Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de alimentos para insectos por producto (larvas de mosca, gusanos de seda, cigarras, otros), por aplicación (acuicultura, cerdos, aves de corral, ganado vacuno, otros), por usuario final (residencial, comercial), por canal de ventas (directo, indirecto) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Requisitos de área de producción bajos

La demanda mundial de alimentos está cambiando debido a la creciente urbanización y la evolución de los hábitos alimenticios. Numerosas tendencias impulsan la innovación en el sistema alimentario, pero la sostenibilidad ocupa un lugar prioritario. El aceite, la soja y los cereales constituyen la mayor parte de la alimentación del ganado, los cerdos y las aves de corral. El cultivo de cereales, soja y harinas oleaginosas requiere grandes extensiones de tierra, agua y otros recursos. En cambio, los insectos utilizan menos energía y espacio.

A diferencia de la mayoría de los cultivos utilizados como alimento para animales, los insectos pueden criarse anualmente debido a las variaciones estacionales. Es posible mantener en interiores las temperaturas necesarias para su crecimiento y desarrollo. Se prevé que la disminución de las tierras agrícolas y la viabilidad de criar insectos en interiores y con residuos orgánicos, sin depender en gran medida de las plantas, impulsen la expansión del mercado de insectos.

Normas gubernamentales

Los organismos gubernamentales deberían tomar la iniciativa de promover la cría de insectos como una opción práctica y respetuosa con el medio ambiente, coordinándose con ministerios relacionados como salud y agricultura para crear nuevas regulaciones y establecer centros de investigación, dado que esta industria aún está en sus inicios. El gobierno keniano fundó un consorcio de investigación entre instituciones públicas y privadas que trabajan en insectos para alimentación humana y animal en Kenia, bajo el nombre de GREEiNSECT. La creación de un sistema para el comercio internacional y estándares de seguridad alimentaria ha sido financiada durante cuatro años por la Agencia Danesa de Desarrollo Internacional. En 2016, siguiendo las directrices de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea, el gobierno surcoreano aprobó los gusanos de la harina y los grillos (no la especie típica Acheta Domesticus, sino la especie Gryllus bimaculatus) como insectos comestibles. Se prevé que pronto se incluyan más insectos en la lista de elegibilidad. Tailandia, el mayor criador de grillos del mundo, ha publicado Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para la cría de insectos. Si bien no existen leyes que regulen la cría, venta o exportación de insectos en los países del sudeste asiático, allí se consumen tradicionalmente. Por lo tanto, se prevé que un aumento en el número de políticas gubernamentales de apoyo impulsará el crecimiento del mercado de alimentos para insectos.

Restricciones del mercado

Asuntos relacionados con la aceptación del consumidor

Existen ideas erróneas sobre los insectos como alimento, considerados como la comida de los pueblos prehistóricos. La cultura también influye en los hábitos alimenticios, y en la mayoría de las culturas, la proteína de la carne y las aves se considera la mejor fuente. La disponibilidad, el aspecto, la calidad, el sabor y la seguridad del consumo de insectos son algunos de los factores que lo dificultan, y una parte considerable de la población se muestra reacia a probar nuevos alimentos. Solo unas pocas regiones cultivan insectos, y las que lo hacen son escasas. Sin embargo, ahora se les recubre de chocolate para hacerlos más atractivos.

Además, los consumidores aceptan fácilmente los alimentos que se ajustan a sus hábitos alimenticios, pero los insectos deben someterse a un periodo de ayuno de 24 a 48 horas antes de ser sacrificados, ya que pueden contener bacterias en su intestino que son perjudiciales para la salud humana. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) concluyó que los sustratos de cultivo actuales no pueden utilizarse como materia prima para piensos, dado que pueden generar riesgos microbianos en comparación con las proteínas de origen animal, tras estudiar toda la cadena de producción de insectos para consumo humano y animal. Establecer la vida útil segura de los insectos comestibles para el consumo humano y animal requerirá una investigación más exhaustiva. Por lo tanto, la percepción del mercado en estudio durante el periodo de previsión, así como su accesibilidad y la falta de prácticas estandarizadas, podrían limitar su expansión.

Oportunidad de mercado

Esfuerzos de investigación en numerosos sectores de la alimentación animal.

A nivel mundial, se realiza una cantidad mínima de investigación relacionada con los insectos, y solo en países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE). Durante el período de pronóstico, la aceptación por parte de las agencias reguladoras de las regulaciones revisadas, particularmente en naciones asiáticas y africanas, puede ayudar al crecimiento del mercado en estudio. En comparación con los productos tradicionales de alimentación animal, la producción a escala comercial de productos de alimentación a base de insectos necesita mejorarse. La inversión de capital respalda la diversificación de la alimentación a base de insectos y la ampliación de la producción, y probablemente beneficiará a la industria de la alimentación a base de insectos. La diversificación de diferentes especies de insectos en otros sectores de alimentación animal es probablemente crucial para el futuro del mercado en estudio. Actualmente, se permite la desregulación para las siguientes especies de insectos: moscas domésticas comunes, gusanos de la harina amarillos, gusanos de la harina menores, grillos domésticos, grillos rayados y grillos de campo. Además,acuiculturaEl sector de los alimentos para insectos domina el mercado. Se prevé que este mercado se expanda durante el período de pronóstico gracias a los esfuerzos de investigación en numerosos sectores de la alimentación animal.

Análisis regional

El mercado mundial de piensos para insectos se segmenta por región en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Asia-Pacífico es el contribuyente de ingresos más significativo y se espera que crezca a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,3%Durante el período de pronóstico, en la China rural, la cría de insectos es una forma distintiva de reproducción que proporciona a los habitantes un medio de subsistencia. El uso de insectos como alimento está siendo promovido por las comunidades sociales y científicas. La población rural de China se redujo del 42,0 % en 2017 al 38,57 % en 2020, lo que la convirtió en un país con una clase media alta y elevó los niveles de ingresos de sus ciudadanos (Banco Mundial). La alimentación con insectos es una fuente importante de ingresos en las zonas rurales, y la disminución de la población rural está impulsando el aumento de la participación en los ingresos de la población rural restante.

Además, empresas regionales chinas como Guangzhou Wuliang Biotechnology Co. y Haocheng Mealworms Inc. en lugar de importar soja de Estados Unidos para la alimentación animal, Ltd. han comenzado a producir alimento para insectos. La guerra comercial entre Estados Unidos y China es la responsable de este declive. En 2019, una plaga que se alimentaba de cultivos causó daños significativos a muchos de los cultivos del país utilizados como alimento para animales. Como resultado, las empresas han creado nuevos alimentos para insectos para proporcionar al ganado una dieta rica en proteínas. En consecuencia, la demanda de alimento nutritivo para insectos para animales ha crecido en los últimos años debido al aumento del consumo de carne. Además, el mercado de alimento para insectos del país se ha beneficiado de las inversiones realizadas por la industria.

Se espera que Europa crezca a un ritmoTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,8%Durante el período de pronóstico, Entomics, una empresa de biotecnología con sede en el Reino Unido, alimenta a los insectos con residuos para reciclar aproximadamente 1300 millones de toneladas de desechos alimentarios a nivel mundial. Según las estimaciones, esto transforma la biomasa de bajo valor en biomasa de insectos de alto valor, rica en proteínas, grasas y quitina. Estos nutrientes pueden utilizarse como insumos sostenibles para diversas industrias, especialmente la acuicultura, que requiere piensos de alta calidad. Por lo tanto, los enfoques innovadores para reducir los residuos alimentarios y desarrollar piensos para insectos ricos en nutrientes podrían impulsar la expansión del mercado en el país.

En 2017, RSK ADAS Ltd organizó un taller para el desarrollo de la cría de insectos en el Reino Unido con la colaboración del Grupo de Ecología Agrícola de la Sociedad Ecológica Británica, la Real Sociedad Entomológica y la Red Woven. Se pueden aplicar regulaciones estrictas a todos los aspectos de la producción de piensos, junto con la legislación británica adicional y las directivas de la Agencia de Normas Alimentarias. La Unión Europea modificó esta ley para permitir el uso de algunos piensos de insectos en la alimentación avícola, además de la acuicultura. Como resultado, las inversiones corporativas y las regulaciones gubernamentales podrían impulsar el mercado de piensos de insectos del país.

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. En septiembre de 2018, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) recomendó a la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos para Animales (AAFCO) modificar la composición del alimento para aves de corral para incluir la mosca soldado negra desecada (BFSL). Esta sugerencia convierte a la BFSL en una opción para una fuente de proteína natural más estable en la alimentación avícola. Al incluir este ingrediente en sus productos, los productores de alimentos para animales del país están aprovechando la reciente aprobación de la FDA para el uso de BFSL en la alimentación avícola. Además, estas empresas están recaudando fondos y expandiendo sus operaciones para satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos sostenibles para animales. Como resultado, el mercado de alimentos para animales se ve impulsado por el aumento de los precios de los alimentos tradicionales como la soja y la harina de pescado. La desregulación de los alimentos para insectos por parte de organizaciones influyentes (como la FDA) también promueve la expansión del mercado.

Brasil es uno de los principales países exportadores de carne de ave. Debido al aumento del consumo mundial de carne, los productores avícolas nacionales buscan alternativas eficaces, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. En consecuencia, insectos como las larvas de mosca soldado negra (BSFL) se presentan como una alternativa más eficaz a la alimentación animal que la soja tradicional. Se prevé que las explotaciones ganaderas en Brasil crezcan a nivel mundial debido al aumento de los precios del ganado. La mayoría de las explotaciones ganaderas del mundo se concentran en São Paulo y en los estados centro-occidentales de Mato Grosso, Goiás y Mato Grosso do Sul. En Brasil, representan más de la mitad del total. Al estar disponibles durante todo el año, los insectos constituyen una opción viable para la alimentación animal durante la estación seca. Es necesaria una legislación que promueva la expansión del mercado, a pesar de las investigaciones que respaldan el uso de insectos en la alimentación animal. El mercado en estudio podría expandirse durante el período previsto, a medida que más empresas instalen sus instalaciones de producción y con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil para promover el uso de insectos como ingredientes en la alimentación animal.

Egipto es uno de los principales productores acuícolas del mundo, sobre todo de tilapia. Por consiguiente, el consumo de piensos para acuicultura está muy extendido en el país. Los piensos a base de insectos pueden satisfacer la considerable demanda de este producto. Proteinia, una de las empresas emergentes más destacadas del país, participa activamente en el desarrollo de técnicas de producción de vanguardia, con especial atención a la mosca soldado negra (BSF). Los esfuerzos de estas empresas impulsarán la demanda de piensos a base de insectos en Egipto. Por lo tanto, se prevé que el mercado egipcio de piensos a base de insectos se vea impulsado por la investigación científica y las innovaciones de las empresas emergentes durante el periodo de pronóstico.

Análisis segmentario

El mercado mundial de piensos a base de insectos se divide, según el tipo de animal, en acuicultura, aves de corral y cerdos.

El segmento de la acuicultura es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,1%Durante el período de pronóstico. En los últimos años, el precio de la harina y el aceite de pescado utilizados en la alimentación de peces ha aumentado debido a la expansión de la acuicultura y la creciente demanda de pescado de cultivo en todo el mundo. Como resultado, el alimento a base de insectos ofrece a los productores de piensos acuícolas una alternativa viable y rica en proteínas a la harina de pescado y otros ingredientes de origen vegetal. El reconocimiento y la aceptación de los organismos reguladores están impulsando el mercado de la acuicultura. Los principales actores, como Cargill, están trabajando con otros participantes importantes del mercado para comercializar el alimento a base de insectos. Por ejemplo, para promover el alimento para peces que contiene proteína de insectos y apoyar la expansión de la acuicultura sostenible, Cargill y el productor francés de proteína de insectos, InnovaFeed, firmaron una alianza estratégica en 2019. El alimento a base de insectos es un sustituto adecuado para el alimento acuícola porque tiene un perfil nutricional similar al de los productos de harina de pescado. La continua desregulación de los insectos para la alimentación acuícola por parte de la Unión Europea está impulsando la expansión del mercado.

La creciente demanda de la población está impulsando un rápido aumento en el consumo de productos de origen animal a nivel mundial, especialmente de aves de corral. Los resultados publicados en el Journal of Cleaner Production sugieren que el cambio de harina de soja a harina de insectos probablemente aumentará la sostenibilidad de la producción avícola. Los principales actores de la industria de servicios alimentarios están investigando nuevas alternativas viables para los piensos de proteína animal y sustituyendo los de proteína vegetal como parte de su estrategia de sostenibilidad. En consecuencia, las granjas avícolas de todo el mundo buscan sustitutos proteicos alternativos, como los piensos de insectos, como alimento sostenible para la industria avícola, en respuesta a la creciente demanda de una producción avícola sostenible.