Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de externalización logística por tipo (gestión de materiales, gestión de la cadena de suministro, gestión de la distribución, embalaje de envíos, gestión de canales), por modo de transporte (aéreo, ferroviario, fluvial, terrestre), por usuario final (alimentos y bebidas, petróleo y gas, comercio electrónico, automoción, bienes de consumo, gobierno y defensa) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2026-2034.

Tamaño del mercado de subcontratación logística

El mercado global de externalización logística alcanzó un valor de 1145,07 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca desde los 1196,48 millones de dólares en 2026 hasta los 1700,22 millones de dólares en 2034, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,49 % durante el período de previsión de 2026 a 2034. La región de Asia-Pacífico dominó el mercado de externalización logística con una cuota de mercado del 36,8 % en 2025.

La práctica de subcontratar los distintos elementos de la cadena de suministro y las operaciones logísticas de una empresa a un proveedor de servicios externo se conoce como externalización logística. Esto incluye tareas como la gestión de pedidos, el almacenamiento, el transporte y la administración de inventarios. Las empresas externalizan la logística para reducir costos, aumentar la productividad y mejorar el servicio al cliente. Según sus necesidades, pueden emplear soluciones logísticas sencillas o complejas. Si no cuentan con los medios para gestionar sus recursos de manera eficaz, podrían producirse daños, retrasos en los plazos de entrega o envíos incompletos. En estos casos, una empresa puede optar por contratar ayuda externa para la logística.

Información sobre tipos

Según el tipo, el mercado global de subcontratación se divide en gestión de materiales, gestión de la cadena de suministro, gestión de la distribución, embalaje de envíos y gestión de canales. El segmento de gestión de la distribución es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,42 % durante el período de pronóstico. El término "gestión de la distribución" se refiere a diversas tareas y procedimientos, incluyendo embalaje, inventario, almacenamiento, cadena de suministro, logística y el movimiento de mercancías desde un proveedor o fabricante hasta el punto de venta. Las empresas subcontratan su gestión de la distribución para reducir los tiempos de envío, mejorar la satisfacción del cliente y mantener bajos los costos de la cadena de suministro. Además, la pandemia de COVID-19 aumentó la tendencia de subcontratar la gestión de la distribución, ya que las empresas ahora reconocen las ventajas de hacerlo para fortalecer sus cadenas de suministro frente a obstáculos imprevistos. Las empresas revolucionaron el sector del comercio electrónico con envíos gratuitos en 2 días y aumentaron las expectativas de los consumidores, lo que obligó a las empresas emergentes a subcontratar la gestión de la distribución. Dado que la externalización del almacenamiento y la distribución suele implicar la colaboración con una empresa de logística o un proveedor de servicios logísticos externos (3PL) para gestionar los centros de almacenamiento o distribución en todo el país, con el fin de guardar mercancías y enviar pedidos, la externalización suele ser más eficiente y rentable para las pequeñas y medianas empresas.

Los tiempos de tránsito más rápidos son otro factor que impulsa la subcontratación de la gestión de la distribución. Los pedidos se pueden enviar desde uno o dos estados de distancia en lugar de desde el otro extremo del país, ya que los productos se mantienen cerca de los minoristas y los clientes. Además, las distancias de viaje más cortas son más rentables para el bolsillo de los consumidores. Sin embargo, existen costos adicionales asociados con la subcontratación de los servicios de distribución. Hay solo un ligero aumento porque las nuevas instalaciones generalmente tienen costos de envío más bajos. Aunque agregar canales de distribución aumenta los costos de los distribuidores, el tiempo de envío reducido para los clientes hace que valga la pena. Además, empresas como DHL Supply Chain, que ofrecelogística de tercerosy la gestión de la cadena de suministro han ampliado sus operaciones para satisfacer la demanda de los clientes, impulsando la expansión del mercado global de subcontratación logística.

Solicitar personalizaciónpara recibir un informe personalizado.

Información sobre los modos de transporte

Según el modo de transporte, el mercado global de subcontratación se divide en transporte aéreo, ferroviario, marítimo y por carretera. El segmento de transporte por carretera es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,0 % durante el período de pronóstico. Las industrias automotriz y de comercio electrónico utilizan principalmente el transporte por carretera como medio de logística de salida para el transporte de mercancías desde los fabricantes hasta los distribuidores. El transporte por carretera ofrece muchos servicios que reducen los costos y aumentan la flexibilidad, incluyendo el servicio puerta a puerta, la entrega rápida a corta distancia, el servicio en zonas rurales y muchos más. Además, las carreteras representan actualmente una parte significativa de la logística en la industria del comercio electrónico. Varios actores del comercio electrónico, incluidos Amazon, eBay y Flipkart, utilizan servicios de subcontratación de logística por carretera de terceros para garantizar la entrega puntual de los productos.

En la industria automotriz, los vehículos terminados se entregan desde las fábricas a los concesionarios mediante camiones remolque especialmente diseñados. Para realizar pedidos de vehículos de pasajeros, los concesionarios deben pagar a los fabricantes por adelantado. Asimismo, los bienes de consumo de alta rotación suelen ser transportados por el sector del comercio electrónico y almacenados en depósitos locales antes de su entrega a los clientes. El éxito del transporte por carretera se debe principalmente al desarrollo de la infraestructura vial y la consiguiente mejora en los tiempos de entrega y la reducción de daños durante el transporte.

Información sobre el usuario final

Según el usuario final, el mercado global de externalización logística se divide en alimentos y bebidas, petróleo y gas, comercio electrónico, automoción, bienes de consumo y gobierno y defensa. El segmento de bienes de consumo posee la mayor cuota de mercado y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,91 % durante el período de pronóstico. La eficacia de la cadena de suministro determina el éxito de una empresa de bienes de consumo en el mercado. La industria de bienes de consumo siempre ha sido competitiva. Los requisitos logísticos en el sector de bienes de consumo varían considerablemente según el tipo de bien, incluyendo tanto bienes duraderos como no duraderos. Además, las empresas de bienes de consumo han recurrido a la externalización logística como resultado de la creciente competencia, el aumento de los costos de mantenimiento de las cadenas de suministro y el inventario, y el creciente número de proveedores de logística de terceros, cuartos y quintos, para poder concentrarse en sus negocios principales, ahorrar recursos cruciales, lograr flexibilidad operativa, reducir costos y, lo más importante, maximizar la satisfacción del cliente. Las empresas de bienes de consumo están externalizando los requisitos de cross-docking para aumentar la eficiencia. Las empresas de bienes de consumo pueden llegar al mercado más rápidamente gracias a las operaciones optimizadas que permite la externalización logística. Se prevé que la externalización de la logística afecte significativamente al éxito futuro de la empresa.

Hablar con un analistapara analizar las oportunidades del mercado.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado global de externalización logística y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,42 % durante el período de pronóstico. En países como China, que cuenta con la mayor industria automotriz del mundo, este sector es uno de los más importantes en el mercado de externalización. En China, Kuehne Nagel ha incrementado constantemente su cuota de mercado. Se espera que India, el cuarto mercado automotriz más grande del mundo, también crezca un 10 % en 2022 debido a una sólida demanda subyacente que refleja la recuperación económica mundial y la preferencia de los consumidores por los vehículos privados frente al transporte público. El creciente comercio electrónico en la región también impulsa la demanda de externalización logística en Asia-Pacífico.

Además, la región de Asia-Pacífico domina el mercado global del comercio electrónico gracias a sus altas tasas de penetración de internet y dispositivos móviles, y al predominio de jóvenes y personas de clase media. Numerosas pymes de la zona también utilizan internet para ampliar sus oportunidades de negocio. Las empresas de comercio electrónico de todos los tamaños pueden beneficiarse de la externalización de la logística, que incluye una gestión empresarial simplificada, soluciones tecnológicas de vanguardia, reducción de riesgos y escalabilidad. Asimismo, se prevé que Asia continúe dominando el mercado mundial del comercio electrónico en 2022. Por ejemplo, a principios de 2021, los consumidores chinos realizaron más de un tercio de todas las transacciones en línea, y Asia representó aproximadamente el 60 % de las ventas minoristas en línea a nivel mundial.

Descubra información regionalpara acceder a datos por país y tendencias regionales.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,89 % durante el período de pronóstico. La Unión Europea obtuvo una puntuación de 3,46 en el Índice de Rendimiento Logístico: Calidad de la Infraestructura Relacionada con el Comercio y el Transporte del Banco Mundial, lo que se considera bueno en una escala donde 1 representa un rendimiento bajo y 5 un rendimiento alto. Además, el comercio electrónico tiene un impacto considerable en la industria logística de la UE. El sector logístico en Europa atrajo más de 39.000 millones de euros en inversiones, de las cuales las principales se realizaron en logística de comercio electrónico en 2020, con una actividad de arrendamiento que aumentó un 69 % con respecto a 2019 y contratos de arrendamiento que cubren un total de 1 millón de metros cuadrados con empresas como XPO Logistics, SF Express, DHL y otras. Esto indica la importancia de la industria del comercio electrónico para el sector logístico. Según GTAI, Alemania es el principal país europeo para la industria logística, con más de 280.000 millones de euros en ingresos en 2018. Esta cifra fue superior a los ingresos combinados de Francia y el Reino Unido para la industria logística. Alemania ha ocupado el primer puesto en tres ocasiones en la clasificación bienal del Índice de Desempeño Logístico (LPI, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, que abarca a 160 naciones.

Tendencias del mercado norteamericano

Se espera que Norteamérica experimente una expansión significativa durante el período de pronóstico. En julio de 2020, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre los tres países fue reemplazado por el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). Se prevé que este acuerdo permita realizar un comercio por valor de más de 1,2 billones de dólares, lo que sugiere que el sector logístico cuenta con innumerables oportunidades. Dado que los bienes cubiertos por este acuerdo están exentos de aranceles y derechos de aduana, se espera que los procedimientos aduaneros simplificados sean más sencillos y reduzcan el tiempo total de transporte, facilitando así la simplificación de la logística. Estados Unidos ostentaba la mayor cuota del mercado norteamericano en 2019, con 167.120 millones de dólares, y se proyecta que alcance los 235.730 millones de dólares para 2027. California tiene el mayor número de vehículos per cápita en Estados Unidos. Los principales sectores usuarios finales de logística de terceros en Estados Unidos son el automotriz y el comercio electrónico. En Estados Unidos, los camiones u otras formas de transporte por carretera representan más del 50 % de la logística de terceros.

En Latinoamérica, el mercado de la externalización logística se está expandiendo gracias al creciente auge de los servicios logísticos impulsados ​​por la tecnología. La tecnología RFID, Bluetooth y el aprendizaje automático se utilizan cada vez más en los servicios logísticos, junto con tecnologías de reciente desarrollo como la entrega con drones y los vehículos autónomos. Gracias a estos avances tecnológicos, el mercado latinoamericano está en expansión. Además, Dubái ha tomado medidas para fortalecer su infraestructura y tecnología con el fin de establecer una excelente infraestructura logística y un sistema de transporte bien integrado.

El mercado de Oriente Medio y África se está expandiendo gracias al auge del comercio electrónico. Desde que la pandemia de COVID-19 transformó los hábitos de compra de los consumidores, obligándolos a comprar en línea, los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en el mercado de comercio electrónico de mayor crecimiento en Oriente Medio y el Norte de África. Esta expansión se ve impulsada por el considerable crecimiento del comercio electrónico, que incrementa las inversiones en infraestructura y tecnología relacionadas con la logística del comercio electrónico. Además, el sector farmacéutico se está expandiendo en países de Oriente Medio como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Lista de actores clave y emergentes en Mercado de subcontratación logística