Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de grúas para camiones por tipo (grúas de servicio pequeño, grúas de servicio mediano, grúas de servicio grande, grúas de servicio pesado), por uso final (alquiler, construcción, minería, petróleo y gas, energía) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de grúas para camiones

Creciente actividad en el sector de la construcción

El mercado de grúas para camiones se ve impulsado por la intensa actividad de la construcción a nivel mundial. Por ejemplo, importantes proyectos de infraestructura como la Iniciativa de la Franja y la Ruta en Asia, el desarrollo urbano innovador y la expansión de las redes de transporte contribuyen a una mayor demanda de equipos eficientes para la manipulación de materiales.

Según el Worldwide Infrastructure Hub (GIH), se prevé que las necesidades mundiales de inversión en infraestructura entre 2016 y 2040 alcancen los 94 billones de dólares. Esto supone un aumento del 19 % con respecto a la tendencia actual, que se sitúa en un promedio anual de 3,7 billones de dólares. Esta importante inversión en el desarrollo de infraestructuras abarca carreteras, puentes, aeropuertos y otros proyectos de construcción, lo que incrementa la demanda de equipos como grúas de carga sobre camión.

De manera similar, el informe de KPMG India de 2023 predice que la industria de la construcción en India experimentará un crecimiento significativo ese año. El estudio también reveló que 8 de cada 10 encuestados se muestran optimistas sobre el futuro del sector. Mientras tanto, en Estados Unidos, en agosto de 2023, el gasto total en construcción alcanzó los 1,98 billones de dólares, un 7,4 % más que en 2022. En diciembre de 2023, el gasto en construcción residencial fue de 864.900 millones de dólares, mientras que el gasto en construcción no residencial fue de 676.000 millones de dólares.

Como resultado, el creciente sector de la construcción, respaldado por importantes inversiones en infraestructuras a nivel mundial, genera una demanda constante de grúas de carga sobre camión. A medida que los proyectos de construcción se vuelven más complejos y los plazos de entrega se estrechan, la demanda de soluciones de manipulación de materiales eficientes y diversas impulsa el uso de grúas de carga sobre camión en diversas aplicaciones de construcción.

Factor restrictivo del mercado

Alta inversión inicial

Los elevados costes iniciales asociados a las grúas montadas sobre camión, que incluyen la propia grúa, los gastos de instalación, las medidas de seguridad adicionales y los costes de homologación, representan limitaciones importantes. Por ejemplo, una grúa montada sobre camión de gama media con capacidad de elevación moderada puede costar varios cientos de miles de dólares, dependiendo de las necesidades del comprador y las características deseadas. El precio de una grúa montada sobre camión oscila entre los 11.900 y los 450.000 dólares estadounidenses por componente. Las especificaciones de la grúa, como la capacidad de elevación, el alcance y si es nueva o usada, determinan el precio. Las grúas montadas sobre camión más pequeñas pueden costar tan solo 50.000 dólares estadounidenses, mientras que las versiones más grandes pueden superar los 550.000 dólares estadounidenses.

Además, el considerable desembolso inicial suele ser un obstáculo para las pequeñas y medianas empresas (PYME) o para aquellas con capital limitado. Esto se evidencia en la dinámica del mercado, donde las empresas más grandes, con mayores presupuestos, pueden estar más dispuestas a implementar grúas de carga sobre camión que las más pequeñas. El elevado coste inicial representa una importante barrera de entrada para las organizaciones que buscan incorporar grúas de carga sobre camión a sus operaciones. Si bien los beneficios a largo plazo, como una mayor eficiencia y productividad, pueden justificar la inversión para algunas organizaciones, el coste sigue siendo un factor crucial en la decisión de compra de grúas de carga sobre camión.

Oportunidades de mercado

Creciente demanda de grúas de carga sobre camión eléctricas e híbridas.

El creciente énfasis en la sostenibilidad y la transición global hacia fuentes de energía más limpias representan una gran oportunidad para el desarrollo e implementación de grúas de carga sobre camión eléctricas e híbridas. A medida que las organizaciones e industrias trabajan para reducir su huella de carbono, aumenta la necesidad de equipos de manipulación de materiales respetuosos con el medio ambiente, lo que brinda a los fabricantes la oportunidad de obtener beneficios en el mercado de opciones eléctricas e híbridas. Zoomlion Heavy Industry Science and Technology (Zoomlion) recientemente sacó de la línea de montaje en el Parque Industrial Quantang de Zoomlion en Changsha la primera grúa sobre camión totalmente eléctrica del mundo, la "ZTC250N-EV".

Además, la Agencia Internacional de Energía (AIE) pronostica un aumento en las ventas mundiales de vehículos eléctricos, lo que refleja una tendencia más amplia hacia la electrificación del transporte. Según la AIE, se prevé que las ventas mundiales de vehículos eléctricos (VE) alcancen los 14 millones en 2023, un 35 % más que en 2022. Esta tendencia se extiende a las soluciones eléctricas e híbridas paravehículos comerciales, como las grúas de carga sobre camión. Por ejemplo, la Hiab EFFER iQ. 1400 HP. Esta nueva grúa de carga superpesada, disponible en marzo de 2023, cuenta con una potencia de 1400 HP, una capacidad de 135 toneladas-metro (TM), una pluma decagonal V10-Force y el sistema de control SPACEevo. De esta manera, surge la oportunidad de satisfacer la creciente demanda de grúas de carga sobre camión eléctricas e híbridas, impulsada por las preocupaciones medioambientales y las normativas vigentes.

Información sobre tipos

Se prevé que el segmento de grúas de carga montadas sobre camión de servicio ligero experimente un crecimiento constante durante el período de pronóstico. Estas grúas se caracterizan por su tamaño compacto y su modesta capacidad de elevación, que suele oscilar entre unas pocas y aproximadamente 20 toneladas. Son versátiles e ideales para aplicaciones que requieren precisión y movilidad en espacios reducidos. Se utilizan en diversos sectores, como la fabricación, talleres y pequeños proyectos de construcción. Las grúas de servicio ligero son ágiles y se instalan frecuentemente sobre camiones u otros vehículos, lo que les confiere mayor flexibilidad en condiciones de operación donde las grúas de mayor tamaño serían inviables. Su capacidad para manejar cargas relativamente ligeras las hace útiles para la instalación, el mantenimiento y la manipulación de materiales en espacios confinados.

Además, el auge de este segmento se atribuye a su capacidad de elevación, que permite realizar tareas generales de carga, descarga y manipulación en diversos sectores. Esta grúa se utiliza en numerosos lugares para levantar y mover neumáticos y cables de gran tamaño, así como para colocar otros productos en su posición correcta. Asimismo, se prevé que la creciente demanda a través de canales de alquiler, impulsada por la necesidad de manipulación de maquinaria y actividades relacionadas con la construcción, impulse el crecimiento del mercado.

Las grúas de servicio mediano ofrecen un equilibrio entre tamaño y capacidad de elevación. Estas grúas, con capacidades de elevación que oscilan entre 20 y 50 toneladas, se utilizan en diversos sectores, como la fabricación, la construcción de infraestructuras y la logística. Son ideales para aplicaciones que requieren mayor capacidad de elevación que las grúas pequeñas, pero sin las capacidades de las grúas más grandes y pesadas. Se emplean con frecuencia en proyectos de construcción, operaciones de carga y descarga, y el traslado de grandes cargas. Su versatilidad y tamaño compacto las hacen adaptables a diversos lugares de trabajo y aplicaciones, proporcionando una solución eficiente para una amplia gama de necesidades de elevación.

Información sobre el usuario final

El segmento de alquiler, entre otros, ostenta la mayor cuota de mercado debido a la demanda de los consumidores que buscan maquinaria de bajo coste con presupuestos limitados. Este mercado alquila grúas a empresas y proyectos que requieren acceso temporal a equipos de elevación. Las grúas de alquiler son adaptables y adecuadas para diversas industrias y aplicaciones. Las empresas de construcción, desarrollo de infraestructuras y organización de eventos suelen utilizar grúas de alquiler para satisfacer necesidades específicas de sus proyectos sin el compromiso a largo plazo que supone la propiedad. Este segmento ofrece flexibilidad a las empresas que no requieren el uso constante de la grúa, pero sí acceso a equipos de elevación especializados para operaciones específicas. Otros factores que impulsan el mercado de alquiler incluyen la constante evolución de la tecnología y las nuevas características de las máquinas gracias a la introducción periódica de nuevos productos.

Las grúas se utilizan ampliamente en la industria de la construcción para diversos fines, como el izamiento y posicionamiento de materiales, el montaje de estructuras y la asistencia en el ensamblaje de componentes de edificios. Son esenciales para acortar los plazos de los proyectos, aumentar la eficiencia y transportar diversas cargas en obra. Su versatilidad y adaptabilidad las hacen ideales para múltiples proyectos, desde pequeñas viviendas hasta grandes infraestructuras.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Asia-Pacífico es el mayor accionista mundial de grúas para camiones y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,9% durante el período de pronóstico. Es probable que Asia-Pacífico experimente una expansión considerable debido a la importante inversión en el sector industrial y a proyectos en curso como "Una Franja, Una Ruta" y "Make in India" en China e India, respectivamente. Además, el gobierno chino tiene la intención de aumentar la inversión en infraestructura para el desarrollo a largo plazo en muchas industrias de uso final. Según una estimación de enero de 2024, elbienes raícesLos sectores de infraestructura y automoción serán fundamentales para la prosperidad de China en 2024. También se espera que los proyectos gubernamentales de vivienda social y renovación urbana contribuyan a impulsar el crecimiento.

Además, la aspiración de la India de convertirse en una nación desarrollada para 2047 depende en gran medida del desarrollo de su infraestructura, fundamental para crear ciudades habitables, resilientes al clima e inclusivas que impulsen el crecimiento económico. El compromiso del gobierno se evidencia en la asignación del 3,3 % del PIB al sector de infraestructura en el año fiscal 2024, con especial énfasis en los sectores de transporte y logística. El gobierno ha establecido objetivos ambiciosos para la industria del transporte, incluyendo la construcción de una red nacional de carreteras de doscientos mil kilómetros para 2025 y el aumento del número de aeropuertos a 220.

Los planes también contemplan la puesta en funcionamiento de 23 canales para 2030 y el desarrollo de 35 parques logísticos multimodales. El presupuesto total destinado a los ministerios relacionados con infraestructuras aumentó de aproximadamente 3,7 billones de rupias en el ejercicio fiscal 2023 a 5 billones de rupias en el ejercicio fiscal 2024, lo que abrió oportunidades de inversión para el sector privado en diversos subsegmentos del transporte. Como resultado, se prevé que estas importantes inversiones impulsen el crecimiento del mercado durante el período de proyección.

Se prevé que Norteamérica experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,1 % durante el período de pronóstico debido a la reorganización y el mantenimiento de la infraestructura obsoleta. En agosto de 2023, Estados Unidos había construido 114 200 viviendas nuevas. En mayo de 2023, los nuevos proyectos de construcción residencial alcanzaron 1,631 millones de unidades. En 2023, se iniciaron 1,413 millones de nuevas viviendas, una caída del 8,98 % con respecto a 2022. Además, los esfuerzos de renovación más significativos en las economías industrializadas han impulsado la demanda de marcos para cuadros.

Es probable que Europa también mantenga una proporción moderada del mercado durante el período de previsión. Además, el creciente desarrollo de las infraestructuras urbanas, los edificios inteligentes y las ciudades inteligentes en la UE impulsan la demanda de grúas de carga sobre camión durante el período de proyección. Se prevé que en 2023 el sector de la construcción alemán crezca un 2,7% hasta alcanzar los 250.640 millones de euros. El Índice de Infraestructuras de 2023 sitúa a Alemania como uno de los países líderes debido a su entorno empresarial, solvencia crediticia y sostenibilidad.

Además, se espera que la expansión del sector inmobiliario y el aumento de los servicios de diseño de interiores impulsen el crecimiento del mercado. Sin embargo, según Eurostat, los precios de la vivienda en la zona euro cayeron un 1,7% en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el año anterior.

Latinoamérica y Oriente Medio experimentarán un crecimiento significativo entre 2019 y 2026. Esto se debe al aumento de la urbanización, que se prevé que continúe a un ritmo sin precedentes. Según thesouthernhub.org, la población urbana de África rondaba el 40%. Para 2050, las ciudades albergarán a más del 60% de la población del continente. Sin embargo, en los últimos tres años se ha necesitado mayor inversión, y la caída de los precios del petróleo ha ralentizado el sector petrolero y gasístico de la región.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Brasil tiene el mayor potencial entre los países latinoamericanos, con un estimado de 126.400 millones de barriles de petróleo aún por descubrir. Brasil es el mayor productor de petróleo de América Latina y el sexto mayor productor de petróleo del mundo. Brasil produce el 97,6% de su petróleo en alta mar. En 2022, la producción promedio de petróleo de Brasil fue de 3,02 millones de barriles por día.

Además, el gobierno brasileño ha puesto fin al monopolio de Petróleo Brasileiro S.A. sobre los recursos de hidrocarburos actuales y ha otorgado licencias para aquellos destinados a empresas internacionales con el fin de fomentar la inversión extranjera.