電動パワートレイン市場: 車種別(BEV、HEV)、コンポーネント別(モーター、バッテリー、パワーエレクトロニクスコントローラー)、地域別の情報 — 2030年までの予測

市場概況

世界の電動パワートレイン市場規模は、 2021 年の初期の数字である610 億ドルから 32% の CAGR で 2030 年までに 7,600 億ドル成長すると予想されています。

電動パワートレイン市場のバリューチェーンには、Tier 2+ サプライヤー、Tier 1 サプライヤー、統合電気シャーシ ソリューション プロバイダー、相手先商標製品製造業者 (OEM)、および新しい電気自動車スタートアップ企業が含まれます。スチール、プラスチック、アルミニウム、ゴム、アルミニウム合金、ニッケル、リチウム、コバルトは、電動パワートレイン部品の製造に使用される原材料の一部です。モーター、減速機、バッテリー、車載充電器、バッテリー管理システムは電動パワートレインの主要部分です。自動車業界では、Tier 2+ から Tier 1 サプライヤー、OEM までのバリュー チェーンが過去数十年にわたって標準となってきました。電気自動車技術の向上により、サプライチェーンは業界間の境界線が固定されないエコシステムに変化しました。

Tier 1 サプライヤーは製品ラインを変更し、統合された電気シャーシ ソリューションを提供することで Tier 0.5 に移行しています。企業がビジネスのやり方を変えているため、ティア1サプライヤー市場へのプレッシャーは高まっています。たとえば、市場には 20 社を超える電動モーターのサプライヤーが存在し、非常に複雑で競争の激しい市場となっています。また、EVのOEMマージンが低く、競争が激しく、市場規模が小さいため、市場環境はより困難になるだろう。

市場動向

世界の電動パワートレイン市場の推進力

• 自動車業界の電動化需要の高まりと電気自動車の販売急増が市場を牽引

テスラ、ホンダ、フォード、トヨタ、ゼネラルモーターズなどの大手自動車メーカーは、自動車の電気化に多額の資金を投入しており、これが電気自動車の需要の大幅な増加につながっています。また、自動車メーカーと電気モーターメーカーとの提携関係の拡大により、電気自動車の需要も高まるはずです。例えば、ゼネラルモーターズ社とホンダモーターズ社は、北米自動車アライアンスを構築するために協力すると発表した。ゼネラルモーターズは2023年までに20モデルの電気自動車を販売したいと考えており、ホンダはGMのバッテリーパックを使って2モデルのプラグイン電気自動車を製造したいと考えている。

電気自動車の人気はますます高まっており、大手自動車会社も電気自動車を製造しています。例えば、従来型自動車市場のリーダーであるマルチ・スズキは2019年、数年以内にインド市場で個人用電気自動車の販売を開始すると発表した。市場の収益性の高さから、従来型の自動車メーカーが電気自動車の製造に切り替える可能性が高まっている。これにより電動パワートレイン市場の成長が促進されるでしょう。従来の燃料価格の上昇と電気自動車の販売増加により、車両の電動化の成長が加速すると考えられます。厳格な排ガス規制と消費者の環境意識の高まりにより、電気自動車の需要は高まると考えられます。また、ボッシュやルノー・グループなどの自動車会社は、率先して車両電動化を導入し、自社の製品ラインに電動車両を追加することに注力しており、車両電動化の需要が高まることが予想されます。今後数年間、これらすべてによりパワートレイン市場が成長すると予想されます。

• 電気自動車の販売増加による電動パワートレイン市場の活況

ハイブリッド車および電気自動車の市場は急速に成長しており、これが世界の電動パワートレイン市場の成長の主要な要因となっています。中国は他のどの国よりも多くの純粋な電気自動車を販売しており、世界市場の 45% 以上を占めています。 2019年、中国市場では電気自動車、SUV、MPV、LCVが110万台販売された。ヨーロッパとアジア太平洋地域では、消費者と電気自動車メーカーの両方に対する減税や補助金によって規制環境がより有利になり、電気自動車の販売が大幅に増加しました。電気自動車に関する政策は、あらゆるレベルの政府によって支持されており、環境と持続可能性の目標に基づいています。各国政府は、その国の電気自動車市場の成長を支援する政策を策定している。

世界の電動パワートレイン市場の制約

• 電気部品の高コストと電動パワートレインの技術的課題が市場の大きな制約となる可能性がある

電気自動車を所有するための総コストは従来の自動車よりも低くなりますが、電気自動車の購入コストは内燃機関の自動車よりもはるかに高くなります。天然資源防衛評議会の記事によると、米国の電気乗用車の平均価格は2020年6月時点で1万9000ドルとなり、これはガソリン車よりも高くなるという。この 2 つの車の購入時の価格は大きく異なるため、価格を重視する顧客は電気自動車を選択するのが困難です。電気自動車は頻繁に使用されるため総所有コストが低くても、顧客は電気自動車に追加コストを支払いたくありません。世界中の OEM は、乗用車の ICE パワートレインを電動パワートレインに置き換えるのが難しいと考えています。これは、電動パワートレインのコストが ICE パワートレインよりも 5,000 米ドルから 13,000 米ドル高いためです。これは、必要な航続距離とバッテリーのサイズによって異なります。今後数年間で、より多くの人々が電気自動車 (EV)の全体的な利点と低い所有コストについて学び、理解するにつれて、この状況は変わる可能性があります。しかし、バッテリー技術が向上し、より多くの車が製造されるにつれて、これらの車の価格差は今後数年でなくなる可能性があります。

電動パワートレイン市場の成長を妨げている主な要因は、エネルギーや電力密度の低さ、航続距離に対する顧客の懸念、バッテリーの充電などの技術上の問題です。電気自動車の場合、航続距離はバッテリーに蓄えられたエネルギー量と同じです。車両がどれだけ速く動くかは、バッテリーのエネルギーがどれだけ早く消費されるかによって決まります。メーカーは、より速く、より長い航続距離を誇る車を作る必要があるため、厳しい立場にある。航続距離に対する不安は、初期の電気自動車のバッテリーがはるかに小さく、1回の充電で70マイル以上走行できなかったという事実から来ています。このため、顧客は旅行の途中でバックアップ バッテリーが切れるのではないかと心配しており、また、ほとんどの国では十分な充電インフラが整備されていないため、不快な思いをする可能性があります。しかし、電気自動車は最初に作られて以来、長い進歩を遂げてきました。 1回の充電で軽量EVを約300マイル走行できる新しいリチウムイオン電池は、近年大きく進歩しました。

世界の電動パワートレイン市場の機会

• 電気自動車の需要の増加は市場成長の巨大な機会を生み出しています

電気自動車の人気はますます高まっており、大手自動車会社も電気自動車を製造しています。市場が非常に収益性が高いため、従来型の自動車会社はますます電気自動車の製造に切り替える可能性があります。これは電動パワートレイン市場の成長に貢献します。従来の燃料価格の上昇と電気自動車の販売の増加により、電気自動車の成長が加速する可能性があります。厳格な排ガス規制と環境に配慮する人々の増加により、電気自動車の需要は増加する可能性があります。また、ボッシュやルノー・グループなどの自動車会社は、率先して車両の電動化を導入し、自社の製品ラインに電動車両を追加することに注力しています。これにより、車両電動化の需要が高まり、当該業界への参入を目指すメーカーや新興企業にとって、当該分野での幅広い機会が生まれると考えられる。

分析

世界の電動パワートレイン市場シェアは、車両タイプおよびコンポーネントごとに分割されています。

「車両別」セグメンテーションに関しては、BEV セグメントが主要な市場シェアを誇る支配的なセグメントです。

車両別

• BEV

BEV タイプは、2021 年の市場規模が 610 億ドルとなり、自動車セグメントをリードし、CAGR 33% で 7,820 億ドルまで成長します。この高いシェアは、ICE車の販売が減少し、CO2目標が厳格化されたためです。長期的に汚染を削減し、総所有コストを下げる最善の方法は、より多くの人が BEV を購入することです。また、バッテリー技術の向上とリチウムイオンバッテリーの価格低下により、今後数年間で BEV の需要が増加する可能性があります。

• HEV

HEV は 2 番目に主要なセグメントであり、2021 年には 260 億米ドルの市場シェアを占め、2030 年には 37% の CAGR で 4,310 億米ドルに成長すると予想されています。これらの車の目標は、内燃エンジンが低速域の高電圧 (HV) 電動パワートレインとどのように連携するかを改善することです。これらには、より強力な電気モーターと、はるかに大型で外部電源から充電できるバッテリーが搭載されています。そのため、顧客は柔軟で使いやすい選択肢を得ることができます。

コンポーネント別

市場はモーター、バッテリー、パワーエレクトロニクス部品に分類されます。 バッテリーセグメントは最大の市場価値で市場を支配しています。

• モーター

モーター部門の市場価値は2021年に70億ドルに達し、2030年までに32%のCAGRで870億ドルに成長すると予想されています。世界中で BEV および HEV の数が増加しているため、電動モーターの必要性が高まっています。これらの車両の電気モーターは同じ方法でセットアップできます。また、サプライヤーとOEMは、電動パワートレインに対する需要の高まりを活用するために、電動モーターを開発する合弁事業を設立する可能性が高い。

• バッテリー

バッテリーは、コンポーネントセグメントのすべてのタイプの中で最も支配的なセグメントであり、2021年には390億米ドルの市場シェアを蓄積し、33%のCAGRで5,020億米ドルで成長しています。その背景には、ガソリン車と同等の性能を発揮する電池車の台頭がある。

• パワーエレクトロニクスコンポーネント

パワー エレクトロニクス コンポーネントは、2021 年に 80 億米ドルを占める最も支配力の低いセグメントですが、2030 年には 32% の CAGR で 960 億米ドルに成長すると予想されています。

地域分析

世界の電動パワートレイン市場は主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の 3 つの地域に分かれており、アジア太平洋地域が市場を支配しています。

北米

北米地域の市場価値は 2021 年に 110 億米ドルに達し、2030 年までに 37% の CAGR で 1,900 億米ドルに成長すると予想されています。北米は最も発展した地域であり、米国やカナダなどの主要経済国の存在が市場の成長に大きなシェアをもたらしています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは世界の産業の中心地であり、あらゆる産業分野でほとんどの産業が稼働しています。ヨーロッパは、2021 年に 390 億米ドルの市場シェアを占め、2030 年までに 32% の CAGR で 4,770 億米ドルに成長すると予想されています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、2021 年の市場シェアが 360 億米ドルで最も支配的な地域であり、CAGR 35% で 2030 年までに 5,380 億米ドルに達すると予想されています。この地域が最も有力な理由は、急速に成長しているインドや中国などの新興国の存在です。

最近の動向

• 2021 年 8 月、ボルグワーナー社は、同社の電動化戦略の拡大を可能にするために、Cellink Corporation へのシリーズ C 株式投資を発表しました。
• 2021 年 7 月、Continental AG は、EMR4 (Electronics Motor Reducer) 次世代電動アクスル ドライブと呼ばれる新製品を発売しました。
• 2021 年 3 月、マグナ インターナショナルは、車両の電動化へのスムーズな移行を実現するための eBeam テクノロジーと呼ばれる新製品を発売しました。
• 2020年9月、マレリ・ホールディングス株式会社は、EDSシステム用の電動化ソリューションを開発するために、香港のハイ・インターナショナル・リミテッドとジョイントベンチャーを締結しました。