Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de pasarelas de pago por tipo (pasarelas de pago alojadas, pasarelas de pago no alojadas (autogestionadas), pasarelas de pago integradas con bancos locales), por tamaño de empresa (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (PYME)), por aplicación (comercio minorista y electrónico, BFSI (banca, servicios financieros y seguros), viajes y hostelería) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de pasarelas de pago

Digitalización del comercio

El auge del comercio electrónico y los pagos digitales impulsa el mercado global de pasarelas de pago. Las transacciones en línea son más seguras y sencillas gracias a las pasarelas de pago, que también contribuyen a satisfacer la creciente necesidad de seguridad de datos y cumplimiento normativo. Estas transacciones son posibles gracias a las pasarelas de pago, que deben garantizar la seguridad de los datos, prevenir el fraude y cumplir con las nuevas regulaciones.

• Por ejemplo, en 2024, Amazon Pay obtuvo una licencia de agregador de pagos (PA) y anunció que se asociaría con varias empresas fintech indias para ofrecer su plataforma de pagos a pequeñas y medianas empresas (pymes). Su objetivo era facilitar el acceso a los pagos digitales a millones de comerciantes, dado el rápido crecimiento del comercio electrónico y la creciente demanda de opciones de pago en los países en desarrollo.

Esto demuestra que la transformación digital del comercio es la principal razón de los nuevos desarrollos que impulsan el crecimiento del sector. Ante la creciente demanda de comercio electrónico más rápido, seguro y conveniente por parte de empresas y consumidores, los proveedores de pasarelas de pago están actualizando sus servicios con la misma rapidez.

Restricción del mercado

Cumplimiento normativo

Ante la creciente dificultad de cumplir con las regulaciones gubernamentales en materia de protección de datos y normas de pago, los proveedores de pasarelas de pago se ven obligados a invertir considerablemente en la actualización de sus sistemas para mantener el cumplimiento normativo. Esto conlleva mayores gastos y puede ralentizar la introducción de nuevas funcionalidades y la entrada de la empresa en nuevos mercados, afectando así al crecimiento del sector.

La implementación actual de la Directiva revisada de Servicios de Pago (PSD2) de Europa es un buen ejemplo de esta limitación. La Autenticación Reforzada del Cliente (SCA) ha provocado dificultades a muchas pasarelas de pago en la región, lo que se traduce en retrasos y un mayor número de usuarios que abandonan sus compras al finalizar la compra. Debido a estas regulaciones, muchos proveedores han tenido que invertir grandes sumas en el cumplimiento normativo, lo que ha ralentizado sus esfuerzos por innovar y expandirse.

Oportunidad de mercado

Transformación digital

Elauge de los pagos digitalesEl auge de los negocios en línea está impulsando a las economías emergentes a expandir el mercado de pasarelas de pago. Vietnam, Sudáfrica y México experimentan un fuerte crecimiento en el comercio electrónico gracias al aumento del uso de internet y a los esfuerzos gubernamentales por integrar a toda la población en el sistema financiero. La introducción de "Pix" por parte del Banco Central de Brasil ha agilizado y facilitado los pagos digitales para todos, lo que ha incrementado la necesidad de pasarelas de pago avanzadas.

• Por ejemplo, en marzo de 2025, el gobierno mexicano se asoció con Mercado Pago y Stripe para implementar códigos QR para pagos en todo el país. La iniciativa se diseñó para ayudar a las pequeñas empresas, los vendedores ambulantes y las zonas rurales que no habían utilizado mucho los sistemas de pago digital hasta entonces. El gobierno ofreció comisiones de transacción más bajas, registro gratuito para microempresarios y cursos para capacitar a la población sobre servicios digitales.

Con una mayor infraestructura digital y tecnología financiera en estos países, se espera que las pasarelas de pago se utilicen más en el comercio electrónico. Las políticas y los esfuerzos gubernamentales para facilitar el acceso de más personas a los servicios financieros son una clara muestra de ello.

Información sobre tipos

Las pasarelas de pago alojadas son los principales actores en el mercado global de pasarelas de pago debido a su facilidad de uso, seguridad y a que ayudan a los comerciantes a cumplir con los estándares PCI. Estas pasarelas redirigen a los clientes a un sitio de pago de terceros, lo que permite transacciones de comercio electrónico fluidas. Muchos minoristas en línea utilizan la solución alojada de PayPal por su escalabilidad y confiabilidad. En 2022, el mercado estuvo impulsado principalmente por las pasarelas alojadas, que representaron más del 57 % de los ingresos totales debido al auge de las compras en línea y las billeteras digitales. Es probable que su posición se mantenga sólida, ya que las empresas se centran en métodos de pago seguros y fáciles de usar.

Información sobre empresas de gran tamaño

Las grandes empresas lideran el mercado de pasarelas de pago, utilizando pasarelas avanzadas para gestionar numerosas transacciones y sistemas de pago complejos. Además, requieren sistemas flexibles y seguros que les permitan gestionar sus operaciones a nivel mundial. Para procesar millones de transacciones diarias en diferentes regiones, Amazon utiliza sus pasarelas avanzadas, como Aurora y MSK Serverless. El mercado creció principalmente gracias a que las grandes empresas adoptaron soluciones digitales y expandieron sus actividades de comercio electrónico a nivel internacional. La necesidad de pasarelas capaces de gestionar grandes volúmenes y detectar el fraude impulsa nuevos desarrollos. Con un comercio global cada vez mayor, las grandes empresas seguirán liderando el mercado gracias a sus inversiones en sistemas de pago seguros.

Información sobre la aplicación

El comercio electrónico ha hecho que el mercado de pasarelas de pago basadas en aplicaciones dependa de proporcionar transacciones digitales fluidas, seguras y rápidas. A medida que más personas compran en línea gracias a la conectividad global y los teléfonos móviles, los sistemas de pago deben funcionar sin problemas con los sitios de comercio electrónico. Estos sistemas permiten a las empresas gestionar los pagos de forma eficiente, mejorando la experiencia del usuario y la confianza en la empresa. PayPal ha tenido éxito como pasarela de pago al proporcionar sus servicios a empresas de comercio electrónico como eBay y Shopify. Su API fácil de usar y su presencia mundial permiten a los comerciantes aceptar pagos fácilmente, lo que demuestra que el crecimiento del comercio electrónico impulsa a más comerciantes a utilizar y mejorar las pasarelas de pago basadas en aplicaciones.

Análisis regional

América del Norte ostenta la mayor cuota del mercado global, con aproximadamente el 36%. Su sólida posición se debe a su avanzada tecnología. La mayoría de su población utiliza pagos digitales y cuenta con un sistema de compras en línea muy desarrollado. Los métodos de pago seguros, las importantes inversiones en tecnología financiera y una normativa vigente refuerzan el liderazgo de la región. Gracias a los principales proveedores de pasarelas de pago y a una población con un alto nivel de conocimientos tecnológicos, se prevé que América del Norte siga siendo líder en el mercado global.

Tendencias del mercado en Estados Unidos

El mercado de pasarelas de pago de EE. UU. es una de las razones principales por las que Norteamérica lidera el mercado global. Empresas como PayPal, Stripe y Square contribuyen a que EE. UU. desarrolle un ecosistema fintech sólido. El mercado está creciendo gracias al aumento de las compras en línea, y se prevé que las ventas minoristas en línea superen el billón de dólares para 2025. La sólida ciberseguridad y la confianza de los consumidores impulsan el crecimiento del sector. Las innovaciones en pagos móviles son populares en EE. UU., con Apple Pay y Google Pay ganando cada vez más terreno, lo que permite a Norteamérica acaparar la mayor parte del mercado.

Tendencias del mercado canadiense

El mercado canadiense de pasarelas de pago es un factor clave en el liderazgo de Norteamérica en el mercado global. El apoyo del país a la tecnología avanzada fomenta las transacciones digitales, y el sector del comercio electrónico se expande gracias a empresas como Shopify, uno de los principales proveedores de pasarelas de pago. Las iniciativas de modernización de Payments Canada, como el sistema Real-Time Rail (RTR), cuyo lanzamiento está previsto para 2026, ofrecen procesamiento ininterrumpido con transacciones que incluyen gran cantidad de datos. Esto genera confianza en los usuarios al garantizar un flujo de dinero adecuado.

Asia-Pacífico: la región de mayor crecimiento.

La región de Asia-Pacífico (APAC) está experimentando el mayor crecimiento mundial en el uso de pasarelas de pago. Este crecimiento se debe al comercio electrónico, al aumento del uso de servicios móviles e internet, al apoyo gubernamental a los pagos sin efectivo y a los nuevos métodos de pago. Esto es posible gracias a que más del 90 % de la población de Asia-Pacífico cuenta con conectividad móvil, lo que impulsa una transformación digital a gran escala. El crecimiento de la clase media y el respaldo regulatorio a la innovación fintech convierten a la región en un foco de expansión para las pasarelas de pago.

Tendencias del mercado chino

El mercado de pasarelas de pago de China es una potencia en la región de Asia-Pacífico, debido en gran parte a su enorme población y su avanzado entorno digital. Casi mil millones de chinos dependen de aplicaciones de pago móvil como Alipay y WeChat Pay a partir de 2024, por lo que las billeteras digitales son ahora comunes para todo tipo de transacciones. Los esfuerzos del gobierno por introducir un yuan digital y mejorar el acceso a Internet en todas partes han facilitado la operación de los proveedores de pasarelas de pago. La industria fintech de China es muy innovadora y está adoptando rápidamente nuevas tecnologías como blockchain ybilleteras móviles, que ayudan al país a liderar el crecimiento de la región en pasarelas de pago.

Tendencias del mercado indio

El mercado de pasarelas de pago de la India es un actor clave en la región de Asia-Pacífico, gracias al creciente apoyo gubernamental y la adopción de pagos digitales. Las normas del Banco de la Reserva de la India para Bharat Bill Pay, Paytm y Mobikwik han hecho que las transacciones digitales sean más seguras y fiables, aumentando la confianza del consumidor. El programa de Transferencia Directa de Beneficios (DBT) distribuyó 6,91 billones de rupias en 1760 millones de transacciones durante el periodo 2023-2024. Esto demuestra la magnitud de los pagos digitales, el uso de teléfonos inteligentes, el crecimiento del comercio electrónico y las políticas que apoyan los pagos sin efectivo, lo que convierte a la India en un importante motor para las pasarelas de pago en Asia.

Europa - Crecimiento significativo

El mercado europeo de pasarelas de pago está experimentando un rápido crecimiento y expansión gracias a la tendencia de los pagos móviles y a una sólida infraestructura digital. PayPal, Stripe y Adyen son algunos de los principales actores que impulsan este cambio mediante tecnología avanzada y plataformas fáciles de usar. El apoyo gubernamental a la digitalización y a los pagos sin efectivo también beneficia a la región, facilitando la rápida transición de los métodos de pago tradicionales a los nuevos. En consecuencia, Europa se ha consolidado como líder en pagos digitales, gracias a su sector fintech, que introduce constantemente nuevas ideas y expande el mercado.

Tendencias industriales en Alemania

El mercado de pasarelas de pago de Alemania en Europa es un gran contribuyente, ya que muchas personas en el país usan Internet y prefieren la banca en línea a los métodos tradicionales. Las pasarelas de pago se han vuelto más populares, y los alemanes usan cada vez más los pagos sin contacto y las billeteras móviles, con una mayor confianza en el sistema bancario del país y una sólida ciberseguridad. En 2023, hubo un aumento del 40% enpagos sin contactoEn Alemania, esto los acercó a los países nórdicos y mostró un gran cambio en la forma en que la gente paga. Además, el enfoque del gobierno en la digitalización y el menor uso de efectivo ha ayudado a los proveedores de pasarelas de pago a convertir a Alemania en un motor clave del crecimiento de los pagos digitales en la región.

El mercado francés de pasarelas de pago se ha consolidado como uno de los más importantes de Europa. La adopción de pagos móviles está impulsando la modernización de los métodos de comercio. En 2024, el 94 % de los clientes bancarios en Francia utilizaban sus respectivas aplicaciones y sitios web de banca móvil, lo que refleja un aumento significativo en la actividad digital diaria. El apoyo del gobierno a la transformación digital y la inclusión financiera ha contribuido a que Francia se convierta en un actor clave en la tecnología de pagos digitales. Como resultado, la economía francesa es cada vez más eficiente y beneficiosa para su población.