バッテリー管理システム市場 サイズと展望 2025-2033

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バッテリー管理システム市場の成長要因

電気自動車の普及拡大

近年、電気自動車（EV）の普及拡大に伴い、EVメーカーはリチウムイオン電池の重要な買い手として台頭しています。国際エネルギー機関（IEA）によると、2021年の電気自動車の販売台数は約660万台に達し、市場シェアは2年前の3倍に増加しました。EVの急速な成長は、EVバッテリーの監視、保護、最適化に不可欠なコンポーネントであるバッテリー管理システム（BMS）の需要増加につながると予想されます。

EVは環境負荷が低いなどのメリットがあるため、各国は補助金やプログラムを導入し、高いEV普及目標を設定することで、EVの普及を促進しています。

• 例えば、インド政府は電気自動車購入補助金プログラムへの予算配分を3倍に増額しました。予算書によると、2023年度のハイブリッド車・電気自動車の普及・製造促進（FAME）補助金の予算見込みは2,908億インドルピーで、これは2021年度の約9倍、2022年度の800億インドルピーの3.5倍以上です。こうした取り組みは電気自動車の成長を加速させ、ひいてはBMS市場を牽引すると期待されています。

リチウムイオン電池システムに関する安全性の懸念

リチウムイオン電池は、電気自動車（EV）やエネルギー貯蔵システム（ESS）といった新興用途において、世界中で最も多く使用される電池化学構造になりつつあります。しかし、近年、リチウムイオン電池は高温に弱く、本質的に可燃性であるため、安全性に対する懸念が高まっています。リチウムイオン電池パックの劣化速度は、高温によって著しく加速されます。リチウムイオン電池パックが故障した場合、発火して甚大な損害を引き起こす可能性があります。このリスクを軽減するためには、電池の状態を積極的に監視し、このような事故を未然に防ぐ効果的なバッテリー管理システム（BMS）の導入が不可欠です。

最近、リチウムイオン電池による火災事故が発生しています。2021年9月には、カリフォルニア州にある世界最大のバッテリー施設である、Vistra Corpの300MW/1200MWhのモスランディング・エネルギー貯蔵施設で火災が発生しました。消防隊員の報告によると、重大な火災の危険はなかったものの、バッテリーラックが焦げ、配線が溶け、施設がオフラインになったとのことです。同様に、リチウムイオンバッテリーESSの火災は、住宅用途における安全上の懸念事項となっています。ACCURE Battery Intelligence GmbHによると、2022年5月にはドイツで住宅用ESSシステムで5件の火災が発生しました。したがって、このようなシナリオは、予測期間中に効率的なバッテリー管理システム（BMS）の需要を高める可能性が高いでしょう。

市場の制約

市販バッテリー管理システムの限界

市販バッテリー管理システム（商用BMSまたは標準BMSとも呼ばれる）は、モバイル用途と据置用途の両方を対象に、さまざまなメーカーによって開発されました。既製のシステムは、カスタマイズされたBMSとは異なり、顧客が求める機能をすべて備えているとは限りません。

ほとんどのカスタムおよび既製のバッテリー管理システムは、バッテリーセルの保護、充放電制限の監視、特定のアプリケーションに電力を供給するためのバッテリーの維持といった主要機能に重点を置いています。しかし、カスタムBMSは、セルバランス、充電制御、バッテリーの健全性（SOH）測定、充電状態（SOC）測定など、市販モデルにはない追加機能を提供します。市販バッテリー管理システムのこうした制限は、予測期間中の市場成長を抑制する可能性が高いでしょう。

市場機会

製品投入の増加

世界のバッテリー管理システム市場の主要プレーヤーは、市場での地位を強化するために、製品の投入と進化に積極的に取り組んでいます。

• 例えば、2022年5月、バッテリー管理技術プロバイダーであるマレリホールディング株式会社は、電気自動車向けの技術ソリューションを拡充するため、分散型バッテリー管理システムを発表しました。この新技術は、他のバッテリー管理システムで一般的に必要とされる有線の物理接続を排除することで、比較的低コストで柔軟性と効率性の向上を保証します。

さらに、バッテリー管理システムメーカーであるAnalog Devices, Inc.は、2020年9月にワイヤレスバッテリーモニタリングシステムを発表しました。このシステムは、バッテリーの寿命全体にわたって航続距離や精度を損なうことなく、生産と設計の柔軟性を向上させます。この新システムは、配線を90%、体積を15%削減する可能性があります。自動車メーカーは、幅広い車種で電気自動車の生産を増やすことができます。そのため、このような製品開発は市場成長の機会を生み出すことが期待されます。

アプリケーションインサイト

輸送分野は世界市場の大部分を占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。バッテリー管理システムは、様々な電気自動車、二輪車、乗用車、小型商用車、大型商用車に導入されています。輸送業界は、温室効果ガスと二酸化炭素の排出で知られています。同様に、化石燃料の燃焼による環境への影響は、歴史的に自動車メーカーの弱点でした。さらに、各国政府は内燃機関による汚染を削減するために厳しい規制を導入しました。その結果、多くの大手自動車メーカーは電気自動車の開発と製造への移行に注力しました。

電気自動車の開発において重要な要素の一つはバッテリー管理システムです。そのため、メーカーはバッテリーパックの性能と安全性を向上させるために、精力的な研究開発に取り組んでいます。

• 例えば、2022年5月には、マレリホールディングス株式会社がワイヤレス分散バッテリー管理システムを発表しました。この技術により、他のバッテリー管理システムアーキテクチャで一般的に必要とされる物理的な有線接続が90%削減されると期待されています。これにより、柔軟性、信頼性、コスト、効率性が向上し、これらはすべて電気自動車にとって重要な要素となります。

電力品質の向上、再生可能エネルギーの普及拡大、通信業界、エネルギー貯蔵システム、UPS、データセンターからの需要増加により、据置型バッテリーの需要は急増しています。大規模なエネルギーシステムの多くは発電所に設置されており、非常時やバックアップ電源のために様々な貯蔵システムが必要です。バッテリーは、大規模エネルギー貯蔵システムにおいて最も普及している形態の一つになりつつあります。さらに、バッテリーはエネルギー貯蔵システムにおいて非常に重要であり、システム全体のコストの60%を占めています。エネルギー貯蔵システムで利用されるバッテリーの種類には、リチウムイオン、鉛蓄電池、ニッケル水素（NiMH）、ニッケルカドミウム（Ni-Cd）、ニッケル亜鉛（NiZn）、フロー電池などがあります。公益事業と産業用ESSは、バッテリーエネルギー貯蔵市場における最大のセグメントです。太陽光発電プロジェクトの募集に貯蔵を組み込む公益事業が増えるにつれて、市場見通しは予測期間中に上昇すると予想されます。

ポータブル電子機器は、電子部品のサイズが継続的に縮小し、処理能力が向上するにつれて、人気が高まっています。これらの新しい電子機器には、高度で軽量なバッテリーパックが必要です。ますます小型軽量のリチウム電池が利用可能になったことで、エネルギー効率の高い家電製品の需要が高まっています。ポータブル電子機器には、ノートパソコン、スマートフォン、デジタルカメラ、ラジオ、ポータブルデジタルアシスタント、オーディオ機器、スマートウォッチ、ポータブル電源、ポータブル医療機器など、バッテリー管理システムを必要とする様々な機器が含まれます。近年、これらの電子機器の需要は大幅に増加しており、これらの機器すべてに共通する標準的な要件の一つとして、長いバッテリー寿命が挙げられます。したがって、バッテリー管理システムは、高性能な電力管理システムを使用して各システムコンポーネントのエネルギー使用量を改善することにより、エネルギー効率を達成する上で重要な役割を果たすことができます。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、世界のバッテリー管理システム市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。人口増加、都市化、電子機器の価格低下、新たなスマートテクノロジーの登場、そしてインターネットデータ料金の低価格化が、アジア太平洋地域のバッテリー管理システム（BMS）市場を牽引しています。中国、インド、日本における技術革新と顧客体験向上への需要の高まりは、アジア太平洋地域の市場の収益成長を最も急速に押し上げると予想されています。さらに、BMS企業は、充電式バッテリーと長寿命バッテリーの需要増加に対応するため、アジア太平洋地域における生産能力の拡大に注力しています。

発展途上国では、バッテリーはエネルギー供給、民生用電子機器、通信、蓄電など、多様な分野で利用されています。インドは、世界トップ5の二酸化炭素排出国の一つです。政府は、大気汚染の削減を目指し、より多くの人々に電気自動車の利用を促す法律の制定を主導してきました。

• 例えば、2022年4月、インド電気自動車工業会（NITI Ayog）はバッテリー交換政策を発表し、熱暴走などの状況からバッテリーを保護するために、バッテリー管理システム（BMS）が導入される可能性が高いことを示唆しました。インド政府によるBMSの利用促進に向けたこのような取り組みは、予測期間中の市場を牽引する可能性が高いでしょう。

北米のバッテリー管理システム市場動向

北米は、米国やカナダといった先進国の存在により、市場で最も急速に成長している地域の1つです。 2021年、米国はエネルギー貯蔵システムと電気自動車の市場規模が世界最大規模でした。どちらのエンドユーザーセグメントも、バッテリーシステムの効率的なパフォーマンスのためにバッテリー管理システム（BMS）を利用しています。これら2つの巨大なエンドユーザー業界からの需要が高いため、米国は予測期間中、BMSシステム市場において最大かつ最も急速に成長する市場の一つになると予想されています。同様に、住宅および商業・産業（C&I）部門における太陽光発電システムの導入増加も、調査対象市場の大きな牽引役となることが期待されています。

さらに、2020年10月、カナダ政府はオンタリオ州オークビルにあるフォードのEV工場に2億9,500万カナダドルの投資を発表しました。この工場はEV生産のために再利用され、プロジェクト全体の価値は18億米ドルに上ります。カナダのEVセクターにおけるこうした変化は、カナダ市場における補助負荷用途向け鉛蓄電池の需要を押し上げ、予測期間中に北米のバッテリー管理システム市場を牽引すると予想されます。

ドイツはヨーロッパ最大の市場の一つであり、ドイツ消費者向け電子機器振興協会（GFU）によると、2021年時点で消費者向け電子機器市場セグメントの売上高は312億ユーロに達し、前年比2.5%の成長を記録しました。最も急成長を遂げたのは個人向けIT製品で、前年比3.1%の成長を記録し、87億ユーロに達しました。次いで個人向け通信機器が前年比7%成長の136億ユーロに達しました。しかし、電子式バッテリー管理システムは比較的安価であるため、予測期間中の収益シェアは比較的小さいと予想されます。

さらに、英国は再生可能エネルギー、エネルギー貯蔵、電気自動車において欧州最大の市場の一つです。これらのエンドユーザー市場の着実な成長により、英国は予測期間中、BMSの主要市場の一つになると予想されています。英国は、2012年から2021年にかけて、再生可能エネルギー設備容量に関して世界で最も高いCAGR（年平均成長率）を記録しました。

南米市場はブラジルが支配的です。ブラジルの経済発展は、広範囲にわたる商業インフラ開発につながっています。同国の経済活動が活況を呈する中、データセンターの成長が大幅に加速しており、これがバッテリー管理システム（BMS）の機会創出につながると期待されています。データセンターへの電力供給は継続的な運用を確保する上で極めて重要であり、データセンター施設へのバッテリー管理システム（BMS）の導入は最も求められている要件となっています。

• 例えば、OneXは2021年12月、ブラジル初のデータセンターを開設しました。このデータセンターは、ミナスジェライス州ヴァレ・ド・アチェデロ地方のイパティンガにあります。同社は2023年末までに5つのデータセンターを開設する計画で、そのうち1つはミナスジェライス州で2022年に開設予定のデータセンターです。こうした新たなデータセンターの開設により、予測期間中の市場規模は拡大する可能性が高いでしょう。

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バッテリー管理システム市場のトップ競合他社

1. Elithion Inc.
2. Eberspaecher Leclanche SA
3. Johnson Matthey PLC
4. Renesas Electronics Corporation
5. Navitas System LLC
6. Nuvation Energy
7. Texas Instruments Incorporated
8. BMS Powersafe
9. Sensata Technologies Inc.

最近の開発状況

• 2023年5月～ プネに本社を置くオープンソースのコンシューマー向けデバイスを専門とするSikra社は、Open UpCellのリリース準備を発表しました。この近日発売予定の製品は、シングルセル・リチウムイオン電池向けに特別に設計された、オープンハードウェアのUSB Power Delivery（USB-PD）バッテリー管理モジュールです。
• 2023年5月～ Sensata Technologiesは、産業用アプリケーション、低電圧電気自動車、エネルギー貯蔵システムといった最新の市場ニーズに対応する、新しいコンパクトなバッテリー管理システム（BMS）であるc-BMS24Xの導入を発表しました。