グアーガム市場 サイズと展望 2025-2033

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グアーガム市場の成長要因

消費者の健康と栄養への関心の高まりにより、グアーガムのようなオーガニックでオールナチュラルな製品の市場が活性化しています。天然成分のグアーガムは、耐糖能を改善し、血清LDLコレステロールとトリグリセリドを低下させるなど、様々な健康効果をもたらします。そのため、食品業界では天然ガムの使用が増えています。

グアーガムは、食品業界で増粘剤、安定剤、乳化剤、結合剤、コーティング剤、テクスチャー剤、ゲル化剤など、様々な用途に使用されています。冷凍食品、焼き菓子、乳製品、ソースやサラダ、キャンディーや飲料、さらにはペットフードなど、様々な食品や飲料に使用されています。グアーガムは、優れた結合力、破砕力、防水性、ゲル化能力を有しており、食品製造以外にも、石油・ガス、鉱業、爆薬、繊維、医薬品、水処理など、多くの分野で有用な添加物となっています。

グアーガムは、食品業界で乳化剤や結合剤として広く使用されています。結合力、乳化力、製品の徐放性といった機能と特性から、香料業界において重要な役割を担っています。香料には、カラーフレーバー、クラウドフレーバー、エマルジョンフレーバー、カプセル化フレーバーなど、多種多様なものがあります。グアーガムは優れた結合力を持つ乳化剤であるため、カプセル化フレーバーの製造において需要が高まっています。グアーガムは香料をカプセル化することで、様々な食品における香料の徐放性に貢献します。例えば、TasteTech Encapsulated Solutionsは、徐放性技術を用いたチューインガム用フレーバーを開発しました。この技術は、ガムを噛む際に長時間持続するフレーバー放出を可能にします。

市場の制約

アジアはグアーおよびその誘導体の最大の生産国ですが、インドやパキスタンといった国には、グアー産業に特化した総合的な研究開発施設が不足しています。これらの国には、グアー種子の生産、業界固有の製品開発、製造・加工技術、設備・機械、そして適切な流通インフラに特化した評判の高い研究開発機関が不足しています。国内の一部機関は認証種子の開発に注力しているものの、農業大学や既存の研究機関には、新品種の開発、製品加工の最適化、技術の進歩に関する研究を行うための資金が不足しています。

認証種子の使用を希望する農家でさえ、種子を購入する余裕がありません。これらの要因に加えて、熟練した労働力を育成するために、グアーガム産業の人材育成も必要となるでしょう。この目的のために、インドの製造業者は輸出税収の一部を国家レベルの研究開発機関の設立に充てる必要があります。

市場機会

多忙な消費者ライフスタイルに伴い、インスタント食品に対する世界的な需要が高まっています。家庭用テクノロジーの利用増加、労働時間の延長、消費者所得の増加といった要因が、インスタント食品に対する世界的な需要に影響を与えています。グアーガムは、スープ、ケーキ、ペストリー、パン、グレービー、スナックなどのインスタント食品の品質を向上させる必須の食品添加物です。加工食品への消費者の関心の高まりは、近い将来、グアーガム市場の成長を後押しすると予想されます。

さらに、グアーガムを含む低カロリー・低脂肪食品の嗜好の高まりは、食品全体の脂肪含有量の減少に役立ち、市場に恩恵をもたらしています。グアーガムは加工食品の脂肪代替品として使用されています。世界中で、消費者のライフスタイルに合った簡便な食品への需要が高まっています。メーカーは、グアーガムの最も有望な用途として、簡便な食品や飲料を引き続き見ています。

グレードインサイト

市場はグレード別に医薬品、工業、食品に分類されています。グアーガムの用途が幅広いことから、食品セグメントは2021年に最大の市場シェアを獲得し、市場の58.70%を占めました。食品セグメントは、予測期間中に7.8%という最も高いCAGR（年平均成長率）を記録すると予想されています。世界的な人口のライフスタイル、食習慣の変化、そして可処分所得の増加は、インスタント食品の需要増加を促進しています。さらに、低カロリー・低脂肪食品の需要の高まりもグアーガムを後押しし、市場拡大に貢献しています。このセグメントの需要が高まるにつれ、メーカーは製品に高度な技術を導入することに注力し、セグメントの急速な成長を後押ししています。

シェールオイル・ガスの抽出のための水圧破砕プロセスでは、大量の工業グレードのグアーガムが使用されており、シェールオイル・ガス産業の発展に伴い、需要も増加すると予想されています。健康産業における幅広い用途により、医薬品セグメントは大幅な成長を遂げると予想されています。

機能に関する洞察

市場は機能別に、安定剤・乳化剤、増粘剤・ゲル化剤、結合剤、摩擦低減剤に分類されています。安定剤・乳化剤セグメントは市場を席巻しており、2021年には世界市場シェアの54.38%を占めました。このセグメントは、近い将来、6.9%のCAGRで成長すると予想されています。グアーガムは、アイスクリームの粘度と保存期間を向上させる安定剤として使用され、保存中の氷の結晶化を防止します。パーソナルケア製品では、乳化剤は水とエッセンシャルオイルを混合するために使用されます。

用途に関する洞察

市場は用途別に、石油・ガス、食品・飲料、医薬品・化粧品に分類されています。 2021年、石油・ガス産業はグアーガム市場の37.62%を占めました。これは北米のシェールガスブームのおかげです。世界的な探査・掘削活動の増加が、このセグメントの拡大を促すと予想されています。ゲル化、増粘、摩擦低減などの機能特性を持つ工業用グアーガムは、主に石油・ガス産業で使用されています。油井掘削プロジェクトとシェールガス生産の増加は、石油・ガス産業におけるグアーガムの需要を押し上げています。シェールオイル・ガス採掘産業は、インドとパキスタンのグアーガム生産量の約90%を消費しています。

食品・飲料セグメントは、2021年のグアーガム市場で2番目に大きな用途セグメントであり、市場シェアの32.74%を占めました。グアーガムの需要は、オーガニック食品と加工食品の人気の高まりにより、予測期間中に推進されると予想されます。

地域分析

2021年、北米地域は43.2%で最大の市場シェアを占めました。この地域の市場成長は、主に米国の石油・ガス産業の拡大と、加工食品および冷凍食品への高い需要によるものです。米国では、2017年から2022年の間に4,600トンから14,000トンのグアーガムが生産されました。1999年以降、テキサス州におけるグアーガムの栽培地は約7,000エーカーから50,000エーカーに増加しました。さらに、米国はグアーガムの主要輸入国としての地位を確立しており、世界の輸入量の41.2%を占めています。これらの要因は、北米のグローバルガム産業における市場シェアの拡大にも寄与しています。

アジア太平洋地域のグアーガム市場動向

アジア太平洋地域では、人口増加、可処分所得の増加、そして急速な都市化により、加工食品の消費量が増加しています。その結果、この地域における製品需要も高まっています。石油・ガス探査活動の急速な拡大と、技術的に回収可能な膨大な資源の存在により、中国とインドが主要な消費国になると予想されています。

インドはアジア太平洋地域最大のグアー生産国であり、この地域におけるグアーの需要にプラスの影響を与えています。インドのグアー生産量は年間0.025億トンから0.003億トンで、世界生産量の約65%を占めています。 2021年8月のインドのグアーガム輸出量は、2021年7月の16,530トンから10.48%増加し、18,262トンとなりました。また、2021年8月のグアーガム出荷量は、2021年8月と比較して42.38%増加しました。総輸出量のうち約5,401トンは、米国、ロシア（3,085トン）、ドイツ（2,535トン）、中国（959トン）で購入されています。

欧州グアーガム市場動向

欧州では、食品加工業界がグアーガムの最大の消費国の一つです。この製品の減量効果に対する認知度が高まることで、需要が増加すると予想されます。探査結果は期待外れで、石油・ガス部門への投資も不足しているものの、欧州での探査掘削は回復し、製品消費の増加につながると予想されています。

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グアーガム市場のトップ競合他社

1. Vikas WSP Ltd.
2. Abdullahbhai Abdul Kader Group
3. Shree Ram Industries
4. Cargill Incorporated
5. DuPont Nutrition & Health
6. Agro Gums, India Glycols Ltd.
7. Rama Gum Industries (India) Pvt. Ltd.
8. Lotus Gums & Chemicals
9. Amba Gums & Feeds Products
10. Ingredion Incorporated
11. Vasundhara Gums & Chemicals
12. The Lucid Group
13. Hindustan Gums & Chemicals Ltd.
14. Guangrao Liuhe Chemical Co. Ltd.

最近の動向

• 2019年3月、グアーガムパウダーの大手メーカーであるVIKAS WSP Ltd.は、肥料安定剤用途のDPグアーガム製品の輸出許可を取得しました。
• 2017年、イングレディオン・インコーポレーテッド（米国）はTICガムズ・インコーポレーテッド（米国）を買収しました。この買収により、イングレディオンはTICガムズ（米国）として製品ポートフォリオを強化し、幅広いグアーガム製品を含む高度なテクスチャーシステムを食品・飲料業界に提供しています。
• 2016年12月、成分ソリューションの世界的リーダーであるイングレディオン・インコーポレーテッドは、TICガムズ・インコーポレーテッドの発行済み株式のすべてを取得しました。 TICガムズは、グアーガムやアカシアなど、農業由来の様々な原料の使用を許可されました。これらの天然原料は革新的なソリューションの基盤となり、クリーンラベルによる処方変更を可能にします。
• 2015年6月、拡張ルーシッド・グループは、ラジャスタン州メグラシアに新設したグアースプリット工場でグアースプリットの加工を開始しました。この後方統合により、ルーシッド・グループはサプライチェーンを完全に管理できるようになりました。
• 2014年9月、国際金融公社は、インドに拠点を置くグアーガム製造業者であるルーシッド・コロイドに2,750万ドルを投資しました。この投資は、ラジャスタン州に2つのグアースプリッティング工場、研究開発センター、そしてグジャラート州にグアーガム工場を設立するという同社の計画を支援するものでした。