世界の商用テレマティクス市場規模は、2023年に640億米ドルと評価されました。予測期間（2024～2032年）中に14.8%のCAGRを記録し、2024年の735億米ドルから2032年には2,218億米ドルに達すると予測されています。世界の商用テレマティクス業界のシェアは、さまざまな業界でのアプリケーションの拡大により大幅に成長しており、今後も増加し続けると予想されています。
商用テレマティクスは、商用車や車両群の監視、追跡、管理に通信技術と情報技術を使用します。これには、GPS (全地球測位システム)、携帯電話ネットワーク、センサー、ソフトウェア アプリケーションなどのさまざまな技術を統合して、車両の位置、パフォーマンス、ドライバーの行動に関するリアルタイム データを収集および分析することが含まれます。商用テレマティクス システムは、企業に車両群の運用に関する貴重な洞察を提供し、コストを削減しながら効率、安全性、コンプライアンスを向上させることができます。車両群管理の効率を向上させる必要性が、主に市場を牽引しています。車両群のオペレーターは、燃料消費を最適化し、アイドル時間を減らし、ルート計画を改善する方法を常に模索しています。テレマティクス システムはリアルタイムのデータ分析を提供し、オペレーターがより多くの情報に基づいた決定を下し、生産性を向上させながら運用コストを削減できるようにします。さらに、これらのシステムは車両の状態に関する重要な洞察を提供し、予防保守を支援し、ダウンタイムを削減します。効率を重視することでコストが削減され、二酸化炭素排出量が削減されて環境の持続可能性に貢献します。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 14.8% |
| 市場規模 | 2023 |
| 急成長市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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効率的な車両管理ソリューションに対する需要の高まりは、商用テレマティクス市場の重要な推進力となっています。輸送、物流、配送、フィールド サービスなど、さまざまな業界の企業が、テレワーク システムを使用して車両運用を最適化し、資産の利用率を高め、運用コストを削減しています。テレマティクスを活用した車両管理ソリューションは、車両の位置、ルートの最適化、ドライバーの行動監視、メンテナンス スケジュールをリアルタイムで可視化し、運用効率と顧客満足度の向上を実現します。
さらに、物流業界では、より効率的な輸送、配送、サプライチェーン業務の必要性から、車両管理ソリューションの需要が高まっています。物流業界の企業は、より迅速な配送、リアルタイムの追跡、正確な到着予定時刻を求める顧客の需要の高まりに対応するために、車両を最適化するプレッシャーにさらされています。2023年、インドの物流業界は大幅な成長を遂げ、倉庫および物流部門の吸収量は21％増加して3,780万平方フィートに達しました。これは、投資額が65％減少して6億4,600万米ドルになったにもかかわらずです。
さらに、eコマースは急速に拡大しており、2023年までに世界の小売売上高に占めるシェアは2019年の14.1%から22%に増加すると予測されています。世界のeコマースは2027年まで年平均9%の成長が見込まれており、実店舗小売業の4%の成長率予測の2倍になります。eコマース企業、食品配達プラットフォーム、宅配便サービスなどの配送サービスプロバイダーは、配送業務を効率的に管理するために車両管理ソリューションに大きく依存しています。オンラインショッピングや宅配サービスの需要が高まる中、配送会社は迅速で信頼性が高く便利な配送に対する顧客の期待に応えるための支援を必要としています。テレマティクスシステムにより、配送サービスプロバイダーは車両をリアルタイムで追跡し、交通状況や顧客の位置に基づいて配送ルートを最適化し、正確な到着予定時刻と配送状況の最新情報を顧客に提供できます。
商用テレマティクス ソリューションに関する最も一般的な懸念事項の 1 つは、車両の位置、ドライバーの行動、運用パフォーマンスなどの機密データの収集と処理です。欧州連合の GDPR (一般データ保護規則) などの厳格なデータ保護規制がある地域で事業を展開する企業は、データ プライバシーのコンプライアンスを確保するための支援を必要としています。たとえば、フリート マネージャーは、データ収集についてドライバーの明示的な同意を取得し、データ匿名化または仮名化技術を使用して個人情報を保護し、データ漏洩や規制上の罰則のリスクを軽減するために強力なデータ保持および削除ポリシーを確立する必要があります。
さらに、商用テレマティクス システムは、ハッキング、マルウェア攻撃、ランサムウェアなどのサイバー脅威に対して脆弱であり、データの整合性、機密性、可用性を危険にさらす可能性があります。サイバー犯罪者は、テレマティクスのハードウェア、ソフトウェア、またはネットワーク インフラストラクチャのセキュリティ上の欠陥を利用して、機密データへの不正アクセス、車両システムの操作、または車両運用の妨害を行う可能性があります。テレマティクスとクラウドへの攻撃は 2022 年の 35% から 2023 年には 43% に急増しました。インフォテインメント システムへの攻撃は、2022 年の 8% から 2023 年には 15% にほぼ倍増しました。
持続可能性と炭素排出量の削減に向けた世界的な取り組みにより、さまざまな業界で電気自動車 (EV) の導入が大幅に増加しています。配達用バン、トラック、バスなどの商用車は、運用コストを削減し、環境規制に準拠するために、内燃機関から電気自動車に切り替えています。商用テレマティクス プロバイダーは、EV 車両の特定のニーズに合わせた特別なソリューションを提供することで、このトレンドを活用できます。
さらに、世界のEV販売台数は2023年に1,300万台に達し、2022年比で29.8%増加しました。道路運輸省によると、インドでの電気自動車（EV）販売台数は2023年に153万台に達し、2022年比で50%増加する見込みです。この数字には、2022年の1025,063台と2023年の1529,947台が含まれます。EVは2023年の自動車販売台数の6.4%を占めました。
電気自動車市場の急速な成長により、商用テレマティクスプロバイダーは、EV 車両オペレーターのニーズに合わせた革新的なソリューションを開発することで、提供内容を拡大し、より大きな市場シェアを獲得する大きなチャンスが生まれます。
さらに、自動運転車 (AV) の開発と導入により、商用テレマティクス プロバイダーにとって、さまざまな業界で AV 車両群が安全かつ効率的に運用されるよう支援する新たな機会が生まれます。AV 技術は、無人運転、遠隔監視、車両の予知保全を可能にすることで、輸送と物流に革命を起こす可能性を秘めています。商用テレマティクス システムは、リアルタイム監視、データ分析、車両群調整機能を提供することで、AV の運用を支援できます。デロイトは最近、2040 年までに 3,000 万台以上の自動運転車が販売されると予測しました。
アフターマーケットセグメントは、ナビゲーションおよびインフォテインメントサービス向けのアフターマーケットテレマティクスの需要増加により、2023年に88％という最大の市場シェアを獲得しました。アフターマーケットテレマティクスソリューションは、すでに製造および販売された車両にインストールできる後付けシステムです。これらのソリューションには通常、GPSトラッカー、センサー、通信モジュールなどのハードウェアコンポーネントと、データ処理および分析用のソフトウェアアプリケーションが含まれます。アフターマーケットテレマティクスシステムは柔軟性と拡張性に優れているため、企業は車両全体または個々の車両にテレマティクス機能を後付けすることができます。
さらに、テレマティクスはまだ比較的新しい技術であるため、プリインストールされたソリューションを提供している OEM はごくわずかです。そのため、アフターマーケットのテレマティクスの需要が高まっています。ただし、自動車メーカーとテレマティクス サービス プロバイダー間の戦略的パートナーシップの増加により、予測期間中に OEM セグメントの成長が加速すると予想されます。OEM (相手先ブランド製造会社) は、製造時にテレマティクス システムを車両に直接統合します。これらのソリューションは通常、インフォテインメントや車両制御ユニットなどの車載システムに統合されます。OEM テレマティクス システムは車両の電子機器とシームレスに統合され、さまざまな車両データや機能にアクセスできます。これらは、新車にプリインストールされているか、自動車メーカーによってオプション機能として提供されることがよくあります。OEM ソリューションには、工場レベルの統合、信頼性の向上、車両保証との互換性などの利点があります。これらは、車両フリート全体で標準化された統合テレマティクス ソリューションを求めているフリート オペレーターにとって理想的です。
ソリューション セグメントは 80% という最大の市場シェアを占め、予測期間を通じてその優位性を維持すると予想されていました。これらのソリューションには通常、車両の位置、パフォーマンス、ドライバーの行動に関するデータを収集、処理、分析するためのハードウェア デバイス、ソフトウェア アプリケーション、プラットフォームが含まれます。テレマティクス ソリューションには、リアルタイム GPS 追跡、ルート最適化、車両診断、ドライバーの行動監視、コンプライアンス管理が含まれます。これにより、企業は運用コストを削減しながら、車両の効率、安全性、コンプライアンスを向上させることができます。テレマティクス ソリューションは、車両管理、物流、輸送、およびモバイル資産の効率的な管理を必要とするその他の業界にとって重要なツールです。
テレマティクス ソリューション プロバイダーは、サービス プロバイダーよりも市場で大きな存在感を示しています。先進国における 5G 対応ソリューションの人気の高まりは、予測期間中にセグメントの成長を促進すると予想されます。さらに、ソフトウェア ベースのソリューションは、その優れたパフォーマンスにより需要が高まっています。テレマティクス プロバイダーとサード パーティ ベンダーは、コンサルティング、システム統合、インストール、トレーニング、技術サポート、保守サービスを提供する場合があります。テレマティクス サービスは、ソリューションを特定の要件に合わせてカスタマイズし、既存のシステムとのシームレスな統合を確保し、継続的なサポートと専門知識を提供することで、企業がテレマティクス投資の価値を最大化するのに役立ちます。企業はテレマティクス サービスを使用して、展開を加速し、ワークフローを最適化し、データ分析、規制遵守、テクノロジーの採用などの問題に対処できます。
運輸・物流は最大の市場シェアを占め、2023年には30％を占めました。運輸・物流セクターには、業界を超えて商品や資材を移動および配送する企業が含まれます。このカテゴリには、貨物運送業者、物流プロバイダー、配送会社、サプライチェーン管理会社が含まれます。運輸・物流会社は、車両管理ソリューションを使用して、ルート計画の最適化、車両のパフォーマンスの監視、出荷の追跡、およびタイムリーな配達の確保を行っています。商用テレマティクスは、ナビゲーションや位置監視のために運輸・物流で広く使用されています。さらに、予防保守、生産性の向上、燃費の改善に対する需要の高まりが、今後数年間でセグメントの成長を牽引するでしょう。さらに、運輸・物流業界でテレマティクスデバイスを義務付ける政府の規制により、市場の成長が加速すると予想されます。
保険会社のセグメントは、予測期間中に最も急速に成長すると予想されています。保険会社は、テレマティクス技術を利用して、顧客に使用ベースの保険（UBI）およびテレマティクスベースの保険（TBI）商品を提供しています。これらの保険ソリューションは、車両に搭載されたテレマティクスデバイスのデータを使用して、ドライバーの行動、走行距離、リスクを正確に評価します。先進国での使用ベースの保険の需要の急増は、今後数年間でこのセグメントの成長を促進すると予想されます。さらに、世界中の政府がUBIを要求する規制を施行しており、これが予測期間中にセグメントの成長を促進すると予想されます。たとえば、2017年にイタリアはすべての保険にテレマティクスを推奨する法律を制定しました。さらに、COVID-19の発生後の使用ベースの保険の需要の増加は、セグメントの成長を後押ししました。
北米の商用テレマティクス市場シェアは、予測期間中に年平均成長率14.9%で成長すると予測されています。さらに、市場は、Verizon Connect、Omnitracsなどの定評のあるテレマティクスソリューションプロバイダーの恩恵を受けています。さらに、2023年までに米国人口の半分以上、つまり53.7%がコネクテッドカーを所有し、免許を持つドライバーのほぼ3分の2がコネクテッドカーを所有することになります。これは、2023年のコネクテッドカーの年間成長率が4.0%であるためで、これはスマートフォンやCTVの所有者の成長率を上回っています。この成長率は、2027年までにわずかに鈍化すると予想されています。コネクテッド商用車と電気自動車の急速な導入が市場の成長を後押ししています。
アジア太平洋地域は、予測期間を通じて 15.2% の CAGR を示すことが予想されます。 中国、インド、日本、韓国などの新興経済国におけるテレマティクスの普及拡大は、この地域の市場成長を牽引すると予想されます。堅調な自動車・輸送産業の存在とテレマティクスの採用増加が相まって、市場成長を牽引すると予想されます。輸出入活動の増加により効率的な車両管理の需要が高まり、市場が急速に成長します。
さらに、この地域では商用車へのテレマティクスの導入が進んでおり、インドでの市場成長を後押ししています。商用車のテレマティクスは、全体的なサービスの向上、燃料費やメンテナンス費の削減、管理費の削減、安全性の向上につながるため、政府は最先端のテレマティクスの導入を義務付ける法律を制定し、アジア太平洋地域の商用テレマティクス市場を後押ししています。
ヨーロッパは2023年に2番目に大きな市場シェアを占めました。テレマティクスは英国やイタリアなどの主要国で大きな存在感を示し、市場の成長を牽引しています。さらに、MAN、BMWグループ、ダイムラーなどの有名自動車メーカーも市場の成長に貢献しています。安全な輸送、車両診断、ナビゲーション、効率的な車両管理サービスに対する需要の増加は、今後数年間で市場を後押しするでしょう。ドイツは予測期間中に目覚ましい成長を遂げると予想されています。
