硫酸アンモニウム市場 サイズと展望 2025-2033

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硫酸アンモニウム市場の成長要因

人口増加と耕作地の縮小

世界的な人口増加により、2020年以降、農家はこれまで以上に迅速かつ大量の食糧穀物を生産する必要に迫られるでしょう。さらに、人口増加に伴い、一人当たりの耕作地面積は縮小しています。人口増加は住宅や商業インフラ整備の需要も生み出し、農家はより限られた土地でより多くの作物を生産しなければならないというプレッシャーをさらに強めています。農地の不足は、作物生産における大きな障壁の一つです。

2006年の世界人口は66億人で、一人当たりの耕作地面積は0.2ヘクタールでした。 2016年に世界人口は74億人に達し、一人当たりの利用可能な土地面積は2020年までに0.19ヘクタールに減少しました。世界の耕作地の利用可能面積は今後も減少し続けると予測されているため、1ヘクタール当たりの収穫量を増やすことを目的とした肥料の使用が増加すると広く予想されています。これらの要因により、今後数年間で窒素肥料生産用の硫酸アンモニウムの需要が増加すると予想されています。

肥料業界全体の堅調な成長

人口増加による食糧穀物需要の高まりと、各国政府による肥料購入への補助金制度の導入により、農業部門における肥料消費量が増加しています。肥料消費量は長年にわたり着実に増加しています。さらに、農地1ヘクタールあたりの平均肥料使用量は、2005年の115.84キログラムから2016年には140.55キログラムに増加しました。しかし、世界金融危機の影響で、2007年から2009年にかけて消費量は減速しました。2010年以降、多くの国で農業部門を含む経済が以前の軌道に戻りました。これにより化学肥料の需要が増加し、硫酸アンモニウム系肥料の市場成長が促進されました。

市場の制約

環境への影響が大きい

肥料やその他の様々な農業資材は、植物の成長を促進する化学物質や合成成分で構成されています。しかし、長期的には環境に悪影響を及ぼします。一度に過剰な肥料を使用すると、土壌の酸性度が上昇し、土壌全体の質が低下するため、土壌の肥沃度が低下する可能性があります。肥料が生態系に及ぼす多くの悪影響の一つに、富栄養化があります。

さらに、飲料水として利用され、様々な病気を引き起こす可能性のある地下水資源は、肥料に含まれる合成化学物質によって損なわれる可能性があります。肥料は、その組成に応じて、二酸化炭素、窒素、メタン、アンモニアなど、様々な化学物質で構成されています。これらの化合物の排出は、大気中の温室効果ガスを増加させ、最終的には地球温暖化と気候変動につながる可能性があります。これらの要因により、今後数年間、硫酸アンモニウムを含む様々な化学肥料の利用が制限されると予測されています。

市場機会

硫酸アンモニウムの多用途セグメント

世界の硫酸アンモニウムエコシステムにおける重要な機会は、農家や農業コミュニティにおいて、作物の収量を向上させる肥料としてこの物質を利用することの利点とメリットについての認識を高めることにあります。世界市場で活動する多くの製品製造企業は、環境への有害性を大幅に低減しながら、作物の生育を最適に促進する硫酸アンモニウム製品の開発に注力しています。

さらに、硫酸アンモニウムは主に生地強化剤、緩衝剤、安定剤として使用されている食品・飼料添加物分野で大きな成長機会が見込まれています。製造プロセスの進歩により用途範囲が拡大しており、この物質はパン酵母発酵、パン製品、ケーシング製造、ワイン製造などで広く使用されています。この製品の幅広い応用範囲により、世界規模で市場に十分な成長機会が生まれると予測されています。

セグメント分析

製品別

世界の硫酸アンモニウム市場は、固体と液体の硫酸アンモニウムに分かれています。固体硫酸アンモニウムセグメントが世界市場の大部分を占めており、予測期間中に5.6%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。硫酸アンモニウムは、一般的に無機硫酸塩として知られ、白色で無臭の固体です。アンモニアは通常、硫酸と反応させ、固体の硫酸アンモニウム結晶を得るのが一般的です。土壌の養分含有量を高め、硫黄欠乏を補う能力があるため、固体硫酸アンモニウム結晶は世界中でアルカリ性土壌の肥料として広く利用されています。カプロラクタム製造や石炭コークス製造プロセスからナイロン製造までの副産物として発生するアンモニアの大部分は、通常結晶の形で得られます。その後、肥料製造のために加工されます。

市販の液体硫酸アンモニウムは淡黄色の溶液で、無毒、安定、無害とされています。硫酸アンモニウム溶液、または液体硫酸アンモニウム（LAS）は、世界中で水処理用途に広く使用されており、塩素処理プロセスにおける消毒剤として利用されています。LASの代替品である水性アンモニアや無水アンモニアなどは有害物質と認識され、輸送および取り扱い時に厳格なプロトコルの遵守が求められるため、LAS市場は大幅に成長すると予想されています。

用途別

世界の硫酸アンモニウム市場は、肥料、医薬品、食品・飼料添加物、水処理、その他に分類されています。肥料分野は最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に5.8%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。肥料製造における硫酸アンモニウムの使用は、世界的に主要な用途です。硫酸アンモニウムは窒素と硫黄を含むため、主にアルカリ性土壌の肥料として用いられます。尿素が発見されるまでの約150年間、硫酸アンモニウムは最大の窒素源でした。さらに、生産中の反応条件のモニタリングは、生産の観点から硫酸アンモニウムの結晶サイズのばらつきを制御する上で大きな影響を与えます。これは、硫酸アンモニウムの施用量と肥料製造における使用量を決定します。

土壌中では、硫酸アンモニウムはアンモニア、二酸化硫黄、窒素、水に分解されます。植物は窒素とアンモニアを使ってアミノ酸を生成しますが、硫黄は代謝に必要です。しかし、硫酸アンモニウムは高コストであるため、今後数年間で使用量は減少すると予想されています。硫酸アンモニウムは、肥料に必須の栄養素とされる窒素を21%、硫黄を24%含んでいます。しかし、農業経済における肥料消費の増加は、予測期間中に硫酸アンモニウムの需要を押し上げると予想されます。

飼料用硫酸アンモニウムは、牛やその他の反芻動物にとって安全な非窒素源として認められているため、世界中で注目を集めています。硫酸アンモニウムは、飼料用酵素の製造や、牛の搾りかすからカリウムを除去するために広く使用されており、牛のための高品質な飼料を生み出しています。厚生労働省、世界各国の団体、そして米国食品医薬品局は、飼料添加物としての硫酸アンモニウムの使用は牛の健康状態を悪化させることはないと宣言しており、世界中で広く受け入れられ、利用されています。硫酸アンモニウムは、重曹や様々な食品加工用途における不可欠な添加剤としても広く使用されています。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を席巻

アジア太平洋地域は、世界の硫酸アンモニウム市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は5.8%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。アジア太平洋地域は、経済発展、工業化、そして主要な最終用途セクターの成長において、世界で最も急速に成長している地域の一つと考えられています。中国やインドといった急成長国を抱えるこの地域は、農業以外にも、製造業、IT、通信など、様々な産業セクターでリーダーとなることが期待されています。経済協力開発機構（OECD）によると、アジア太平洋地域は2030年までに世界の農産物および水産物の生産量の53%を占めると予想されています。

さらに、米はアジア全域で主要な食料源となっています。国連食糧農業機関（FAO）によると、アジアでは約20億人が米を栽培し、40億人が消費しています。インド、バングラデシュ、スリランカを含むこの地域の多くの経済は、主要な経済活動として農業に大きく依存しています。農業セクターの発展は、現地住民が製造業やIT産業にシフトしているため比較的緩やかですが、この分野における継続的なイノベーションにより、農業に利用される様々な肥料の市場が大きく成長する機会が生まれ、この地域における硫酸アンモニウムの需要が増加すると予測されています。

ヨーロッパは、予測期間中に5.8%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。ヨーロッパは、土地の利用可能性と多様な作物の大量生産に適した気象条件に支えられ、急速に発展する農業産業を背景に、肥料の主要消費国の一つとなっています。しかしながら、複数の機関がこの地域における合成肥料に関する規制を設けています。欧州委員会は、この地域の土壌および地下水資源の潜在的な汚染を軽減するため、化学合成肥料の製造と使用に関する様々な規制を設けています。さらに、2007年から2009年にかけての経済不況は、ほとんどのヨーロッパ諸国の経済に深刻な影響を与えました。この地域の農業部門もこの時期に低迷し、肥料および関連農薬製品の需要も影響を受けました。2010年以降、ヨーロッパ全域で肥料事業全体が回復の兆しを見せており、これはこの地域における硫酸アンモニウムの安定した需要を反映しています。

北米は世界最大の農業拠点の一つであり、農家のプロフィールや事業の集約度に関して最も均質性の高い地域の一つです。豊富な水と肥沃な土地、効率的なインフラ、そして起業家精神に富んだ農家は、北米地域の競争優位性となっています。北米の肥料業界は米国が主導しており、硫酸アンモニウムと尿素が肥料生産に最も好まれる物質として記録されています。さらに、肥料産業の成長と作物の栄養管理計画の進展により、北米市場における硫酸アンモニウムの需要が高まっています。この地域では、過去数年間、農業慣行、農業技術、農業投入財の流通、肥料製品の開発などにおいて、ダイナミックな変化が見られてきました。この地域における農薬メーカーの浸透の拡大と、米国およびカナダ全土における食品需要の増加も相まって、硫酸アンモニウムベースの肥料が消費者の増大する需要に応える道を開くと予測されています。

中南米は、世界有数の食料および農産物輸出国です。この地域には、未開発の重要な農業資源が数多く存在しています。中南米で栽培されている主要作物は、南米の主要作物は、トウモロコシ、大豆、パイナップル、サトウキビ、コーヒーなどです。この地域は、豊かな生物多様性、変化に富んだ地形、そして広大な緯度差により、世界で最も複雑で多様な農業システムを有しています。さらに、アルゼンチン、ベリーズ、ハイチ、ボリビア、ドミニカ、パラグアイ、エクアドルは、経済の大部分を農業に依存している中南米諸国です。アルゼンチンでは、柑橘類、ブドウ、大豆、ヒマワリの種、小麦が主要作物として栽培されており、健全な成長のために高品質の硫酸アンモニウムをベースとした肥料が求められています。これは、今後数年間、地域全体の市場を牽引すると予想されています。

中東およびアフリカの農業部門は、大部分が乾燥地帯で水不足が深刻なため、未発達です。しかし、南アフリカ、ケニア、そして地中海沿岸諸国は、農業への依存度が高いです。小麦、大麦、チコリの根、​​ブドウ、トウモロコシがこの地域で栽培される主要な作物であり、硫酸アンモニウムの需要を牽引しています。

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硫酸アンモニウム市場のトップ競合他社

1. BASF SE
2. Evonik Industries
3. Lanxess Corporation
4. Novux International
5. Sumitomo Chemical
6. Honeywell International
7. Royal DSM
8. Helm AG
9. ArcelorMittal S.A.
10. Tereos S.A.
11. DOMO Chemicals GmbH
12. SABIC

最近の動向

• 2024年3月 - 米国農務省は、44州における肥料製造プロジェクトに最大1億2,400万米ドルを投資する計画を発表しました。この取り組みにより、約1,500の生産者が恩恵を受け、年間11,400トンの肥料が生産されると予測されています。このような投資は、持続可能な農法の促進と投入コストの削減を目的として行われます。
• 2024年6月 - FEED調査の完了に伴い、ATOME Energyは、2024年末までにVilletaプロジェクトの建設を開始する道筋をつけました。この取り組みは、環境に優しい肥料生産に向けたより大きな動きに含まれています。