Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de premezclas para piensos por formato (seco, líquido), por tipo (antibióticos, vitaminas, antioxidantes, aminoácidos, minerales, otros tipos de ingredientes), por tipo de animal (alimento para rumiantes, alimento para aves de corral, alimento para cerdos, alimento para acuicultura, otros alimentos para animales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de premezclas para piensos

Aumento de la demanda de proteínas animales de alto valor.

El creciente deseo de los consumidores preocupados por la salud de obtener carne y proteínas lácteas de alta calidad está impulsando el crecimiento del sector de premezclas para piensos. La producción ganadera está experimentando un rápido crecimiento en la industria agrícola. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que la demanda de carne de ave en el sur de Asia aumentará un 725% para 2030, impulsada principalmente por la India, que se prevé que contribuya a un crecimiento del 850% en la demanda. La India posee el mayor número de cabezas de ganado vacuno del mundo, seguida de Brasil y China en segundo y tercer lugar, respectivamente. En 2023, el consumo de carne de ave en la India superó los cuatro millones de toneladas métricas. En Estados Unidos, la cantidad media de carne de ave consumida por persona fue de aproximadamente 113,4 libras en 2021. Se prevé que aumente gradualmente hasta alcanzar las 123 libras por persona para 2032. Debido a la alta demanda de carne de ave, los agricultores están utilizando premezclas en sus formulaciones de piensos para mejorar la calidad nutricional de los productos animales.

Además, los fabricantes están mejorando la calidad y la seguridad de los piensos para animales para satisfacer la creciente demanda de piensos que sean seguros y ricos en nutrientes, garantizando al mismo tiempo la rentabilidad. La utilización de premezclas de piensos en los piensos para animales conduce a una mayor producción, crecimiento y rendimiento animal. Según la Federación Internacional de la Industria de Piensos (IFIF), la producción mundial anual dealimento compuestoha superado los mil millones de toneladas. En los países en desarrollo, la tasa de crecimiento de la producción superó la de los países industrializados.

Además, la creciente demanda de carne, productos cárnicos, leche y productos lácteos ecológicos y libres de residuos químicos subraya la necesidad de mejorar la productividad mediante premezclas para piensos. En consecuencia, se prevé que esto fortalezca la cuota de mercado de las premezclas para piensos en los próximos años.

Factores que limitan el mercado

Inflación en el precio de los ingredientes para piensos

El mercado mundial de premezclas para piensos se enfrenta a un desafío sustancial debido al aumento del coste de los componentes de los piensos. Este problema representa un obstáculo para el crecimiento y la estabilidad del sector. Las premezclas para piensos son componentes cruciales ennutrición animalSon una mezcla de vitaminas, minerales, aminoácidos y otros nutrientes esenciales. Al añadir estas premezclas al alimento animal, proporcionan una nutrición equilibrada y favorecen una salud óptima.

No obstante, los gastos asociados a estos ingredientes han aumentado constantemente debido a diversas variables, como la volatilidad de los precios de las materias primas, las fluctuaciones en la oferta y la demanda mundiales, y las perturbaciones en el sector agrícola derivadas del cambio climático y los conflictos geopolíticos. El incremento en el costo de los ingredientes para piensos repercute directamente en los gastos de producción de los fabricantes de premezclas, lo que se traduce en mayores costos operativos y una disminución de los márgenes de beneficio.

Como resultado, los clientes, en particular los ganaderos y los fabricantes de piensos, podrían tener que asumir la carga de los costes, lo que conllevaría un aumento de los precios de los productos premezclados para piensos. Estos aumentos de precios podrían desincentivar la demanda del mercado, especialmente en zonas con escasos recursos financieros o donde la agricultura tiene un impacto significativo en la economía. Además, la fluctuación de los precios de los componentes de los piensos introduce incertidumbre en el mercado, lo que dificulta a los fabricantes de premezclas para piensos predecir y planificar con precisión sus estrategias de producción y fijación de precios.

Oportunidad de mercado

Iniciativas gubernamentales

Debido a la creciente demanda de carne de pollo y al auge de la industria ganadera, los gobiernos de todo el mundo están implementando subsidios, subvenciones y apoyo técnico para aumentar la productividad, fortalecer la infraestructura y garantizar la seguridad alimentaria. En el marco del Programa de Desarrollo Empresarial Avícola (PEDS, por sus siglas en inglés), el gobierno indio ofrece préstamos, subsidios y subvenciones para actividades específicas relacionadas con la avicultura, como la adquisición de equipos, la construcción de infraestructura agrícola y la compra de ganado. En consecuencia, funcionarios gubernamentales de diversos países cooperan para impulsar el sector avícola y fortalecer la expansión del mercado.

Además, en marzo de 2023, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) puso en marcha la iniciativa Alianza para la Avicultura en Butwal, provincia de Lumbini, Nepal. Este evento se considera fundamental para impulsar el crecimiento del mercado de premezclas para piensos. Reunió con éxito a actores del sector agrícola y otros sectores, destacando la importancia de la colaboración para el desarrollo de la industria avícola nepalí. La iniciativa de USAID, con una duración de tres años y un presupuesto de 2 millones de dólares, liderada por Shreenagar Agritech, una empresa nepalí, busca fortalecer el sistema de mercado del pollo y mejorar los ingresos de 7000 pequeños agricultores y empresas. El objetivo es promover un crecimiento inclusivo y sostenible impulsado por el sector privado. Se espera que estas actividades impulsen el crecimiento del mercado en el futuro.

Análisis segmentario

Basado en el formulario

El segmento de piensos secos dominó el mercado en 2023. La creciente demanda de premezclas secas se debe a su conveniencia, larga vida útil y versatilidad para su uso con diferentes formulaciones de piensos, lo que contribuyó al crecimiento del mercado. Las premezclas secas ofrecen una alternativa práctica para ganaderos y fabricantes de piensos gracias a su facilidad de manipulación, almacenamiento y mezcla con otros ingredientes. Además, su prolongada durabilidad garantiza su estabilidad y eficacia a lo largo del tiempo, minimizando la probabilidad de deterioro nutricional.

El segmento de piensos líquidos es el de mayor crecimiento. Los piensos líquidos son esenciales para la expansión del mercado de premezclas debido a sus múltiples beneficios. En primer lugar, las premezclas líquidas proporcionan una dispersión precisa y uniforme de nutrientes, garantizando una nutrición animal adecuada. Además, optimizan la eficiencia y la digestión del alimento, mejorando el rendimiento y la salud de los animales. Asimismo, las premezclas líquidas ofrecen versatilidad en la formulación, permitiendo su modificación según las necesidades específicas de cada animal. La simplicidad, eficacia y eficiencia de los piensos líquidos contribuyen considerablemente a la expansión del mercado de premezclas.

Según el tipo

El segmento de aminoácidos dominó el mercado en 2023. Los aminoácidos, componentes esenciales de las proteínas, desempeñan un papel crucial en los procesos fisiológicos animales, incluyendo el crecimiento, el desarrollo, la reproducción, la inmunología y el metabolismo. Algunos aminoácidos, conocidos como aminoácidos esenciales, no son producidos internamente por los mamíferos y deben obtenerse a través de la alimentación. Además, las premezclas para piensos que contienen aminoácidos suplementados están formuladas específicamente para proporcionar a los animales aminoácidos adicionales que pueden ser deficientes o limitados en los ingredientes convencionales del pienso. Estos pueden incluir aminoácidos no esenciales como la glutamina, la glicina y la serina, y aminoácidos esenciales como la lisina, la metionina, la treonina, el triptófano y la valina.

El segmento de premezclas vitamínicas es el de mayor crecimiento debido a la creciente demanda de piensos enriquecidos con vitaminas por parte del número cada vez mayor de explotaciones ganaderas comerciales. Se prevé que este subsegmento se expanda a nivel mundial debido a su papel fundamental en la mejora del crecimiento del ganado y el fortalecimiento del sistema inmunitario animal.

El segmento de antibióticos es el segundo más grande. El uso de antibióticos en premezclas para piensos es crucial para la expansión del mercado. Los antibióticos añadidos a las premezclas actúan como promotores del crecimiento, mejorando la eficiencia en la utilización del alimento y el rendimiento de los animales, lo que en última instancia aumenta la rentabilidad para los ganaderos. Además, desempeñan un papel importante en la prevención y el control de enfermedades animales, lo que reduce la mortalidad y mejora la salud general. Asimismo, la inclusión de antibióticos en las premezclas para piensos favorece el desarrollo de productos animales de calidad superior, satisfaciendo la creciente demanda mundial de alimentos ricos en proteínas. Sin embargo, la preocupación por la resistencia a los antibióticos y las limitaciones legislativas podrían influir en las condiciones del mercado, lo que requeriría la creación de métodos alternativos para mantener una producción animal sostenible.

Según el tipo de animal

El segmento de piensos para aves dominó el mercado en 2023. La rápida expansión del sector avícola y la búsqueda de una mayor eficiencia en la producción son factores clave para el crecimiento. Además, la industria avícola, especialmente la producción de pollos de engorde y gallinas ponedoras, experimenta un crecimiento sustancial para satisfacer la creciente demanda mundial de carne y huevos económicos y ricos en proteínas.

Además, las autoridades gubernamentales de diversos países están implementando medidas como subsidios y préstamos a bajo interés para los avicultores. Esto está teniendo un impacto positivo en las perspectivas de la industria de premezclas para piensos. En el marco del Programa de Desarrollo Empresarial Avícola (PEDS, por sus siglas en inglés), el gobierno indio ofrece préstamos, subsidios y subvenciones para la adquisición de equipos avícolas, la construcción de infraestructura agrícola y la compra de ganado. En consecuencia, existe una creciente necesidad de premezclas personalizadas diseñadas exclusivamente para aves de corral, que satisfagan las necesidades nutricionales específicas del sector, promoviendo un desarrollo óptimo, la producción de huevos y el bienestar general.

El segmento de rumiantes es el de mayor crecimiento debido al creciente uso de vitaminas y minerales en los piensos comerciales. Estos factores influyen en las tendencias del mercado de premezclas para piensos durante todo el período de previsión.

El segmento de piensos para acuicultura es el segundo más grande. Los piensos para acuicultura son cruciales para impulsar la expansión del mercado de premezclas para piensos. Con el continuo crecimiento del sector acuícola para satisfacer la demanda mundial de proteínas, existe una mayor necesidad de fórmulas de piensos específicas. La creciente demanda de productos del mar y la disminución de la disponibilidad de pescado silvestre ponen de manifiesto la necesidad de piensos para acuicultura que permitan mantener la producción. Por lo tanto, la creciente utilización de formulaciones y tecnologías sofisticadas en acuicultura genera importantes perspectivas de crecimiento para el mercado de premezclas para piensos.

Análisis regional

Asia Pacífico domina el mercado global.

La región de Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado mundial de premezclas para piensos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,1% durante el período previsto. Según las estimaciones del sector de las premezclas para piensos, el cambiante panorama de la producción ganadera en Asia-Pacífico genera perspectivas favorables para el mercado. Además, el aumento de la población y el incremento de los ingresos disponibles en la región están provocando una mayor demanda de productos de origen animal. En consecuencia, los ganaderos se ven obligados a implementar prácticas nutricionales más avanzadas.

Además, la creciente demanda de alimentos ricos en proteínas, debido a la mayor conciencia sobre la importancia del consumo de proteínas, también está impulsando la expansión del mercado, especialmente en China. Aproximadamente entre el 80 % y el 85 % de los aficionados al fitness en China optaron por dietas ricas en proteínas, como polvos y batidos de proteínas, como fuente principal de energía y para mejorar la fuerza muscular en 2021. Asimismo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que la demanda de carne de ave en el sur de Asia aumentará un 725 % para 2030, con India desempeñando un papel importante en un aumento previsto del 850 % en la demanda. India posee la mayor reserva de ganado del mundo, seguida de Brasil y China en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Se prevé que Norteamérica experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % durante el período de pronóstico. Norteamérica es un mercado clave para las premezclas de piensos, dado su importante sector ganadero y el elevado consumo de proteína animal. El mercado ha experimentado un crecimiento constante debido a la creciente demanda de productos lácteos, carne y huevos de alta calidad, así como a los avances en la ciencia y la tecnología de la alimentación animal. El mercado de premezclas de piensos en Norteamérica presta servicios a diversas empresas ganaderas, como acuicultura, mascotas, cerdos, ganado vacuno y aves de corral. Es necesario desarrollar formulaciones de premezclas personalizadas para satisfacer las necesidades nutricionales y las técnicas de producción específicas de cada sector, teniendo en cuenta las especies, las etapas de vida y los métodos de producción involucrados.

Europa ostenta una importante cuota de mercado. Diversos factores cruciales influyen en la industria europea de premezclas para piensos. La creciente demanda de productos animales de alta calidad exige el uso de suplementos nutricionales para mejorar la salud y la producción animal. Además, las estrictas normativas sobre seguridad y calidad de los piensos promueven el uso de premezclas que contienen vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales. Variables económicas como la volatilidad de los precios de los ingredientes para piensos y la renta disponible también pueden tener un impacto significativo.

Además, la expansión del mercado se ve impulsada por la mejora de la eficiencia y la eficacia de los productos premezclados mediante avances técnicos en la formulación de piensos y los métodos de producción. En conjunto, estos factores influyen en la dinámica de la industria de premezclas para piensos en Europa.