Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de turbocompresores por tipo de combustible (diésel, gasolina, otros), por tecnología (tecnología de válvula de descarga, tecnología de geometría variable, tecnología biturbo, otros), por canal de ventas (mercados de repuestos, fabricantes de equipos originales (OEM)), por aplicación (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados, agricultura, aeronaves y embarcaciones, otros), por material (hierro fundido, aluminio) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Creciente demanda de vehículos con bajo consumo de combustible y regulaciones estrictas sobre las emisiones vehiculares.

Actualmente, se hace mucho mayor hincapié en la reducción de las emisiones de CO2 y la mejora del consumo de combustible de los vehículos a nivel mundial. Los turbocompresores se consideran una excelente solución, ya que transforman la energía de los gases de escape generados por la combustión en potencia eléctrica. En los últimos años, los turbocompresores han ganado popularidad entre los fabricantes de vehículos. Permiten reducir el tamaño de los motores de combustión, lo que puede disminuir el consumo de combustible en más de un 30 %. Además, esta tecnología ofrece menores emisiones de CO2, mayor eficiencia de combustible y un mejor rendimiento del motor que los motores sin turbocompresor.

Los niveles reducidos de dióxido de carbono de los vehículos ayudan a los fabricantes a cumplir con las normas y regulaciones cada vez más estrictas, impulsando así la demanda del producto. Hoy en día, los motores turboalimentados atraen a muchos conductores preocupados por el medio ambiente, respaldados por sus beneficios de rendimiento y sus altas credenciales ecológicas. Con la ventaja añadida del ahorro de combustible, la tecnología mejora el consumo de combustible hasta en un 40%.motores diésely hasta un 20% en motores de gasolina, lo que lo hace habitual en la mayoría de los vehículos ligeros de pasajeros. Se prevé que la demanda de turbocompresores tenga una trayectoria de crecimiento ascendente en el futuro próximo, respaldada en gran medida por su probada capacidad para reducir las emisiones y ahorrar energía.

Creciente demanda de automóviles de pasajeros en las economías emergentes

En los últimos años, la industria automotriz experimentó un crecimiento extraordinario en las economías emergentes debido al rápido desarrollo y al aumento de las inversiones regionales. Estas economías, incluyendo Asia-Pacífico, Latinoamérica y el Sudeste Asiático, recibieron una importante afluencia de inversiones de fabricantes de equipos originales (OEM) para reducir los costos de producción. La diversificación geográfica de los fabricantes de automóviles ha propiciado la creación de nuevos centros de producción en los mercados emergentes. El crecimiento de la población urbana y el aumento de los ingresos de los consumidores son factores clave que impulsan la demanda de vehículos de pasajeros. Asimismo, la mayor disponibilidad de crédito y las crecientes necesidades de movilidad han contribuido al aumento de las ventas de vehículos de pasajeros en estos mercados emergentes.

En India se vendieron alrededor de 25 millones de automóviles en 2018, cifra que ascendió a 26,3 millones de unidades en 2019, según las estadísticas publicadas por la IBEF. El crecimiento de la clase media y los cambios demográficos de la generación millennial están impulsando el fuerte crecimiento del mercado de automóviles de pasajeros, lo que se prevé que genere una mayor demanda de turbocompresores. La Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM) estima un aumento interanual del 11,1 % en las ventas minoristas de automóviles de pasajeros en 2021, alcanzando un volumen de ventas de 2,14 millones de unidades. Se prevé que el rápido crecimiento del segmento de vehículos de pasajeros y el creciente interés por los vehículos eléctricos generen una mayor demanda de turbocompresores en los próximos años.

Restricción del mercado

Altos costos asociados al mantenimiento de los turbocompresores

Además de las diversas ventajas que ofrece el turbocompresor, existen algunas limitaciones en el uso de estas tecnologías. Una de ellas es su elevado coste de mantenimiento, ya que su reemplazo es costoso. Los turbocompresores pueden volverse lentos o averiarse durante su funcionamiento debido a la degradación del aceite. Las recomendaciones del fabricante sobre el aceite de motor y el mantenimiento ayudan a prevenir fallas prematuras del turbo. Los motores turbo son exigentes con el aceite de motor, por lo que es necesario utilizar un aceite de alta calidad para garantizar la durabilidad del turbocompresor. Un aceite de alta calidad implica mayores gastos de mantenimiento. Sin embargo, los avances en aceites de motor y refrigerantes han hecho que los turbocompresores sean más ecológicos. Aun así, la omisión de cambios de aceite podría incrementar aún más los costes operativos de los sistemas.

Oportunidad de mercado

Aumento de la demanda de vehículos eléctricos y turbocompresores eléctricos.

La industria automotriz está adoptando la tecnología de vehículos eléctricos e híbridos, y se espera que más modelos nuevos lleguen a las carreteras en los próximos años. Las regulaciones gubernamentales para proteger el medio ambiente son un catalizador para la transformación del sector automotriz. Los fabricantes de automóviles están invirtiendo significativamente en aumentar la autonomía de las baterías y, al mismo tiempo, reducir los precios de los vehículos híbridos. Los fabricantes de automóviles están buscando formas de incorporar la tecnología turbo en nuevos tipos de vehículos, como los vehículos eléctricos, híbridos y de batería. Los turbocompresores desempeñan un papel importante en el motor del automóvil y se espera que tengan una importancia creciente en la combinación de motores en el futuro. Los fabricantes de vehículos aplican la tecnología turbo en sistemas híbridos, de combustible y eléctricos de batería. Los turbocompresores y las tecnologías relacionadas se utilizan ampliamente para regenerar energía y proporcionar a los vehículos eléctricos una fuente de energía de respaldo. La ansiedad por la autonomía entre los consumidores y la falta de infraestructura obstaculizan el mercado de vehículos eléctricos de batería. Sin embargo, se espera que la inclusión de un extensor de autonomía turbo para situaciones de respaldo alivie la ansiedad por la autonomía de los vehículos eléctricos e impulse el crecimiento del mercado.

Análisis del tipo de combustible

Según el tipo de combustible, el mercado global de turbocompresores se clasificó en diésel, gasolina y otros. El diésel representa la mayor cuota del mercado global de turbocompresores. Se estima que alcanzará los 26.920 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,8% para 2030. El diésel se utiliza en la mayoría de los camiones de carga y reparto, trenes, autobuses, barcos, vehículos agrícolas, de construcción y militares. Algunos camiones pequeños y automóviles también cuentan con motores diésel. La creciente demanda de combustible diésel en estos vehículos impulsa el crecimiento de este segmento en el mercado global de turbocompresores.

Análisis de tecnología

En función de la tecnología, el mercado global se segmenta en tecnología de válvula de descarga, tecnología de geometría variable, tecnología de doble turbo y otras. La tecnología de válvulas de descarga (wastegate) acaparó la mayor cuota de mercado, con más del 38%. Se estima que alcanzará los 18.255 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,3% durante el período previsto.

Análisis del canal de ventas

Según el canal de ventas, el mercado global se ha clasificado en posventa y OEM. El segmento de posventa representó la mayor cuota de mercado, con más del 85%, y se prevé que alcance un valor de 6.895 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,5% durante el periodo de previsión. El creciente interés de los fabricantes por aumentar su cuota de mercado en el segmento de posventa, ofreciendo garantías y servicios a largo plazo a sus clientes, también impulsa su crecimiento.

Análisis de la aplicación

Según su aplicación, el mercado global se clasifica en turismos, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados, agricultura, aviación y sector marítimo, entre otros. El segmento de turismos está experimentando el mayor crecimiento durante el período de pronóstico. Se espera que alcance los 22.245 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,5% para 2030. Esto se debe principalmente al sólido crecimiento de la demanda de turismos. Además, el aumento del ingreso per cápita de la población también impulsa el desarrollo de este segmento.

Análisis regional

Europa ostenta la mayor cuota de mercado en el mercado mundial de turbocompresores. Países europeos como Alemania, Francia, Italia y España han sido sede de las principales marcas automovilísticas del mundo. Por lo tanto, la región domina el mercado general y se espera que experimente un alto potencial de crecimiento durante el período previsto.crecimiento de los vehículos comercialesEn esta región se ha impulsado la demanda del mercado de turbocompresores. Se prevé que alcance los 20.975 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,4% para 2030.

Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, las matriculaciones de vehículos comerciales en la Unión Europea aumentaron un 5,7 % en diciembre de 2019. Además, la demanda estuvo impulsada principalmente por el segmento de furgonetas, que representó más del 86 % de todas las matriculaciones de vehículos comerciales el mes pasado. Según el informe, había alrededor de 33 millones de furgonetas en circulación y se exportaron 374.918, por un valor aproximado de 4.490 millones de dólares.

La nueva prueba de emisiones WLTP, que se introdujo para furgonetas en septiembre de 2019, ha impulsado aún más la demanda de furgonetas en el último trimestre de 2019. Estas furgonetas se utilizan para actividades comerciales, como la construcción, los servicios postales y de mensajería,servicios de ambulanciaSe utilizan en operaciones policiales y de rescate, talleres móviles y transporte de pasajeros. Se prevé que la demanda siga aumentando en los próximos años. Además, la creciente producción de automóviles y el incremento de las exportaciones también impulsan la demanda de turbocompresores en esta región.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se estima que el mercado de turbocompresores en Asia-Pacífico registrará la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de alrededor del 9,8%, alcanzando un valor de 5.840 millones de dólares para 2030. Gracias a la sólida industrialización y urbanización, diversos sectores están experimentando un auge en esta región. Uno de ellos es el sector automotriz. La creciente demanda de automóviles, impulsada por el aumento de la población, incrementa la demanda de turbocompresores en la región. Debido a la mano de obra barata y los bajos costos, los fabricantes están centrando sus esfuerzos en producir en esta región, lo que ha propiciado la presencia de importantes fabricantes de automóviles. Esto ha generado una gran producción, ventas y exportación de automóviles en la región, acelerando así la demanda de turbocompresores.