商用テレマティクス市場 サイズと展望 2025-2033

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商用テレマティクス市場の成長要因

フリート管理ソリューションの需要増加

効率的なフリート管理ソリューションへの需要増加は、商用テレマティクス市場の重要な推進力となっています。運輸、物流、配送、フィールドサービスなど、様々な業界の企業が、テレワークシステムを活用してフリート運用を最適化し、資産活用率を高め、運用コストを削減しています。テレマティクスを活用したフリート管理ソリューションは、車両の位置、ルート最適化、ドライバーの行動監視、メンテナンススケジュールのリアルタイム可視化を提供し、運用効率と顧客満足度の向上につながります。

さらに、物流業界では、輸送、配送、サプライチェーン業務の効率化へのニーズを背景に、フリート管理ソリューションの需要が高まっています。物流業界の企業は、迅速な配送、リアルタイム追跡、正確な到着予定時刻など、顧客の高まる需要に応えるために、フリートを最適化するプレッシャーにさらされています。 2023年、インドの物流業界は大幅な成長を遂げ、倉庫・物流セクターの吸収量は21%増加し、3,780万平方フィートに達しました。これは、投資額が65%減少して6億4,600万米ドルとなったにもかかわらずです。

さらに、eコマースは急速に拡大しており、世界の小売売上高に占めるシェアは2019年の14.1%から2023年には22%に増加すると予測されています。世界のeコマースは2027年まで年平均9%の成長が見込まれており、実店舗小売業の4%の成長率の2倍に相当します。eコマース企業、食品配達プラットフォーム、宅配サービスなどの配送サービスプロバイダーは、配送業務を効率的に管理するために、車両管理ソリューションに大きく依存しています。オンラインショッピングや宅配サービスの需要が高まる中、配送会社は、迅速で信頼性が高く、便利な配送を求める顧客の期待に応えるための支援を必要としています。テレマティクスシステムにより、配送サービスプロバイダーは車両をリアルタイムで追跡し、交通状況や顧客の位置情報に基づいて配送ルートを最適化し、顧客に正確な到着予定時刻と配送状況の最新情報を提供できます。

市場の制約

データプライバシーとセキュリティに関する懸念

商用テレマティクスソリューションに関する最も一般的な懸念事項の一つは、車両の位置、ドライバーの行動、運行実績などの機密データの収集と取り扱いです。欧州連合（EU）のGDPR（一般データ保護規則）など、厳格なデータ保護規制が適用される地域で事業を展開する企業は、データプライバシーのコンプライアンスを確保するための支援を必要としています。例えば、フリート管理者は、データ収集についてドライバーの明示的な同意を得ること、個人情報を保護するためにデータの匿名化または仮名化技術を使用すること、そしてデータ漏洩や規制上の罰則のリスクを軽減するために強力なデータ保持および削除ポリシーを確立することが求められます。

• Vodafone Businessの調査によると、回答者の35%が、テレマティクスを含むIoT（モノのインターネット）技術の導入における大きな障壁として、データプライバシーとセキュリティに関する懸念を挙げています。この調査結果は、企業が商用テレマティクスなどのIoTソリューションを導入する際に、データプライバシーの保護と規制要件の遵守の重要性をより強く認識していることを示しています。データプライバシーに関する懸念に対処しないと、評判の低下、法的責任、金銭的罰則につながり、事業運営や顧客の信頼を損なう可能性があります。

さらに、商用テレマティクスシステムは、ハッキング、マルウェア攻撃、ランサムウェアなどのサイバー脅威に対して脆弱であり、データの整合性、機密性、可用性が損なわれる可能性があります。サイバー犯罪者は、テレマティクスのハードウェア、ソフトウェア、またはネットワークインフラストラクチャのセキュリティ上の欠陥を悪用して、機密データへの不正アクセス、車両システムの操作、または車両運行の妨害を行う可能性があります。テレマティクスとクラウドへの攻撃は2022年の35%から2023年には43%に急増しました。インフォテインメントシステムへの攻撃は、2022年の8%から2023年には15%へとほぼ倍増しました。

市場機会

電気自動車と自動運転車の台頭

持続可能性と炭素排出量の削減に向けた世界的な取り組みにより、様々な業界で電気自動車（EV）の導入が大幅に増加しています。配送バン、トラック、バスなどの商用車は、運用コストの削減と環境規制への準拠を目的として、内燃機関から電気自動車への切り替えを進めています。商用テレマティクスプロバイダーは、EVフリート特有のニーズに合わせた専門的なソリューションを提供することで、このトレンドを活用できます。

さらに、世界中のEV 2023年の販売台数は1,300万台に達し、2022年比で29.8%増加しました。道路運輸省によると、インドにおける電気自動車（EV）の販売台数は2023年に153万台に達し、2022年比で50%増加する見込みです。この数字には、2022年の1,025,063台と2023年の1,529,947台が含まれます。EVは2023年の自動車販売台数全体の6.4%を占めました。

• さらに、ゴールドマン・サックス・リサーチによると、世界の商用電気自動車（EV）の販売台数は、2020年の約200万台から2040年までに7,300万台に達すると予測されています。EVは、その期間に世界の自動車販売台数全体の61%を占めると予想されており、これまでの2%から増加しています。

電気自動車市場の急速な成長は、商用テレマティクスプロバイダーにとって、EVフリートオペレーターのニーズに合わせた革新的なソリューションを開発することで、提供内容を拡大し、より大きな市場シェアを獲得する大きな機会を生み出しています。

さらに、自動運転車（A.V.）の開発と導入は、商用テレマティクスプロバイダーにとって、様々な業界におけるA.V.フリートの安全かつ効率的な運用を支援する新たな機会を生み出します。A.V.技術は、無人運転、遠隔監視、車両の予知保全を可能にすることで、輸送と物流に革命をもたらす可能性を秘めています。商用テレマティクスシステムは、リアルタイム監視、データ分析、フリート調整機能を提供することで、A.V.の運用を支援します。デロイトは最近、2040年までに3,000万台以上の自動運転車が販売されると予測しました。

セグメント分析

ソリューションタイプ別

ナビゲーションおよびインフォテインメントサービス向けアフターマーケットテレマティクスの需要増加により、アフターマーケットセグメントは2023年に88%という最大の市場シェアを獲得しました。アフターマーケットテレマティクスソリューションは、既に製造・販売された車両に後付けできるシステムです。これらのソリューションには通常、GPSトラッカー、センサー、通信モジュールなどのハードウェアコンポーネントと、データ処理・分析用のソフトウェアアプリケーションが含まれます。アフターマーケットテレマティクスシステムは柔軟性と拡張性に優れているため、企業は車両全体または個々の車両にテレマティクス機能を後付けすることができます。

さらに、テレマティクスはまだ比較的新しい技術であるため、プリインストールソリューションを提供しているOEMはごくわずかです。そのため、アフターマーケットテレマティクスの需要は高くなっています。しかし、自動車メーカーとテレマティクスサービスプロバイダー間の戦略的パートナーシップの増加は、予測期間中のOEMセグメントの成長を加速させると予想されています。OEM（相手先ブランド製造会社）は、製造段階でテレマティクスシステムを車両に直接統合します。これらのソリューションは通常、インフォテインメントや車両制御ユニットなどの車載システムに統合されます。OEMテレマティクスシステムは車両の電子機器とシームレスに統合され、さまざまな車両データや機能へのアクセスを可能にします。多くの場合、新車にプリインストールされていたり、自動車メーカーによってオプション装備として提供されたりします。OEMソリューションは、工場レベルでの統合、信頼性の向上、車両保証との互換性といったメリットを提供します。車両フリート全体にわたって標準化された統合テレマティクスソリューションを求めるフリートオペレーターにとって理想的なソリューションです。

アプリケーション別

ソリューションセグメントは80%という最大の市場シェアを占め、予測期間を通じてその優位性を維持すると予想されています。これらのソリューションには通常、車両の位置、性能、運転者の行動に関するデータを収集、処理、分析するためのハードウェアデバイス、ソフトウェアアプリケーション、プラットフォームが含まれます。テレマティクスソリューションには、リアルタイムGPS追跡、ルート最適化、車両診断、運転者行動モニタリング、コンプライアンス管理などが含まれます。これらのソリューションにより、企業は運用コストを削減しながら、フリートの効率、安全性、コンプライアンスを向上させることができます。テレマティクスソリューションは、フリート管理、物流、輸送、その他モバイル資産の効率的な管理を必要とする業界にとって不可欠なツールです。

テレマティクスソリューションプロバイダーは、サービスプロバイダーよりも市場で大きな存在感を示しています。先進国における5G対応ソリューションの人気の高まりは、予測期間中のセグメント成長を牽引すると予想されます。さらに、ソフトウェアベースのソリューションは、その優れたパフォーマンスから高い需要があります。テレマティクスプロバイダーとサードパーティベンダーは、コンサルティング、システム統合、インストール、トレーニング、技術サポート、保守サービスを提供する場合があります。テレマティクスサービスは、企業固有の要件に合わせてソリューションをカスタマイズし、既存システムとのシームレスな統合を確保し、継続的なサポートと専門知識を提供することで、企業がテレマティクス投資の価値を最大化するのに役立ちます。企業はテレマティクスサービスを利用することで、導入の加速、ワークフローの最適化、データ分析、規制遵守、テクノロジー導入といった課題への対応が可能になります。

エンドユーザー別

運輸・物流は2023年に30%を占め、最大の市場シェアを占めました。運輸・物流セクターには、様々な業種で商品や資材の輸送・配送を行う企業が含まれます。このカテゴリーには、貨物運送業者、物流業者、配送会社、サプライチェーン管理会社が含まれます。運輸・物流企業は、フリート管理ソリューションを活用して、ルート計画の最適化、車両性能の監視、出荷の追跡、タイムリーな配送の確保を行っています。商用テレマティクスは、運輸・物流分野でナビゲーションや位置監視に広く利用されています。さらに、予防保守、生産性向上、燃費向上への需要の高まりが、今後数年間のセグメント成長を牽引するでしょう。さらに、運輸・物流業界におけるテレマティクス機器の導入を義務付ける政府の規制も、市場の成長を加速させると予想されます。

保険会社セグメントは、予測期間中に最も急速に成長すると予想されています。保険会社は、テレマティクス技術を活用し、顧客に対し、利用状況に基づく保険（UBI）やテレマティクスベースの保険（TBI）を提供するケースが増えています。これらの保険ソリューションは、車両に搭載されたテレマティクスデバイスからのデータを活用し、運転者の行動、走行距離、リスクを正確に評価します。先進国における利用状況に基づく保険の需要の急増は、今後数年間、このセグメントの成長を牽引すると予想されています。さらに、世界各国政府がUBIを義務付ける規制を施行しており、これも予測期間中のセグメント成長を牽引すると予想されます。例えば、イタリアは2017年にすべての保険にテレマティクスを推奨する法律を制定しました。さらに、COVID-19の流行後、利用状況に基づく保険の需要が高まったことが、このセグメントの成長を後押ししました。

地域分析

北米：CAGR 14.9%で主要地域

北米の商用テレマティクス市場シェアは、予測期間中に14.9%のCAGRで成長すると予測されています。さらに、この市場は、Verizon Connect、Omnitracsといった確立されたテレマティクスソリューションプロバイダーの恩恵を受けています。さらに、2023年までに米国人口の半数以上（53.7%）がコネクテッドカーを所有し、運転免許保有者の約3分の2がコネクテッドカーを所有すると予想されています。これは、2023年のコネクテッドカーの年間成長率が4.0%と、スマートフォンやCTVの所有者の成長率を上回っているためです。この成長率は2027年までに若干鈍化すると予想されています。コネクテッド商用車と電動モビリティの急速な普及が市場の成長を牽引しています。

アジア太平洋地域：年平均成長率15.2%で成長する地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率15.2%で成長すると予想されています。中国、インド、日本、韓国などの新興国におけるテレマティクスの普及拡大が、この地域の市場成長を牽引すると予想されます。堅調な自動車・輸送産業の存在とテレマティクスの普及拡大が、市場の成長を牽引すると予想されます。輸出入の増加は、効率的な車両管理の需要を高め、結果として市場の急速な成長をもたらします。

さらに、この地域では商用車におけるテレマティクスの普及が進んでおり、インドにおける市場成長を後押ししています。商用車テレマティクスは、サービス全体の向上、燃料費とメンテナンス費の削減、管理費の削減、安全性の向上に寄与します。そのため、各国政府は最先端のテレマティクスの導入を義務付ける規制を制定し、アジア太平洋地域の商用テレマティクス市場を活性化させています。

ヨーロッパ：世界第2位の地域

ヨーロッパは2023年に世界第2位の市場シェアを獲得しました。テレマティクスは英国やイタリアなどの主要国で大きな存在感を示し、市場の成長を牽引しています。さらに、MAN、BMWグループ、ダイムラーなどの有名自動車メーカーも市場の成長に貢献しています。安全な輸送、車両診断、ナビゲーション、効率的なフリート管理サービスに対する需要の高まりは、今後数年間で市場を押し上げると予想されます。ドイツは予測期間中に目覚ましい成長を遂げると予想されています。

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商用テレマティクス市場のトップ競合他社

1. Geotab Inc. (Oakville, Canada)
2. Trimble Inc. (U.S.)
3. TomTom Telematics BV (Netherlands)
4. Verizon Telematics, Inc. (U.S.)
5. Mix Telematics International (Pty) Ltd (South Africa)
6. Zonar Systems, Inc. (U.S.)
7. Octo Telematics Ltd. (U.K.)
8. Omnitracs LLC (U.S.)
9. Masternaut Limited . (U.K.)
10. Microlise Group Ltd . (U.K.)
11. Inseego Corporation (U.S.)
12. Volkswagen Commercial Vehicles (U.K.)
13. Continental AG. (Germany)

最近の開発状況

• 2024年2月 - Geotabは、業界初の完全統合型で信頼性の高い生成型AIコパイロット「Ace」を発表しました。
• 2024年3月 - Trimble傘下のTransporeonは、Beiersdorf AGがTransporeonの輸送管理プラットフォームを活用したエンドツーエンドの海上予約・出荷管理システムを導入し、輸送業務を変革したことを発表しました。