自動車用ステアリングセンサー市場 サイズと展望 2023-2031

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市場ダイナミクス

市場牽引要因

電気自動車と自動運転車の革命

電気自動車と自動運転車の急速な普及は、自動車業界に変革をもたらしています。新興の電気自動車と自動運転技術は、精密な制御とナビゲーションを実現するために、自動車用ステアリングセンサーなどの高度なセンサーシステムに大きく依存しています。したがって、これは市場成長の大きな触媒として機能します。

IEAのデータによると、電気自動車の販売台数は2012年の4%から2022年には14%に増加しています。また、自動運転車市場も大きく進歩しており、2025年までに新車の5～10%が少なくともレベル2の自動運転機能を搭載すると予想されています。電気自動車と自動運転車の普及が進むにつれて、信頼性の高い高性能な自動車用ステアリングセンサーの需要は急増するでしょう。

先進運転支援システム（ADAS）の需​​要増加

先進運転支援システムは自動車業界に革命をもたらし、ドライバーの安全性と利便性を向上させています。自動車用ステアリングセンサーはADASに不可欠なコンポーネントであり、車両の動き、ステアリング角度、速度に関するリアルタイムデータを提供します。これらのデータにより、車線維持支援、アダプティブクルーズコントロール、自動駐車システムなどのADAS技術が効果的に機能することが可能になります。

データによると、ADASシステムの採用は大幅に増加しており、2022年には新車の30～40%にADAS機能が搭載されると推定されています。世界中の政府が道路安全を優先するにつれて、ADAS技術は標準要件となり、ステアリングセンサーの需要が高まる可能性があります。

市場の制約

ステアリングの不具合問題

電動パワーステアリングは、適切なメンテナンスが行われず、問題が発生した際に適切なタイミングで修理されない場合、長期的な機能を損なう可能性があります。パワーステアリングを搭載した現代の自動車は、力を入れずに旋回したり操舵したりできます。パワーステアリングシステムが故障すると、運転手や同乗者にとって非常に不便で、潜在的に危険な状況になる可能性があります。パワーステアリングシステムのメンテナンスは、安全上の問題を防止し、車両の機能を維持するために不可欠です。

上記の警告インジケーターにタイムリーに対処しないと、システムの故障につながり、事故の可能性が高まります。電動パワーステアリングセンサーの故障は、過去数年間に多数の車両リコールを引き起こしており、自動車業界では依然として蔓延しており、市場の成長を抑制しています。

市場機会

より安全な自動車システムへの関心の高まり

世界では、毎年約124万人が交通事故で亡くなっています。事故の大幅な増加は、エンドユーザーによるより優れた安全システムの採用を促しています。これらの要因により、自動車メーカーは安全性を高める複数の車両システムを搭載しています。そのため、過去10年間、世界中の自動車業界において、乗用車および商用車において電動パワーステアリングシステムへの需要が高まっています。

近い将来、先進レーンアシストシステム（EPS）もEPSシステムに統合される可能性があります。カメラやレーダーからのデータに基づき、ステアリング制御ユニットは、車線のキャンバー角、車線区分線までの距離、車線位置などのパラメータを用いて、車両が車線を逸脱するまでの時間を計算することができます。これにより、車両が車線を逸脱しそうになった際にドライバーに警告する段階的な警告システムを構築し、車両の安全性を向上させることができます。こうした要因が市場の成長機会を生み出すことが期待されています。

セグメント分析

世界の自動車用ステアリングセンサー市場は、センサーの種類、車両の種類、および技術によってセグメント化されています。

センサーの種類に基づいて、世界の自動車用ステアリングセンサー市場は、ヘルスモニタリングシステム、トルクセンサー、インテリジェント多機能センサーシステム、位置センサー／角度センサー、およびその他のセンサーの種類に分類されます。

トルクセンサーセグメントは、市場への最大の収益貢献者であり、予測期間を通じて5.69%のCAGRを示すことが予想されています。トルクセンサーは、ドライバーが加えたステアリングトルクを測定します。トルクセンサーは車両の電子制御ユニットに入力を提供し、モーターまたはポンプが必要なトルクをステアリングコラムに供給または補助します。さらに、トルクセンサーは自動車の電子式および油圧式パワーステアリングシステムにも使用されています。現代では、すべての自動車に油圧式または電動式のパワーステアリングシステムが装備されているのが一般的です。トルク・角度センサー市場は、パワーステアリングシステムの世界的な需要増加により、近い将来に成長が見込まれています。

ステアリングホイールにはヘルスモニタリングセンサーが内蔵されており、心拍数や血中酸素飽和度などの指標を用いてバイタルサインやストレスレベルを追跡し、運転中の注意散漫を軽減したり、車両の速度を低下させたりします。センサーから収集されたデータを活用することで、車はドライバーの眠気を検知し、走行中の安全性を高めることができます。先進運転支援システム（ADAS）を搭載した車両の大多数にヘルスモニタリングセンサーが搭載されていることから、ADAS搭載車に対する消費者の需要の高まりにより、自動車用ステアリングセンサー市場セクターの拡大が期待されています。

車種別では、世界の自動車用ステアリングセンサー市場は、乗用車、小型商用車、大型商用車の3つに分かれています。

乗用車セグメントが世界市場の大部分を占めており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.53%と予測されています。 乗用車におけるパワーステアリングは、ステアリングシステム全体にわたるホースやフルードの削減など、数多くの利点から急速に普及しています。最新車両におけるEPSの採用拡大とステアバイワイヤ技術の普及は、市場の成長を牽引する最も重要な要因です。さらに、乗用車の需要増加に伴い、パワーステアリングの需要も増加すると予想されています。さらに、安全性と快適性への関心が高まる中、メーカーはエントリーレベルの車両へのEPS技術の搭載に注力しており、乗用車向けステアリングセンサーの需要を押し上げています。

商用車における電動パワーステアリングの進化は、ステアリングセンサー市場の成長を牽引する主要な要因の一つです。電動パワーステアリングは、油圧式ステアリングシステムを採用しているため、まだ初期段階にあり、センサー市場で大きなシェアを占めています。世界中で成長する物流・建設セクターは、小型商用車、特にトラックの需要を押し上げており、これがステアリングセンサー市場の需要拡大につながる可能性があります。

技術に基づいて、世界の自動車用ステアリングセンサー市場は、接触型と磁気型に分類されます。

磁気型セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は6.05%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。磁気センサーには、回転角度や角速度などの機械的パラメータを非接触で監視できるなど、いくつかの利点があります。磁気センサーは耐久性に優れ、製造コストも低いのが特徴です。横滑り防止装置（ESP）のステアリングホイールセンサーは、車両の横滑りを防止します。巨大磁気抵抗（GMR）薄膜システムなどの磁気センサー技術は、作動距離の延長、広範囲にわたる高精度な角度位置測定、小型で安価なセンサーチップ、高い信号出力によるコスト効率の高いシステムソリューションなど、様々な利点を提供します。

接触型自動車ステアリングセンサーは、2つ以上の接触面またはギアを用いてデータを測定・導出します。接触型技術を採用するセンサーは、ステアリング位置センサーとトルクセンサーの2種類です。接触型センサーの中には、トーションバーに固定されたワイパーと、ステアリングシャフト上の回転ブリッジ回路に接続された分圧器を組み合わせたものもあります。抵抗の変化から、ステアリングシャフトに加えられたトルクを測定します。ステアリングセンサーの磁気動作などの新技術の進歩により、接触型技術の市場は比較的長い歴史があるにもかかわらず、現在では限られています。

地域分析

地域別に、世界の自動車用ステアリングセンサー市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの4つに分かれています。

アジア太平洋地域は、世界の自動車用ステアリングセンサー市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は6.21%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。アジア太平洋地域は、これらのシステムの製造において最大の市場になると予想されており、日本、インド、中国が自動車部品の製造拠点となり、米国やドイツなどの国々に供給する動きが見られます。アジア太平洋地域の自動車セクターは、近年、中流階級の一人当たり所得の上昇と、OEM（相手先ブランド製造会社）が享受するコスト優位性により、大きな活況を呈しています。ステアリングセンサーの供給・販売に携わる企業は、新たな潜在市場での大幅な成長を見込んでいます。

さらに、複数のOEM（相手先ブランド製造会社）が自動車メーカーと提携し、製品の強化に取り組んでいます。技術の進歩に伴い、センサー製品も継続的にアップグレードされてきました。例えば、ZFはインド市場での事業強化のため、2022年1月にRane GroupとTRW Steering Systemsの合弁会社の過半数株式を取得しました。この新合弁会社は、ZF Rane Automotive Indiaという名称で、商用車向けステアリングシステムを生産する予定です。これらの要因すべてが、この地域の市場成長を牽引しています。

北米は、予測期間中に4.89%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。北米は、自動車用ステアリングセンサーの主要市場の一つです。技術の進歩、主要企業による投資、乗用車需要の増加、そして自動車保有台数の継続的な増加が、自動車用ステアリングセンサーモーター市場を近い将来に牽引すると予想されます。さらに、複数の大手OEMが、製品の改善に向けてテクノロジー企業と提携しています。例えば、Lucid Groupは2022年3月、先進運転支援システム（ADAS）DreamDrive Proを将来的にNVIDIA DRIVE Hyperionテクノロジに基づいてアップデートすると発表しました。この強力なソフトウェア定義プラットフォームは、すべてのLucid Airに既に搭載されています。DreamDrive Proは、14台のカメラ、1台のLiDAR、5台のレーダー、12台の超音波ユニットを含む32個のセンサースイートを備えています。Lucidの革新的なデュアルレール電源システムと独自のイーサネットリングは、ブレーキ、ステアリング、センサーなどの重要なシステムに極めて高い冗長性を提供します。このようなパートナーシップは、地域市場の成長を促進すると期待されています。

欧州では、電気自動車と自動運転車の需要の高まりと、政府による規制の拡大が、今後の成長を牽引すると予想されています。同様に、ESC（高度運転支援システム）、先進運転支援システム（ADAS）、車線維持支援（LKA）、自動緊急ブレーキ（AEB）、その他の安全機能といった新技術への研究開発投資、そしてSASの精度と変化する顧客需要への依存は、将来的に市場を拡大させる可能性が高いと考えられます。例えば英国では、アウディ、BMW、メルセデス・ベンツ、フォード、ジャガー・ランドローバー、日産、テスラ、ボルボといった大手OEMがレベル2の運転支援技術を提供しています。これらには、高速道路や2車線道路での運転時に、ステアリング、アクセル、ブレーキを補助する装置が含まれます。提供車種は限られていますが、レベル2の運転支援技術は、2030年までに英国で販売される全車両の30%以上に搭載されると予測されています。

中東およびアフリカでは、サウジアラビアが市場を席巻しました。サウジアラビアは、高い個人所得水準と堅調な銀行・金融セクターを背景に、経済成長を続けています。その結果、自動車などの高級品やその他高級品の売上が増加しました。また、サウジアラビアでは人口が急増しており、若い世代の購買層が高級品市場を牽引する最大の要因となっています。さらに、国際企業がサウジアラビアに進出し、自動車事業におけるステアリングセンサーなどの電子センサーにおける先進的かつ革新的な技術の需要が高まっており、予測期間中の市場成長にプラスの影響を与えると予想されます。2022年5月、米国に拠点を置く電気自動車メーカーのLucid Groupは、サウジアラビアに初の海外工場を設立すると発表しました。この工場は当初、現地市場向けにサービス提供を行い、年間15万5000台の自動車を生産する予定です。

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自動車用ステアリングセンサー市場のトップ競合他社

1. Robert Bosch GmbH
2. Continental AG
3. Honeywell Inc.
4. Hitachi Metals
5. Sensata Technologies
6. Delphi Automotive (Aptiv PLC)
7. DENSO Corporation
8. Infineon Technologies AG
9. Valeo SA
10. HELLA GmbH & Co. KGaA

最近の開発状況

• 2023年6月 - ボッシュは、2020年代半ばまでにステアバイワイヤ・ステアリングシステムを量産投入する計画を発表しました。新興企業Arnold NextGとの提携により、ボッシュは両社の開発専門知識を結集し、システムの市場成熟を加速させる計画です。
• 2023年9月 - UltraSense Systemsは、自動車インターフェースのタッチ操作性を向上させるために設計された世界初の圧電式ひずみセンサー「UltraSense TouchPoint Q」を発表しました。ティアサプライヤーは、センターコンソール、オーバーヘッドコンソール、ステアリングホイール、ドアパネルなどのソリッドステート静電容量式タッチシステムのユーザーエクスペリエンスを向上させるために、TouchPoint Qを採用しています。