguros que inhiben la descomposición del pienso y mejoran el estado general de salud de los animales.

Se prevé que en 2024 el mercado mundial de alimentos para mascotas supere los 150 mil millones de dólares, con una parte significativa correspondiente a productos naturales y orgánicos. La creciente concienciación sobre la nutrición y la salud del ganado, la mayor demanda de carne y la implementación de la agricultura organizada han contribuido a esta expansión. Se espera que el mercado de aglutinantes para piensos avícolas se expanda sustancialmente en países en desarrollo como la India, donde los índices de conversión alimenticia en la alimentación avícola son una preocupación importante.

Implementación de la agricultura organizada

La adopción de la agricultura organizada presenta una circunstancia favorable para la industria de los aglutinantes para piensos debido a la creciente necesidad de estrategias eficaces de gestión de piensos y a la mayor demanda de piensos de primera calidad. La agricultura organizada, que agrupa a pequeños agricultores, facilita un mejor acceso a la información, la promoción de la formación entre los miembros del grupo y una reducción de los costes de certificación. Esta metodología ayuda a los productores a satisfacer las demandas del mercado, incluida la implementación del etiquetado ecológico y la certificación de piensos.acuicultura.

Además, se prevé que en 2024 el sector agrícola organizado mundial crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6%, impulsado por los avances tecnológicos y el mayor apoyo gubernamental. Las prácticas de gestión agrícola optimizadas, como el uso eficiente de los piensos, son cruciales. Es necesario mejorar la utilización de los piensos y, siempre que sea posible, emplear piensos menos costosos para garantizar la viabilidad a largo plazo del sector. En la agricultura organizada, las prácticas de gestión de piensos son de suma importancia; la aplicación de aglutinantes puede mejorar sustancialmente el rendimiento sanitario animal y la prevención de enfermedades. La demanda de aglutinantes podría aumentar debido a la mejora en la formulación de piensos, una mejor gestión de los recursos y un mayor énfasis en la salud y la nutrición animal.

Información sobre tipos

Debido a su abundante disponibilidad y bajo costo, la arcilla se utiliza ampliamente en la alimentación animal para mejorar su valor nutricional y calidad. En 2024, los aglutinantes de arcilla representaron aproximadamente el 25 % de la cuota de mercado total, impulsados ​​por su rentabilidad y amplia disponibilidad.

Las gomas y almidones vegetales son apreciados por sus altas propiedades aglutinantes y su origen natural, lo que ha provocado un aumento de su cuota de mercado hasta el 18 % en 2024. Su aplicación en piensos orgánicos y de alta calidad es especialmente destacable.
La gelatina se deriva de las proteínas y se utiliza para mejorar la consistencia y estabilidad de los piensos. En 2024, su cuota de mercado rondaba el 10 %, con una creciente demanda en formulaciones de piensos con alto contenido proteico.
La melaza es un subproducto de la producción de azúcar que mejora el valor nutricional y la palatabilidad de los piensos. En 2024, su cuota de mercado alcanzó el 15%, especialmente en el segmento de piensos para ganado.

Información sobre la ganadería

La avicultura ostenta la mayor cuota de mercado, con un 40%, y el sector avícola se beneficia del aumento de la demanda de carne y huevos, especialmente en países en desarrollo como India y Brasil.

El sector porcino está impulsado por el creciente consumo de carne de cerdo en Asia y Europa; el mercado de aglutinantes para piensos porcinos representó el 25 % del mercado en 2024, y se espera un crecimiento significativo en China y Alemania.

Los rumiantes representarán el 20% del mercado en 2024, un segmento impulsado por la demanda de carne de vacuno y productos lácteos de alta calidad en Norteamérica y Europa.

Si bien los caballos representan el segmento más pequeño, con un 15% en 2024, el mercado de aglutinantes para piensos equinos está creciendo de manera constante, impulsado por la creciente popularidad de los deportes ecuestres y la equitación recreativa en regiones como América del Norte y Europa.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,85% durante el período previsto. Este crecimiento se debe a una mayor concienciación de los agricultores sobre los piensos peletizados, al aumento del consumo de carne y a la abundancia de recursos y mano de obra en países como China, Corea del Sur, Japón e India. En 2024, el consumo de aglutinantes para piensos en China aumentó un 8%, impulsado por los avances tecnológicos y la demanda de piensos de alta calidad en las industrias avícola y porcina. Empresas clave como Archer Daniels Midland Company y Cargill Inc. han ampliado su capacidad de producción en China e India para satisfacer la creciente demanda.

• Por ejemplo, Cargill inauguró una nueva planta de producción en India en marzo de 2024, lo que aumentó su producción regional en un 15%.

Tendencias del mercado de aglutinantes para piensos en Norteamérica

Se estima que Norteamérica crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,32 % durante el período de pronóstico. Norteamérica, que comprende Estados Unidos, Canadá y México, sigue siendo un actor destacado en el mercado mundial de aglutinantes para piensos. La región se beneficia de una fuerte presencia de importantes participantes del mercado, avances en tecnología de piensos y técnicas agrícolas estructuradas. En 2024, el mercado norteamericano de aglutinantes para piensos creció un 6 %, con Estados Unidos a la cabeza gracias al aumento de las inversiones en investigación y desarrollo por parte de empresas como Darling Ingredients y DuPont. Darling Ingredients lanzó una nueva gama de aglutinantes ecológicos para piensos en abril de 2024 con el objetivo de reducir el impacto ambiental y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los piensos. Además, la adopción de prácticas agrícolas estructuradas ha mejorado la eficiencia de la alimentación y la salud del ganado en la región.

Tendencias del mercado europeo de aglutinantes para piensos

Europa, incluyendo el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y otros países, ocupa una posición clave en el mercado mundial de aglutinantes para piensos. El dominio de la región en este mercado se atribuye a su énfasis en la agricultura ambientalmente responsable, las estrictas regulaciones y los avances tecnológicos. En 2024, el mercado europeo de aglutinantes para piensos experimentó un crecimiento del 5%, impulsado por la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles. Empresas líderes como BASF SE y Evonik Industries se encuentran a la vanguardia; BASF SE presentó una nueva línea de aglutinantes biodegradables para piensos en junio de 2024. Estos productos cumplen con las estrictas regulaciones ambientales y los objetivos de sostenibilidad de la UE. Además, las colaboraciones y alianzas están en aumento; Evonik Industries se asocia con explotaciones agrícolas locales para mejorar la eficiencia de la alimentación animal y reducir la huella de carbono.