Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del sector de la construcción naval por tipo (buques mercantes, buques navales/de defensa, buques de pasajeros, buques de alta mar/de propósito especial, yates y embarcaciones de recreo), por proceso (diseño, planificación de la producción, corte y procesamiento, ensamblaje y botadura, equipamiento), por uso final (uso comercial, uso militar) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado

Aumento del comercio de contenedores y graneles secos

El crecimiento del comercio ha sido uno de los pilares de la economía global en las últimas décadas, y el transporte marítimo constituye la columna vertebral del comercio internacional. El mercado de buques está influenciado principalmente por el comercio naval. La expansión de las cadenas de suministro y la apertura de nuevos mercados, posibilitadas por el transporte marítimo, han impulsado el crecimiento económico de muchos países en todo el mundo. Se estima que alrededor del 90% de toda la carga se transporta por mar. En consecuencia, las naciones que dependen significativamente de los buques impulsan el mercado de la construcción naval.

Aproximadamente el 85% de la actividad de construcción naval se concentró en China, Japón y Corea del Sur. Los buques de carga son los más utilizados para el comercio marítimo. La necesidad de transporte marítimo ha crecido con el tiempo, lo que ha impulsado el volumen de importaciones y exportaciones a nivel mundial. Con la globalización firmemente establecida en el centro de muchas economías, las oportunidades para el comercio internacional de bienes se están expandiendo, ofreciendo una selección superior de productos a distintos precios. Es probable que el creciente comercio marítimo entre países impulse la demanda de construcción naval durante el período previsto.

Restricción del mercado

Falta de recursos y mano de obra.

La estabilidad de la fuerza laboral influye significativamente en el auge y la caída del sector de la construcción naval. Además, la escasez de recursos ha afectado recientemente a la industria debido a la falta de nuevas contrataciones y al envejecimiento de la mano de obra. Los jóvenes profesionales optan mayoritariamente por carreras de oficina, lo que genera una escasez de personal. Según una entrevista reciente con el gerente general del astillero BAE Systems Ship Repair en Florida, la mayoría de los gerentes y trabajadores profesionales se están jubilando, y la edad promedio de los empleados del astillero es de 55 años. Las variaciones en el flujo de trabajo del astillero también dificultan la expansión de la industria. En otra entrevista, el presidente de la Asociación de Reparación Naval de Virginia comentó que la enorme presión laboral sobre los empleados dificulta la retención y la contratación de nuevo personal, lo que repercute negativamente en el negocio.

Oportunidades de mercado

Aumento de las actividades comerciales entre países

Más de cuatro quintas partes del comercio mundial de mercancías se realiza por vía marítima, lo que convierte al transporte marítimo en la base del comercio globalizado y de la cadena de suministro manufacturera. El volumen comercial ha crecido a un ritmo superior al 10 % durante los últimos diez años. El aumento de la demanda de los consumidores en los países emergentes explica el crecimiento sustancialmente mayor del volumen de importaciones. La demanda de transporte marítimo ha aumentado a lo largo de los años, lo que ha impulsado la actividad global de importación y exportación. Con la globalización firmemente establecida en el centro de muchas economías, las oportunidades para el comercio internacional de bienes se están expandiendo, ofreciendo una selección superior de productos básicos a distintos precios. El 75 % de los productos básicos europeos llegan por mar desde socios externos, lo que convierte al transporte marítimo en el método más económico para trasladar mercancías desde el origen hasta el comprador.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,93%.

Se prevé que la cuota de mercado de la construcción naval en Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,93 % durante el período de pronóstico. India cuenta con aproximadamente 28 astilleros distribuidos en varios estados, y sus 12 puertos más grandes manejan alrededor del 61 % del volumen total de carga del país. Además, en el sector militar, casi el 70 % del presupuesto de capital se ha destinado a bienes nacionales durante los últimos cinco años, y más del 60 % del presupuesto naval se ha asignado a gastos de capital. Los principales fabricantes de buques de guerra del país, incluidos Cochin Shipyard Ltd. (CSL), Hindustan Shipyard Ltd. (HSL), Mazgaon Dock Shipbuilders Ltd. (MDSL), Alcock Ashdown Ltd. (AAL) y Reliance Navy & Engineering Ltd. (RNEL), tienen una cartera de pedidos de más de 180 buques de guerra.

Además, China posee una proporción significativa del mercado global en términos de pedidos y cartera de pedidos, con un 43,1%, 48,8% y 44,7%, respectivamente, según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT). China está retirando rápidamente sus buques de guerra más antiguos y de misión única, en favor de buques más grandes y multimisión equipados con capacidades antibuque, antiaéreas y antisubmarinas de vanguardia, sensores y redes de mando y control. China avanza con sus planes de modernización militar en medio de disputas territoriales y marítimas. Se prevé que estos factores impulsen el mercado de la construcción naval durante el período de pronóstico.

Europa: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,80%.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,80%, generando 3.410 millones de dólares durante el período de pronóstico. El gobierno alemán otorga gran importancia al comercio internacional. Un sector marítimo sólido y competitivo a nivel mundial es esencial para la economía, ya que impulsa la competitividad de Alemania y apoya el crecimiento y el empleo. Alrededor de 2.800 empresas participan en los sectores de construcción naval y oceánico, y cerca de nueve astilleros prestan apoyo a la industria naval alemana. Se estima que el 85% del valor de las entregas de los astilleros alemanes se destina a uso nacional. El Reino Unido prioriza la seguridad marítima, que se ha vuelto aún más importante desde que el país decidió abandonar la Unión Europea. Casi el 95% de todas las importaciones y exportaciones del Reino Unido se realizan por mar a través de más de 400 puertos británicos. Cuenta con ricos caladeros, infraestructura vital como cables submarinos, plataformas petrolíferas, parques eólicos y siete puertos costeros.energía nuclearTodas las plantas se encuentran en aguas del Reino Unido.

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento constante durante el período de pronóstico. El sector de la construcción naval estadounidense ha estado perdiendo terreno debido a diversos problemas, entre ellos la intensa competencia internacional respaldada por subsidios gubernamentales, la disminución del transporte de carga gubernamental y la caída de los pedidos de buques comerciales. En Estados Unidos, existen más de 120 astilleros dedicados a la construcción naval, y el gobierno es actualmente el principal cliente de la industria nacional. Debido a la caída de la demanda y a la creciente brecha entre la productividad y el costo de la construcción naval nacional y extranjera, la construcción comercial de grandes buques mercantes en Estados Unidos disminuyó. Pocos de los principales astilleros comerciales del país dependen exclusivamente del limitado mercado interno. Además, el gobierno firmó un acuerdo estratégico a largo plazo con dos astilleros canadienses, Irving Shipbuilding Inc. (Halifax) y Seaspan's Vancouver Shipyards Co. Ltd (Vancouver), para la construcción de buques de guerra y no de guerra para la Marina Real Canadiense y buques no de guerra para la Guardia Costera Canadiense, con el fin de respaldar los planes del gobierno para construir una gran flota de buques.

La participación extranjera en los astilleros brasileños no está prohibida, y el sector de la construcción naval del país está abierto a la inversión extranjera. No existen muchas restricciones a la inversión de capital extranjero en Brasil que se mencionen explícitamente en la legislación, como en el caso del sector pesquero. Brasil ofrece acuerdos favorables para la construcción naval, además de atraer inversión internacional, lo que contribuye a acelerar el crecimiento del sector nacional de la construcción naval. La mayoría de los astilleros en los Emiratos Árabes Unidos prefieren subcontratar parte de su trabajo a diferentes astilleros asiáticos. El sector de la construcción naval del país apoya a la industria marítima en toda la región del Golfo, generando empleos para la población local en el sector de la tecnología marítima y educando a la población sobre las particularidades de la industria marítima.

Análisis de segmentación

Por tipo

El mercado global se divide en carga, buques cisterna, buques de carga naval, portacontenedores, pasajeros y otros tipos. El aumento del comercio internacional y la expansión de la cadena de suministro global impulsan la demanda de buques de carga. Se debe transportar más carga a nivel mundial, lo que requiere buques nuevos y más eficientes. Según la Cámara Naviera Internacional, cada año se transportan 11 mil millones de toneladas de mercancías por barco.

El segmento de buques tanque en el mercado de construcción naval incluye embarcaciones diseñadas para transportar cargas líquidas como petróleo crudo, productos refinados, productos químicos ygas natural licuado (GNL)Según la OCDE, la producción mundial de petróleo y otros combustibles líquidos aumentará en 0,6 millones de barriles diarios en 2024, lo que incrementará la necesidad de buques tanque.

La creciente popularidad de los cruceros y los viajes de ocio está impulsando una mayor demanda de cruceros nuevos y mejorados, lo que conlleva un crecimiento significativo en el sector.industria de construcción de crucerosEl director europeo de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros afirmó que existe demanda para 300 nuevos cruceros europeos. Por lo tanto, el sector está creciendo debido al aumento de la renta disponible de la población.

Las crecientes tensiones geopolíticas y las amenazas a la seguridad impulsan a las naciones a invertir en la modernización de sus flotas navales para garantizar la seguridad nacional y sus capacidades de defensa. Por ejemplo, la Armada de la India botó el INS Vikrant, un portaaviones de fabricación nacional, en 2022, y las fuerzas navales francesas recibieron la fragata FS Bretagne, de la clase FREMM, también en 2022.

El segmento de buques especializados en el mercado de la construcción naval incluye buques diseñados para funciones específicas más allá del transporte estándar de carga o pasajeros. Esta categoría abarca una variedad de buques como los buques metaneros,buques de apoyo en alta marbuques de investigación y buques de carga pesada.

Las innovaciones en la tecnología pesquera, incluidos los sistemas de sonar avanzados, la manipulación automatizada de las capturas y las herramientas de navegación mejoradas, impulsan el desarrollo de buques pesqueros nuevos y modernizados. La UE invirtió 2 millones de euros.

Por el usuario final

El mercado global se divide en empresas de transporte, sector militar y otros usuarios finales. El creciente volumen del comercio mundial es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de la construcción naval comercial. Las navieras buscan constantemente modernizar sus flotas para mejorar la eficiencia, reducir los costos operativos y aumentar la capacidad de carga. Según la Cámara Naviera Internacional, cada año se transportan 11 mil millones de toneladas de mercancías por barco.

El principal motor de la construcción naval militar es la necesidad de garantizar la seguridad nacional y mantener una sólida capacidad de defensa. Los países invierten en capacidades navales para proteger sus fronteras marítimas, asegurar las rutas de navegación y proyectar su poder a nivel global. El aumento de las tensiones geopolíticas y los conflictos regionales impulsan la demanda de buques militares, lo que propicia el crecimiento de este sector.

Por propulsión

El mercado global se divide en propulsión convencional (motores diésel),Turbina de gasPropulsión, propulsión nuclear y propulsión eléctrica e híbrida. Los motores diésel son una tecnología consolidada con una infraestructura madura para el suministro de combustible, el mantenimiento y la reparación a nivel mundial. Ofrecen un equilibrio favorable entre costo y rendimiento, por lo que los propietarios se decantaron por este segmento.

Las turbinas de gas ofrecen una alta potencia en relación con su tamaño y peso, lo que las hace ideales para aplicaciones donde el espacio y el peso son factores críticos, como en buques de guerra. En comparación con los motores diésel tradicionales, las turbinas de gas pueden generar menores emisiones, lo que las hace más respetuosas con el medio ambiente. Esta característica aumenta la fiabilidad del sector, lo que impulsa su crecimiento en el futuro.

La propulsión nuclear proporciona a los buques un alcance y una autonomía prácticamente ilimitados, ya que no requieren reabastecimiento frecuente como los buques convencionales propulsados ​​por combustibles fósiles. Algunos ejemplos son los portaaviones de la clase Nimitz, una clase de diez portaaviones de propulsión nuclear en servicio en la Armada de los Estados Unidos.

Las normativas internacionales más estrictas, como el límite de azufre y los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero de la Organización Marítima Internacional (OMI), están impulsando a los astilleros y operadores hacia sistemas de propulsión más limpios. Los sistemas de propulsión eléctrica e híbrida reducen significativamente las emisiones de contaminantes como los óxidos de azufre (SOx), los óxidos de nitrógeno (NOx) y el dióxido de carbono (CO2), lo que contribuye a un aire más limpio y a una menor huella ambiental, facilitando así un mayor uso de este segmento.