グルテン飼料市場 サイズと展望 2025-2033

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グルテン飼料市場の成長要因

養殖業におけるグルテン飼料需要の増加

国連食糧農業機関（FAO）が発表した「世界漁業・養殖業の現状」報告書によると、世界の水産物生産量は年間1億7,100万トンに達し、2002年以降25.4%増加しています。水産物生産量の増加は、水産飼料の需要の高まりにつながります。現在の水産飼料消費量は約4,000万トンと推定されており、主にエビ養殖と淡水養殖向けです。水産養殖におけるグルテン飼料の需要は、高タンパク質飼料の需要と、魚介類などの消費量の増加に伴い増加しています。

肉類および乳製品の消費量の増加

世界的な肉類消費量の増加は、市場を牽引する最大の要因となっています。 2015年から2018年にかけて、家禽類の食肉消費量は1人当たり1キログラムあたり76.6%増加し、豚肉の消費量は19.7%増加しました。食肉産業、特に家禽類と豚肉分野の工業化は、グルテン飼料からのタンパク質摂取による健康効果に対する意識の高まりにより、グルテン飼料市場に重要な貢献をしてきました。

酪農では、エネルギー、タンパク質、食物繊維の供給源となるコーングルテン飼料を泌乳牛に与えることがよくあります。全米酪農開発委員会（National Dairy Development Board）によると、牛や水牛の飼料にコーングルテン飼料を添加すると、乳量の増加だけでなく、乳を通じた栄養素とエネルギー供給の増加も期待できます。

市場の制約

穀物飼料に対する費用対効果

トウモロコシ、ソルガム（ミロ）、綿実、大豆などの穀物飼料は、伝統的に家畜飼料の補助として使用されてきました。これらの飼料は、加工コスト、穀物飼料の需給バランスの不均衡、輸出制限などにより、高額でした。今日では、畜産農家は牛の栄養補給の代替としてグルテン飼料製品に依存しています。

グルテン飼料は、一般的に流通先に近い場所で生産されるため輸送コストが最小限に抑えられ、従来の穀物飼料よりも低コストで必要な栄養素を提供します。さらに、グルテン飼料は小麦デンプン、コーンスターチ、コーンシロップの製造過程で得られる副産物であり、トウモロコシ、小麦などの原料が豊富に入手できるため、グルテン飼料の製造コストも低くなります。そのため、グルテン飼料は従来の穀物飼料と比較してコスト効率が高く、栄養価も高いため、グルテン飼料市場の成長に貢献しています。

情報源分析

トウモロコシはタンパク質含有量が高く、卵黄の黄色い塊に必要なキサントフィルを含むことから、家禽産業ではトウモロコシグルテン飼料の利用率が高いことから、グルテン飼料市場を牽引しています。さらに、トウモロコシグルテン飼料は、エネルギー、粗タンパク質、消化性繊維、ミネラルを豊富に含んでいるため、牛や豚の飼料としても広く利用されています。

小麦分野は、主に世界的な小麦生産の大規模化により、予測期間中に急成長が見込まれています。小麦グルテンには、牛の飼料における乳量増加に寄与する加水分解タンパク質が含まれており、これが乳製品分野での小麦グルテンの採用を促進しています。また、動物にとって善玉菌として作用するプロバイオティクスとしても機能します。例えば、アラビノキシランオリゴ糖は小麦グルテン由来のプロバイオティクス炭水化物で、大腸内のビフィズス菌の活性を刺激します。ビフィズス菌は動物の感染症予防やビタミン生成に不可欠です。さらに、小麦タンパク質はペット飼料市場では特に幼獣の飼料として利用されており、水産養殖業においても代替飼料としての利用が拡大しています。

家畜用グルテン飼料において、大麦とライ麦はトウモロコシと小麦に次ぐ位置を占めており、牛肉産業における牛の飼料としての利用増加に伴い、注目を集めると予想されています。これらのグルテン飼料は、家禽や水産養殖の飼料としても検討されています。価格変動により、飼料分野での大麦とライ麦の需要は経済性が低下しており、飼料分野での使用は限られています。これらの代わりに、ルピナスやソラマメなどの豆類が家畜飼料産業向けに特別に栽培されています。

家畜分析

家畜に関しては、牛は人口の多さと牛肉・乳製品産業からの需要増加により、グルテン飼料市場で最大のシェアを占めています。トウモロコシグルテン飼料生産量の約60%は牛産業で使用されています。米国の酪農・牛肉産業は、飼料加工施設が生産現場の近隣にあるため、グルテン飼料を利用できます。

家禽部門は、多くの人々にとって主要な収入源であるため、より速いペースで成長すると予想されています。ブロイラー生産の急速な成長は、市場における高グルテン飼料の需要を促進すると予想されます。栄養バランスの取れたグルテン飼料は、大規模な商業養鶏において、肉質と生産性を向上させるために使用されています。オールテックが2019年の世界飼料調査で発表したレポートによると、世界の家禽用グルテン飼料の生産量は約5億トンと推定されています。

海水魚、淡水魚、甲殻類の養殖は、魚介類の需要増加に伴い人気が高まっており、これは魚介類の高い栄養価にも起因しています。水産用グルテン飼料は、需要の急増と商業用水産飼料業界の急成長​​により、グルテン飼料市場で最も急速に成長している分野です。

地域分析

北米が市場を席巻

世界的に見て、北米はグルテン飼料市場において最大のシェアを占めています。これは、この地域の大規模な食肉産業からのグルテン飼料への高い需要によるものです。飼料教育研究機関（IFEEDER）が発表したデータによると、米国の飼料製造部門は3億トンのグルテン飼料を販売したと報告しています。

トウモロコシは米国で最も豊富に生産されている作物であるため、トウモロコシグルテン飼料は米国で広く飼料として使用されています。さらに、北米はヨーロッパやその他の国々に大量の食肉製品を輸出しており、これが地域の食肉産業、ひいてはグルテン飼料産業をさらに牽引しています。米国農務省によると、米国の鶏肉輸出は2017年から2018年にかけて4%増加しました。

ヨーロッパ：急成長市場

ヨーロッパのグルテン飼料市場は、家畜の栄養に関する意識の高まりと、畜産市場における高タンパク質飼料の需要の高まりに伴い、急速に成長しています。トウモロコシグルテン飼料と小麦飼料は、家禽、豚、牛向けの飼料市場におけるヨーロッパの消費者の需要増加に貢献しています。トウモロコシと小麦グルテンミールの生産と加工は、ヨーロッパの飼料市場における優先事項です。

ヨーロッパのでんぷん産業は、グルテンベースの飼料の副産物であるでんぷんを年間約2,500万トン処理しています。ヨーロッパは市場におけるグルテンベースの飼料の主要生産国であり、年間約1,000万トンから1,500万トンのグルテン飼料を供給しています。欧州飼料製造業者連盟によると、2018年にはこの地域のグルテン飼料産業が大幅な成長を遂げました。欧州委員会の農業展望会議では、畜産農家の31%が小麦とトウモロコシ由来のグルテン飼料を使用していると報告されています。

アジア太平洋地域は、畜産および酪農業におけるグルテンベースの畜産飼料の需要が継続的に増加しているため、グルテン飼料市場で大きなシェアを占めると予想されます。中国、インド、日本などの国々では、畜産物の生産と消費の大幅な増加が報告されています。

新興国の経済発展に伴い、顧客の嗜好は肉や動物性食品へと移行しています。ライフスタイルの変化と顧客の購買力の高まり、そして消費習慣の変化は、畜産市場におけるグルテン飼料の急成長と需要の要因となっています。乳製品と飼料の工業化の進展（プロバイオティクス）は、アジア太平洋地域のグルテン飼料市場に成長機会をもたらすと期待されています。

南米における豚肉消費量の増加は、家畜飼料に対する意識を高めており、近年の口蹄疫と豚インフルエンザの流行は、この地域の豚肉市場に大きな影響を与えています。豚肉は世界中で広く消費されているため、米国食品医薬品局（FDA）や欧州連合（EU）などの様々な規制当局は、市場に流通する加工豚肉製品および生豚肉製品に対して高いレベルの食品安全基準を設けており、南米の家畜飼料市場における高品質グルテン飼料の需要が高まると予想されます。

中東では、家畜飼料および加工肉産業の急速な工業化により、グルテンの需要が高まっています。グルテンは栄養強化剤として機能し、動物の成長に必要なすべての必須栄養素を供給するためです。 GCC諸国は、乾燥した土壌条件と水不足のため、飼料原料、家畜、肉を輸入に大きく依存しています。

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グルテン飼料市場のトップ競合他社

1. Ingredion Incorporated
2. Roquette Freres
3. Archer Daniels Midland Company
4. Tate & Lyle
5. Cargill Incorporated
6. Grain Processing Corporation
7. Bunge Ltd.
8. AGRANA Beteiligungs-AG
9. Commodity Specialists Company and Tereos S.A.

最近の動向

• 2018年、カーギル社はアジア太平洋地域およびヨーロッパでの事業拡大のため、約3,300万米ドルを投資しました。同社は、畜産市場におけるグルテン飼料の需要増加に対応するため、これらの地域に新工場の建設を進めています。
• 2017年1月、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社は、グルテン飼料製品ポートフォリオの強化を目的として、オーストリアに拠点を置くAnco Animal Nutrition Competence GmbHを買収しました。