Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de aglutinantes y modificadores de micotoxinas para piensos, por tipo (aglutinantes de micotoxinas para piensos, modificadores de micotoxinas para piensos), por origen (inorgánico, orgánico), por tipo de ganado (aves de corral, cerdos, rumiantes, animales acuáticos, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de aglutinantes y modificadores de micotoxinas para piensos

Aumento de las infecciones por micotoxinas

Existe una multitud de más de 200 tipos distintos de mohos con capacidad para generar micotoxinas. Las aflatoxinas (AF), la zearalenona (ZEN), la ocratoxina A (OTA), las fumonisinas (FUM) y los tricotecenos se encuentran entre las micotoxinas que pueden tener efectos sustanciales en la salud y la productividad de las especies ganaderas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó que el 25 % de los productos agrícolas mundiales están contaminados con micotoxinas. Esta contaminación puede ocurrir antes, durante e incluso después de la cosecha, mientras los cultivos aún están en el campo. Esto sugiere que las micotoxinas son omnipresentes, presentes tanto en alimentos almacenados como en alimentos mal conservados. La proliferación de hongos puede dar lugar a la formación de micotoxinas cuando los alimentos no se conservan adecuadamente.

Además, las micotoxinas pueden surgir de forma natural, lo que facilita su presencia en entornos humanos y las convierte en un peligro. La ingestión de piensos contaminados con micotoxinas por parte de los animales puede provocar múltiples complicaciones de salud y una disminución de la productividad general. Por lo tanto, la demanda de aglutinantes y modificadores de micotoxinas para piensos está aumentando a nivel mundial para controlar este efecto nocivo de la infección por micotoxinas.

Creciente demanda de productos ganaderos

La producción mundial de carne ha aumentado considerablemente en los últimos 50 años. Desde 1961, la producción total se ha cuadruplicado. Por ejemplo, según la FAO, la producción mundial de carne en 1961 fue de 70,57 millones de toneladas, cifra que aumentó a 352,13 millones de toneladas en 2021. Asimismo, según un artículo de investigación publicado por Elsevier, se estima que la demanda mundial de alimentos derivados del ganado per cápita en 2050 será un 14 % superior a los niveles observados en 2020.

Las estadísticas mencionadas anteriormente reflejan un enorme aumento en la demanda de productos de origen animal, la cual solo puede satisfacerse mediante la cría de animales sanos. La salud y el bienestar animal dependen en gran medida de su alimentación; por lo tanto, es fundamental proporcionarles piensos nutritivos de alta calidad. La micotoxina es un tipo de infección fúngica que los productores de piensos deben prevenir para elaborar piensos de alta calidad, lo que se prevé que acelere la expansión del mercado global.

Restricción del mercado

Consecuencias no deseadas de los aglutinantes y modificadores de micotoxinas

La funcionalidad de los aglutinantes de micotoxinas en los piensos varía debido a sus propiedades específicas. Cada aglutinante posee una capacidad de unión distinta que varía según su origen; por ejemplo, dos productos de arcilla pertenecientes a la misma familia de bentonitas pueden presentar niveles de eficacia diferentes. En algunos lugares, como la Unión Europea (UE), se limita la cantidad de arcilla permitida en los piensos al 2% para que pueda unirse eficazmente a la aflatoxina B1. Sin embargo, el potencial de unión con los nutrientes preexistentes en el pienso persiste, incluso con niveles de inclusión reducidos. Las consecuencias no deseadas de este fenómeno de unión disminuyen la eficacia en la lucha contra las micotoxinas y pueden impedir la disponibilidad de nutrientes vitales necesarios para el crecimiento y la producción ganadera. Estos factores limitan el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Iniciativas estratégicas de los principales actores

Los principales actores del mercado participan constantemente en iniciativas estratégicas como lanzamientos de productos y fusiones y adquisiciones (M&A) para aumentar su cuota de mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2019, Cargill Animal Nutrition and Health presentó Notox Ultimate Pro, un aglutinante de micotoxinas. Este producto busca ayudar a los productores porcinos a abordar con éxito los problemas asociados con la contaminación por micotoxinas en los ingredientes y la paja de los piensos. Según la empresa, este nuevo pienso mineral presenta excelentes propiedades aglutinantes y puede promover el crecimiento incluso en condiciones adversas.

Además, en octubre de 2020, Royal DSM, una organización científica mundial especializada en nutrición, salud y vida sostenible, anunció la adquisición de Erber Group por un valor empresarial de 980 millones de euros. DSM adquirió Biomin y Romer Labs, pertenecientes a Erber Group. Biomin, división de nutrición y salud animal de Erber Group, se centra principalmente en la gestión de micotoxinas y el rendimiento de la salud gastrointestinal. Por su parte, Romer Labs se dedica principalmente al desarrollo de soluciones de diagnóstico para la seguridad alimentaria y de piensos. Ambas adquisiciones amplían la gama de soluciones especializadas de DSM, aportando un mayor valor añadido. Se espera que este tipo de iniciativas por parte de actores clave generen oportunidades de crecimiento en el mercado.

Segmentación del mercado

Información sobre tipos

Los aglutinantes de micotoxinas, también conocidos como adsorbentes o secuestrantes de micotoxinas, son compuestos o sustancias que se emplean en la nutrición animal para mitigar los efectos nocivos de las micotoxinas. Estos aglutinantes inhiben la absorción de micotoxinas en el torrente sanguíneo y reducen sus efectos perjudiciales al unirse a ellas en el tracto digestivo de los animales. El proceso de unión es reversible y, una vez unidas al aglutinante, las micotoxinas se eliminan del organismo mediante la excreción.

arcilla bentonita, arcillas modificadas,carbón activadoLos silicatos, los aluminosilicatos y las paredes celulares de las levaduras son aglutinantes de micotoxinas comunes. Además, es importante tener en cuenta que la eficacia de los distintos aglutinantes puede variar. Por lo tanto, es fundamental elegir cuidadosamente el aglutinante adecuado según el desafío específico de micotoxinas al que se enfrente cada grupo de animales.

Información de la fuente

Las sustancias naturales u orgánicas añadidas al pienso animal, junto con los modificadores y aglutinantes de micotoxinas orgánicas, mitigan los efectos nocivos de estas. Una selección limitada de modificadores y aglutinantes de micotoxinas orgánicas incluye sustancias derivadas de levadura, manano-oligosacáridos (MOS), carbón activado, etc. Se han realizado investigaciones adicionales para determinar la eficacia potencial de ciertos extractos botánicos y especias, como el orégano, la cúrcuma y el ajo, para reducir el impacto de las micotoxinas en el pienso animal. Además, en la producción animal orgánica, los aditivos para piensos orgánicos deben cumplir con las normas y criterios establecidos por las prácticas de agricultura ecológica.

Información sobre ganado

El objetivo principal de los aglutinantes y modificadores de micotoxinas es mitigar los efectos adversos de las micotoxinas al fortalecer el bienestar general y la respuesta inmunitaria de los cerdos. Se ha demostrado que los antioxidantes como la vitamina E, la vitamina C y el selenio poseen la capacidad de aliviar el estrés oxidativo inducido por las micotoxinas. Ciertos productos, como los betaglucanos o los manano-oligosacáridos (MOS), pueden mejorar el sistema inmunitario de los cerdos y servir como moderadores eficaces de las micotoxinas. Además, la producción mundial de carne de cerdo ha ido en constante aumento. La producción de carne de cerdo alcanzó los 120,37 millones de toneladas en 2021, frente a los 24,74 millones de toneladas de 1961. Ha crecido entre 4 y 5 veces. Este aumento en la demanda de carne de cerdo impulsa lacerdocrecimiento del segmento en el mercado global.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el mayor accionista del mercado mundial de aglutinantes y modificadores de micotoxinas para piensos y se espera que se expanda sustancialmente durante el período previsto..El creciente consumo per cápita de carne en la región y las rigurosas regulaciones sobre la calidad de la carne contribuirán a la expansión del mercado. Se prevé que la presencia de actores clave del mercado, como Archer Daniels Midland, Kent Nutrition, Cargill Incorporated y otros en Estados Unidos, impulse el crecimiento del mercado. Además, la región de Norteamérica está experimentando un crecimiento significativo debido al aumento del consumo de carne. Por ejemplo, según la FAO, el consumo de carne en Norteamérica fue de 19,58 millones de toneladas, cifra que ascendió a 65,09 millones de toneladas en 2021. Asimismo, según una estadística publicada por Statista, Norteamérica registró el mayor consumo per cápita de carne entre 2020 y 2022, con un promedio de 78,6 kilogramos por persona.

Además, los habitantes de Norteamérica muestran una creciente tendencia a priorizar el bienestar animal al mismo nivel que su propia salud. Por lo tanto, los actores del mercado de la alimentación animal deben proporcionar piensos altamente eficaces para ofrecer a los animales una nutrición óptima. En consecuencia, el mercado de aglutinantes y modificadores de micotoxinas para piensos está experimentando un crecimiento en la región.

Asia-Pacífico

El mercado de Asia-Pacífico se está expandiendo debido al aumento de los ingresos disponibles, la creciente urbanización y el cambio en los gustos de los consumidores hacia productos naturales y orgánicos. La presencia de países como India, China, Japón y Australia impulsa el mercado de aditivos orgánicos para piensos en la región. El clima cálido y húmedo que prevalece en economías en crecimiento como India y China proporciona un entorno propicio para el crecimiento de hongos. Las micotoxinas no se desarrollan; en cambio, los hongos (mohos) responsables de su producción proliferan en estas condiciones. En el boletín de Resumen y Pronóstico del Tiempo para toda la India, publicado por el Departamento Meteorológico de la India, se observó que la mayor parte de la India, específicamente 22 estados y territorios de la Unión, experimentaron temperaturas máximas que superaron el rango normal en abril de 2023. Se estima que estos factores impulsarán el crecimiento del mercado regional.