世界の自動車用ESO市場規模は2023年に848.7億米ドルと評価され、 2024年の855億米ドルから2032年には2,728.4億米ドルに達し、予測期間（2024～2032年）中に13.85%のCAGRを記録すると予測されています。
自動車エンジニアリング サービス アウトソーシング (ESO) とは、設計、試作、システム統合、テストなどの非物理的なエンジニアリング タスクを第三者に委託することです。これらは、生産、車両コンポーネントの設計、安全性テストなど、さまざまな機能をサポートします。自動車エンジニアリング サービス アウトソーシング (ESO) 市場は、自動車部門の専門エンジニアリング サービスのアウトソーシングに重点を置いています。これらのサービスには、製品の設計、開発、テスト、高度な自動車技術の実装が含まれます。アウトソーシングにより、OEM (Original Equipment Manufacturers) とティア 1 サプライヤーは、特に電気自動車 (EV)、自動運転、コネクテッド カー技術の台頭により、現代の自動車のますます複雑化する状況に対応できます。
技術革新の需要の高まりと自動車部品の複雑化により、市場は急速に拡大しています。OEM は、コスト削減、製品開発の加速、車両性能の向上、世界的な環境基準への準拠のために ESO プロバイダーを求めています。アウトソーシングされる主なサービスには、シミュレーション、プロトタイピング、CAD モデリング、テスト サービスなどがあります。さらに、人工知能 (AI)、機械学習、データ分析の採用が拡大し、高度なエンジニアリング ソリューションの需要が高まっています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2025-2033 |
| 年平均成長率 | 13.85% |
| 市場規模 | |
| 急成長市場 | 北米 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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自動車のイノベーションは歴史的に、大手自動車メーカーやティア 1 サプライヤーの R&D センターに集中しており、最大手の OEM が R&D に最も多くの投資を行っています。現在のパラダイムでは、自動車の進化において OEM に必要なスキル セットが不足しており、OEM が不足している技術に投資することはコスト効率が良くありません。新興技術に投資する主要な ESO プロバイダーは、この空白を大幅に埋めています。
OEM は R&D に対するコントロールが弱まると予想され、サプライヤーや自動車 ESO プロバイダーとの技術関係が拡大します。専門知識と競争力のあるコスト優位性により、OEM は製品開発プロセスをベンダーにアウトソーシングすることが予想されます。
自動車会社は、労働法がそれほど厳しくない新興経済国にエンジニアリング サービスをアウトソーシングし、コスト効率の高い労働力を確保しています。インド、中国、フィリピンなどの発展途上国には、利益を生む労働力があります。大手自動車会社は、コスト効率の高い国の ESO ベンダーに労働集約型の製造をアウトソーシングしています。熟練労働者と未熟練労働者を必要とする労働集約型の作業は、海外の ESO ベンダーまたは専用製造センターにアウトソーシングされています。
さまざまな地元の ESO ベンダーが、部品やコンポーネントを製造する自動車会社と提携しています。これらのベンダーは、低コストのエンジニアリング サービスを提供して自動車会社を誘致し、コスト効率の高い労働力の恩恵を受けています。
ダイムラー AG、アウディ AG、トヨタ自動車株式会社、BMW AG、フォルクスワーゲン AG、フォード モーター株式会社などの自動車会社は、これらのサービスを ESO ベンダーにアウトソーシングするのではなく、社内の研究開発 (R&D) 活動に重点を置いています。これらの企業は、ESO 企業に熟練した R&D チームがないため、革新的な技術開発の場合に先行者利益を得るために、専門の研究者チームによる社内の R&D 活動を実施することを好みます。
自動車の従来のエコシステムへの技術進歩の介入は、長期的には ESPS に多大な機会をもたらすと予想されます。これは、自動車の電子アーキテクチャにおける組み込みソフトウェアの導入とアップグレードの増加に左右される可能性があります。さらに、組み込み技術の組み込みにより、車両は単なる移動手段から、エンターテイメントと接続機能を提供する高度なプラットフォームへと変化しました。安全で簡素化され、制御された運転体験を提供するスマート技術の組み込みによる業界の技術革新は、予測期間中の自動車 ESO の成長に大きく貢献すると予想されます。
さらに、組み込みソフトウェアと高度な電子アーキテクチャを統合することで、純粋な ESP にチャンスが生まれます。ソリューションと電子アーキテクチャの大幅な進歩により、自動車業界では ACES フレームワークが普及しました。このフレームワークは、モビリティ業界に構造的な変化をもたらすと予想されています。自動車業界におけるコネクティビティや自動運転などの最新のイノベーションは、機械に重点を置いた自動車部門を変革し、ESO 市場を左右する可能性があります。
市場は、アプリケーション別にさらに自動運転/ADAS、ボディとシャーシ、パワートレインと後処理、インフォテインメントとコネクティビティ、その他に分類されます。パワートレインと後処理セグメントは、市場への最大の収益貢献者であり、予測期間中に13.31％のCAGRを示すことが予測されています。このセグメントでは、ハイブリッドおよび電気駆動システムまたは既存のエンジンシステムのさらなる開発のためにアウトソーシングされたエンジニアリングサービスを検討します。排気処理、エンジンキャリブレーション、ダウンサイジング、パワートレインの電動化、および排出量削減のためにアウトソーシングされたサービスを検討します。モジュール開発、エンジン統合、およびパワートレインシミュレーションは、パワートレインと後処理アプリケーションセグメントで提供されるサービスを構成します。
さらに、業界ではエンジンの小型化の需要が急増しており、その結果、燃料消費量が削減されています。これらの特性により、パワートレインと後処理セグメントは、今後 7 年間にわたって優位を維持すると予想されています。世界中の政府が CO2 排出量の削減のために課している規制が厳格化しているため、パワートレインの電動化が普及しています。
インフォテインメントとコネクティビティには、自動車のWi-FiやBluetooth接続、ラジオ、電話、ナビゲーション、モバイルデバイスの便利な使用とスムーズな接続を保証するマルチメディアシステムなど、インフォテインメント、コネクティビティ、車両の電気・電子システムに関連するさまざまなソリューションを作成するためにアウトソーシングされる自動車エンジニアリングサービスが含まれます。このセグメントは、予測期間中に最高のCAGRで成長すると予想されています。さらに、車両をスマート信号に接続するV2X（Vehicle-To-Everything）技術や、ドライバー間の通信を支援して渋滞を緩和し、予期せぬリスクを軽減するV2V（Vehicle-to-Vehicle）技術の普及が、このセグメントの成長を牽引すると予想されます。
市場は、サービス別に設計、プロトタイピング、システム統合、テスト、その他にさらに細分化されています。プロトタイピング セグメントは最高の市場シェアを誇り、予測期間中に 13.5% の CAGR を示すと推定されています。プロトタイピングには、システム エンジニアリング サービス、ハードウェア製品エンジニアリング、軽自動車の機械および電子プロトタイピング、ドライバー開発および診断、特定用途向け集積回路 (ASIC)、仮想プロトタイピングが含まれます。自動車業界では、アセンブリ、特定の部品、または車両全体のモデルのプロトタイプを設計するために 3D 印刷技術の利用が増えているため、プロトタイピング セグメントは予測期間中も優位性を維持すると予想されます。3D 印刷技術により、メーカーはプロトタイプの欠陥を迅速に特定し、コスト効率よく必要な修正を行うことができます。企業は、ドキュメントによるコミュニケーションの改善、設計生産性の向上、製造データベースの作成、設計品質の向上のために、 3D CAD ソフトウェアを徐々に導入しています。
設計には、概念設計、エンジンや車両部品の設計、モデリング、プロセス検証、軽量材料設計、設計調整、アルゴリズム開発、システムエンジニアリングなどの自動車エンジニアリングサービスが含まれます。設計セグメントは、最も急速な成長が見込まれています。これは、特に組み込みソフトウェアシステムを組み込んだ車両設計におけるエンジニアリングの複雑さが増していることに起因する可能性があります。自動車部品のアウトソーシングテストも、予測期間中に増加すると予想されます。部品やアクセサリの試作と製造は広くアウトソーシングされているため、それらのテストもベンダーにアウトソーシングされています。OEMは通常、組み立て後に車両をテストします。
市場は、さらに場所によってオンショアとオフショアに細分化されています。オンショアセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に16.21％のCAGRを示すことが予測されています。オンショア市場の推定値は、国内企業がエンジニアリングサービスを国内の別の企業にアウトソーシングした場合に、国内で生み出される収益を指します。たとえば、米国企業がエンジニアリングサービスを米国内の別の企業にアウトソーシングすると、米国にオンショアESO収益がもたらされます。言語の壁、貿易制限、より厳しい規制、同様のタイムゾーンなど、さまざまな属性が自動車部門のオンショアエンジニアリングサービスに有利に働き、予測期間中の市場成長に大きく貢献しています。
国内ではなく海外のソースから国内で生み出される収益は、オフショア市場推定と呼ばれます。エンジニアリング サービス プロバイダーが拠点を置く国で得られる収益は、外国の組織がその国にエンジニアリング サービスをアウトソーシングする場合、オフショア ESO 市場の構成要素となります。たとえば、日本の企業がエンジニアリング サービスをインドの企業にアウトソーシングする場合、インドにオフショア ESO 収益を生み出すとみなされます。
アジア太平洋地域は、自動車用 ESO 市場における世界の最も重要なシェアを占めており、予測期間中に 14.3% の CAGR を示すと予測されています。組み込みソフトウェアの既存モデルへの統合と自動車モデルにおける技術革新の継続的な要件は、アジア太平洋地域の ESO 市場の成長に貢献しています。さらに、この地域はソフトウェア アウトソーシング サービス プロバイダーの中心地であり、重要な参加者はインド、ベトナム、フィリピン、タイ、中国に拠点を置いています。自動車業界の重要な開発の 1 つは、燃料排出量を削減し、環境へのダメージを軽減するための電気自動車の導入であり、これもこの地域の ESP に多大な機会をもたらすと予想されています。
さらに、この地域では、熟練労働者の不足により、堅調な市場成長が見込まれています。調達パターンが中核的な機械サービスから技術的に高度なソリューションの調達へと効果的に移行することで、今後 7 年間で自動車 ESO 市場に大きなチャンスがもたらされる可能性があります。さらに、主要な自動車メーカーが大きな存在感を示していることから、この業界は日本で大きな注目を集めると予想されています。日本の自動車メーカーは当初、自社モデルの製造を重視していましたが、現在は ESP と協力して、コア コンピタンスではない機能やメカニズムを発見しています。
北米では、優れた性能、安全性、燃費、自動運転への重点の高まりなど、世界的なメガトレンドに OEM が急速に適応したことにより、自動車エンジニアリング サービスが大きく進化しました。イノベーション、高い環境持続可能性と安全基準の順守、市場投入までの時間を短縮しながら多様な市場セグメントに対応する自動車の設計に対するニーズが高まっています。
南米の自動車 ESO 市場は、今後数年間で大幅に成長すると予測されています。この地域は、米国の自動車メーカーやサプライヤーにとって最も好まれる海外拠点として浮上しています。その結果、さまざまな主要企業が地理的拠点の拡大に取り組んでいます。この地域の自動車 ESO の成長につながるもう 1 つの重要な要因は、他の海外拠点と比較して賃金インフレが安定していることです。特にアルゼンチンとブラジルでは、国内自動車市場が適度に好調なため、グローバル企業も多くのチャンスを獲得しています。
