自動車用レーダー市場 サイズと展望 2025-2033

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自動車用レーダー市場の促進要因

自動車の安全性と自律走行機能に対する需要の高まり

自動車の安全性と自律走行機能に対する需要の高まりは、世界の自動車用レーダー市場の主要な促進要因である。消費者と政府がより安全な道路を推進する中、自動車メーカーは運転支援技術を強化し、完全自律走行車への移行をサポートするため、測距システムの統合をますます進めている。

安全に対する懸念の高まりを受けて、世界各国の政府はより厳しい規制を設けている。

• 例えば、欧州連合（EU）では、ユーロNCAP（欧州新車アセスメントプログラム）が、新車に自律型緊急ブレーキ（AEB）や車線維持支援などの先進安全装備を義務付けている。

レーダー技術はこれらのシステムで極めて重要な役割を果たしており、さまざまな走行条件下で障害物や歩行者を正確に検知することができる。

• 実例として、ボルボとスウェーデン運輸庁の協力がある。ボルボの車両には測距ベースのADASが搭載されており、2050年までに交通事故死者ゼロを目指すスウェーデンの目標に大きく貢献している。

安全規制が強化されるにつれて、自動車の測距に対する需要は増加するとみられる。

市場の阻害要因

高い導入コストと製造コスト

世界市場における主要な阻害要因のひとつは、導入・製造コストの高さである。高度なレーダーシステムの開発と統合には、研究、開発、製造に多額の投資が必要である。特に自律走行車向けの高解像度測距センサーの製造コストは、多層アンテナや信号処理ユニットなどの複雑な材料や技術が関わっているため、依然として高価である。

例えば、優れた精度と空間分解能を提供する4Dレーダー技術は高コストであるため、大衆車への採用が制限される可能性がある。中小の自動車メーカーは、車両価格を大幅に上昇させることなく、これらの技術をモデルに組み込むことが困難となる可能性がある。その結果、測距儀搭載車に対する需要は高まっているものの、コスト面の懸念から、特に低予算車セグメントでは、より広範な採用が遅れる可能性がある。

市場機会

新技術との統合

世界の自動車用レーダー市場は、新興技術の統合をますます受け入れつつあり、多くの成長機会をもたらしている。主なトレンドの1つは、測距システムの機能を強化するために人工知能（AI）と機械学習（ML）を取り入れることである。これらの技術は、よりスマートな意思決定、リアルタイムの物体検出、複雑な環境での性能向上を可能にする。

• 例えば、2024年、世界有数のテクノロジー企業であるAptiv社は、AIを搭載した測距センサーを先進運転支援システム（ADAS）に統合し、車両の安全機能を向上させようとしている。

この統合により、視界が悪い状況でも障害物や歩行者をより正確に検知できるようになる。AIを使ってリアルタイムデータを解釈するレーダーの能力は、自律走行車をより安全で信頼性の高いものにしている。

もうひとつの新たなチャンスは、レーダー技術と5Gコネクティビティの統合だ。NXPセミコンダクターズのような企業は、他の車両やインフラとリアルタイムで通信できる車載レーダーシステムを開発している。測距システムがAIや5Gのような技術とともに進化するにつれて、自動車業界はこれらの高度な機能に対する需要の増加を期待でき、大きな成長機会をもたらす。

セグメント別分析

レンジ別

長距離レーダーは、主にアダプティブ・クルーズ・コントロール（ACC）や前方衝突警告（FCW）のような高速アプリケーションに使用され、通常200メートル以上で動作する主要セグメントである。これらのシステムは、高速道路や自律走行に不可欠であり、安全性と制御性を向上させる。自律走行技術への依存度が高まっていることから、長距離測距が引き続き市場をリードし、自動車の安全基準と自動化技術が進化するにつれて成長を促進することが確実である。

周波数別

77GHzレーダーは、その高分解能により市場を支配しており、ACC、AEB、FCWのような先進安全機能に不可欠である。自律走行技術が進歩するにつれて、その精度と複雑な安全システムをサポートする能力により、77GHzレンジの需要が急増する。この周波数は解像度と性能に優れているため、次世代自動車のハイエンド・アプリケーションに最適です。

エンジン別

内燃機関（ICE）自動車は、レーダー採用において支配的なセグメントであり続け、その広範な市場での存在感とADAS機能への測距の使用から恩恵を受けている。しかし、電気自動車（EV）は、半自動運転機能の採用が増加し、安全技術への注目が高まっていることから、急速に追い上げている。EVが普及するにつれて、これらの車両でのレーダー使用は大きく成長し、先進的な安全中心のソリューションへと市場をさらに牽引することになる。

車両タイプ別

ACC、レーンキーピングアシスト、AEBなどのADAS技術が広く採用されている乗用車が最大のシェアを占めている。消費者向け車両における安全性と利便性の機能に対する需要の高まりが、この成長を後押ししている。一方、商用車セグメントは、フリートが車線維持、衝突回避、死角検出のための測距システムを採用するにつれて牽引力を増している。商用車の自律走行へのシフトは、このセグメントにおける測距システムの採用を促進し続けるだろう。

アプリケーション別

アダプティブ・クルーズ・コントロール（ACC）と自動緊急ブレーキ（AEB）は、車両の安全性を高め、半自動運転を可能にする上で重要な役割を果たすため、レーダー需要を牽引する主要アプリケーションである。これらのシステムは、事故防止と運転支援の向上に不可欠である。自動車の自動化が進むにつれて、ACCとAEBアプリケーションにおける測距のニーズは高まり続け、自動車用測距分野での市場成長の主要なドライバーとしての役割を確固たるものにするだろう。

各社の市場シェア

世界市場の主要企業は、パートナーシップ、技術的進歩、買収を戦略的に活用し、市場での地位を固め、成長を加速させている。これらの企業は、レーダー技術の革新を優先し、より高解像度のシステム、長距離レーダーの開発、人工知能、5G、機械学習などの新興技術とのシームレスな統合に注力している。

こうしたアプローチにより、急速に進化する自動車分野で競争力を維持し、高度な安全性と自律走行機能に対する需要の高まりに応えている。

ボッシュ・グループ自動車用レーダーシステムのリーダー

ボッシュ・グループは、アダプティブ・クルーズ・コントロール、自律型緊急ブレーキ、死角検出など、ADASのさまざまなアプリケーションで使用される、最高の性能と信頼性を備えたレーダー・システムの開発に取り組んできた、世界市場で最も著名な企業のひとつである。

ボッシュは、車両の安全性を確保し、自律走行車の開発をサポートする先進的なレーダー技術に向けた研究開発に継続的に投資しています。ボッシュの長距離・高解像度レーダーセンサーは、高級車や商用車への採用が拡大しており、ボッシュのこの市場におけるトップの座は揺るぎないものとなっている。

ボッシュ・グループの最新動向

• 2024年10月、ボッシュ・グループは、自律走行車の安全性と性能を向上させるために設計された次世代77GHzレーダーセンサーの発売を発表した。この新しいレーダーシステムは、より高い解像度とより長い探知距離を実現し、霧や大雨などの悪天候下でも障害物をより的確に検知することができる。

地域分析

アジア太平洋地域：優勢な地域

アジア太平洋地域は、中国、日本、インドなどの国々における自動車生産の高水準に牽引され、自動車用レーダー市場で大きな成長を遂げようとしている。例えば中国は、自律走行車を含む新技術に多額の投資を行っており、安全性と機能性を確保するためにレーダーシステムの普及が必要となっている。安全性と先進運転支援システム（ADAS）に対する消費者の需要が高まる中、測距技術はこうしたニーズに応える上で重要な役割を果たしている。

インドでは、自動車にレーダーセンサーを組み込むことで、特に混雑した都市部の道路での交通安全が向上している。さらに、この地域の急速な都市化と可処分所得の増加は、高度な安全機能と自動運転ソリューションを求める消費者の増加に伴い、測距システムの採用をさらに後押ししている。このような需要の高まりは、革新的な自動車技術の推進と相まって、アジア太平洋地域がレンジング市場拡大の主要な牽引役であり続けることを確実にしている。

北米：急成長地域

北米、特に米国は、安全機能と最先端のADAS技術に対する需要の増加により、自動車用レーダー市場の急速な成長を目の当たりにしている。米国では厳格な安全規制と消費者の意識の高まりにより、自動車メーカーはアダプティブ・クルーズ・コントロール、レーンキーピング・アシスト、衝突回避などの機能に測距システムを取り入れるようになっている。

同地域が自律走行車技術を取り入れるにつれ、高性能レーダー・システムのニーズは大幅に高まるだろう。強固な規制の枠組み、より安全な自動車を求める消費者の需要、自律走行技術の開発が進んでいることが相まって、北米は測距システムの主要市場となっている。

各国の洞察

• 米国：米国はレーダーシステムの最大市場であり、年間1,700万台以上の新車が販売されている。2023年には、新車の約70%がアダプティブ・クルーズ・コントロールや衝突回避などのレーダーベースのADASを搭載。2030年までにレーダー搭載車は4,000万台を超えると予測され、テスラとゼネラルモーターズが国内での採用をリードしている。
• ドイツ:欧州最大の自動車市場であるドイツでは、2023年に300万台の自動車が販売され、その50%がレーダーベースのADASを搭載している。そのため、BMW、メルセデス・ベンツ、アウディなどのプレミアム・ブランドは、車線維持支援や衝突警告にレンジングを使用している。レーダーの採用は、ドイツ車における高度な安全機能に対する需要の高まりにより、今後5年間で30％増加すると予想される。
• 中国：世界最大の自動車市場である中国では、2023年に2,600万台の自動車が追加され、35%がレーダーベースのADASを搭載する。BYDやNIOなどの大手メーカーは、自律走行と安全機能のためにレーダーを統合している。レンジング搭載車市場は大幅な成長が見込まれ、2025年までに新車販売の50%をレンジング採用が占めると予測される。
• 日本:年間自動車販売台数450万台の日本では、新車の60%がレーダーベースのADASを搭載している。トヨタ、ホンダ、日産などの主要ブランドは、アダプティブ・クルーズ・コントロールや緊急ブレーキなどの機能にレーダーを活用している。さらに、日本では、強化された安全機能への需要に後押しされ、今後10年間でレンジの採用が25%増加すると予想される。
• 韓国:2023年、韓国では150万台の自動車が販売され、45%がレーダーベースのADASを搭載している。現代自動車（Hyundai）と起亜自動車（Kia）がレーダー統合のリーダーであり、自律走行車の試験を推進する政府の政策に支えられている。韓国でのレーダー採用は、特に自律走行と安全機能が今後数年で普及するにつれて大きく伸びると予想される。
• フランス：年間販売台数200万台のフランスでは、新車の45%にレーダーシステムが搭載されている。ルノーとPSAグループは主要プレーヤーで、アダプティブ・クルーズ・コントロールと緊急ブレーキ用のレンジを統合している。安全機能に対する需要が高まるなか、フランスでのレーダー導入は今後5年間で30％増加し、交通安全が向上すると予測されている。
• ブラジル：年間210万台が販売されるブラジルの自動車市場では、現在、新車の25％にレーダーベースの安全システムが搭載されている。先進的な安全機能に対する消費者の需要が高まるにつれて、レーダー・システムの採用率は高まるだろう。2025年には、ブラジルで販売される新車の35％にレーダーが搭載され、国全体の交通安全が向上すると予想されている。

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自動車用レーダー市場のトップ競合他社

1. Robert Bosch GmbH
2. Continental AG
3. Denso Corporation
4. Valeo
5. ZF Friedrichshafen AG
6. HELLA GmbH & Co. KGaA
7. Autoliv Inc.
8. Infineon Technologies AG
9. Texas Instruments Incorporated
10. NXP Semiconductors

最近の開発状況

• 2024年7月 - Aptiv PLCは、レベル4およびレベル5の自動運転車両向けに設計された新しいレーダーセンサーシステムを発表しました。このシステムは、強化された画像処理能力と大幅に拡張された通信範囲を備え、都市環境における完全自動運転ナビゲーションをサポートするように設計されています。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、先進運転支援システム（ADAS）と強化された安全機能への需要の高まりにより、世界市場は非常に有望です。消費者はより安全で、よりコネクテッドな車両を好む傾向が強まっており、これが世界の自動車販売を押し上げています。アダプティブクルーズコントロール、衝突回避、駐車支援などの機能に不可欠なレーダー技術は、現代の自動車に欠かせない要素となっています。

アジア太平洋地域は、自動車生産の急増と自動運転技術の普及の恩恵を受け、この市場における主要プレーヤーとして台頭しています。同様に、北米と欧州でも、主に車両の先進安全システムに対する規制強化の影響を受け、測距技術の導入が急速に進んでいます。

しかし、レーダーシステムの導入コストの高さが、より広範な導入に向けた課題となっています。特に中小規模のメーカーや新興市場においては、既存の車載電子機器の改造には多額の費用がかかる可能性があります。しかしながら、測距技術の継続的な革新、特にAIや5Gネットワークとの統合が、市場の成長を牽引すると期待されています。