データセンター精密空調市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：製品別（CRACユニット、CRAHユニット）、導入形態別（インロー冷却、インラック冷却、集中冷却）、ティア規格別（ティアIおよびII、ティアIII、ティアIV）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2025年～2033年

データセンター向け精密空調市場の成長要因

モジュール型データセンターの導入拡大

近年、モジュール型データセンターの構築は重要な市場トレンドとなっています。これは、増加するデータセンター需要を満たすための推進力となっています。データセンター今後数年間で、ネットワーク遅延を低減するために、多くの通信事業者はモジュール型データセンターを導入しています。これらは通常、低遅延への需要と投資および電力使用量とのバランスを取るために、遠隔地に設置されます。多くの場合、高電力密度への需要を満たすためにも使用できます。さらに、モジュール型データセンターの運用コストは、従来のデータセンター施設よりも約30%低くなっています。

モジュール型データセンターは、電源・冷却システム、キャビネット、ラックなどで構成されています。標準化されたコンポーネントを使用しているため、基本的にプラグアンドプレイ方式で構築でき、コストも抑えられます。さらに、モジュール型データセンターは、従来のデータセンターが抱える高いPUE値や高い運用コスト、データセンター運用に必要な熟練した人材といった大きな課題にも対応できます。迅速な導入が必要な場合にも、モジュール型データセンターは有効です。

ラック電力密度の向上

ラックの電力密度は、データセンターの設計、容量計画、冷却、および電力供給において重要な要素の一つです。近年、IT機器のラック電力密度は上昇傾向にあります。AI、IoT、拡張現実（AR）や仮想現実（VR）といった計算負荷の高いワークロードの普及、そして仮想通貨マイニングの増加傾向により、データストレージと処理の要件が増大し、高密度ラックの採用につながっています。
コロケーションおよびクラウドベースのサービスを提供するデータセンターでは、過去数年間でラック電力密度が平均的に上昇しています。データセンター市場では、クラウドおよびエンタープライズデータセンター事業者によるコンバージドインフラストラクチャおよびハイパーコンバージドインフラストラクチャの採用が拡大しています。世界的に暗号通貨の人気が高まっていることも、ラック電力密度の上昇につながっています。ラック電力密度の上昇に伴い、効率的な冷却システムの必要性が高まっています。これらのサーバーはデータトラフィックの負荷が大きいため、より多くの電力を消費し、サーバーから発生する熱も増加するため、冷却の必要性が高まります。

市場抑制

二酸化炭素排出量の増加と停電

近年、世界中のデータセンターは、大規模なハイパースケールデータセンター施設の建設に伴い、電力需要を増加させている。データセンターは世界の温室効果ガス排出量の1%以上を占め、世界の電力消費量の約3%を消費している。多くのデータセンターは、エネルギー効率の高い冷却インフラの導入、フリークーリング技術への移行、仮想化によるサーバー利用率の向上、そして稼働停止状態のサーバーの撤去などによって、二酸化炭素排出量と電力の無駄を削減しようとしている。

さらに、データセンター事業者はラックに最大40kWの電力密度を持たせており、狭いスペースでの電力消費量と発熱量が増加している。データセンターにおける電力消費量の増加は二酸化炭素排出量の増加にもつながり、市場の成長を阻害している。

市場機会

監視および自動化ソリューションの実装

現代のデータセンターは、エンドツーエンドの監視と設備自動化によって設計されることが増えており、電力消費と無駄を削減しています。ほとんどのデータセンターにおける従来のキャパシティプランニングは、人員不足のために失敗しました。多くの場合、データセンターの運用者とIT管理者は、テクノロジーとツールへの大規模なリモートアクセスをサポートする準備をする必要がありました。さらに、従来のキャパシティプランニングはデータセンターの運用者にとって設備投資がかさみ、より正確である必要があります。また、ハイパースケール施設に保存されるデータはエクサバイト単位であるため、小規模施設と比較して停電コストが高くなる可能性があります。このような要因が、ハイパースケールの急成長に貢献しています。データセンターインフラストラクチャ管理（DCIM）技術。

現代のデータセンターは、エンドツーエンドの監視と設備自動化を組み込んだ設計がますます進んでおり、電力使用量と無駄を削減し、過去3年間の電力消費量を10年前と比べて減速させています。データセンター事業者は、人工知能（AI）などの技術を用いたインテリジェントな監視も導入し、手動による介入に伴うエラーを最小限に抑えています。Digital Realty、Google、Facebook、Equinix、Microsoftといった様々なハイパースケールデータセンター事業者は、データセンターのダウンタイムを最小限に抑えるため、ソフトウェア定義型電力インフラに投資しています。

セグメント分析

副産物

世界のデータセンター向け精密空調市場は、CRACユニットとCRAHユニットに分けられます。CRAHユニットセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。CRAH（コンピュータ室用エアハンドラー）ユニットは、データセンター内に冷気を供給する床または屋根設置型の精密空調機です。CRACユニットと似ていますが、大きな違いがあります。冷媒ではなく水で満たされた冷却コイルに空気を送り込む点です。CRAHユニットはCRACユニットよりも高い熱除去能力を備えています。データセンターで使用される最新のCRAHシステムは、精密空調機です。さらに、CRAHユニットは、チラー、冷却塔、ドライクーラー、コンデンサーなどの他の冷却装置と連携して動作します。CRAHユニットは冷水冷却に対応しているため、冷却に水を使用する中規模から大規模のデータセンター施設に適しています。

CRAC（コンピュータ室空調機）ユニットは、データホール内に冷気を供給する床または屋根設置型の精密空調機です。CRACユニットには、内蔵の直接膨張（DX）冷凍サイクルが搭載されています。これらのユニットには、冷凍サイクル用のコンプレッサーも含まれています。CRACユニットでは、冷媒、グリコール、または凝縮水で満たされた冷却コイルに空気が吹き付けられます。市場には、多段コンプレッサーを備えたCRACユニットも提供されています。CRACユニットは、チラー、冷却塔、ドライクーラー、コンデンサーなどの他の冷却ユニットと連携して動作します。さらに、データセンターで使用される最新のCRACシステムは精密空調機です。DXベースのCRACユニットは、ラック電力密度が低い小規模データセンターに適しています。多くのデータセンターは、ラック電力密度が5kW以下で動作するように構築されており、モジュール式になっています。また、多くのデータセンターでは、データホールからの冷気と温風の排気を供給するためにCRACユニットを使用しています。

展開による

世界のデータセンター向け精密空調市場は、インロー冷却、インラック冷却、集中冷却に分類されます。インロー冷却セグメントが最大の市場規模を誇り、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.51%で成長すると予想されています。インロー冷却技術は、データセンターで使用される精密空調システムです。これは最も効率的な冷却技術であり、CRAHユニットはITラックの間、または天井に設置されます。この冷却システムは、ラックあたりの電力密度が5kWを超えるデータセンターで使用され、ラックキャビネットの数が多いのが特徴です。この冷却システムは、ホットアイルから温かい排気を直接吸い込み、冷却後にコールドアイルに分配し、精密な動作のために吸気温度を一定に保ちます。インロー冷却は、高温と低温の空気の混合も防ぎ、効率を高めます。

ラック内冷却システムは、メガデータセンター施設内の高密度エリアで使用されます。この冷却システムは、サーバー密閉されたラックキャビネット内に設置されます。これは、温風と冷風が混ざり合うのを防ぐために特別に開発されました。ラック内冷却システムは、他の冷却システムよりも高温に対応するように設計されています。この効率的な冷却システムは、サーバーラックの冷却媒体として冷媒または冷水を使用します。2021年以降、各国で5Gが導入されると、10ラック未満のエッジコンピューティング施設の設置がラック内冷却システムの市場を活性化させるでしょう。先進国とハイパースケール事業者は、予測期間中にモジュール式のラック内冷却ソリューションの採用を可能にするでしょう。

ティア基準別

世界のデータセンター向け精密空調市場は、ティアI・II、ティアIII、ティアIVに分類されます。ティアIIIセグメントは市場への貢献度が最も高く、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.24%で成長すると見込まれています。ティアIIIデータセンターは、電力および冷却インフラに最低N+1の冗長性を備え、年間ダウンタイムは約1.60時間、可用性は99.982%です。近年構築されたデータセンターの多くは、データセンターにおける重要なアプリケーションを少なくともサポートするための冗長コンポーネントの必要性が高まったため、ティアIII規格に準拠しています。ティアIII施設のインフラコンポーネントは同時保守が可能で、採用されている冗長性は最低N+1です。世界中の開発途上プロジェクトのほとんどはティアIIIに分類されます。さらに、現在稼働中または建設中の350以上のデータセンタープロジェクトもティアIIIに分類されます。

ティアIVデータセンターは、すべてのインフラコンポーネントに少なくとも2N+1の冗長性を備えており、耐障害性を確保しています。一部の冷却システムには2N+2の冗長性を備えているものもあります。Facebook、Apple、Microsoft、Googleなどのハイパースケール開発企業が自社で構築したデータセンターは、ティアIV施設とみなされます。これらのハイパースケール事業者は、ティアIVデータセンターの市場拡大のために数十億ドルを投資しています。

地域分析

北米：主要地域

北米は世界のデータセンター精密空調市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.48%で成長すると予想されています。北米の市場はデータセンターの急速な成長により成長しています。北米のデータセンター市場は、コロケーションサービスプロバイダー、ハイパースケールデータセンター通信事業者、企業、政府機関は、新技術をいち早く導入・活用したグループの一つです。さらに、この地域はデータセンター分野におけるあらゆる新技術革新の重要な推進力であり、既存事業の中心地でもあります。北米市場の成長に大きく貢献している企業は、Facebook、Google、Equinix、Digital Realty、Compass Datacenters、Cologix、Vantage Data Centers、NTT Global Data Centers、QTS Realty Trust、CoreSite Realty、CyrusOne、そしてSwitchです。

アジア太平洋地域：成長著しい地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.03%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域のデータセンター市場を牽引する主な要因は、企業がサーバー室環境からデータセンターへ移行する必要性、ソーシャルメディアの利用増加、パブリッククラウドやハイブリッドクラウドの導入、インターネットユーザーの増加です。アジア太平洋地域のデータセンター業界は、AWS、Microsoft、Google、Alibabaなどのハイパースケールおよびクラウドサービスプロバイダーからの継続的な投資のおかげで、徐々に成長しています。各国のコロケーションプロバイダーも事業規模を拡大し、データセンターを増設することで、市場を活性化させています。

ここ数年、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ボリビア、アルゼンチンといった国々が、ラテンアメリカのデータセンター市場に多額の資金を投入してきました。政府機関、通信サービスプロバイダー、公益事業者の尽力により、ラテンアメリカ諸国では海底ネットワーク接続がさらに整備され、データセンターの建設が進むと予想されます。この地域でサービスプロバイダーがデータセンター開発を進める主な要因は、光ファイバー接続の着実な成長、電力供給の信頼性、そして金融サービス、IT、ヘルスケアといった業界からのデータセンターサービスに対する高い需要です。

西ヨーロッパのデータセンター市場は、ヨーロッパ全体のかなりの部分を占めています。この市場には、多くのグローバルおよびローカルのデータセンター事業者が存在します。2018年5月に施行された一般データ保護規則（GDPR）は、クラウドベースのサービスを利用してデータをローカル化するようユーザーを促すことで、西ヨーロッパのデータセンター事業に恩恵をもたらしました。その結果、データセンタープロジェクトが増加しました。フランクフルト、ロンドン、アムステルダム、パリ（FLAP）、アイルランドといった西ヨーロッパのデータセンター市場におけるデータセンター建設への投資額は、著しく増加しています。

北欧は、ハイパースケール企業、コロケーションプロバイダー、暗号通貨データセンター事業者にとって、データセンター投資に適した地域です。ハイパースケールデータセンター事業者は、北欧にクラウドリージョンを開設し、地域顧客をサポートしています。北欧各国の企業によるクラウドベースサービス、ビッグデータ分析、IoTサービスの導入は著しく拡大しており、市場におけるコロケーション需要を押し上げています。クラウド導入においては、パブリッククラウド環境とハイブリッドインフラストラクチャサービスが近年、力強い成長を遂げています。