航空貨物市場 サイズと展望 2025-2033

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航空貨物市場の成長要因

貨物機による配送は、他の輸送手段の中で最も迅速です。船舶、鉄道、道路輸送などの様々な輸送手段では、配送に数日から数週間かかる場合がありますが、航空輸送では数時間で配送が可能です。貨物船よりも小型の貨物が多いため、通関手続きが迅速で、現地の倉庫保管も必要ありません。さらに、航空貨物は最小限の取り扱いで済む上、空港の安全基準も厳格に施行されているため、他の輸送手段の中で最も安全な輸送手段です。荷物の盗難や破損のリスクも軽減されます。さらに、輸送期間が短いため、航空貨物保険料も一般的に低額です。これらの要因により、航空貨物は貨物輸送において優れた、かつ必要不可欠な手段となっています。

一方、航空会社は長年にわたり、冷凍・冷蔵貨物の取り扱い方法と設備、冷蔵倉庫と貨物機の収容能力、そして温度管理された梱包技術を開発してきました。さらに、宝石や医薬品は高い利益率を誇り、一部の電子機器は壊れやすいことから、航空貨物は最も適切な輸送手段です。これらの理由すべてが航空貨物サービス市場を牽引しています。

混載航空貨物サービスの人気が高まっている

航空貨物サービス会社では、チャーター、標準、延期、混載の4つの配送オプションを提供しています。混載航空貨物サービスは、低価格と安定した運航スケジュールというメリットを享受できる費用対効果の高い輸送手段をユーザーに提供し、サプライチェーンを円滑に構築することを可能にします。

混載航空貨物オプションを選択したお客様は、多数の貨物をまとめて満載にすることができます。混載航空貨物は、航空機による貨物輸送において非常に費用対効果の高い方法となります。さらに、航空機に満載の貨物を積載する方が、航空機に一部貨物を積載するよりも費用対効果が高いため、輸送サービス会社や航空会社も混載貨物のメリットを享受できます。混載航空貨物は、貨物をより迅速かつ安全に輸送する最も費用対効果の高い方法であり、このサービスの人気が高まることで、予測期間中に世界市場の成長が促進される可能性があります。

市場の制約

航空貨物ソリューションに伴う高コスト

重量と容積は、航空貨物輸送のコストを決定する上で最も重要な基準です。航空会社は通常、容積重量または実重量のいずれか高い方に基づいて料金を請求します。これに加え、航空貨物料金には、燃油サーチャージ、ターミナル取扱税、セキュリティサーチャージ、空港送迎などの費用が含まれる可能性があります。

さらに、この合計には、集荷・配達、貨物保険、通関手数料、ドアツードア配送の付帯料金など、航空貨物サービスも含まれます。さらに、変動する航空燃料価格は航空貨物運航に影響を与えます。その結果、航空貨物輸送の高コストは、世界的な需要の伸びを阻害すると予想されています。予測期間中の市場の成長。

市場機会

Eコマースセクターの大幅な成長率

Eコマースはここ数年で爆発的に普及し、世界的な販売構造の重要な要素となっています。Eコマースは物流のあり方を変革しました。最近では、より多くの顧客がより迅速な配送を求めており、それに対応するために業務モデルも変化しています。航空貨物は迅速な配送を提供するのに最適です。2019年、国際航空運送協会（IATA）は、Eコマースが全航空貨物量の約15%を占めると予測しました。このEコマースの傾向は成長を続けており、COVID-19パンデミック中に加速しています。

国際航空運送協会（IATA）によると、航空貨物は国際貿易額全体の35%以上を占めています。オンラインプラットフォームを通じた購買行動がますます増加しており、越境ECの取引量も増加しています。オンライン小売業が世界中で小包配送サービスの需要を押し上げる中、ECは航空貨物事業の将来の成長エンジンになると予測されています。世界中でEC輸送における航空貨物の利用増加は、予測期間中に世界市場の成長を後押しすると予想されています。

サプライチェーン最適化への注目の高まりが市場成長を牽引

サプライチェーンの最適化と変革業界への注目が高まり、航空貨物セクターは急速に拡大しています。また、企業がリスク軽減のためにサプライチェーンの多様化を進めていることや、メキシコやインドといった国々が製造拠点として台頭していることも、市場の成長を後押ししています。これらの国々は航空交通量を増加させ、航空貨物を重要な輸送手段と位置付けています。急成長するECセクターと迅速な配送サービスへの需要の高まりも、航空貨物市場を支えています。多くの企業が航空貨物をオムニチャネルとして活用しており、航空会社がエンドツーエンドのサービスを提供するためにサービスを拡大していることから、市場の成長を促進すると予測されています。今後数年間は、航空貨物の近代化と、人工知能（AI）、機械学習、高度な分析などの最先端技術の適用による航空貨物業務の自動化が、市場の成長をさらに促進するでしょう。

サービスインサイト

貨物輸送セグメントは、予測期間中に5.5%のCAGRで成長すると予測されています。高価な輸送手段であるにもかかわらず、化学薬品、生鮮食品、その他の貴重品の迅速な配送に対する需要の高まりと、貨物のジャストインタイム生産に対する需要の高まりにより、世界中で航空貨物サービスの需要が大幅に増加しています。さらに、eコマースの発展により、販売チャネルはより迅速な配送と最適なサプライチェーンの運用を迫られています。この発展は、サードパーティロジスティクスおよび倉庫サービスが航空会社のeコマースチャネルと統合するための大きな展望をもたらすと予想されます。

予測期間中、エクスプレス輸送セグメントは最も高いCAGRを記録しました。エクスプレス輸送に携わる大手企業は、ビジネスモデルを変革し、国内、国境を越えた、そして地域間の様々な付加価値サービスを提供しています。企業は、ピッキング、仕分け、梱包の改良方法を取り入れています。製品のグレーディング、梱包、経営情報システム（MIS）、物流、サプライチェーン分析、Eメールアラート、SMSなどを活用し、より迅速かつ効率的な製品配送を実現します。より高速な速達サービスを提供する国内外の多くの企業が、予測期間中にこのセグメントの成長を後押しすると予想されます。

郵便は3番目に大きなセグメントです。一部または全部を航空機で輸送する手紙や小包は、航空便と呼ばれます。航空便は船便よりもはるかに迅速ですが、その結果、コストが高くなります。航空便は主に海外への郵便物の送付に使用されます。通常、プライオリティメール、プライオリティメールエクスプレス、ファーストクラスメールは航空便で輸送されますが、航空便と陸路便を併用して輸送される場合もあります。eコマースは世界中で活況を呈しています。eコマースは2桁の成長を遂げており、オンラインプラットフォームでの注文量が増加しています。これは、今後数年間にわたり航空郵便セグメントの発展を促進すると予想されています。

Destination Insights

国内セグメントが主要なセグメントであり、6.7%のCAGRで成長すると予測されています。国内航空貨物サービスにより、企業は国内のあらゆる場所へ、またそこから数時間で商品を発送することができます。国内航空会社はフライトスケジュールを綿密に確認し、配送依頼があるとすぐに乗り継ぎ便を手配することができます。航空貨物会社はまた、特定の注文を航空機で配送する国内チャーター便も設立しています。さらに、チャーター貨物サービスにより、企業は緊急配送に対応し、標準貨物を手配できない場合にスタンバイ便を提供することができます。これらの要因が市場の成長に貢献しています。

航空貨物輸送は、迅速、効率的、かつ安全な輸送方法であり、特に短期間で国際的な顧客に商品を配送する必要がある企業にとって有用です。国際航空貨物輸送は、少量の貨物を輸送する必要がある場合に非常に有効です。海上輸入に伴う港湾・通関手数料は急騰する可能性があり、コスト削減と引き換えに、より遅く安全性の低い輸送手段を選択することになりかねないためです。さらに、航空貨物輸送の需要増加は、予測期間中の国際セグメントの成長を後押しすると予想されます。

エンドユーザーインサイト

商業セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.4%のCAGRで成長すると予測されています。商業航空貨物サービスは、国内外で幅広い商品を輸送します。eコマースセクターの上昇傾向と、世界中へのより迅速で安全な商品配送に対する需要の高まりは、予測期間中のこのセグメントの成長を後押しすると予想されます。さらに、買収、提携、製品提供などの新たな展開は、予測期間中のこのセグメントの成長にとって魅力的な機会をもたらすと予想されます。例えば、2021年2月、Kuehne+Nagel International AGは、アジアでのプレゼンス拡大のため、Apex International Corporationを買収する契約を締結しました。

民間部門は最も急速に成長しています。世界中で小包、医薬品、生鮮食品、高価な宝飾品、高品質で繊細な製品の迅速な配送に対する需要が高まる中、このカテゴリーに該当する品物の配送を提供する航空貨物運送業者によるサービスも増加しています。例えば、FedExやUnited Parcel Service Inc.は、予測期間中にこのセグメントの成長を促進すると予想されています。

地域分析

アジア太平洋地域は、市場を支配し、最も急速に成長している地域です。年平均成長率（CAGR）は6.5%と予測されています。アジア太平洋地域には、中国、インド、日本、韓国、そしてその他のアジア太平洋地域が含まれます。アジア太平洋地域全体でのeコマース業界の成長加速は、予測期間中の航空貨物市場の発展をさらに加速させるでしょう。中国はアジア太平洋地域の航空貨物市場の大部分のシェアを占めています。さらに、自動車部品および電子部品の世界的な需要増加は、航空貨物市場の動向を後押しすると予想されます。さらに、日本の経済成長、インフラ整備、そして南アジア特恵貿易協定（SAPTA）などの協定による貿易円滑化の進展も、航空貨物市場の成長をさらに後押しするでしょう。

北米の市場動向

北米は、世界で2番目に大きな地域です。 2030年までに市場規模は1,150億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.4%で成長すると予測されています。北米市場は、米国、カナダ、メキシコで構成されています。北米市場の成長は、米国経済の好調と空港容量の拡大に起因しています。時間厳守が求められる商品の迅速な輸出入における航空貨物の利用は、予測期間中、この地域の市場成長を牽引すると予想されます。北米では、米国国内市場におけるeコマースの需要の高さから、航空貨物需要の増加が見込まれています。さらに、北米とアジアの貿易ルートの堅調な伸びも、航空貨物需要の増加につながっています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは世界で3番目に大きな地域です。ヨーロッパの航空貨物市場には、ドイツ、英国、ロシア、フランス、そしてその他のヨーロッパ諸国が含まれます。欧州連合（EU）諸国と非EU諸国間の貿易活動の増加は、予測期間中のヨーロッパ市場の拡大を牽引する要因です。自動化空港など、貨物収容能力を強化した近代的な空港開発への投資増加は、予測期間中の航空貨物市場の成長を後押しすると予想されます。

メキシコは、今後数年間でターミナル3を拡張し、空港の使用可能スペースを拡大する予定です。同空港は最近、発着枠の取り扱いに問題が生じるなどの問題を抱えています。この地域で最も利用者数の多い空港は、ターミナルをもう1つ追加することですべての便に対応できるようになります。このターミナル追加により航空貨物市場は刺激を受けており、メキシコ経由で米国に中国貨物を輸送する計画のある荷送業者は、追加のルートを検討するようになっています。

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航空貨物市場のトップ競合他社

1. Bolloré Logistics
2. DB SCHENKER
3. Deutsche Post AG
4. DSV Panalpina
5. Expeditors International of Washington, Inc
6. FedEx
7. Hellmann Worldwide Logistics
8. Kuehne+Nagel International AG
9. Nippon Express
10. United Parcel Service, Inc

最近の動向

• 2022年12月、ルーアン・プチ＝クロンヌ地区のマドリエ地区近郊に、ボロレが誕生しました。ロジスティクス部門は、2,500平方メートルを超える新施設をオープンしました。
• 2022年11月、DBシェンカーは国際CO2フリー航空貨物ソリューションを導入しました。
• 2022年11月、DBシェンカーはチェコ共和国に最先端の物流施設を建設する予定です。
• 2022年12月、シルクウェイ西航と日本通運ホールディングスは航空貨物輸送に関する覚書を締結しました。
• 2022年10月、日本通運ロジスティクス（ChinaBCP）の輸送網により、珠海と香港を結ぶトラックサービスが開始されました。互換性。