Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de telemática para seguros por oferta (hardware, software, servicios), por tecnología (OBD-II, smartphone, híbrido, caja negra), por tipo (pago por uso, pago por conducción, pago por uso), por implementación (local, en la nube), por tamaño de empresa (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), por tipo de vehículo (vehículos ligeros (LDV), vehículos pesados ​​(HDV)), por antigüedad del vehículo (vehículos nuevos, vehículos usados), por uso final (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Excelente gestión de datos y dispositivos proporcionada por Insurance Telematics Cloud Deployment.

La integración del Internet de las Cosas (IoT) en automóviles de pasajeros y comerciales está impulsando la adopción de servicios en la nube en la telemática de seguros. La nube ayuda a acceder a una amplia gama de información sobre un dispositivo mientras está en movimiento. Por ejemplo, un padre puede vigilar los hábitos de conducción de sus hijos. Con la ayuda de aplicaciones de terceros,servicios en la nubePodría integrarse en la experiencia general del cliente, impulsando el crecimiento del mercado durante el período de proyección.

Para impulsar el crecimiento del segmento, se permite el intercambio de datos en tiempo real con el usuario. Esto facilita el registro de la actividad del vehículo mediante la integración de la telemática en la nube, que proporciona información sobre los riesgos asociados al estilo de conducción. Se prevé que los servicios en la nube se desarrollen más rápidamente que los servicios locales en los próximos años debido a los menores costos de almacenamiento de datos, lo que contribuirá al crecimiento del segmento durante todo el período de proyección.

La implementación de sistemas telemáticos en vehículos está sujeta a estrictas regulaciones gubernamentales.

La seguridad de los automóviles se ha convertido en una prioridad máxima para los gobiernos de varios países del mundo. Muchos gobiernos han hecho obligatorio aumentar el número de instalaciones para rastrear la posición y el movimiento de los vehículos. Muchos países han hecho que servicios como la vigilancia contra robos y los sistemas de alerta de emergencia sean obligatorios por ley para tener cierto nivel de disponibilidad. Según la Cláusula 35(2) de la Sección 2 de la Ley, el Ministerio, así como el Departamento de Transporte por Carretera del Gobierno Central de la India, exigen que todostransporte públicoIncluyen dispositivos de localización, sistema de posicionamiento global (GPS) y botón de emergencia como medida de seguridad. La Comisión Europea, preocupada por el aumento de muertes en carretera y la seguridad de los ocupantes, ha ordenado la integración de los sistemas eCall.

Factores que limitan el mercado

Preocupaciones sobre la privacidad y falta de concienciación entre los clientes.

Sin embargo, la expansión del mercado global de telemática para seguros se ve frenada por algunos obstáculos. Se prevé que la preocupación por el robo de datos y la falta de transparencia en los métodos de recopilación de datos ralenticen la expansión del mercado. Además, la falta de conectividad a internet afecta a los sistemas de vigilancia en tiempo real y reduce las posibilidades de que el cliente reciba descuentos de las aseguradoras. La falta de integridad humana y un diseño poco sofisticado también impiden la expansión del mercado. Los desafíos de seguridad en la telemática para seguros y en las tecnologías móviles y en la nube representan un problema para el sector. Asimismo, la expansión del mercado se ve obstaculizada por la preocupación por la privacidad de las personas y los clientes.

Oportunidades clave del mercado

Servicios personalizados de alto valor y una floreciente industria automotriz.

Las empresas de telemática en economías emergentes como India, Singapur, Japón, China y Corea del Sur tienen grandes oportunidades para expandirse y fortalecer sus capacidades. Se prevé que la telemática en los seguros de automóviles gane popularidad en los próximos años gracias a sus tarifas asequibles y servicios personalizados de valor añadido, que satisfacen eficazmente las necesidades de los consumidores.

La escasez de recursos monetarios en estos países ha generado la necesidad de implementar medidas rentables, lo que se espera que brinde oportunidades lucrativas para el avance del mercado. Los proveedores de telemática están encontrando nuevas formas de mejorar la experiencia del cliente, optimizar la colaboración con sus socios y monetizar los datos gracias a la creciente innovación en la industria automotriz, lo que se prevé que genere nuevas oportunidades de mercado en los próximos años.

Análisis segmentario

El mercado global de telemática para seguros se divide en diferentes segmentos según la oferta, el tipo, la implementación, el tamaño de la empresa, el uso final y la región (geografía).

El mercado global se segmenta en hardware y software. En los últimos años, el software ha acaparado una importante cuota de mercado. Ante la creciente demanda de capacidad de red y conectividad, el sector del software adquiere cada vez mayor relevancia comercial. La informática y las telecomunicaciones se combinan en el software telemático.

Durante el período de proyección, es probable que el hardware crezca a un ritmo significativo. Los seguros basados ​​en el uso (UBI) y el IoT automotriz dependen en gran medida de los dispositivos móviles, así como de la comunicación máquina a máquina (M2M). Los fabricantes de equipos originales (OEM) pueden ofrecer telemática para seguros y servicios a bordo de los vehículos de forma rentable mediante la colaboración con proveedores de servicios telemáticos (TSP).

Por tipo, el mercado global se segmenta en pago por uso, pago según el comportamiento al volante y pago por uso. En 2021, el mercado de telemática de seguros estuvo dominado por el pago por uso (PAYD). En todo el mundo, el valor comercial de los seguros basados ​​en el uso (UBI) está aumentando debido a su amplia implementación. Este modelo ha generado resultados significativos gracias a funciones personalizadas, como el pago de las primas de seguro en función del comportamiento al volante y el grado de exposición.

Durante el período de proyección, se espera que el PHYD crezca al ritmo más rápido. El PAYD, también conocido como seguro de caja negra, comparte muchas características con este tipo de seguro. El modelo PHYD también logra una gran precisión en el precio de la prima y permite a los conductores regular el costo de la misma mediante planes de incentivos.

En cuanto a la implementación, el mercado global se segmenta en soluciones locales y en la nube. En 2021, la categoría de soluciones locales lideró el mercado y se prevé que continúe creciendo de forma constante durante el período de pronóstico. Es probable que la implementación local sea suficiente para cumplir con los criterios de conectividad, incluyendo la actualización de software y el tiempo de respuesta, a medida que la red de vehículos interconectados crezca en un futuro próximo. Por ello, el servicio y la implementación locales seguirán siendo la opción dominante en el sector de la telemática en el futuro previsible.

Debido al creciente uso de plataformas en la nube y nuevos enfoques en la industria, la implementación en la nube se está volviendo más común. Para brindar servicios UBI, varias empresas importantes se están centrando en plataformas en la nube. El proveedor de análisis de datos y telemática Octo Telematics utiliza Cloudera Enterprise para brindar información a las aseguradoras para la evaluación del riesgo de conducción, los servicios de reclamaciones, así comogestión de relaciones con el cliente.

Según el tamaño de la empresa, el mercado global se segmenta en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas. En 2021, el mercado estuvo dominado por grandes organizaciones, y es probable que este dominio continúe durante el período de pronóstico. El creciente uso de sistemas telemáticos móviles en los seguros de automóviles ha tenido un impacto significativo en el sector.

Se prevé un futuro prometedor para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que se espera que experimenten un rápido crecimiento. Estas empresas dependen en gran medida de la fidelización de clientes y de servicios de gestión de siniestros rentables como motores de crecimiento. Además, ofrecen servicios virtuales a través de aplicaciones móviles. Asimismo, se ha prestado mucha atención a los emprendedores de países emergentes que trabajan con tecnología móvil y telemática.

Por uso final, el mercado global se segmenta en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales. En 2021, el mercado estuvo dominado por la categoría de turismos. Se está utilizando una cadena de suministro digital interconectada en el sector de la telemática para gestionar flotas de vehículos asegurados. Como resultado, se prevé que los procedimientos de gestión de flotas de turismos se beneficien enormemente en un futuro próximo. La gestión de siniestros en un sistema de seguro basado en el uso (UBI) puede completarse mediante una aplicación diseñada a medida para turismos.

Se prevé que las flotas comerciales impulsen el crecimiento del mercado de vehículos comerciales en un futuro próximo. En el mercado de la telemática empresarial, se espera que los principales actores impulsen dicho crecimiento. Un buen ejemplo es Octo Fleet, una solución telemática para seguros empresariales de Octo Telematics. Esta solución permite a los vehículos comerciales beneficiarse de un conjunto exclusivo de servicios telemáticos, aumentando así su rentabilidad.

Por región o geografía, el mercado global se segmenta en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico (región APAC), América Latina y Oriente Medio y África (MEA). En 2021, América del Norte dominó el mercado, y se espera que este dominio continúe en el futuro previsible. Empresas clave, avances tecnológicos y un amplio mercado de servicios interconectados han contribuido a este dominio. Se prevé que China y Japón lideren el crecimiento de Asia-Pacífico, que se espera que supere al resto del mundo.

Análisis regional

El mercado global de telemática para seguros se segmenta geográficamente en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico (APAC), América Latina y Oriente Medio y África (MEA).

En 2021, Norteamérica dominó el mercado, y es probable que esta posición se mantenga durante el período de proyección. Esta preeminencia se debe a la presencia de empresas clave, los avances tecnológicos y una creciente demanda de servicios interconectados. Las aseguradoras en Norteamérica han acelerado la adopción de soluciones en la nube y han comenzado a migrar sus aplicaciones y datos a una red alojada en la nube.

Las compañías de seguros están empezando a adoptar la nube para diferenciarse de otras empresas del sector y acceder a tecnología de vanguardia. Esto les permite mantener una ventaja competitiva significativa. Por ejemplo, las soluciones en la nube que ofrece Accenture proporcionan servicios telemáticos fiables y asequibles, adaptándose a los programas de seguros en la nube que ofrecen.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico se consolide como la de mayor crecimiento, impulsada por Japón y China. Estos mercados están experimentando un aumento significativo en la implementación de tecnologías telemáticas y del Internet de las Cosas, ambas dependientes de dispositivos móviles de terceros. Sin embargo, la industria en Asia-Pacífico aún se encuentra en sus primeras etapas debido a dificultades persistentes, como la protección de datos inadecuada y la falta de comprensión por parte de los clientes.

Sin embargo, la amplia implementación de la tecnología de telefonía móvil y la conectividad móvil innovadora probablemente impulsarán el crecimiento del modelo de renta básica universal (RBU). Además, el aumento de las inversiones y las alianzas contribuirán a respaldar la expansión del mercado en los próximos años.