電動パワートレイン市場 サイズと展望 2025-2033

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電動パワートレイン市場の成長要因

自動車業界における車両電動化の需要の高まりと、市場を牽引する電気自動車販売の急増

テスラ、ホンダ、フォード、トヨタ、ゼネラルモーターズといった大手自動車メーカーは、自動車の電動化に多額の資金を投入しており、電気自動車の需要が大幅に増加しています。また、自動車メーカーと電気モーターメーカー間の提携拡大も、電気自動車の需要を押し上げると予想されます。

• 例えば、ゼネラルモーターズとホンダは、北米自動車連合の構築に向けて協力すると発表しました。
• ゼネラルモーターズは2023年までに20モデルの電気自動車を販売したいとしており、ホンダはGMのバッテリーパックを使用して2モデルのプラグイン電気自動車を製造したいと考えています。

電気自動車の人気はますます高まっており、大手自動車メーカーは電気自動車を製造しています。

• 例えば、2019年、従来型自動車市場のリーダーであるマルチ・スズキは、今後数年間でインド市場で個人向け電気自動車の販売を開始すると発表しました。電気自動車市場の収益性が高いため、ますます多くの従来型自動車メーカーが電気自動車の製造に転換すると予想されます。これが電動パワートレイン市場の成長を牽引するでしょう。

従来の燃料価格の上昇と電気自動車の販売増加により、車両の電動化の成長は加速すると予想されます。厳しい排出ガス規制と消費者の環境意識の高まりにより、電気自動車の需要は増加すると予想されます。また、ボッシュやルノー・グループなどの自動車メーカーは、車両の電動化を積極的に推進し、製品ラインへの電動車の追加に注力しており、車両の電動化に対する需要の増加が見込まれます。今後数年間、これらすべての要因がパワートレイン市場の成長を促進すると予想されます。

電気自動車の販売増加が電動パワートレイン市場を活性化

ハイブリッド車と電気自動車の市場は急速に成長しており、これが世界市場の成長の大きな要因となっています。中国は世界市場の45%以上を占め、ピュアEVの販売台数で他国を圧倒しています。2019年には、中国市場で110万台の電気自動車（SUV、MPV、LCV）が販売されました。欧州およびアジア太平洋地域では、消費者と電気自動車メーカー双方に対する減税や補助金により、規制環境が整備され、電気自動車の販売が大幅に増加しました。あらゆるレベルの政府によって支援されている電気自動車政策は、環境と持続可能性の目標に基づいています。各国政府は、自国の電気自動車市場の成長を促進する政策を策定しています。

市場の制約

電気部品の高コストと電動パワートレインの技術的課題が市場の大きな制約となる可能性

電気自動車の総所有コストは従来の自動車よりも低いものの、電気自動車の購入コストは内燃機関車よりもはるかに高くなります。天然資源保護協議会（NRDC）の記事によると、米国における電気自動車の平均価格は2020年6月時点で19,000米ドルとなり、ガソリン車よりも高くなります。購入時の価格差が大きいため、価格に敏感な顧客にとって電気自動車を選ぶのは困難です。電気自動車は頻繁に使用されるため、総所有コストは低く抑えられる可能性があるものの、顧客は電気自動車に追加費用を支払いたくありません。世界中のOEMは、乗用車の内燃機関（ICE）パワートレインを電気自動車に置き換えることを困難に感じています。これは、希望する航続距離とバッテリー容量に応じて、電気自動車のパワートレインがICEパワートレインよりも5,000～13,000米ドルも高価になるためです。今後数年間で、電気自動車（EV）の総合的なメリットと低い所有コストについて理解する人が増えるにつれて、この状況は変化すると予想されます。しかし、バッテリー技術が向上し、生産台数が増えるにつれて、これらの車間の価格差は今後数年で解消される可能性が高いでしょう。

電気自動車パワートレイン市場の成長を阻んでいる主な要因は、エネルギー密度と電力密度の低さ、顧客の航続距離に関する懸念、バッテリーの充電といった技術上の問題です。電気自動車では、航続距離はバッテリーに蓄えられたエネルギー量に等しくなります。車両の速度は、バッテリーのエネルギーがどれだけ速く消費されるかによって決まります。メーカーは、より速く、より長い航続距離を持つ車を開発しなければならないため、厳しい状況に置かれています。航続距離に対する不安は、初期の電気自動車はバッテリーがはるかに小さく、1回の充電で70マイル（約110キロメートル）しか走行できなかったことに起因しています。そのため、顧客は走行中に予備バッテリーが切れてしまうのではないかと心配し、多くの国では充電インフラが整備されていないため、これは不快な体験につながる可能性があります。しかし、電気自動車は最初の製造以来、大きな進歩を遂げてきました。近年、1回の充電で軽量EVに約300マイル（約480km）走行可能な新型リチウムイオン電池は大きく進歩しました。

市場機会

電気自動車の需要増加が市場成長の大きなチャンスを創出

電気自動車の人気はますます高まっており、大手自動車メーカーは電気自動車を製造しています。市場が非常に収益性が高いため、従来の自動車メーカーも電気自動車の製造に転換する可能性が高いでしょう。これは電動パワートレイン市場の成長を後押しするでしょう。従来の燃料価格の上昇と電気自動車の販売増加は、電気自動車の成長を加速させると予想されます。厳しい排出ガス規制と環境への関心の高まりにより、電気自動車の需要は増加すると予想されます。また、ボッシュやルノー・グループといった自動車メーカーは、車両の電動化を積極的に推進し、製品ラインへの電動化車両の追加に注力しています。これにより、車両の電動化に対する需要が高まり、この業界への参入を目指すメーカーやスタートアップ企業にとって、幅広いビジネスチャンスが創出されると考えられます。

車両インサイト

BEV（電気自動車）は、2021年の市場規模が610億米ドルで、車両セグメントをリードしており、CAGR 33%で7,820億米ドルに成長しています。この高いシェアは、内燃機関車の販売減少とCO2排出量削減目標の厳格化によるものです。長期的に見て、汚染を削減し、総所有コストを削減する最善の方法は、より多くの人々がBEVを購入することです。また、バッテリー技術の向上とリチウムイオンバッテリーの価格低下により、今後数年間でBEVの需要が増加すると予想されます。

HEVは2番目に大きいセグメントであり、2021年には260億米ドルの市場シェアを占め、2030年にはCAGR 37%で4,310億米ドルに成長すると予想されています。これらの自動車の目標は、低速域の高電圧（HV）電動パワートレインと組み合わせることで、内燃機関の性能を向上させることです。これらの自動車は、より強力な電動モーターと、外部電源から充電可能な大容量バッテリーを搭載しています。そのため、顧客に柔軟で使いやすい選択肢を提供します。

コンポーネントの洞察

市場は、モーター、バッテリー、およびパワーエレクトロニクスコンポーネントに分類され、バッテリーセグメントが最大の市場価値で市場を支配しています。モーターセグメントの市場価値は2021年に70億米ドルで、2030年までに32%のCAGRで870億米ドルに成長すると予測されています。世界中でBEV（バッテリー電気自動車）とHEV（ハイブリッド電気自動車）の台数が増加していることから、電動モーターの需要が高まっています。これらの車両に搭載される電動モーターも同様の方法で構成できます。また、サプライヤーやOEMは、電動パワートレインの需要拡大を捉えるため、電動モーター開発のための合弁会社を設立する可能性が高いでしょう。

バッテリーは、コンポーネントセグメントの中で最も大きなシェアを占めるセグメントであり、2021年には390億米ドルの市場シェアを獲得し、年平均成長率（CAGR）33%で5,020億米ドルの成長が見込まれています。その背景には、ガソリン車と同等の性能を持つバッテリー駆動車の増加が挙げられます。パワーエレクトロニクスコンポーネントは、最も市場シェアが低いセグメントであり、2021年には80億米ドルの市場シェアを占め、2030年には32%のCAGRで960億米ドルに成長すると予想されています。

地域分析

北米地域の市場規模は2021年に110億米ドルと大きく、2030年までに年平均成長率（CAGR）37%で1,900億米ドルに成長すると予想されています。北米は最も発展した地域であり、米国やカナダといった主要経済国の存在が市場の成長に大きく貢献しています。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは世界の産業の中心地であり、あらゆる産業セクターにおいてほとんどの産業が活動しています。ヨーロッパの市場シェアは2021年に390億米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）32%で4,770億米ドルに成長すると予想されています。

アジア太平洋地域は、2021年に360億米ドルの市場シェアを占め、最も大きな市場シェアを占めています。2030年までに年平均成長率（CAGR）35%で5,380億米ドルに達すると予想されています。この地域が最も大きな市場シェアを占めている理由は、急速な成長を遂げているインドや中国といった新興国の存在です。

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電動パワートレイン市場のトップ競合他社

1. Borgwarner Inc
2. Continental AG
3. Magna International Inc
4. Marelli Holdings Co. Ltd
5. Mitsubishi Electric Corporation
6. Nidec Corporation

最近の動向

• 2021年8月、ボルグワーナー社。 Cellink CorporationへのシリーズC株式投資を発表し、同社の電動化戦略の拡大を図りました。
• 2021年7月、Continental AGは次世代電動アクスルドライブ「EMR4（Electronics Motor Reducer）」と呼ばれる新製品を発売しました。
• 2021年3月、Magna Internationalは車両のスムーズな電動化移行を実現するeBeamテクノロジーと呼ばれる新製品を発売しました。
• 2020年9月、Marelli Holdings Co. Ltdは、EDSシステム向け電動化ソリューションの開発を目的として、香港のhighly International Ltdと合弁会社を設立しました。