食品甘味料市場 サイズと展望 2025-2033

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市場動向

世界の食品甘味料市場の推進者

• 利便性と加工食品消費への移行

世界の食品甘味料市場を牽引する重要な要因は、甘味/砂糖ベースのインスタント食品、インスタント飲料、スナック、冷凍ディナーなどのコンビニエンス製品や加工品の需要の高まりです。先進国と発展途上国では、加工食品や包装食品のニーズの高まりを目の当たりにしており、これにより食品包装や砂糖加工ソリューションの需要が急増し、世界中で食品および飲料用途におけるフルクトースコーンシロップの需要が高まる可能性があります。

飲料や食品の調製において、サトウキビ砂糖の全体または一部を置き換えることができます。 HFCS は食品の鮮度を保ち、凝固点を下げ、ふすまシリアルや朝食バーの水分をサポートし、フルーツやスパイスの風味を改善し、表面の褐色化を促進し、発酵性と甘味を与えます。全体として、食料に対する膨大な需要により、バリューチェーン全体がHFCSの世界市場の開拓と国際企業からの新たな導入を促しています。

• 主要企業による戦略的投資

健康意識の高まりやライフスタイルの変化により、消費者の間で無糖や低カロリーの食品への需要が高まっているため、マンニトール、ステビア、イソマルトなどの甘味料の需要が高まっています。その結果、低カロリー添加剤の需要の高まりに応えるために、大手メーカーが甘味料市場のこの分野に継続的に投資を行っています。

たとえば、Layn Natural Elements は、インフラストラクチャを開発し、植物ベースの高強度天然甘味料と植物の研究開発とイノベーションをサポートし、サプライチェーンを支援するために、2021 年 7 月に 1 億 4,800 万米ドルを投資しました。この投資は、3年間で完成する製造工場の建設に活用されます。完成すれば、さらに年間4,000メガトンのステビア葉抽出物を処理できるようになる。垂直統合された Layn は、サプライチェーンの透明性とトレーサビリティを向上させるために、持続可能な農業革新プログラムも拡張しています。

世界の食品甘味料市場の抑制

• 人間の健康に対する甘味料の悪影響

ハーバード大学の教育によれば、天然甘味料の過剰摂取は、虫歯、体重増加、栄養不良、中性脂肪の上昇などの健康上の問題を引き起こす可能性があります。ステビアは、ステビオール配糖体ベースの非栄養またはゼロカロリーの甘味料です。米国食品医薬品局 (FDA) は現在、高純度のステビオール配糖体のみが人間の消費に安全であるとみなしています。 FDA が食品添加物として承認していないため、企業はステビア粗抽出物やステビア葉を甘味料製品として宣伝することを許可されていません。

業界の専門家は、適切に精製されたステビアは、甘味料として使用しても、料理の風味付けに使用しても、有害な副作用はないと信じています。過去数十年にわたり、さまざまな調査により、ステビアの潜在的な悪影響が明らかになりました。腎臓の損傷、胃腸の問題、内分泌かく乱は、ステビア摂取による悪影響の可能性があります。

世界の食品甘味料市場における将来の成長機会は何ですか?

• ステビアベースの抗酸化食品および飲料製品

世界最大のステビア生産者である PureCircle は、健康食品やウェルネス食品に適したステビア抗酸化成分を導入しました。この企業は、ステビアの抗酸化成分の新しい抽出および精製手順を作成しました。 PureCircle はすでに顧客とともにこのコンポーネントを試用しており、2018 ～ 2019 年に予想される米国規制当局の承認を受けて完全な展開が予定されています。

新しいステビア抗酸化剤のおかげで、顧客はさまざまな植物ベースのステビア化合物から選択できるようになり、味調整剤や甘味料を超えて同社の製品範囲が拡大します。他の多くの大手ステビア企業は、市場に有利な機会を提供する抗酸化剤、繊維、タンパク質などのステビアベースの食品および飲料原料の生成効率を向上させる研究開発に注力しています。

分析

世界の食品甘味料市場シェアは、製品タイプ、用途、地域によって分割されています。

製品タイプごとに、世界の食品甘味料市場はスクロース（一般的な砂糖）、デンプン甘味料および糖アルコール、高強度甘味料（HIS）に分類されます。

スクロースは市場で最も支配的な地位を占めています。 CAGR 1.5% で 2030 年までに 310 億 8,000 万米ドルに達すると推定されています。 PCRM によると、スクロースには顕著な保護作用があるようです。スクロースを最も多く摂取している人は、最も摂取量が少ない人に比べて、2型糖尿病になるリスクが11%低かった。同様に、チーズや油分の多い食品の消費が急速に増加し、糖尿病の有病率も増加しています。これは、砂糖以外の何かが糖尿病の流行を促進し、調査対象の市場でスクロースの需要を促進していることを明らかにしています。

でんぷん甘味料と糖アルコールは、2 番目に大きな市場シェアを占めています。 4%のCAGRで2030年までに233億3,500万米ドルに達すると推定されています。さらに、ブドウ糖、高果糖コーンシロップ (HFCS)、マルトデキストリン、ソルビトール、キシリトール、その他のデンプン甘味料および糖アルコールに分類されます。

高果糖コーンシロップは、でんぷん甘味料および糖アルコールの最大のサブセグメントです。 CAGR 1.4% で 2030 年までに 95 億 2,000 万米ドルに達すると推定されています。甘味料として、HFCS は通常グラニュー糖と比較されます。しかし、HFCS は砂糖よりも扱いやすく、安価です。市場の主要企業は、グルコースとフルクトースのレベルを維持するための製品革新のための研究開発をさらに進めています。また、米国の生産者による HFCS の使用と輸出は近年着実に増加しています。

マルトデキストリンは 2 番目に大きいサブセグメントです。 CAGR 2.8% で 2030 年までに 42 億 6,500 万米ドルに達すると推定されています。需要に応えるために、多くのプレーヤーがこのカテゴリーに投資し、新製品を発売しました。例えば、2017年にテート・アンド・ライル社は、スロバキアにおけるマルトデキストリンの生産能力を拡大し、これには食品グレードおよび乳児用食品グレードの非GMO製品も含まれると発表した。

キシリトールは最も急速に成長しているサブセグメントです。 CAGR 7.8% で 2030 年までに 22 億 5,500 万米ドルに達すると推定されています。さらに、アフリカではキシリトールベースの製品には未開発の大きな可能性があり、市場は初期段階にあり、売上を牽引しています。欧州連合および米国におけるクリーンラベルソリューションと複雑な規制構造に関する懸念の高まりが市場の成長を妨げる可能性がある一方で、製品革新とノンカロリー甘味料の需要の高まりが、予測期間中にキシリトール市場のさらなる成長を促進する可能性があります。

高甘味度甘味料 (HIS) は、最も急速に成長している製品タイプです。 CAGR 5% で 2030 年までに 33 億 8,000 万米ドルに達すると推定されています。さらに、スクラロース、アスパルテーム、サッカリン、ネオテーム、ステビア、シクラメート、アセスルファム カリウム (Ace-K)、およびその他の高甘味度甘味料に分類されます。

スクラロースは、高甘味度甘味料 (HIS) セグメント内で最高の個別市場シェアを保持しました。 CAGR 4.9% で 2030 年までに 5 億 6,000 万米ドルに達すると推定されています。世界レベルでの砂糖の生産量の減少と価格の上昇により、スクラロースなどの高強度人工甘味料の使用が促進されると予想されます。この要因は大きな影響を与えると予想されます。 EFSAは、スクラロースが安全で癌を引き起こさないことを確認する研究を発表した。スクラロースは食品および飲料業界で最も多く使用されているため、この要素に対する意識の高まりにより市場での需要が高まっています。

ステビアは最も急速に成長しており、2 番目に大きいサブセグメントです。ステビア植物の葉から作られる砂糖の代替品です。砂糖よりも約 100 ～ 300 倍甘いですが、炭水化物、カロリー、人工成分は含まれていません。 CAGR 8.5% で 2030 年までに 10 億 4,000 万米ドルに達すると推定されています。大手食品および飲料メーカーも、よりカロリーの低い製品を提供するためにこれを利用しています。さらに、ステビアの主要企業は、拡大し、イノベーションを推進し、生産施設の世界的に安全なサプライチェーンを確保することを目指しています。

アスパルテームは 3 番目に大きなサブセグメントです。 CAGR 4.9% で 2030 年までに 5 億 6,000 万米ドルに達すると推定されています。食品および飲料業界の大手企業は、自社製品に含まれるアスパルテーム甘味料に強い関心を示しており、これが市場の需要を押し上げています。

世界の食品甘味料市場は用途別に、ベーカリーおよび製菓、飲料、乳製品およびデザート、肉および肉製品、スープ、ソースおよびドレッシング、その他の用途に分類されています。

飲料セグメントが最大の市場シェアを占めています。 CAGR 1.5% で 2030 年までに 310 億 8,000 万米ドルに達すると推定されています。肥満などの健康問題と砂糖の過剰摂取との関連性についての意識が高まる中、消費者は飲料ブランドに対し、栄養表示で砂糖とカロリーを減らすことができる甘味料を配合した製品を提供するよう求めた。これらの甘味料は、雑音をマスキングし、嵩高さ、食感、粘度を高めることにより、カロリーを削減し、風味を高めることができます。透明性と天然原料に対する需要の高まりに伴い、飲料の理想的な甘味料としてステビアの需要が近年急速に増加しています。

このアプリケーション内で最も急速に成長しているセグメントはベーカリーと製菓です。 CAGR 3.4% で 2030 年までに 309 億 1,500 万米ドルに達すると推定されています。ベーカリーおよび製菓業界は、甘味料、保湿剤、レストランなど、さまざまな甘味料を大量に使用する甘味料の最大消費者の 1 つです。天然原料やクリーンラベル原料への需要が高まる中、ステビアは主にベーカリーや製菓メーカーが選ぶ甘味料として採用されています。需要の増加から利益を得るために、甘味料市場の主要企業は、用途に特化した甘味料を開発および発売するための研究開発に投資しています。

乳製品およびデザート部門は市場で 3 番目に大きな地位を占めています。 CAGR 2.8% で 2030 年までに 142 億 3,500 万米ドルに達すると推定されています。糖尿病の有病率の増加により、低カロリーの製品に対する需要が高まっています。また、健康志向の高まりにより、糖質を抑えた乳製品の需要も高まっています。したがって、乳製品およびデザート部門は、健康上の利点と消費者の間での外出時の選択肢として認識されているため、予測期間中に甘味料の有望な市場を提供します。

地域分析

地域市場におけるアジア太平洋地域の優位性

世界の食品甘味料市場シェアは地域ごとに、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、中東、アフリカに分割されています。

アジア太平洋地域が地域市場を支配しています。 CAGR 2.6% で 2030 年までに 445 億 4,500 万米ドルに達すると推定されています。中国は世界最大の甘味料メーカーの一つであり、多くの高甘味度甘味料の世界市場を支配している。また、砂糖を多く含む食品や飲料製品の需要の増加により、中国では甘味料が急速に高騰しています。さらに、国内における甘味料の重要性の高まりに伴い、プレーヤーは新しい甘味料を開発するための研究開発にさらに注力しており、それが国内の甘味料市場の成長を促進することになる。

南米は最も急速に成長している地域です。 CAGR 4% で 2030 年までに 144 億 9,500 万米ドルに達すると推定されています。ブラジルは世界最大の砂糖の生産国であり、輸出国でもあります。甘味料消費量の高さと、この国の新興経済状況により、この国は魅力的な市場となっています。また、ブラジルにおける人工甘味料の需要は、低カロリー製品に対する消費者の欲求とブラジルの飲料市場の有利な成長により、今後数年間成長し続けると予想されます。

ヨーロッパは市場で 2 番目に大きな地位を占めています。 CAGR 1.5% で 2030 年までに 187 億 8,500 万米ドルに達すると推定されています。ドイツでは、砂糖代替品は焼き菓子、飲料、キャンディー、缶詰および加工食品、調味料、ジャム、ヨーグルト、その他の甘味食品に商業的に使用されています。さらに、HFCS は、ドイツの焼き菓子では表面の焦げ目、水分、構造、質感を向上させるため、飲料ではコクと風味を得るために、パン、ジャム、ゼリーでは防腐剤として、またその他の食品ではエマルジョンを安定させ風味を高めるための顕著な添加物です。したがって、主要企業は甘味料の製造を拡大および投資しており、市場の成長を推進しています。

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食品甘味料市場のトップ競合他社

1. Tate & Lyle PLC
2. Cargill Incorporated
3. Archer Daniels Midland Company
4. DuPont de Nemours. Inc.
5. Ingredion Incorporated
6. Ajinomoto Co. Inc.
7. S&W Seed Company
8. Manus Bio Inc. (NutraSweet)
9. GLG Life Tech Corporation
10. Tereos SA
11. Celanese Corporation
12. Foodchem International Corporation

最近の動向

• 2022年3月 - 世界的な食品・農業企業であるカーギルは、Multi export Foods S.A.の子会社であるSalmones Multi export S.A.の株式24.5%を買収することに合意しました。これに対し、2015年からMulti Xの株主である三井物産は、保有株式を1.13%増加させ、24.5%となりました。Multi export Foods S.A.は、Multi Xの株式総数の51%を保有し、経営権を握っています。本取引は、一定の規制当局の承認および両社が合意した条件の履行を条件とします。
• 2022年2月 - 世界的な化学・特殊材料企業であるセラニーズ・コーポレーションは、デュポン社のモビリティ＆マテリアルズ（「M&M」）事業の過半数1を現金110億米ドルで買収する正式契約を締結したことを発表しました。