Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de externalización logística por tipo (gestión de materiales, gestión de la cadena de suministro, gestión de la distribución, embalaje de envíos, gestión de canales), por modo de transporte (aéreo, ferroviario, fluvial, terrestre), por usuario final (alimentos y bebidas, petróleo y gas, comercio electrónico, automoción, bienes de consumo, gobierno y defensa) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de subcontratación logística

Aumento de la demanda del sector automovilístico

La creciente demanda de automóviles, tanto comerciales como de pasajeros, ha impulsado una rápida expansión del sector automotriz. Carsurance prevé que el mercado automotriz global alcanzará los 9 billones de dólares en 2030. Esto demuestra que la industria automotriz experimentará un rápido crecimiento en los próximos diez años. Otros factores, como la disminución de los precios de los vehículos, el aumento de los ingresos, la mejora del nivel de vida y el auge del sector del transporte, también contribuyen a la expansión de la industria automotriz.

Cualquier automóvil se compone de numerosas piezas, muchas de las cuales se fabrican tanto interna como externamente para reducir costes. Por ello, el traslado de componentes de un lugar a otro es crucial, y la gestión eficaz del inventario y el abastecimiento de materias primas son esenciales. En consecuencia, la industria automotriz externaliza la logística, el transporte y el control de inventario de componentes, materias primas y productos terminados. Gracias a la externalización logística, los fabricantes de automóviles pueden escalar y acelerar sus procesos de fabricación de forma más eficaz, controlando al mismo tiempo los costes generales. Con la expansión de la industria automotriz, la producción de componentes se ha multiplicado exponencialmente. Por consiguiente, existe una mayor necesidad de externalizar la logística.

Restricción del mercado

Riesgos relacionados con la subcontratación logística

Aunque las industrias usuarias finales están adoptando rápidamente la externalización de la logística, aún existen riesgos que no se pueden ignorar. Estos riesgos se dividen en financieros, operativos y estratégicos. Los riesgos estratégicos incluyen la pérdida de control sobre las operaciones logísticas, la pérdida de contacto con los clientes, la posibilidad de violaciones de la confidencialidad que resulten en la divulgación de información sensible y una capacidad limitada para responder a las necesidades de los clientes. Los riesgos financieros incluyen pérdidas económicas, tarifas infladas y dificultades para estimar el ahorro de costos. Los riesgos operativos incluyen personal deficiente en los proveedores de logística, falta de habilidades suficientes, incapacidad para gestionar los requisitos específicos de las industrias usuarias finales, interrupciones en las operaciones, entre otros. Estos riesgos graves podrían perjudicar a las industrias usuarias finales. Debido al riesgo potencial de una disminución en la demanda de los servicios logísticos que ofrecen, esto podría afectar su decisión de externalizar la logística.

Oportunidad de mercado

Mayor adopción de tecnologías contemporáneas por parte de los actores de la industria.

Las empresas del sector de la subcontratación logística se están reorientando hacia la implementación de tecnologías de vanguardia como la robótica, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.aprendizaje profundo, análisis de datos y muchas otras. La adopción de estas tecnologías demuestra que los proveedores de externalización logística se centran en la optimización de las operaciones, la mejora de la eficiencia de los procesos logísticos, la reducción de los costes operativos y una mejor satisfacción de las necesidades de las industrias usuarias finales. Además, la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos ayuda a anticipar mejor las necesidades de los clientes, escalar las operaciones y explorar nuevas oportunidades basadas en datos históricos y áreas de mejora. Se espera que la robótica, los vehículos autónomos, el despacho automático y otras tecnologías de automatización mejoren la velocidad y la eficiencia de las operaciones logísticas que proporcionan cadenas de suministro para robots a las industrias usuarias finales. Se prevé que estas tecnologías reduzcan los efectos de los riesgos relacionados con la externalización logística.

Información sobre tipos

Según el tipo, el mercado global de subcontratación se divide en gestión de materiales, gestión de la cadena de suministro, gestión de la distribución, embalaje de envíos y gestión de canales. El segmento de gestión de la distribución es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,42 % durante el período de pronóstico. El término "gestión de la distribución" se refiere a varias tareas y procedimientos, incluidos el embalaje, el inventario, el almacenamiento, la cadena de suministro, la logística y el movimiento de mercancías desde un proveedor o fabricante hasta el punto de venta. Las empresas subcontratan su gestión de la distribución para reducir los tiempos de envío, mejorar la satisfacción del cliente y mantener bajos los costos de la cadena de suministro. Además, la pandemia de COVID-19 aumentó la tendencia de subcontratar la gestión de la distribución, ya que las empresas ahora reconocen las ventajas de hacerlo para fortalecer sus cadenas de suministro frente a obstáculos imprevistos. Las empresas revolucionaron el sector del comercio electrónico con envíos gratuitos en 2 días y aumentaron las expectativas de los consumidores, lo que obligó a las empresas emergentes a subcontratar la gestión de la distribución. Dado que la externalización del almacenamiento y la distribución suele implicar la colaboración con una empresa de logística o un proveedor de servicios logísticos externos (3PL) para gestionar los centros de almacenamiento o distribución en todo el país, con el fin de guardar mercancías y enviar pedidos, la externalización suele ser más eficiente y rentable para las pequeñas y medianas empresas.

Los tiempos de tránsito más rápidos son otro factor que impulsa la subcontratación de la gestión de la distribución. Los pedidos se pueden enviar desde uno o dos estados de distancia en lugar de desde el otro extremo del país, ya que los productos se mantienen cerca de los minoristas y los clientes. Además, las distancias de viaje más cortas son más rentables para el bolsillo de los consumidores. Sin embargo, existen costos adicionales asociados con la subcontratación de los servicios de distribución. Hay solo un ligero aumento porque las nuevas instalaciones generalmente tienen costos de envío más bajos. Aunque agregar canales de distribución aumenta los costos de los distribuidores, el tiempo de envío reducido para los clientes hace que valga la pena. Además, empresas como DHL Supply Chain, que ofrecelogística de tercerosy la gestión de la cadena de suministro han ampliado sus operaciones para satisfacer la demanda de los clientes, impulsando la expansión del mercado global de subcontratación logística.

Información sobre los modos de transporte

Según el modo de transporte, el mercado global de subcontratación se divide en transporte aéreo, ferroviario, marítimo y por carretera. El segmento de transporte por carretera es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,0 % durante el período de pronóstico. Las industrias automotriz y de comercio electrónico utilizan principalmente el transporte por carretera como medio de logística de salida para el transporte de mercancías desde los fabricantes hasta los distribuidores. El transporte por carretera ofrece muchos servicios que reducen los costos y aumentan la flexibilidad, incluyendo el servicio puerta a puerta, la entrega rápida a corta distancia, el servicio en zonas rurales y muchos más. Además, las carreteras representan actualmente una parte significativa de la logística en la industria del comercio electrónico. Varios actores del comercio electrónico, incluidos Amazon, eBay y Flipkart, utilizan servicios de subcontratación de logística por carretera de terceros para garantizar la entrega puntual de los productos.

En la industria automotriz, los vehículos terminados se entregan desde las fábricas a los concesionarios mediante camiones remolque especialmente diseñados. Para realizar pedidos de vehículos de pasajeros, los concesionarios deben pagar a los fabricantes por adelantado. Asimismo, los bienes de consumo de alta rotación suelen ser transportados por el sector del comercio electrónico y almacenados en depósitos locales antes de su entrega a los clientes. El éxito del transporte por carretera se debe principalmente al desarrollo de la infraestructura vial y a la consiguiente mejora en los plazos de entrega y a la reducción de daños durante el transporte.

Información sobre el usuario final

Según el usuario final, el mercado global de externalización logística se divide en alimentos y bebidas, petróleo y gas, comercio electrónico, automoción, bienes de consumo y gobierno y defensa. El segmento de bienes de consumo posee la mayor cuota de mercado y se espera que muestre una CAGR del 2,91 % durante el período de pronóstico. La eficacia de la cadena de suministro determina el éxito de una empresa de bienes de consumo en el mercado. La industria de bienes de consumo siempre ha sido competitiva. Los requisitos logísticos en el sector de bienes de consumo varían considerablemente según el tipo de bien, incluyendo tanto bienes duraderos como no duraderos. Además, las empresas de bienes de consumo han recurrido a la externalización logística como resultado de la creciente competencia, el aumento de los costos de mantenimiento de las cadenas de suministro y el inventario, y el creciente número de proveedores de logística de terceros, cuartos y quintos, para poder concentrarse en sus negocios principales, ahorrar recursos cruciales, lograr flexibilidad operativa, reducir costos y, lo más importante, maximizar la satisfacción del cliente. Las empresas de bienes de consumo están externalizando los requisitos de cross-docking para aumentar la eficiencia. Las empresas de bienes de consumo pueden llegar al mercado más rápidamente gracias a las operaciones optimizadas que permite la externalización logística. Se prevé que la externalización de la logística afecte significativamente al éxito futuro de la empresa.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado global de externalización logística y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,42 % durante el período de pronóstico. En países como China, que cuenta con la mayor industria automotriz del mundo, este sector es uno de los más importantes en el mercado de externalización. En China, Kuehne Nagel ha incrementado constantemente su cuota de mercado. Se espera que India, el cuarto mercado automotriz más grande del mundo, también crezca un 10 % en 2022 debido a la sólida demanda subyacente que refleja la recuperación económica mundial y la preferencia de los consumidores por los vehículos privados frente al transporte público. El creciente comercio electrónico en la región también impulsa la demanda de externalización logística en Asia-Pacífico.

Además, la región de Asia-Pacífico domina el mercado global del comercio electrónico gracias a sus altas tasas de penetración de internet y dispositivos móviles, y al predominio de jóvenes y personas de clase media. Numerosas pymes de la zona también utilizan internet para ampliar sus oportunidades de negocio. Las empresas de comercio electrónico de todos los tamaños pueden beneficiarse de la externalización de la logística, que incluye una gestión empresarial simplificada, soluciones tecnológicas de vanguardia, reducción de riesgos y escalabilidad. Asimismo, se prevé que Asia continúe dominando el mercado mundial del comercio electrónico en 2022. Por ejemplo, a principios de 2021, los consumidores chinos realizaron más de un tercio de todas las transacciones en línea, y Asia representó aproximadamente el 60 % de las ventas minoristas en línea a nivel mundial.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa presente una CAGR del 3,89 % durante el período de previsión. La Unión Europea obtuvo una puntuación de 3,46 en el Índice de Rendimiento Logístico: Calidad de la Infraestructura Relacionada con el Comercio y el Transporte del Banco Mundial, que es buena en una escala donde 1 se considera bajo y 5 se considera alto. Además, el comercio electrónico tiene un impacto considerable en el sector logístico de la UE. El sector logístico en Europa atrajo más de 39.000 millones de euros en inversiones, de las cuales las principales se realizaron en logística de comercio electrónico en 2020, con una actividad de arrendamiento que aumentó un 69 % con respecto a 2019 y contratos de arrendamiento que cubren un total de 1 millón de metros cuadrados con empresas como XPO Logistics, SF Express, DHL y otras. Esto indica la importancia del sector del comercio electrónico para el sector logístico. Según GTAI, Alemania es el principal país europeo para el sector logístico, con más de 280.000 millones de euros en ingresos en 2018. Esta cifra fue superior a los ingresos combinados de Francia y el Reino Unido para el sector logístico. Alemania ha ocupado el primer puesto en tres ocasiones en la clasificación bienal del Índice de Desempeño Logístico (LPI, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, que abarca a 160 naciones.

Tendencias del mercado norteamericano

Se espera que Norteamérica experimente una expansión significativa durante el período de pronóstico. En julio de 2020, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre los tres países fue reemplazado por el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). Se prevé que este acuerdo permita realizar un comercio por valor de más de 1,2 billones de dólares, lo que sugiere que el sector logístico tiene innumerables oportunidades. Dado que los bienes cubiertos por este acuerdo están exentos de aranceles y derechos de aduana, se prevé que los procedimientos aduaneros simplificados sean sencillos y reduzcan el tiempo total de transporte, facilitando así la simplificación de la logística. Estados Unidos ostentaba la mayor cuota del mercado norteamericano en 2019, con 167.120 millones de dólares, y se proyecta que crezca hasta alcanzar los 235.730 millones de dólares en 2027. California tiene el mayor número de vehículos per cápita en Estados Unidos. Las principales industrias usuarias finales de logística de terceros en Estados Unidos son la automotriz y el comercio electrónico. En Estados Unidos, los camiones u otras formas de transporte por carretera representan más del 50 % de la logística de terceros.

En Latinoamérica, el mercado de la externalización logística se está expandiendo gracias al creciente auge de los servicios logísticos impulsados ​​por la tecnología. La tecnología RFID, Bluetooth y el aprendizaje automático se utilizan cada vez más en los servicios logísticos, junto con tecnologías de reciente desarrollo como la entrega con drones y los vehículos autónomos. Gracias a estos avances tecnológicos, el mercado latinoamericano está en expansión. Además, Dubái ha tomado medidas para fortalecer su infraestructura y tecnología con el fin de establecer una excelente infraestructura logística y un sistema de transporte bien integrado.

El mercado de Oriente Medio y África se está expandiendo gracias al auge del comercio electrónico. Desde que la pandemia de COVID-19 transformó los hábitos de compra de los consumidores, obligándolos a comprar en línea, los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en el mercado de comercio electrónico de mayor crecimiento en Oriente Medio y el Norte de África. Esta expansión se ve impulsada por el considerable crecimiento del comercio electrónico, que incrementa las inversiones en infraestructura y tecnología relacionadas con la logística del comercio electrónico. Además, el sector farmacéutico se está expandiendo en países de Oriente Medio como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.