Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de aerolíneas de servicio completo por servicios (entretenimiento a bordo, equipaje facturado, comidas, bebidas, comodidades, otros), por aplicaciones (aviación nacional, aviación internacional) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de operadores de servicios completos

Aumento del tráfico aéreo de pasajeros

La industria aérea ha observado un aumento significativo en el tráfico de pasajeros aéreos debido al incremento del ingreso per cápita, la creciente urbanización y la disminución de los costos generales de los viajes aéreos. Por ejemplo, en 2021, el tráfico de pasajeros aéreos creció gradualmente en comparación con 2020, principalmente debido a los sólidos programas de vacunación contra la COVID-19 en varias regiones, lo que ayudó a los gobiernos a flexibilizar las regulaciones de viaje aéreo. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la demanda de pasajeros (kilómetros-pasajero de ingresos o RPK) cayó un 58,4 % en 2021 en comparación con 2019. Esta disminución representó una mejora con respecto a 2020, cuando los RPK anuales disminuyeron un 65,8 % en comparación con 2019.

Además, en comparación con julio de 2022, el tráfico total en julio de 2023 aumentó un 26,2%, medido en kilómetros-pasajero de ingresos (RPK). El tráfico ha recuperado el 95,6% de los niveles previos a la COVID-19 a nivel mundial. Se prevé que la demanda de pasajeros alcance los niveles previos a la COVID-19 para 2024 en varios de los principales mercados de aviación del mundo. Por lo tanto, se espera que el aumento del tráfico aéreo de pasajeros impulse el mercado durante el período de pronóstico.

Crecimiento en los viajes de negocios

El sector de viajes de negocios o corporativos de la industria turística atiende a personas que viajan por motivos profesionales u laborales y a los servicios turísticos asociados. La industria de reuniones, que incluye eventos empresariales, conferencias, congresos, ferias comerciales y exposiciones, también se incluye dentro de este sector. En 2021, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) informó que los viajes de negocios representaron el 20 % del gasto turístico mundial. En ese mismo año, se estimó que el gasto global de los viajeros de negocios superó los 740 mil millones de dólares estadounidenses.

Cabe destacar que los turistas chinos se han convertido en los principales contribuyentes a este gasto, ocupando el primer puesto en el gasto en viajes de negocios. Los viajeros de negocios requieren comodidad, flexibilidad y servicios como entretenimiento a bordo, cabinas premium y salas VIP, que suelen reservarse con aerolíneas de servicio completo. Se prevé que esto impulse el mercado global.

Restricción del mercado global de operadores de servicios completos

Intensa competencia de las aerolíneas de bajo coste (LCC)

El mercado se enfrenta a una intensa competencia por parte de las aerolíneas de bajo coste (LCC) y las aerolíneas regionales. Las aerolíneas de bajo coste suelen ofrecer billetes a precios más bajos, lo que obliga a las aerolíneas tradicionales a competir en precio y puede reducir sus márgenes de beneficio. Según Statista, la cuota de mercado de las aerolíneas de bajo coste en el sector del transporte aéreo mundial se duplicó en la última década. En concreto, en 2020, las aerolíneas de bajo coste representaban el 35 % de la capacidad total de asientos disponible en todo el mundo. Por lo tanto, este drástico aumento de la cuota de mercado de las aerolíneas de bajo coste frenará el crecimiento del mercado de las aerolíneas tradicionales.

Oportunidades de mercado para operadores de servicios completos a nivel mundial

Establecimiento de nuevas redes de rutas

La ampliación de las redes de rutas y la capacidad de atender a diversos destinos pueden ser un catalizador importante para las aerolíneas de servicio completo. La posibilidad de establecer una presencia mundial y ofrecer una conectividad conveniente tiene el potencial de atraer a una amplia gama de clientes. Por ejemplo, en diciembre de 2022, Vistara, una destacada aerolínea de servicio completo en India, comenzó a operar vuelos directos que conectan las ciudades de Pune y Singapur. Según el comunicado de la compañía con sede en Gurugram, la aerolínea tiene previsto ofrecer vuelos en esta ruta específica cuatro veces por semana, utilizando su avión A321neo.

En respuesta a la incorporación de un tercer Boeing 787-9, Vistara también aumentó la frecuencia de sus vuelos diarios entre Delhi y Frankfurt y París en noviembre de 2022. La aerolínea anunció planes para operar seis vuelos semanales en la ruta Delhi-Frankfurt, con un incremento a cinco vuelos semanales en la ruta Delhi-París. Por lo tanto, se espera que el establecimiento de nuevas rutas internacionales genere oportunidades para el mercado global de aerolíneas de servicio completo.

Análisis regional

Según la región,El mercado mundial de aerolíneas de servicio completo se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el principal actor del mercado mundial y se espera que experimente una expansión sustancial durante el período previsto.El tráfico aéreo en Norteamérica está en constante auge. Por ejemplo, la IATA informó que, si bien el tráfico de pasajeros de las aerolíneas norteamericanas disminuyó un 65,6 % en comparación con 2019, la región aún concentra la mayor proporción de tráfico de pasajeros (RPK) del mundo, representando aproximadamente el 32,6 % del total mundial. Asimismo, según la Oficina de Estadísticas de Transporte de Estados Unidos, las aerolíneas estadounidenses transportaron 674 millones de pasajeros en 2021, lo que supone un aumento del 82,5 % con respecto a 2020 (369 millones de pasajeros). Por lo tanto, el elevado tráfico aéreo de pasajeros impulsará el mercado.

Además, una aerolínea de servicio completo ofrece una variedad de comodidades y servicios para satisfacer a un amplio espectro de pasajeros. Una infraestructura sólida es esencial para que un aeropuerto brinde una experiencia fluida y eficaz. Por lo tanto, los aeropuertos se están preparando con expansiones e inversiones en infraestructura para estar mejor posicionados y afrontar el aumento proyectado de la demanda. Como resultado, también se observaron inversiones gubernamentales en la región. Por ejemplo, el gobierno de Canadá anunció paquetes de apoyo para la inversión en la modernización de la infraestructura del Aeropuerto Internacional Toronto Pearson en marzo de 2022, con nuevos fondos para proyectos de infraestructura crítica. Como parte de esto, se espera que el aeropuerto reciba más de 142 millones de dólares canadienses del Programa de Infraestructura Crítica Aeroportuaria de Transport Canada. Se estima que estos proyectos de expansión impulsarán el crecimiento del mercado regional.

En la región de Asia-Pacífico, los viajes aéreos se han expandido drásticamente debido al aumento de aerolíneas y pasajeros.Por ejemplo, según datos publicados por la Dirección General de Aviación Civil, el número de pasajeros aéreos nacionales en India aumentó significativamente un 46,5% interanual en septiembre de 2022, alcanzando los 103,55 lakh de pasajeros. Esta cifra representa un notable incremento en comparación con los 70,66 lakh de pasajeros registrados durante el mismo período del año anterior. Según el regulador de aviación civil, el número de pasajeros transportados por aerolíneas nacionales aumentó de 531,11 lakh en el período correspondiente del año anterior a 874,24 lakh durante enero-septiembre de 2022, lo que indica una importante tasa de crecimiento anual del 64,61%. Se espera que esto impulse la expansión del mercado.

Además, las iniciativas emprendidas por los principales actores regionales están fortaleciendo su posición en el mercado internacional. Por ejemplo, en marzo de 2023, Vistara, una aerolínea de servicio completo, inició operaciones entre Dammam y Bombay, Arabia Saudita, ofreciendo un servicio diario sin escalas. Este desarrollo amplía aún más el alcance internacional de la aerolínea en la región del Golfo. Vinod Kannan, director ejecutivo de Vistara, describe a Dammam como un importante centro administrativo en Arabia Saudita y sede de una considerable diáspora india. Afirma que la decisión de la aerolínea de incorporar Dammam a su creciente red global es coherente con su objetivo de consolidar su influencia en Oriente Medio. Estas iniciativas de expansión impulsan el crecimiento del mercado.

Europa se encuentra entre los destinos turísticos más famosos del mundo, lo que impulsa el mercado global. Se prevé que la presencia de importantes aerolíneas como Virgin Atlantic, British Airways y Lufthansa, que amplían la conectividad global mediante la introducción de nuevos destinos, genere una mayor expansión del mercado. British Airways anunció 13 nuevas rutas en 2021, 12 de ellas desde Londres y una desde Alemania. Estas nuevas rutas incentivarán a las aerolíneas a mejorar sus servicios, impulsando así el mercado.

Análisis segmentario

El mercado global de operadores de servicios completos está segmentado por servicios y aplicaciones.

Basado en los servicios,El mercado global de aerolíneas de servicio completo se divide en entretenimiento a bordo, equipaje facturado, comidas, bebidas, comodidades y otros.

El término "entretenimiento a bordo" (IFE, por sus siglas en inglés) se refiere a la variedad de opciones de entretenimiento disponibles para los pasajeros durante el vuelo. Los primeros dispositivos de audio personales se introdujeron en 1985, seguidos por los auriculares con cancelación de ruido en 1989. La demanda de un IFE mejorado fue un factor determinante en el diseño de los interiores de las aeronaves durante la década de 1990. Antes de eso, los pasajeros se limitaban a ver una película en una pantalla ubicada en la parte delantera de la cabina, equipada con tomas para auriculares. Actualmente, la mayoría de las aeronaves cuentan con pantallas de TV IFE individuales. La seguridad del sistema, la rentabilidad, la fiabilidad del software, el mantenimiento del hardware y la compatibilidad con el usuario son consideraciones importantes en el diseño del IFE. Las aerolíneas suelen utilizar proveedores de servicios de contenido para gestionar su entretenimiento a bordo.

Según la aplicación,El mercado global se segmenta en aviación nacional e internacional.

Las aerolíneas internacionales de servicio completo incluyen a numerosas compañías como Emirates, Lufthansa, British Airways y Singapore Airlines. Estas aerolíneas atienden a una amplia gama de clientes, desde pasajeros de clase ejecutiva que buscan servicios premium hasta pasajeros de clase económica que desean un viaje más cómodo y completo. La aviación internacional impulsa la expansión económica al facilitar el transporte transfronterizo de personas y mercancías. Además, es un componente indispensable del entorno empresarial mundial. La capacidad de viajar rápidamente facilita la expansión y la inversión en negocios internacionales. Estos factores estimularán la expansión de la aviación internacional, contribuyendo así al crecimiento del mercado durante el período previsto.