食品甘味料市場 サイズと展望 2025-2033

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食品甘味料市場の成長要因

簡便性と加工食品への消費のシフト

世界の食品甘味料市場の成長を牽引する重要な要因は、甘味／砂糖ベースのインスタント食品、レディ・トゥ・ドリンク、スナック、冷凍食品といった、簡便性と加工食品の需要の高まりです。先進国および発展途上国では、加工食品や包装食品の需要が高まっており、食品包装や砂糖加工ソリューションの需要が急増し、世界中の食品・飲料用途における果糖ぶどう糖液糖の需要が増加する可能性があります。

果糖ぶどう糖液糖は、飲料や食品の調理において、サトウキビ糖の全部または一部を代替することができます。HFCSは、食品の鮮度維持、凝固点の低下、ブランシリアルや朝食バーの水分補給、フルーツやスパイ​​スの風味向上、表面の褐色化促進、発酵性と甘味料としての役割を担っています。全体として、食品への膨大な需要は、バリューチェーン全体を通じてHFCSの世界市場開拓と、国際企業による新規導入を促しています。

主要プレーヤーによる戦略的投資

健康意識の高まりとライフスタイルの変化により、消費者の間で無糖・低カロリー食品の需要が高まっているため、マンニトール、ステビア、イソマルトなどの甘味料の需要が高まっています。その結果、大手メーカーは、低カロリー添加物への需要の高まりに対応するため、甘味料市場のこのセグメントに継続的に投資しています。

例えば、Layn Natural Ingredientsは、2021年7月に1億4,800万米ドルを投資し、インフラ整備、植物由来の高強度天然甘味料およびボタニカルの研究開発とイノベーションの支援、そしてサプライチェーンの支援を行いました。これらの投資は、3年かけて完成する製造工場の建設に活用されます。完成すれば、年間4,000メガトンのステビア葉エキスを新たに処理できるようになります。垂直統合型のLaynは、持続可能な農業イノベーションプログラムを拡大し、サプライチェーンの透明性とトレーサビリティを向上させています。

市場の制約

甘味料による人体への悪影響

ハーバード大学の教育によると、天然甘味料の過剰摂取は、虫歯、体重増加、栄養不良、トリグリセリド値の上昇などの健康問題を引き起こす可能性があります。ステビアは、ステビオール配糖体をベースとした非栄養性またはゼロカロリーの甘味料です。現在、米国食品医薬品局（FDA）は、高純度のステビオール配糖体のみが人体への摂取に安全であるとみなしています。 FDA（米国食品医薬品局）はステビアの粗抽出物や葉を食品添加物として承認していないため、企業はステビアの粗抽出物や葉を甘味料として宣伝することはできません。

業界の専門家は、適切に精製されたステビアは、甘味料として使用する場合でも、料理の風味付けに使用する場合でも、有害な副作用はないと考えています。過去数十年にわたり、様々な調査により、ステビアの潜在的な副作用が明らかになってきました。ステビアの摂取による副作用としては、腎障害、胃腸障害、内分泌かく乱などが挙げられます。

主要な市場機会

ステビアベースの抗酸化食品・飲料製品

世界最大のステビア生産者であるPureCircle社は、健康食品に適したステビア抗酸化成分を発表しました。同社は、ステビア抗酸化成分の画期的な抽出・精製方法を開発しました。 PureCircle社はすでに顧客を対象にこの成分の試用を開始しており、2018年から2019年にかけて米国で規制当局の承認が得られ次第、本格的な展開を予定しています。

この新しいステビア抗酸化剤により、顧客は様々な植物由来ステビア化合物から選択できるようになり、同社の製品ラインナップは風味調整剤や甘味料以外にも拡大します。他の多くの大手ステビア企業は、抗酸化剤、食物繊維、タンパク質など、食品甘味料市場に大きなビジネスチャンスをもたらすステビアベースの食品・飲料成分の生産効率を向上させるための研究開発に注力しています。

製品タイプ別インサイト

世界の食品甘味料市場は、スクロース（普通糖）、デンプン甘味料・糖アルコール、高甘味度甘味料（HIS）に分類されます。スクロースは市場で最も大きなシェアを占めており、2030年までに1.5%のCAGRで310億8,000万米ドルに達すると推定されています。PCRMによると、スクロースには顕著な予防効果があることが示されています。スクロースを最も多く摂取している人は、最も摂取していない人に比べて2型糖尿病の発症リスクが11%低いことが分かりました。同様に、チーズや油分の多い食品の摂取量も急増しており、糖尿病の有病率も上昇しています。これは、砂糖以外の何かが糖尿病の蔓延を促し、調査対象市場におけるスクロースの需要を押し上げていることを示しています。

デンプン甘味料・糖アルコールは、2番目に大きな市場シェアを占めています。 2030年までに年平均成長率（CAGR）4%で233億3,500万米ドルに達すると推定されています。さらに、ブドウ糖、高果糖コーンシロップ（HFCS）、マルトデキストリン、ソルビトール、キシリトール、その他のデンプン系甘味料および糖アルコールに分類されます。

高果糖コーンシロップは、デンプン系甘味料および糖アルコールの中で最大のサブセグメントです。2030年までに年平均成長率（CAGR）1.4%で95億2,000万米ドルに達すると推定されています。甘味料として、HFCSは通常グラニュー糖と比較されます。しかし、HFCSは砂糖よりも扱いやすく、安価です。市場の主要企業は、グルコースとフルクトースのレベルを維持するための製品イノベーションに向けた研究開発を強化しています。また、近年、アメリカの生産者によるHFCSの用途と輸出は着実に増加しています。

マルトデキストリンは2番目に大きなサブセグメントです。2030年までに年平均成長率（CAGR）2.8%で42億6,500万米ドルに達すると推定されています。多くの企業が需要に応えるため、このカテゴリーに投資し、新製品を発売しています。例えば、2017年には、Tate & Lyle社がスロバキアにおけるマルトデキストリンの生産能力拡大を発表しました。これには、食品グレードおよび乳児用食品グレードの非遺伝子組み換え製品が含まれます。

キシリトールは最も成長の早いサブセグメントです。2030年までに年平均成長率（CAGR）7.8%で22億5,500万米ドルに達すると推定されています。さらに、キシリトールベースの製品はアフリカにおいて未開拓の大きな可能性を秘めており、市場はまだ初期段階にあり、売上を牽引しています。クリーンラベルソリューションや欧州連合（EU）および米国における複雑な規制構造への懸念の高まりが市場成長を阻害する可能性がある一方で、製品イノベーションとノンカロリー甘味料の需要増加は、予測期間中にキシリトール市場のさらなる成長を促す可能性があります。

高甘味度甘味料（HIS）は最も成長の速い製品タイプです。2030年までに市場規模は33億8,000万米ドルに達し、CAGRは5%と予測されています。さらに、スクラロース、アスパルテーム、サッカリン、ネオテーム、ステビア、シクラメート、アセスルファムカリウム（Ace-K）、その他の高甘味度甘味料に分類されます。

スクラロースは、高甘味度甘味料（HIS）セグメントにおいて最大の市場シェアを占めています。2030年までに市場規模は5億6,000万米ドルに達し、CAGRは4.9%と予測されています。世界的な砂糖生産量の減少と価格上昇は、スクラロースなどの高濃度人工甘味料（人工甘味料）の使用を促進すると予想されています。この要因は大きな影響を与えると予想されています。EFSAは、スクラロースが安全で発がん性がないことを確認する研究を発表しました。食品・飲料業界ではスクラロースが最も多く使用されているため、この要因に対する認識の高まりは市場におけるスクラロースの需要を押し上げています。

ステビアは最も急速に成長しており、2番目に大きなサブセグメントです。ステビアの葉から作られる砂糖代替品です。砂糖の約100～300倍の甘さがありますが、炭水化物、カロリー、人工成分は含まれていません。2030年までに8.5%のCAGRで成長し、10億4,000万米ドルの市場規模に達すると推定されています。大手食品・飲料メーカーも、低カロリー製品を提供するためにアスパルテームを活用しています。さらに、ステビア業界の主要企業は、生産施設の拡大、イノベーションの推進、そして世界的に安全なサプライチェーンの確保を目指しています。

アスパルテームは3番目に大きなサブセグメントです。2030年までに4.9%のCAGRで5億6,000万米ドルに達すると推定されています。食品・飲料業界の主要企業は、自社製品へのアスパルテーム甘味料の採用に強い関心を示しており、これが市場の需要を牽引しています。

用途別インサイト

世界の食品甘味料市場は、パン・菓子、飲料、乳製品・デザート、肉・肉製品、スープ、ソース・ドレッシング、その他の用途に分類されています。飲料セグメントが最大の市場シェアを占めています。 2030年までに、その市場規模は年平均成長率（CAGR）1.5%で310億8,000万米ドルに達すると推定されています。肥満などの健康問題と過剰な砂糖摂取との関連性に対する意識が高まる中、消費者は飲料ブランドに対し、栄養成分表示における糖分とカロリーの含有量が少ない甘味料を使用した製品の提供を求めています。これらの甘味料は、カロリーを抑え、不快な風味をマスキングし、かさ、食感、粘性を高めることで風味を高めることができます。透明性と天然由来の原料への需要が高まる中、飲料に最適な甘味料としてのステビアの需要は近年急速に増加しています。

この用途の中で最も成長が著しい分野は、製菓・製パン業界です。2030年までに309億1,500万米ドルに達し、CAGR3.4%で成長すると推定されています。製菓・製パン業界は、甘味料、保湿剤、レストランなど、様々な甘味料を大量に使用しており、甘味料の最大の消費者の一つです。天然由来成分やクリーンラベル原料への需要が高まる中、ステビアは主に製パン・製菓メーカーの好む甘味料として採用されています。需要拡大の恩恵を受けるため、甘味料市場の主要企業は、用途に特化した甘味料の開発・発売に向けた研究開発に投資しています。

乳製品・デザートセグメントは、市場で第3位のシェアを占めています。2030年までに142億3,500万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は2.8%と予測されています。糖尿病の罹患率増加に伴い、低カロリー製品の需要が高まっています。また、健康志向の高まりに伴い、低糖質乳製品の需要も高まっています。このように、乳製品・デザートセグメントは、健康効果と消費者による外出先での選択肢としての認識から、予測期間中、甘味料の有望な市場となっています。

地域分析

アジア太平洋地域は、この地域の市場を牽引しています。2030年までに市場規模は445億4,500万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は2.6%と予測されています。中国は世界最大の甘味料メーカーの一つであり、多くの高甘味度甘味料の世界市場を支配しています。また、砂糖を多く含む食品や飲料製品の需要増加に伴い、中国では甘味料の需要が急速に高まっています。さらに、中国における甘味料の重要性が高まるにつれ、企業は新しい甘味料の開発に向けた研究開発に注力しており、これが中国の甘味料市場の成長を牽引すると考えられます。

南米の食品甘味料市場動向

南米は最も急速に成長している地域です。2030年までに市場規模は144億9,500万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は4%と予測されています。ブラジルは世界最大の砂糖生産国であり、輸出国でもあります。ブラジルは、甘味料の消費量の高さと経済発展の進展により、魅力的な市場となっています。また、低カロリー製品への消費者ニーズと飲料市場の急成長に牽引され、今後数年間、人工甘味料の需要は引き続き増加すると予想されます。

ヨーロッパは市場で第2位の地位を占めており、2030年までに1.5%の年平均成長率（CAGR）で187億8,500万米ドルに達すると予測されています。ドイツでは、この砂糖代替品は、焼き菓子、飲料、キャンディー、缶詰・包装食品、調味料、ジャム、ヨーグルト、その他の甘味食品に商業的に使用されています。さらに、HFCSは、ドイツの焼き菓子では表面の焼き色、水分、構造、食感を高めるために、飲料ではコクと風味を高めるために、パン、ジャム、ゼリーでは防腐剤として、その他の食品では乳化安定と風味向上のために、主要な添加物となっています。そのため、主要企業は甘味料の製造を拡大し、投資しており、それが市場の成長を促進しています。

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食品甘味料市場のトップ競合他社

1. Tate & Lyle PLC
2. Cargill Incorporated
3. Archer Daniels Midland Company
4. DuPont de Nemours. Inc.
5. Ingredion Incorporated
6. Ajinomoto Co. Inc.
7. S&W Seed Company
8. Manus Bio Inc. (NutraSweet)
9. GLG Life Tech Corporation
10. Tereos SA
11. Celanese Corporation
12. Foodchem International Corporation

最近の動向

• 2022年3月 - 世界的な食品・農業企業であるカーギルは、Multi export Foods S.A.の子会社であるSalmones Multi export S.A.の株式24.5%を買収することで合意しました。これに対し、2015年からMulti Xの株主である三井物産は、保有株式を1.13%増加させ、24.5%となりました。Multi export Foods S.A.は、Multi Xの株式総数の51%を保有し、経営権を握っています。本取引は、一定の規制当局の承認および両社が合意した条件の履行を前提としています。
• 2022年2月 - 世界的な化学・特殊材料企業であるセラニーズ・コーポレーションは、デュポン社のモビリティ＆マテリアルズ（「M&M」）事業の過半数1を現金110億米ドルで買収する正式契約を締結したことを発表しました。