客船建造市場 サイズと展望 2025-2032

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クルーズ船建造市場の牽引役

観光産業と可処分所得の増加

体験型旅行の増加と可処分所得の増加により、休暇に対する需要が急増している。クルーズ・ラインズ・インターナショナル・アソシエーション（CLIA）によると、世界のクルーズ旅客数は2025年までに4,000万人に達すると予測されており、パンデミック前の水準から大幅に増加する。この成長は特に中国やインドなどの新興市場で顕著であり、中産階級の拡大が高級旅行への関心を高めている。

クルーズ会社は、さまざまな層に合わせた多様な旅程や船内体験を提供することで、この傾向を利用している。

• 例えば、カーニバル・コーポレーションは、2024年に北米初のLNGを燃料とするクルーズ船「マルディグラ」を導入し、ジェットコースターやグルメ・ダイニング体験などのアトラクションを特色としている。このような構想は、消費者の嗜好と市場の提供が一致していることを浮き彫りにし、クルーズ船建造の需要を強化している。

市場の阻害要因

高い建造コストと規制上の課題

世界のクルーズ船建造市場は、高い建造費と維持費により大きな課題に直面している。近代的な船舶の建造には10億米ドル以上の費用がかかることがあり、その背景には先進技術、豪華なアメニティ、厳しい環境規制の遵守といったニーズがある。

• 例えば、IMO（国際海事機関）の硫黄排出量削減規制により、造船会社はスクラバーやLNGエンジンといった高価な技術の採用を余儀なくされている。

さらに、COVID-19パンデミックによって悪化したサプライチェーンの混乱は、造船プロジェクトの遅延とコスト超過につながっている。労働力不足と材料費の高騰が状況をさらに複雑にしている。これらの要因は総体的に造船業者の収益性を妨げ、市場の成長軌道を減速させる可能性がある。

市場機会

カスタマイズと新興市場

ニッチ市場に対応するためのクルーズ船のカスタマイズは、大きな機会をもたらす。北極クルーズや南極クルーズのような探検旅行用に設計された小型豪華客船が人気を集めている。これらの船は、氷上航行のための強化船体や安全対策の強化など、特殊な設計を特徴とすることが多い。

• 例えば、2024年に就航するポナンの "ル・コマンド・シャルコ "は、LNGを燃料とする豪華な極地探検船で、特殊市場をターゲットとする可能性を示している。

新興市場もまた、クルーズ船建造業界にとって大きな可能性を秘めている。特にアジア太平洋地域は、急速な観光客の増加を目の当たりにしている。中国や東南アジアの市場に合わせた小型の地域特化型客船の導入は、この傾向を象徴している。さらに、港湾インフラを整備するための地方自治体や観光局との提携は、さらなる拡大の機会を生み出す。

セグメント分析

タイプ別

メガクルーズ船セグメントが最大の市場シェアを占め、CAGRは3.7%。大規模で豪華な旅行体験への嗜好が高まっていることから、メガクルーズ船セグメントが市場を支配している。通常5,000人以上の乗客を収容するメガ・クルーズ船は、劇場、ウォーター・パーク、多様なダイニング・オプションなど、他に類を見ないアメニティを提供している。ロイヤル・カリビアン社やカーニバル社のような企業は、増大する豪華旅行の需要に応えるため、それぞれシンフォニー・オブ・ザ・シーズやマルディグラのようなメガシップの建造に多額の投資を行っている。可処分所得の増加と体験型観光のトレンドが、このセグメントの成長を後押ししている。CLIAの報告書によると、2023年の新造船受注の50％以上をメガクルーズ船が占め、市場における優位性を示している。

用途別

輸送分野が最大の市場シェアを占め、CAGRは3.3%である。輸送部門は、船舶がレジャー体験を提供しながら国際海域で乗客を移動させる重要な手段として機能するため、市場をリードしている。このセグメントの成長は、カリブ海や地中海などの目的地をターゲットとするクルーズ旅程の増加によって牽引されている。MSCクルーズやノルウェージャン・クルーズ・ラインなどの著名なクルーズ会社は、接続性と乗客の選択肢を強化するために船隊を拡大している。世界的な海外旅行の増加も、この分野に拍車をかけている。世界観光機関（UNWTO）によると、2023年の国際観光客数は14億人に達し、クルーズはこの成長に対応する上で重要な役割を果たしている。

乗客定員別

4,000人以上のセグメントがCAGR 3.4％で最大の市場シェアを占めている。乗客定員4,000人以上のセグメントが市場を支配しているが、これは大規模なクルーズ・バケーションの人気を反映している。オアシス・クラスのようなこのカテゴリーの客船は、快適性とエンターテインメント性を確保しながら、大衆観光に対応するように設計されている。このセグメントの成長は、これらの船舶がスケールメリットによって高い収益を上げることができることに加え、船内に多様なアトラクションを搭載していることに起因している。ロイヤル・カリビアンのような業界大手は、6,000人以上の乗客を収容できる客船の拡大に投資している。クルーズ・マーケット・ウォッチによると、これらの客船は世界の乗客定員の45％以上を占めている。

重量別

150,000GT以上のセグメントがCAGR 3.1％で最大の市場シェアを占めている。総合的な船内体験を提供する巨大な船への需要に牽引され、15万総トン（GT）以上のセグメントが市場をリードしている。MSC World Europaのような150,000GTを超える船は、豪華な宿泊施設、ショッピングモール、高度な安全システムを含む広範な施設を提供している。これらの船から得られる高い収益ポテンシャルが、フィンカンティエリやマイヤー・ヴェルフトのような造船会社にこのセグメントへの注力を促している。国際海事機関（IMO）によると、このカテゴリーの船舶は2023年の新造船のかなりの部分を占め、市場の需要を満たす上での重要性を反映している。

燃料タイプ別

液化天然ガス（LNG）セグメントが最大の市場シェアを占め、CAGRは3.9%である。LNGセグメントは、海運業界がよりクリーンで持続可能な燃料オプションにシフトしていることを背景に、市場をリードしている。LNGを燃料とするクルーズ船は、従来の燃料に比べて温室効果ガスの排出量を最大25％削減し、IMOの2030年脱炭素化目標に合致する。カーニバル・コーポレーションやMSCクルーズなどの大手クルーズオペレーターは、環境基準を満たすため、アイダノバやMSCエウロパなどのLNG燃料船を就航させている。LNG貯蔵と推進技術の進歩も、このセグメントの急成長を支えている。DNV GLによると、2024年には世界中で40隻以上のLNG船クルーズが運航され、市場シェアが拡大している。

地域分析

北米支配的な地域

同市場の特徴は、既存プレーヤーが優勢であることと、船舶の建造と運航を支えるインフラがしっかりしていることである。北米は、レジャー・クルーズの旺盛な需要と環境に優しい技術への多額の投資により、世界のクルーズ船建造市場にとって依然として極めて重要な地域である。米国、特にフロリダ州には、主要な造船会社と港湾施設がある。カーニバル・コーポレーションのような企業が最前線に立ち、規制上の要求を満たすためにLNG船などの革新的なプロジェクトを立ち上げている。カナダでは、グリーン・マリン・プログラムのような政府のイニシアチブは、造船会社に持続可能な慣行を採用するインセンティブを与えている。この地域の成長は、旅客数の増加を目指す造船会社と旅行会社の協力関係によっても促進される。

• 例えば、ロイヤル・カリビアンと米国の港湾当局との戦略的パートナーシップは、インフラのアップグレードを支援し、メガクルーズ船のドッキング能力を強化している。

同市場は、先進的な造船技術と強力な環境規制を特徴としており、欧州をクルーズ船製造の世界的リーダーとして位置づけている。ドイツ、イタリア、フィンランドといった国々は造船の中心地であり、マイヤー・ヴェルフトやフィンカンティエリといった造船所が市場をリードしている。欧州の造船会社は技術革新に重点を置いており、ハイブリッド船やLNG船の建造に顕著である。欧州連合のHorizon 2020プログラムは、持続可能な海洋技術の研究開発を支援している。

• 例えば、ノルウェーのフッティルーテン・グループは、ハイブリッドエンジンを搭載した探検船のパイオニアであり、持続可能性のベンチマークを設定している。加えて、ヨーロッパではクルーズの旅程が確立されており、リバークルーズへの嗜好が高まっていることも、市場の拡大に寄与している。この地域は、ラグジュアリーでニッチなクルージング体験に重点を置いているため、オペレーターは新興市場の富裕層旅行者をターゲットとしており、継続的な成長を確実なものにしている。

アジア太平洋：急成長地域

この市場の特徴は、可処分所得の増加と中間層の体験型旅行への意欲の高まりによる急成長である。アジア太平洋地域は、観光客の増加と港湾インフラの拡充を背景に、市場の主要成長地域として浮上している。中国は造船施設やクルーズターミナルへの多額の投資でこの地域をリードしている。中国政府の「一帯一路」構想には、海上観光を強化するプロジェクトが含まれており、市場の成長をさらに後押ししている。日本と韓国も注目すべきプレーヤーであり、三菱重工業のような造船所は技術的に先進的な船舶に注力している。例えば、韓国のサムスン重工業は2024年にLNGを動力源とするクルーズ船を建造するプロジェクトを立ち上げ、この地域の持続可能性へのコミットメントを強調している。コスタ・クルーズのようなグローバル・オペレーターの参入と相まって、この地域は国内および地域のクルーズへの関心が高まっており、堅調な成長の可能性を裏付けている。

国別インサイト

世界市場は世界的な成長を遂げており、特定の主要国は、堅調な技術進歩、クルーズ旅行に対する強力な消費者基盤、政府支援の増加、国内需要の高まりに牽引され、大きく貢献している。

• 米国-米国は、堅調な技術進歩とクルーズ旅行の強力な消費者基盤に牽引され、世界のクルーズ船建造市場において支配的な地位を維持している。連邦政府は、税制優遇措置や造船技術革新への資金援助を通じて、海事セクターを積極的に支援してきた。特に、2024年9月、米国海事局（MARAD）は、クルーズ船建造の競争力を高めるため、造船所近代化のための5億ドルの助成金プログラムを発表した。この助成金は、造船における自動化、労働者訓練、持続可能性の実践を強化するものである。カーニバル・コーポレーションやロイヤル・カリビアンなどの民間企業は、環境に配慮した設計を採用することで、技術革新の先頭に立ってきた。例えば、カーニバルは2024年10月、液化天然ガス（LNG）を動力源とする新クラスのクルーズ船を発表し、二酸化炭素排出量を30％削減した。ハイブリッド推進システムやAIを活用したエネルギー管理などの先進技術の統合は、クルーズ造船における米国の持続可能性へのコミットメントを強調するものである。
• ドイツ- ドイツのクルーズ造船産業は、その高度なエンジニアリングと精密製造の評判によって支えられている。世界有数の造船所であるマイヤー・ヴェルフトは、ドイツの市場支配において極めて重要な役割を果たしている。ドイツ政府は2024年11月、水素燃料電池技術や電気推進システムなど持続可能な造船を支援するため、10億ドルのグリーン・イノベーション・ファンドを立ち上げた。このイニシアチブは欧州連合の脱炭素化目標に沿ったものである。マイヤー・ヴェルフトは2024年8月、エネルギー回収システムを備えた最新鋭のクルーズ客船を引き渡し、排出量を25％削減した。さらに、同造船所はシーメンスと協力してデジタル・ツイン技術を統合し、設計と製造のプロセスを合理化している。持続可能性と技術統合に重点を置くドイツは、世界のクルーズ造船市場のリーダーとしての地位を確実なものにしている。
• 中国-中国は、その野心的な海洋拡張計画によって、手ごわいクルーズ造船候補として台頭してきた。政府の「メイド・イン・チャイナ2025」イニシアチブは、造船を含む先進的な製造業を優先している。2024年10月、中国国家造船総公司（CSSC）は、CSSCの巨大な造船所インフラを活用して、新シリーズのメガクルーズ船を建造するカーニバル・コーポレーションとの提携を発表した。中国市場は、中産階級の人口増加と国内クルーズ観光の人気上昇によってさらに支えられている。2024年9月、CSSCは初の国産クルーズ船を竣工し、中国の海運業界にマイルストーンを打ち立てた。この船には、先進的な廃棄物管理システムとLNGエンジンが組み込まれており、持続可能性へのシフトを反映している。中国の戦略的投資とパートナーシップは、世界のクルーズ造船市場における主要なプレーヤーとして位置づけられている。
• インド- インドのクルーズ造船産業はまだ始まったばかりだが、政府の支援の増加と国内需要の高まりにより、有望な可能性を示している。2024年11月、インド港湾・海運・水路省は、造船所インフラへの民間投資のインセンティブを含む「海事ビジョン2030」構想を打ち出した。この政策は、インドをクルーズ船製造の地域ハブとして確立することを目的としている。インドの大手造船所であるCochin Shipyard Limited（CSL）は、この市場の最前線にいる。CSLは2024年10月、クルーズ客船と環境に優しい船舶に焦点を当てた先進的な造船施設に2億ドルを投資すると発表した。このプロジェクトは、政府が推進する持続可能性と自立に沿ったものである。国際的なクルーズ・オペレーターからの関心の高まりと国内観光の成長により、インドはクルーズ造船において大きな前進を遂げる態勢が整っている。

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客船建造市場のトップ競合他社

1. Meyer Werft
2. Fincantieri S.p.A.
3. Mitsubishi Heavy Industries
4. China State Shipbuilding Corporation (CSSC)
5. STX France
6. Samsung Heavy Industries
7. Cochin Shipyard Limited
8. Carnival Corporation
9. Royal Caribbean International
10. Norwegian Cruise Line Holdings

最近の動向

• 2024年12月 - カーニバルは、最新のLNG燃料クルーズ船の納入を発表しました。この船は、高度なエネルギー回収システムを搭載し、燃料消費量を20%削減します。この船は、2050年までにネットゼロエミッションを達成するというカーニバルのコミットメントの一環です。
• 2024年8月 - マイヤー・ヴェルフトは、造船所にデジタルツイン技術を導入するため、シーメンスとの戦略的提携を発表しました。この提携は、効率性の向上と生産期間の短縮を目指しており、クルーズ船の製造プロセスを大幅に進化させます。

アナリストの視点

世界のクルーズ船建造市場は、ラグジュアリーな旅行への消費者需要の高まりと持続可能な造船技術の進歩に牽引され、力強い成長軌道に乗っています。主要な市場トレンドとしては、LNG燃料船の導入、再生可能エネルギーシステムの統合、運航効率向上のためのAI活用などが挙げられます。ヨーロッパや北米といった地域がイノベーションを牽引する一方、アジア太平洋地域は観光客の増加と政府の支援により成長拠点として台頭しています。

しかし、市場は高額な初期投資や厳格な環境規制などの課題に直面しています。国際海事機関（IMO）による炭素排出量削減の義務付けにより、メーカーはグリーンテクノロジーへの多額の投資を余儀なくされ、生産コストが増加しています。サプライチェーンの混乱と原材料価格の変動は、業界にさらなる負担をかけています。

こうした制約にもかかわらず、インドや中国といった新興市場では、政府が海事産業を積極的に推進しており、ビジネスチャンスが豊富にあります。さらに、造船会社と技術プロバイダーの連携により、次世代クルーズ船の開発が加速しています。全体として、世界のクルーズ船建造市場は、イノベーションと戦略的投資によって持続的な成長が見込まれています。