食品甘味料市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：製品タイプ別（ショ糖（一般的な砂糖）、デンプン甘味料および糖アルコール、高甘味度甘味料（HIS））、形態別（液体、粉末、結晶）、用途別（ベーカリーおよび菓子、乳製品およびデザート、飲料、肉および肉製品、スープ、ソースおよびドレッシング、その他の用途）、流通チャネル別（直接、間接、ハイパーマーケット/スーパーマーケット、専門店、オンライン小売業者、コンビニエンスストア、その他）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）予測、2026年～2034年

食品甘味料市場の成長要因

利便性と加工食品消費へのシフト

世界の食品甘味料市場の成長を牽引する重要な要因は、甘味料や砂糖をベースとした調理済み食品、すぐに飲める飲料、スナック菓子、冷凍食品など、利便性の高い加工食品に対する需要の高まりです。先進国と発展途上国の両方で、加工食品や包装食品の需要が増加しており、これが食品包装や砂糖加工ソリューションの需要を押し上げ、世界中の食品・飲料用途におけるL-フルクトースコーンシロップの需要増加につながる可能性があります。

高果糖コーンシロップ（HFCS）は、飲料や食品の製造において、サトウキビ糖の全部または一部の代替として使用できます。HFCSは食品の鮮度保持、凝固点の低下、ブランシリアルや朝食用バーの水分保持、フルーツやスパイ​​スの風味向上、表面褐変の促進、発酵性および甘味の付与に役立ちます。食品に対する膨大な需要は、HFCSの世界市場開拓と国際企業による新製品の導入を促し、バリューチェーン全体に波及しています。

主要プレーヤーによる戦略的投資

健康意識の高まりとライフスタイルの変化により、消費者の間で無糖・低カロリー食品への需要が高まっているため、甘味料マンニトール、ステビア、イソマルトなどの甘味料は需要が高い。そのため、大手メーカーは低カロリー甘味料への高まる需要に応えるべく、この甘味料市場分野への投資を継続的に行っている。

例えば、Layn Natural Ingredientsは、2021年7月に1億4800万米ドルを投資し、インフラ整備、植物由来の高甘味度天然甘味料および植物原料に関する研究開発とイノベーションの支援、サプライチェーンの強化を図りました。この投資は、3年以内に完成予定の製造工場の建設に活用されます。完成後は、年間4000メガトンのステビア葉エキスを追加で処理できるようになります。垂直統合型のLaynは、サプライチェーンの透明性とトレーサビリティを向上させるため、持続可能な農業イノベーションプログラムも拡大しています。

市場抑制

甘味料が人体に及ぼす悪影響

ハーバード大学の研究によると、天然甘味料の過剰摂取は、虫歯、体重増加、栄養不良、高トリグリセリド血症などの健康問題を引き起こす可能性がある。ステビアはステビオール配糖体を主成分とする非栄養性、つまりゼロカロリーの甘味料である。米国食品医薬品局（FDA）は現在、高純度のステビオール配糖体のみが人体への摂取が安全であると認めている。FDAはステビア抽出物やステビアの葉を食品添加物として承認していないため、企業はこれらを甘味料として宣伝することは認められていない。

業界の専門家は、適切に精製されたステビアは、甘味料として、あるいは料理の風味付けとして使用しても、有害な副作用はないと考えています。しかし、ここ数十年の間に、様々な調査によってステビアの潜在的な有害作用が明らかになってきました。腎臓障害、胃腸障害、内分泌かく乱などが、ステビア摂取による有害作用として考えられます。

主要な市場機会

ステビアをベースとした抗酸化食品および飲料製品

世界最大のステビア生産会社であるピュアサークル社は、健康食品に適したステビア由来の抗酸化成分を発売しました。同社は、このステビア由来の抗酸化成分の抽出・精製において、独自の技術を開発しました。ピュアサークル社は既に顧客との試用を開始しており、2018年から2019年にかけて米国での規制当局の承認が得られ次第、本格的な販売を開始する予定です。

顧客は、新しいステビア抗酸化剤のおかげで、さまざまな植物由来のステビア化合物から選択できるようになり、同社の製品ラインナップは味覚調整剤や甘味料以外にも拡大するだろう。他の多くの主要なステビア関連企業は、食品甘味料市場に収益性の高い機会を提供する抗酸化剤、食物繊維、タンパク質など、ステビアをベースとした食品および飲料原料の生成効率を向上させるための研究開発に力を注いでいる。

製品タイプに関する洞察

世界の食品甘味料市場は、ショ糖（一般的な砂糖）、デンプン甘味料および糖アルコール、高甘味度甘味料（HIS）に分類されます。ショ糖は市場で最も支配的な地位を占めています。2030年までに年平均成長率（CAGR）1.5%で310億8,000万米ドルに達すると予測されています。PCRMによると、ショ糖には顕著な予防効果があるようです。ショ糖を最も多く摂取している人は、最も少なく摂取している人に比べて2型糖尿病になるリスクが11%低いことが分かりました。同様に、チーズや油っぽい食品の消費量も急速に増加しており、糖尿病の有病率も上昇しています。これは、砂糖以外の何かが糖尿病の蔓延を助長し、調査対象市場におけるショ糖の需要を押し上げていることを示しています。

デンプン系甘味料と糖アルコールは、市場シェアで2番目に大きい。2030年までに年平均成長率（CAGR）4%で成長し、市場規模は233億3500万米ドルに達すると予測されている。さらに、ブドウ糖、高果糖コーンシロップ（HFCS）、マルトデキストリン、ソルビトール、キシリトール、その他のデンプン系甘味料および糖アルコールに分類される。

高果糖コーンシロップ（HFCS）は、デンプン系甘味料および糖アルコールの中で最大のサブセグメントです。2030年までに年平均成長率（CAGR）1.4%で成長し、市場規模は95億2,000万米ドルに達すると予測されています。甘味料として、HFCSは通常、グラニュー糖と比較されます。しかし、HFCSは砂糖よりも扱いやすく、安価です。市場の主要企業は、グルコースとフルクトースのレベルを維持するための製品革新に向けて、研究開発に力を入れています。また、近年、アメリカの生産者によるHFCSの使用量と輸出量は着実に増加しています。

マルトデキストリンは2番目に大きなサブセグメントです。2030年までに年平均成長率（CAGR）2.8%で成長し、42億6500万米ドルの市場規模に達すると予測されています。多くの企業がこの需要に応えるため、投資を行い、新製品を投入しています。例えば、2017年にはテート＆ライル社が、食品グレードおよび乳幼児用食品グレードの非遺伝子組み換えマルトデキストリンを含む、スロバキアにおけるマルトデキストリンの生産能力拡大を発表しました。

キシリトールは最も急速に成長しているサブセグメントです。2030年までに年平均成長率（CAGR）7.8%で成長し、市場規模は22億5,500万米ドルに達すると予測されています。さらに、キシリトールをベースとした製品はアフリカにおいて大きな潜在力を秘めており、市場はまだ黎明期にあるため、売上を牽引しています。欧州連合および米国におけるクリーンラベルソリューションへの懸念の高まりや複雑な規制構造が市場の成長を阻害する可能性がある一方で、製品イノベーションとノンカロリー甘味料への需要の高まりが、予測期間中のキシリトール市場のさらなる成長を後押しする可能性があります。

高甘味度甘味料（HIS）は、最も急速に成長している製品タイプです。2030年までに年平均成長率（CAGR）5%で成長し、市場規模は33億8,000万米ドルに達すると予測されています。高甘味度甘味料は、スクラロース、アスパルテーム、サッカリン、ネオテーム、ステビア、シクラミン酸ナトリウム、アセスルファムカリウム（Ace-K）、その他の高甘味度甘味料に分類されます。

スクラロースは、高甘味度甘味料（HIS）セグメント内で最も高い市場シェアを占めています。2030年までに5億6,000万米ドルの市場規模に達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は4.9%です。世界的な砂糖生産量の減少と価格の上昇により、高甘味度甘味料の使用が促進されると予想されます。人工甘味料スクラロースなどがその例です。この要因は大きな影響を与えることが予想されます。欧州食品安全機関（EFSA）は、スクラロースは安全で発がん性がないことを確認する研究結果を発表しました。この要因に対する認識の高まりは、食品・飲料業界で最も広く使用されているスクラロースの需要を押し上げています。

ステビアは最も急速に成長している、2番目に大きなサブセグメントです。ステビアはステビアの葉から作られる砂糖代替品です。食卓砂糖の約100～300倍の甘さがありながら、炭水化物、カロリー、人工添加物は一切含まれていません。2030年までに年平均成長率（CAGR）8.5%で成長し、市場規模は10億4,000万米ドルに達すると予測されています。大手食品・飲料メーカーも、低カロリー製品を提供するためにステビアを活用しています。さらに、ステビア市場の主要企業は、事業拡大、イノベーションの推進、そして生産施設におけるグローバルなサプライチェーンの確保を目指しています。

アスパルテームは3番目に大きなサブセグメントです。2030年までに5億6,000万米ドルの市場規模に達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は4.9%です。食品・飲料業界の大手企業が自社製品へのアスパルテーム甘味料の使用に強い関心を示しており、これが市場需要を牽引しています。

アプリケーションインサイト

世界の食品甘味料市場は、ベーカリー・菓子、飲料、乳製品・デザート、肉・肉製品、スープ・ソース・ドレッシング、その他の用途に分類されます。飲料分野が最大の市場シェアを占めており、2030年までに年平均成長率（CAGR）1.5%で310億8,000万米ドルに達すると予測されています。肥満などの健康問題と過剰な糖分摂取との関連性に対する意識の高まりを受け、消費者は飲料ブランドに対し、栄養成分表示における糖分とカロリーを削減できる甘味料を使用した製品を提供するよう求めています。これらの甘味料は、カロリーを抑え、不快な風味をマスキングし、ボリューム、食感、粘度を高めることで風味を向上させることができます。透明性と天然由来成分への需要の高まりに伴い、飲料における理想的な甘味料としてステビアの需要が近年急速に増加しています。

用途別で最も急速に成長している分野は、製パン・製菓業界です。2030年までに年平均成長率（CAGR）3.4%で成長し、市場規模は309億1,500万米ドルに達すると予測されています。製パン・製菓業界は、甘味料、保湿剤、レストランなど、さまざまな甘味料を大量に消費する、甘味料の主要消費業界の一つです。天然由来成分やクリーンラベル成分への需要の高まりに伴い、製パン・製菓メーカーはステビアを主要な甘味料として採用しています。需要の高まりに対応するため、甘味料市場の主要企業は、用途に特化した甘味料の開発・発売に向けた研究開発に投資しています。

乳製品・デザート分野は、市場において3番目に大きなシェアを占めています。2030年までに年平均成長率（CAGR）2.8%で成長し、142億3,500万米ドルに達すると予測されています。糖尿病の罹患率の上昇に伴い、低カロリー製品への需要が高まっています。また、健康志向の高まりにより、糖分を減らした乳製品への需要も増加しています。このように、乳製品・デザート分野は、健康上の利点や、消費者の間で手軽な選択肢として認識されていることから、予測期間中、甘味料にとって有望な市場となるでしょう。

地域分析

アジア太平洋地域は地域市場を牽引しており、2030年までに年平均成長率（CAGR）2.6%で445億4500万米ドルに達すると予測されています。中国は世界有数の甘味料製造国であり、多くの高甘味度甘味料の世界市場を支配しています。また、中国では砂糖を豊富に含む食品や飲料の需要増加に伴い、甘味料の需要が急速に高まっています。さらに、中国における甘味料の重要性の高まりに伴い、各企業は新たな甘味料の開発に向けた研究開発に注力しており、これが中国における甘味料市場の成長を牽引すると考えられます。

南米食品甘味料市場の動向

南米は最も成長著しい地域であり、2030年までに年平均成長率（CAGR）4%で144億9500万米ドルに達すると予測されている。ブラジルは世界最大の砂糖生産国であり輸出国でもある。高い甘味料消費量と、同国の経済成長が相まって、ブラジルは魅力的な市場となっている。また、低カロリー製品に対する消費者の嗜好と、ブラジル飲料市場の収益性の高い成長を背景に、ブラジルにおける人工甘味料の需要は今後数年間も増加し続けると予想される。

欧州は市場において2番目に大きなシェアを占めており、2030年までに年平均成長率（CAGR）1.5%で187億8500万米ドルに達すると予測されています。ドイツでは、砂糖代替品は焼き菓子、飲料、キャンディー、缶詰や包装食品、調味料、ジャム、ヨーグルト、その他の甘味食品に商業的に使用されています。さらに、HFCSは、ドイツの焼き菓子では表面の焼き色、水分、構造、食感を良くするための主要な添加物であり、飲料ではコクと風味を、パン、ジャム、ゼリーでは保存料として、その他の食品では乳化を安定させ風味を高めるための添加物として使用されています。そのため、主要企業は甘味料の製造に事業を拡大し投資しており、これが市場の成長を牽引しています。