Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de aditivos alimentarios medicados por tipo (antibióticos, vitaminas, antioxidantes, aminoácidos, prebióticos, probióticos, enzimas, otros tipos), por tipo de mezcla (suplementos, concentrados, premezclas, mezclas base), por tipo de animal (rumiantes, cerdos, aves de corral, acuicultura, otros tipos de animales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2033.

Factor de crecimiento del mercado de aditivos alimentarios medicados

Creciente inclinación hacia las proteínas animales.

Debido al creciente deseo de una dieta más variada y un mayor consumo de proteínas, la demanda de alimentos de mayor valor y calidad, como carne, huevos y leche, está aumentando en comparación con los alimentos de origen vegetal, como los cereales. El mercado total de productos de origen animal ha crecido significativamente en muchos países emergentes debido a estos cambios en el consumo y al importante crecimiento demográfico, tendencia que se prevé que continúe. La carne contiene proteínas de alta calidad, aminoácidos, minerales y vitaminas, lo que explica la rápida expansión del mercado de productos cárnicos. Los fabricantes de aditivos alimentarios medicados tienen ahora una oportunidad de mercado para aumentar la producción debido a la creciente demanda mundial de carne procesada y otros productos de origen animal.

Restricción del mercado

Condiciones regulatorias difíciles

Los principales obstáculos para la industria de aditivos alimentarios medicados son las dificultades regulatorias. En la mayoría de los países, las leyes que rigen los piensos se aplican a la fabricación de alimentos para animales. El entorno regulatorio se está volviendo más estricto, como lo demuestran las prohibiciones del uso de ciertos aditivos alimentarios como promotores del crecimiento animal en 2006 y 2009, respectivamente, en la Unión Europea y Estados Unidos. Se están implementando regulaciones más estrictas sobre estos productos para proteger la salud animal debido al avance en nuestro conocimiento de la ecología microbiana del tracto gastrointestinal y el mecanismo de acción de los probióticos. No existe un marco regulatorio reconocido internacionalmente para los aditivos alimentarios medicados, como probióticos y antibióticos, y la normativa varía entre países.

Oportunidad de mercado

Aumento de la producción de ganado industrial

El Banco Mundial estima que la producción industrializada de carne se expande seis veces más rápido que las técnicas convencionales. Con el aumento de la producción en masa, se observa una tendencia hacia instalaciones de producción de carne sin necesidad de utilizar grandes extensiones de tierra. Para incrementar la producción de carne con un menor consumo de terreno, la industria cárnica se está consolidando, especialmente en regiones desarrolladas como Estados Unidos y Europa. Las características de calidad extrínsecas de la carne que se consume son cada vez más importantes para los consumidores, ya que están mejor informados y conscientes de ellas.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es la que más contribuye a los ingresos y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,90 % durante el período previsto.La demanda de productos alimenticios que contienen carne está aumentando en Asia, particularmente en India, debido al rápido desarrollo económico del país. Los aditivos para piensos y las enzimas medicadas se consumen con mayor frecuencia debido a la creciente demanda de proteína animal. Además de aumentar el valor nutricional, las enzimas para piensos están adquiriendo mayor importancia por su función en la mejora de la calidad de la carne y por las preocupaciones medioambientales. Las empresas están incrementando su inversión en I+D y ampliando su capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda de proteína animal en India y el sur de Asia. La tecnología integrada de fabricación de minerales orgánicos de la nueva planta garantiza oligoelementos orgánicos altamente efectivos para animales en diversas combinaciones.

Europa

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,40% durante el período de pronóstico.La demanda de aditivos medicados para piensos está en aumento debido a que el país alberga a numerosos fabricantes líderes de piensos compuestos. Además, se observa un creciente interés en la innovación y la ampliación de la gama de productos en el mercado de aditivos medicados para piensos, lo que contribuye a prevenir brotes de diversas enfermedades en el ganado. El Reino Unido tiene una tasa de consumo de carne superior a la media mundial. Sin embargo, esta práctica está disminuyendo debido al cambio en las preferencias de los consumidores hacia la alimentación vegana y a varios brotes de enfermedades recientes. Las carnes más consumidas por el gobierno son el pollo y la carne blanca.

Canadá regula la alimentación animal mediante un programa de alimentación monocomponente IV o V, supervisado por el Instituto Canadiense de Sanidad Animal. La legislación establece que es necesaria la aprobación previa a la comercialización para evaluar la seguridad y eficacia absolutas, lo que también afecta a la producción y comercialización de piensos. Actualmente, 15 empresas en el país se dedican a la fabricación de piensos medicados y cuentan con licencias como fábricas de piensos medicados. La población canadiense está cada vez más concienciada con su salud, lo que se traduce en un mayor consumo de carne procesada y de alta calidad. Se prevé que esto impulse el mercado nacional de aditivos para piensos medicados durante el periodo de previsión.

Los consumidores brasileños consumen y exportan más carne, y existe una creciente conciencia sobre la calidad de la carne y los productos lácteos. Estos factores impulsan el mercado de aditivos alimentarios medicados en Brasil. La industrialización de la producción cárnica también está alimentando la demanda nacional de aditivos alimentarios medicados. Según un estudio realizado en Arabia Saudita,suplementación dietéticaLos aditivos alimentarios psicobióticos (AAP) pueden ser tan beneficiosos como el antibiótico adriamicina para preservar el crecimiento y mejorar las características de la carne de los pollos de engorde expuestos a S. Typhimurium. Los aminoácidos deben incluirse en el alimento animal para aumentar la productividad de la producción de proteína animal y el suministro de proteína.

Información sobre tipos

El segmento de aminoácidos es el que más contribuye al mercado y se estima que presentará una CAGR del 5,90 % durante el período de pronóstico. La metionina se utiliza ahora con mayor frecuencia en la alimentación animal, principalmente para mantener tasas metabólicas óptimas en el ganado, debido al creciente conocimiento sobre las ventajas de las dietas animales saludables y al aumento de la prevalencia de enfermedades animales. Uno de los aminoácidos necesarios es la DL-metionina. Además, cuando se agrega al alimento para cerdos y aves de corral, reduce la cantidad de proteína bruta en la dieta, mejorando la salud animal y minimizando los efectos ambientales. Las preocupaciones sobre el bienestar animal y el medio ambiente, así como el mayor contenido de proteína en las dietas para pollos de engorde, se han relacionado con la industria avícola. Una dieta alta en proteínas puede causar cama húmeda, lo que aumenta la gravedad y la frecuencia de ampollas en la pechuga y dermatitis en las almohadillas plantares.

Los nutrientes antioxidantes, como el betacaroteno, y los oligoelementos presentes en las enzimas, como el selenio, el cobre, el zinc y el manganeso, son cruciales para prevenir el daño oxidativo en los tejidos animales. Este beneficio protector también conduce a una mejor respuesta inmunológica, lo que reduce las enfermedades infecciosas en el ganado estresado tras el transporte y la mastitis en las vacas lecheras. Numerosas agencias gubernamentales están ayudando a las empresas a desarrollar BHA, que presenta diversas ventajas y restricciones de uso. Por ejemplo, Jubilant Life Sciences produce BHA, que prolonga la vida útil del alimento para animales y previene la oxidación de las grasas rancias. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) permite 200 ppm de BHA en el alimento terminado. Los antioxidantes se incluyen para evitar la oxidación y el enranciamiento de los ácidos grasos marinos de cadena larga.

La reproducción animal, el crecimiento óseo y el desarrollo están influenciados por la vitamina A. Esta controla el metabolismo de proteínas, lípidos y carbohidratos. Es fundamental para prevenir problemas de crecimiento en animales jóvenes, mientras que su función protectora del epitelio es crucial para los animales adultos. Estas cualidades esenciales de la vitamina A amplían su uso como medicamento en aditivos para piensos. Uno de los problemas derivados de la deficiencia de vitamina B es el crecimiento deficiente en pavos y la deficiencia de cobalto en el ganado vacuno, lo que probablemente aumentará su uso en el futuro. China es el principal productor mundial de vitaminas utilizadas como aditivos para piensos. El país es el principal productor de las vitaminas B1, B3, B8, B11 y B12. El 60% de las vitaminas producidas en China se comercializan internacionalmente. Los coccidiostáticos se utilizan en piensos de iniciación para pollitos para reducir la incidencia de coccidiosis en aves jóvenes.

Información sobre el tipo de mezcla

El segmento de suplementos posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,55 % durante el período de pronóstico. Al ayudar a combatir enfermedades infecciosas, los medicamentos añadidos a la dieta pueden aumentar las tasas de crecimiento. Un alimento medicado incluye medicamentos para animales y muchas vitaminas, minerales y otros componentes nutricionales. Los miembros sanos del alimento deben representar al menos el 25 % de su peso. Esparcir el alimento en el comedero o mezclarlo con él son dos métodos de suplementación. Cuando se combinan para generar un suplemento medicado de tipo C, los aditivos medicados de tipo B proporcionan un suplemento medicado. La mayoría de las explotaciones de cría de vacas y terneros y las pequeñas explotaciones de carne suelen utilizar suplementos fabricados, que no requieren registro ante la FDA.

Los concentrados para piensos medicados son compuestos combinados con otros componentes para crear una comida completa o un suplemento. Los concentrados son más fáciles de digerir y menos voluminosos. Según el tipo de mezcla, se prevé que el segmento de concentrados experimente el mayor crecimiento en el mercado de aditivos para piensos medicados. Los aditivos para piensos medicados de tipo A son los más concentrados. Generalmente contienen una fuente de medicamento y un componente portador. Pueden dar lugar a piensos de tipo B, tipo C u otros productos medicados de tipo A. Las grandes empresas que utilizan fármacos específicos de alta potencia pueden necesitar registrarse ante la FDA y obtener una licencia para una planta de producción de piensos medicados.

Las premezclas son complejasmezclas de vitaminas,Minerales, oligoelementos y otros aditivos nutricionales que se agregan al alimento en concentraciones que van del 0,2 % al 2 % (micropremezclas) o del 2 % al 8 % (premezclas estándar) (macropremezclas, que incluyen proteínas, sales y aminoácidos). En Europa, los productos de premezclas para piensos son ampliamente utilizados. La región alberga varias empresas importantes del sector, como Dansk Landbrugs Grovvareselskab AMBA (DLG) y Danish Agro. Las premezclas se agregan a la nutrición animal para mejorar las características del alimento y, en consecuencia, la salud animal, al mejorar la digestibilidad, aumentar el contenido nutricional y potenciar la palatabilidad.

Información sobre el tipo de animal

El segmento avícola es el principal contribuyente al mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,60% durante el período de pronóstico.Los aditivos alimentarios medicados se añaden a los regímenes de alimentación para aumentar el crecimiento y la eficiencia alimenticia, prevenir o tratar enfermedades, o por otras razones como la supresión del celo en rumiantes. Debido a sus enormes poblaciones de ganado vacuno y otros rumiantes, y a la alta demanda de leche y carne derivada del aumento de los ingresos familiares disponibles, Estados Unidos, China e India son los tres principales productores de alimento para rumiantes. Por ejemplo, según la encuesta Alltech Feed Survey, Estados Unidos produjo 19 millones de toneladas métricas de alimento compuesto para ganado lechero y 21 millones de toneladas métricas para ganado vacuno de carne en 2018.

La creciente demanda regional de productos como carne de ave y otros bienes hizo necesario mejorar el rendimiento para aumentar la producción. Esto condujo al desarrollo de procedimientos de alimentación científica. El mercado de la región se está expandiendo principalmente como resultado de la creciente preocupación por la salud animal, el aumento de la producción avícola y la creciente industrialización de la ganadería. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre 2016 y 2018, el número de aves de corral aumentó de 2225 millones a 2225,5 millones. La demanda de control y monitoreo de los piensos y aditivos alimentarios administrados al ganado ha surgido debido al creciente consumo de carne de ave y a la mayor conciencia sobre la salud. Según la normativa de la Directiva de Alimentos para Animales (VFD) de la agencia, el uso de medicamentos de la VFD en la alimentación de animales de granja requiere la aprobación de un veterinario autorizado.