自動車ESO市場 サイズと展望 2024-2032

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自動車ESO市場の成長要因

自動車OEMとESOプロバイダーの提携強化

自動車のイノベーションは、歴史的に大手自動車メーカーやティア1サプライヤーのR&Dセンターに集中しており、大手OEMがR&Dに最も多くの投資を行ってきました。現在のパラダイムでは、自動車の進化に伴いOEMに必要なスキルセットが不足しており、OEMが不足している技術への投資は費用対効果が高くありません。新興技術に投資する大手ESOプロバイダーは、このギャップを大きく埋めています。

OEMはR&Dに対するコントロールが縮小すると予想されており、サプライヤーや自動車ESOプロバイダーとの技術関係が拡大すると予想されます。 OEMは、その専門知識と競争力のあるコスト優位性から、製品開発プロセスをベンダーにアウトソーシングすると予想されています。

• 例えば、2014年1月、アウディ、ゼネラルモーターズ、ホンダ、ヒュンダイといった大手自動車メーカーは、GoogleおよびチップメーカーのNVIDIAと提携し、オープン・オートモーティブ・アライアンス（OAA）を結成しました。これは、Androidプラットフォームを自動車に導入し、将来的にはコネクテッドカーを開発するためのものです。そのため、OEMとESOプロバイダー間の提携の急増は、予測期間中の市場成長を促進すると予測されています。

オフショア拠点におけるコスト効率の高い労働力

自動車メーカーは、労働法が比較的緩い新興国にエンジニアリングサービスをアウトソーシングすることで、コスト効率の高い労働力を確保しています。インド、中国、フィリピンなどの発展途上国は、収益性の高い労働力を有しています。大手自動車メーカーは、労働集約型の製造をコスト効率の高い国のESOベンダーにアウトソーシングしています。熟練労働者と非熟練労働者を必要とする労働集約型作業は、オフショアESOベンダーまたは自社製造拠点にアウトソーシングされています。

• 例えば、オフショア諸国における基本時給は通常2～4米ドルですが、ニアショア諸国では約4～6米ドルです。

様々な現地ESOベンダーは、部品を製造する自動車メーカーと提携しています。これらのベンダーは、自動車メーカーを誘致するために低コストのエンジニアリングサービスを提供し、費用対効果の高い労働力の恩恵を受けています。

• 例えば、日本のESOベンダーであるオートモーティブ・エンジニアリング・サービス株式会社（AES）は、Samvardhana Motherson Groupと提携し、インドの費用対効果の高い労働力の恩恵を受けるためにAES (India) Engineering Ltd.という合弁会社を設立しました。これらの要因が市場の成長を促進します。

自動車の従来のエコシステムへの技術革新の介入は、長期的にはESPSに大きな機会をもたらすと予想されます。これは、組み込みソフトウェアの導入拡大と、自動車の電子アーキテクチャのアップグレードに左右される可能性があります。さらに、組み込み技術の導入により、自動車は単なる移動手段から、エンターテイメントやコネクティビティ機能を提供する高度なプラットフォームへと変貌を遂げています。安全でシンプル、かつ制御された運転体験を提供するスマートテクノロジーの導入による業界における技術革新は、予測期間中の自動車ESOの成長に大きく貢献すると予想されます。

さらに、組み込みソフトウェアと高度な電子アーキテクチャの統合は、純粋なESPに機会をもたらします。ソリューションと電子アーキテクチャの飛躍的な進歩により、自動車業界ではACESフレームワークが普及しました。このフレームワークは、モビリティ業界に根本的な変化をもたらすと予想されています。コネクティビティや自動運転といった自動車業界の最新イノベーションは、機械中心の自動車セクターに変革をもたらし、ESO市場を牽引するでしょう。

セグメンテーション分析

アプリケーション別

市場は、アプリケーション別に自動運転/ADAS、ボディ＆シャーシ、パワートレイン＆アフタートリートメント、インフォテインメント＆コネクティビティ、その他に細分化されています。パワートレイン＆アフタートリートメントセグメントは、市場への最大の収益貢献者であり、予測期間中に13.31%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。このセグメントは、ハイブリッドおよび電気駆動システム、または既存のエンジンシステムの更なる開発のためのアウトソーシングエンジニアリングサービスを対象としています。また、排気処理、エンジンキャリブレーション、ダウンサイジング、パワートレインの電動化、排出量削減のためのアウトソーシングサービスも対象としています。モジュール開発、エンジン統合、パワートレインシミュレーションは、パワートレイン＆アフタートリートメントアプリケーションセグメントで提供されるサービスです。

さらに、業界ではエンジンのダウンサイジング需要が急増しており、燃費向上につながっています。これらの特性により、パワートレインおよびアフタートリートメントセグメントは今後7年間、引き続き優位性を維持すると予想されています。世界各国政府がCO2排出量削減のために課す規制の厳格化により、パワートレインの電動化が普及しています。

インフォテインメントおよびコネクティビティには、車載インフォテインメント、コネクティビティ、電気・電子システムに関連する様々なソリューションを構築するためのアウトソーシングされた自動車エンジニアリングサービスが含まれます。これには、車載Wi-FiおよびBluetooth接続、ラジオ、電話、ナビゲーション、そしてモバイルデバイスのスムーズな接続と迅速な利用を実現するマルチメディアシステムが含まれます。このセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。さらに、車両をスマート信号機に接続するV2X（Vehicle-To-Everything）技術や、ドライバー間の通信を促進し渋滞緩和や予期せぬリスク軽減に役立つV2V（Vehicle-to-Vehicle）技術の普及が、このセグメントの成長を牽引すると予想されています。

サービス別

市場は、サービス別に設計、プロトタイピング、システム統合、テスト、その他に分類されています。プロトタイピングセグメントは最大の市場シェアを占め、予測期間中に13.5%のCAGR（年平均成長率）を達成すると予測されています。プロトタイピングには、システムエンジニアリングサービス、ハードウェア製品エンジニアリング、軽自動車の機械・電子プロトタイピング、ドライバー開発・診断、特定用途向け集積回路（ASIC）、仮想プロトタイピングが含まれます。自動車業界では、アセンブリ、特定部品、または車両全体のプロトタイプを設計するために3Dプリンティング技術の利用が増加しているため、プロトタイピングセグメントは予測期間中も引き続き優位を維持すると予想されます。 3Dプリンティング技術により、メーカーは試作品の欠陥を迅速に特定し、コスト効率よく必要な修正を行うことができます。企業は、ドキュメント作成によるコミュニケーションの改善、設計生産性の向上、製造データベースの作成、設計品質の向上を目的として、3D CADソフトウェアの導入を徐々に進めています。

設計には、概念設計、エンジンや車両部品の設計、モデリング、プロセス検証、軽量材料設計、設計調整、アルゴリズム開発、システムエンジニアリングといった自動車エンジニアリングサービスが含まれます。設計分野は最も急速な成長が見込まれています。これは、特に組み込みソフトウェアシステムを組み込んだ車両設計におけるエンジニアリングの複雑性の増大に起因すると考えられます。自動車部品のアウトソーシング試験も、予測期間中に増加すると予想されています。部品や付属品の試作・製造が広くアウトソーシングされているため、試験もベンダーにアウトソーシングされています。 OEMは通常、車両を組み立てた後にテストを行います。

地域別

市場は地域別にさらに国内と海外に細分化されています。国内市場の大部分を占める国内セグメントは、予測期間中に16.21%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。国内市場予測とは、国内企業がエンジニアリングサービスを国内の別の企業にアウトソーシングした場合に、国内で生み出される収益を指します。例えば、米国企業が米国内の別の企業にエンジニアリングサービスをアウトソーシングした場合、米国にオンショアESO収益がもたらされます。言語の壁、貿易制限、より厳しい規制、類似したタイムゾーンなど、様々な要因が自動車セクターにおけるエンジニアリングサービスのオンショア化に有利に働き、予測期間中の市場成長に大きく貢献しています。

国内ではなく海外のソースから国内で生み出される収益は、オフショア市場予測と呼ばれます。エンジニアリングサービスプロバイダーの拠点国で得られる収益は、外国企業がエンジニアリングサービスをその国にアウトソーシングする場合、オフショアESO市場の構成要素となります。例えば、日本企業がインド企業にエンジニアリングサービスをアウトソーシングする場合、インドにとってオフショアESO収益を生み出すとみなされます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域：主要地域

アジア太平洋地域は、世界の自動車用ESO市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は14.3%の年平均成長率（CAGR）を達成すると予測されています。既存モデルへの組み込みソフトウェアの統合と、自動車モデルにおける継続的な技術革新の要求が、アジア太平洋地域のESO市場の成長に貢献しています。さらに、この地域はソフトウェア・アウトソーシング・サービス・プロバイダーの中心地であり、主要な事業者はインド、ベトナム、フィリピン、タイ、中国に拠点を置いています。自動車業界における重要な進展の一つは、燃料排出量の削減と環境負荷の軽減を目的とした電気自動車の導入であり、これもこの地域のESPに大きなビジネスチャンスをもたらすと予想されています。

さらに、熟練労働者の不足により、この地域は堅調な市場成長が見込まれています。調達パターンをコアメカニカルサービスから高度な技術ソリューションの調達へと効果的に移行させることで、今後7年間で自動車ESO市場に大きなビジネスチャンスがもたらされるでしょう。さらに、主要自動車メーカーが大きな存在感を示していることから、この業界は日本において大きな存在感を示すことが期待されています。日本の自動車メーカーは当初、自社生産を重視していましたが、現在ではESPと提携し、コアコンピタンスではない機能やメカニズムの開発に取り組んでいます。

北米：成長地域

北米では、OEMが優れた性能、安全性、燃費、自動運転といった世界的なメガトレンドに急速に適応してきたことで、自動車エンジニアリングサービスが大きく進化しました。イノベーションへのニーズの高まり、高い環境持続可能性と安全基準の遵守、そして多様な市場セグメントに対応し、市場投入までの期間を短縮する自動車の設計が重要視されています。

南米の自動車ESO市場は、今後数年間で大幅な成長が見込まれています。この地域は、米国の自動車メーカーやサプライヤーにとって最も魅力的な海外拠点として浮上しています。その結果、様々な主要企業が地理的拠点の拡大に取り組んでいます。この地域における自動車関連ESOの成長を牽引するもう一つの重要な要因は、他の海外拠点と比較して賃金インフレが安定していることです。また、特にアルゼンチンとブラジルの国内自動車市場が好調であることも、グローバル企業にとって多くのビジネスチャンスとなっています。

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自動車ESO市場のトップ競合他社

1. AKKA 
2. Altair Engineering Inc. 
3. Alten Group 
4. Altran (Cap Gemini Engineering) 
5. ASAP Holding GmbH 
6. AVL List GmbH 
7. Bertrandt AG 
8. EDAG Group 
9. ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH 
10. FEV Group GmbH 
11. Horiba, LTD. 
12. IAV 
13. ITK Engineering GmbH Kistler Group 
14. P3 group GmbH 
15. RLE International Group

最近の開発状況

• 2024年6月 - 現在Modis傘下のAKKA Technologiesは、BMWとの新たな協業を発表しました。V2X（車車間・路車間通信）技術を含む次世代コネクテッドカーソリューションの開発を目指します。このパートナーシップは、車両と周辺インフラ間のリアルタイムデータ交換を改善し、都市交通システムの安全性と効率性を向上させることを目指しています。
• 2024年4月 - Tata Technologiesは、AIと機械学習を活用した自動運転開発プラットフォームを立ち上げ、OEMによる先進運転支援システム（ADAS）の開発を支援します。この取り組みは、自動運転車やコネクテッドカーへの世界的な移行に沿ったものです。