自動車レーダー市場 サイズと展望 2025-2033

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車載レーダー市場の成長要因

車両安全性と自動運転機能への需要の高まり

車両の安全性と自動運転機能への需要の高まりは、世界の車載レーダー市場における重要な推進力となっています。消費者と政府がより安全な道路を求める中、自動車メーカーは運転支援技術を強化し、完全自動運転車への移行を支援するため、測距システムの搭載をますます増やしています。

安全性への懸念の高まりを受け、世界各国の政府はより厳しい規制を設けています。

• 例えば、欧州連合（EU）では、ユーロNCAP（欧州新車アセスメントプログラム）において、新車に自動緊急ブレーキ（AEB）や車線維持支援などの先進安全機能の搭載を義務付けています。

これらのシステムでは、レーダー技術が重要な役割を果たし、さまざまな運転状況において障害物や歩行者を正確に検知します。

• 実例として、ボルボとスウェーデン運輸局の協力が挙げられます。ボルボの車両には測距ベースのADASが搭載されており、2050年までに交通事故死者ゼロを目指すスウェーデンの目標達成に大きく貢献しています。

安全規制が強化されるにつれ、自動車用測距システムの需要は増加すると予想されます。

市場の制約

高い導入・製造コスト

世界市場における主要な制約の一つは、導入・製造コストの高さです。高度なレーダーシステムの開発と統合には、研究開発、生産への多大な投資が必要です。特に自動運転車向けの高解像度測距センサーは、多層アンテナや信号処理ユニットなど、複雑な材料と技術が使用されるため、依然として製造コストが高額です。

例えば、優れた精度と空間分解能を提供する4Dレーダー技術は、その高コストが量販車への採用を制限する可能性があります。中小規模の自動車メーカーにとって、車両価格を大幅に引き上げることなくこれらの技術を自社モデルに搭載することは困難かもしれません。その結果、測距機能搭載車の需要は高まっているものの、コストへの懸念から、特に低価格帯の自動車セグメントにおいて、より広範な導入が遅れる可能性があります。

市場機会

新興技術との統合

世界の自動車レーダー市場では、新興技術との統合がますます進んでおり、多くの成長機会が生まれています。重要なトレンドの一つは、測距システムの機能強化を目的とした人工知能（AI）と機械学習（ML）の導入です。これらの技術により、よりスマートな意思決定、リアルタイムの物体検知、そして複雑な環境における優れたパフォーマンスが可能になります。

• 例えば、2024年には、世界有数のテクノロジー企業であるAptivが、AI搭載の測距センサーを自社の先進運転支援システム（ADAS）に統合し、車両の安全機能を向上させる予定です。

この統合により、視界が悪い状況でも障害物や歩行者をより正確に検知できるようになります。AIを用いてリアルタイムデータを解釈するレーダーの能力は、自動運転車の安全性と信頼性を高めています。

もう一つの新たな機会は、レーダー技術と5G接続の統合です。NXP Semiconductorsなどの企業は、他の車両やインフラとリアルタイムで通信できる車載レーダーシステムを開発しています。測距システムが AI や 5G などのテクノロジーとともに進化するにつれ、自動車業界ではこれらの高度な機能に対する需要の増加が予想され、大きな成長の機会が生まれます。

セグメント別分析

距離別

長距離レーダーは主要なセグメントであり、主にアダプティブクルーズコントロール（ACC）や前方衝突警報（FCW）などの高速アプリケーションに使用され、通常200メートル以上で動作します。これらのシステムは高速道路や自動運転に不可欠であり、安全性と制御性を向上させます。自動運転技術への依存が高まるにつれて、長距離測距は引き続き市場をリードし、車両の安全基準と自動化技術の進化に伴い成長を促進します。

周波数別

77GHzレーダーは、その高解像度により市場を席巻しており、ACC、AEB、FCWなどの高度な安全機能に不可欠です。自動運転技術の進歩に伴い、77GHz帯の測距需要は、その精度と複雑な安全システムへの対応能力の高さから、急増すると予想されています。この周波数帯は、分解能と性能の優位性から、次世代自動車のハイエンドアプリケーションに最適な選択肢となっています。

エンジン別

内燃機関（ICE）車は、市場での存在感の広さとADAS機能における測距技術の活用により、レーダー導入において依然として主要なセグメントとなっています。しかし、半自動運転機能の導入拡大と安全技術への注目度の高まりにより、電気自動車（EV）も急速に追い上げを見せています。 EVの普及に伴い、これらの車両におけるレーダーの利用は大幅に増加し、市場は先進的で安全重視のソリューションへとさらに移行するでしょう。

車種別

乗用車は、ACC、レーンキープアシスト、AEBなどのADAS技術の普及に牽引され、最大のシェアを占めています。消費者向け車両における安全性と利便性の機能に対する需要の高まりが、この成長を後押ししています。一方、商用車セグメントは、車線維持、衝突回避、死角検知のための測距システムの導入が進むにつれて、勢いを増しています。商用車の自律運転への移行は、このセグメントにおける測距システムの導入を今後も促進するでしょう。

用途別

アダプティブクルーズコントロール（ACC）と自動緊急ブレーキ（AEB）は、車両の安全性向上と半自動運転の実現に重要な役割を果たすため、レーダー需要を牽引する主要なアプリケーションです。これらのシステムは、事故防止と運転支援機能の向上に不可欠です。車両の自動化が進むにつれて、ACC および AEB アプリケーションにおける測距の必要性は高まり続け、自動車測距分野の市場成長の主要な推進力としての役割が強化されます。

企業の市場シェア

グローバル市場の主要企業は、パートナーシップ、技術革新、買収を戦略的に活用することで、市場での地位を強化し、成長を加速させています。これらの企業はレーダー技術の革新を最優先に考えており、高解像度システム、長距離レーダーの開発、そして人工知能、5G、機械学習といった新興技術とのシームレスな統合に注力しています。

このアプローチにより、急速に進化する自動車業界において競争力を維持し、高度な安全性と自動運転機能に対する高まる需要に応えることができます。

ボッシュグループ：自動車用レーダーシステムのリーダー

ボッシュグループは、世界市場で最も有力なプレーヤーの一つであり、アダプティブクルーズコントロール、自動緊急ブレーキ、死角検知など、ADASの様々なアプリケーションで使用される、最高性能かつ最も信頼性の高いレーダーシステムの開発に尽力しています。

ボッシュは、車両の安全性を確保し、自動運転車の開発を支援する高度なレーダー技術の研究開発に継続的に投資しています。ボッシュの長距離・高解像度レーダーセンサーは、高級車や商用車への採用が拡大しており、この市場におけるボッシュの地位を確固たるものにしています。

ボッシュグループの最近の開発状況

• 2024年10月、ボッシュグループは、自動運転車の安全性と性能を向上させるために設計された次世代77GHzレーダーセンサーの発売を発表しました。この新しいレーダーシステムは、より高い解像度とより長い範囲をカバーし、霧や大雨などの悪天候下でも障害物の検知精度を向上させます。

地域分析

アジア太平洋：主要地域

アジア太平洋地域は、中国、日本、インドなどの国々における自動車生産の好調さに牽引され、自動車レーダー市場の大幅な成長が見込まれています。例えば中国は、自動運転車などの新技術に多額の投資を行っており、安全性と機能性を確保するためにレーダーシステムの普及が不可欠です。安全性と先進運転支援システム（ADAS）に対する消費者の需要が高まるにつれ、測距技術はこれらのニーズを満たす上で重要な役割を果たしています。

インドでは、車両へのレーダーセンサーの統合により、特に混雑した都市部の道路における道路の安全性が向上しています。さらに、この地域の急速な都市化と可処分所得の増加により、高度な安全機能と自動運転ソリューションを求める消費者が増え、測距システムの普及がさらに加速しています。この需要の高まりと革新的な自動車技術への取り組みにより、アジア太平洋地域は測距市場拡大の主要な原動力であり続けることが確実視されています。

北米：急成長地域

北米、特に米国では、安全機能と最先端のADAS技術に対する需要の高まりに牽引され、自動車レーダー市場が急成長を遂げています。米国では、厳格な安全規制と消費者意識の高まりにより、自動車メーカーはアダプティブクルーズコントロール、車線維持支援、衝突回避などの機能に測距システムを組み込むよう迫られています。

この地域で自動運転技術が普及するにつれて、高性能レーダーシステムに対する需要は大幅に増加するでしょう。堅牢な規制枠組み、より安全な車両を求める消費者の需要、そして自動運転技術の継続的な開発により、北米は測距システムの主要市場となっています。

国別インサイト

• 米国：米国はレーダーシステム最大の市場であり、年間1,700万台以上の新車が販売されています。2023年には、新車の約70%にアダプティブクルーズコントロールや衝突回避などのレーダーベースのADASが搭載される見込みです。2030年までにレーダー搭載車は4,000万台を超えると予測されており、テスラとゼネラルモーターズがドイツにおける測距システムの導入をリードしています。
• ドイツ：ヨーロッパ最大の自動車市場であるドイツは、2023年に300万台の自動車を販売し、その50%にレーダーベースのADASが搭載されています。そのため、BMW、メルセデス・ベンツ、アウディなどの高級ブランドは、車線維持支援や衝突警告に測距システムを活用しています。ドイツ車における先進安全機能への需要の高まりを背景に、レーダーの採用は今後5年間で30%増加すると予想されています。
• 中国：世界最大の自動車市場である中国では、2023年に2,600万台の車両が新たに生産され、そのうち35%がレーダーベースのADASを搭載しています。BYDやNIOなどの大手メーカーは、自動運転や安全機能にレーダーを搭載しています。測距機能搭載車市場は大幅な成長が見込まれ、2025年までに新車販売台数の50%が測距機能の採用になると予測されています。
• 日本：年間450万台の自動車販売台数を誇る日本では、新車の60%がレーダーベースのADASを搭載しています。トヨタ、ホンダ、日産などの大手メーカーは、アダプティブクルーズコントロールや緊急ブレーキなどの機能にレーダーを活用しています。さらに、日本では、安全機能強化への需要に牽引され、今後10年間でレーダーシステムの採用が25%増加すると予想されています。
• 韓国：韓国は2023年に150万台の自動車を販売し、そのうち45%にレーダーベースのADASが搭載されました。現代自動車と起亜自動車は、自動運転車の試験走行を促進する政府の政策に支えられ、レーダーシステムの統合においてリーダー的存在です。韓国におけるレーダーシステムの採用は、特に今後数年間で自動運転と安全機能が普及するにつれて、大幅に増加すると予想されています。
• フランス：年間200万台の自動車を販売するフランスでは、新車の45%にレーダーシステムが搭載されています。ルノーとPSAグループは、アダプティブクルーズコントロールや緊急ブレーキにレーダーシステムを統合する主要プレーヤーです。安全機能への需要が高まる中、フランスでは今後5年間でレーダーの導入が30%増加し、道路の安全性が向上すると予測されています。
• ブラジル：ブラジルの自動車市場は年間210万台の自動車を販売しており、現在、新車の25%にレーダーベースの安全システムが搭載されています。高度な安全機能に対する消費者の需要が高まるにつれて、レーダーの導入も増加すると予想されています。2025年までに、ブラジルで販売される新車の35%にレーダーが搭載され、全国の道路の安全性が向上すると予想されています。

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自動車レーダー市場のトップ競合他社

1. Robert Bosch GmbH
2. Continental AG
3. Denso Corporation
4. Valeo
5. ZF Friedrichshafen AG
6. HELLA GmbH & Co. KGaA
7. Autoliv Inc.
8. Infineon Technologies AG
9. Texas Instruments Incorporated
10. NXP Semiconductors

最近の開発状況

• 2024年7月 - Aptiv PLCは、レベル4およびレベル5の自動運転車向けに設計された新しいレーダーセンサーシステムを発表しました。このシステムは、強化された画像撮影機能と大幅に拡張された通信範囲を備え、都市環境における完全自動運転ナビゲーションをサポートするように設計されています。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、先進運転支援システム（ADAS）と強化された安全機能への需要の高まりにより、世界市場は非常に有望です。消費者はより安全で、よりコネクテッドな車両を好む傾向が強まっており、これが世界の自動車販売を押し上げています。アダプティブクルーズコントロール、衝突回避、駐車支援などの機能に不可欠なレーダー技術は、現代の自動車に欠かせないコンポーネントとなっています。

アジア太平洋地域は、自動車生産の急増と自動運転技術の普及の恩恵を受け、この市場における主要プレーヤーとして台頭しています。同様に、北米と欧州でも、主に車両の先進安全システムに対する規制強化を背景に、測距システムの導入が急速に進んでいます。

しかし、レーダーシステムの導入コストの高さが、より広範な導入に向けた課題となっています。特に中小規模のメーカーや新興市場においては、既存の車載電子機器の改造に多額の費用がかかる可能性があります。しかしながら、測距技術の継続的な革新、特にAIや5Gネットワ​​ークとの統合が、市場の成長を牽引すると期待されています。