産業用モーター市場 サイズと展望 2025-2033

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産業用モーター市場の成長要因

スマートモーターへの移行の進展

産業用モーター市場は、その誕生以来、驚異的な進化を遂げてきました。スマートテクノロジーの登場により、従来のモーターの設計と設置は劇的に進化しました。この特徴が、産業用モーター市場シェアの拡大を牽引しています。デジタル技術の統合により、モーターはより高性能で多用途になりました。モーターは、インテリジェントなモーターコントローラーや高度な通信機能と統合することで、性能を向上させ、運用コストを削減できます。スマートモーターは、機械の予測診断を可能にし、ダウンタイムを削減し、プロセス効率を向上させます。

従来のモーターよりも高い投資収益率をもたらす産業用IoT（IIoT）は、従来型機械をスマート機械に置き換えることにつながっています。この側面が、スマートモーターの利用を促進しています。技術の進歩により、ベンダーはより少ないエネルギー消費量で、より低コストで高効率なスマートモーターを設計できるようになりました。スマートモーターのベンダーは、エネルギー消費量を40%削減できると主張しています。こうした側面から、産業用モーターの需要は高まっています。

例えば、シーメンスの低電圧モーターには、スマートモーター技術が搭載されています。これらのモーターには、センサーを内蔵したスマートボックス、Wi-Fi通信モジュール、そしてモーター上部に取り付けられた電源が搭載されています。これらはMindSphereに接続できるため、低コストでクラウドに接続できます。モーターの状態データの分析と予知保全がメリットです。また、MindAppを使用することで、すべてのユーザーデータを可視化できます。

政府規制によるエネルギー効率の向上への需要

現代の技術革新の著しい進展により、自動車、建設、農業など、幅広い産業分野で電気モーターが開発される可能性があります。今日では、あらゆる製造企業の主要な戦略は生産効率の向上です。産業エンジニアがよく認識しているように、モーターによる電力消費は企業の運営予算を圧迫する可能性があります。

米国エネルギー情報局によると、産業部門で消費される電力の約半分は、ポンプ、ファン、コンベア、コンプレッサーなどのモーターの稼働に使用されています。バルク化学品、石油、食品、石炭製品、一次金属、製紙業界は、この機械駆動型需要の約3分の2を占めています。

キロワット時あたりの電力料金に基づくと、モーターの稼働コストはモーターのライフサイクルコスト全体の70%から90%を占めます。電気モーターのライフサイクルコストは、そのエネルギー消費量に大きく影響されます。電気モーターの平均寿命は20年です。この期間中、そのエネルギー消費はライフサイクルコスト全体の約90%を占めます。

エネルギー消費量は経年劣化とともに増加し、運用コストの上昇につながります。そのため、老朽化し​​たモーターを新しい省エネモーターに交換する必要が生じ、産業用モーターの需要が高まっています。結果として、省エネモーターの導入は企業のコスト削減と生産性向上に貢献し、市場ポテンシャルを創出します。例えば、2021年3月、ABBは産業界と政府に対し、気候変動対策として高効率モーターなどの技術の導入を加速するよう働きかけ、世界の電力消費量を10%削減できると主張しました。

市場の制約

新規機器の調達と既存機器のアップグレードにかかる初期投資額の高さ

省エネモーターの導入には多くの制約があります。ほとんどのモーターにとって、初期購入費用、エネルギー費用、メンテナンス費用が大きな出費となります。総所有コスト（TCO）の見積もりは、企業が最も費用対効果の高いモーターを選択する際に役立ちます。初期コストは比較的高額ですが、ライフサイクル全体を見てみると、高効率モーターはほとんどの状況で経費削減に役立つことが示唆されています。

エネルギー効率化への取り組みは、企業にとって重要な投資に比べると優先順位が低いものです。高効率モーターの初期コストの高さ、モーターシステムのアップグレードコスト、モーター修理施設の拡充コストは、いずれも財務上の制約となります。使用されるM2M接続の種類を考慮すると、産業用IoT技術の導入が遅いのは、接続維持コストの高さが原因と考えられます。さらに、技術やネットワークの頻繁な変更は高額な費用を伴い、初期投資を上回る場合も少なくありません。これが導入の障害となっています。

主要な市場機会

主要プレーヤーにとっての新たな製品開発機会

エネルギーおよび公益事業分野における飛躍的な進歩に伴い、業界はインダストリー4.0という新たなトレンドとともに変革を遂げています。同時に、エネルギー消費量の削減、二酸化炭素（CO2）排出量の削減、そして信頼性の高い電力供給システムの確保を目的とした法律が、世界の産業用モーター市場における需要を押し上げています。高効率モーターは、エネルギーコストとCO2排出量の削減に貢献します。

ABBによると、産業用途で消費される電力の約65%は電気モーターによるものです。そのため、産業の省エネポテンシャルは非常に大きいと言えます。産業用IoT（IIoT）アプリケーションの拡大に伴い、生産設備のユーザーは、重要な設備への投資において最大の投資収益率（ROI）を達成しつつも、ライフタイムアプローチへと焦点を移しています。そのため、確固たる研究と製品へのインダストリー4.0規格の採用は、既存の主要企業にとって、堅実な製品ポートフォリオを構築し、世界市場で優位に立つための大きな機会となるでしょう。

例えば、Regal Beloit Corporationが設計したGenteq Ensiteモーターは、炉用途向けに設計された電子整流モーターです。これにより、エンドユーザーは米国エネルギー省（DOE）のファンエネルギー定格規制フレームワークの基準を満たすことができます。Electronワンドとの互換性、優れたBlak Boxモーター試験技術、そして近距離無線通信機能を備えたこのモーターは、IoT（モノのインターネット）と予知保全機能を低コストで提供します。

モーターの種類に関する洞察

産業用モーター市場は、モーターの種類に基づいて、交流（AC）モーター、直流（DC）モーター、およびその他の種類のモーターに分類されています。交流（AC）モーター市場は2021年に164.6億米ドルと評価され、2030年には220.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間中は3.38%のCAGR（年平均成長率）で成長すると見込まれています。

ACモーターの需要は、高い処理ニーズと、需要と供給に応じてプロセスフローを増減する必要がある企業によって牽引されています。食品、化学、石油・ガス、廃水処理、重機などは、これらのモーターを使用する業界のほんの一部です。その結果、電力コストの改善と削減を支援する自動化された効率的なシステムへの需要が高まっており、生産されるユニットごとの電力コストがACモーターの需要を押し上げる要因となっています。

電圧インサイト

産業用モーター市場は、高電圧、中電圧、低電圧の3つに分類されています。低電圧モーターセグメントは、2021年に143億1,000万米ドルと評価され、2030年には190億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中は3.33%のCAGRで成長します。

低電圧（LV）モーターは、様々な業界で幅広い用途に使用されています。低電圧モーターは、石油・ガス産業の中流・下流、上下水道処理、食品・飲料加工など、複数の業界で使用されています。一方、LVモーターは、交換や改修コストが大幅に低いため、メンテナンスの面で大きな利点があり、大規模な用途に適しています。そのため、低圧モーターの需要は高まっています。

産業用モーター市場は、石油・ガス、発電、鉱業・金属、上下水道管理、化学・石油化学製品、組立製造業、その他に分類されています。石油・ガス部門の市場規模は2021年に34億3,000万米ドルと評価され、2030年には45億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）3.25%で成長します。

産業用モーターは石油・ガス産業に不可欠な要素であり、掘削リグから製油所のポンプまで、様々な用途で使用されています。これらのモーターは、業界基準を満たすために防爆構造と高効率化が図られています。石油・ガス産業の上流および中流部門への投資増加に伴い、産業用モーターの需要は急増すると予想されています。

効率に関する洞察

世界の産業用モーター市場は、IE1、IE2、IE3、IE4の4つに分かれています。IE3モーターは、高いエネルギー効率と規制遵守により、世界の産業用モーター市場を席巻しています。国際電気標準会議（IEC）などの機関によって定められた厳格なエネルギー効率基準に基づいて確立されたIE3モーターは、大幅なエネルギー節約と運用コストの削減を実現します。世界各国の政府は、二酸化炭素排出量の削減を目的としてIE3効率レベルを義務付けており、様々な業界での導入が進んでいます。IE3モーターは、その堅牢な性能、費用対効果、そして温室効果ガス排出量の削減という特長から、持続可能で効率的なモーターソリューションを求める業界にとって最適な選択肢となっています。この優位性は、継続的な進歩と市場における幅広い供給網によってさらに支えられています。

相に関する洞察

世界の産業用モーター市場は、単相モーターと三相モーターに分かれています。三相モーターは、優れた効率、高い電力容量、そして信頼性により、世界の産業用モーター市場を席巻しています。これらのモーターは、重負荷と連続運転を必要とする産業用途で広く使用されていることで、市場で確固たる地位を築いています。製造、建設、鉱業などの業界では、単相モーターに比べて安定した電力供給、メンテナンスコストの削減、そして優れた性能を理由に、三相モーターが好まれています。

三相モーターの優位性は、高出力機器との互換性によって強化されており、世界中の様々な産業プロセスへの採用と統合が進んでいます。この好まれている理由は、厳しい環境下における効率的で堅牢なモーターソリューションへのニーズです。

製品カテゴリーに関する洞察

世界の産業用モーター市場は、永久磁石型と非永久磁石型に分かれています。永久磁石モーターは、その高い効率、コンパクトなサイズ、そして優れた性能により、世界の産業用モーター市場を席巻しています。磁性材料の進歩とエネルギー効率の高いソリューションへの需要の高まりによって確立されたこれらのモーターは、自動車、製造、再生可能エネルギーなどの業界で広く使用されています。

永久磁石モーターは、非永久磁石モーターと比較して、トルクの向上、エネルギー消費量の削減、メンテナンスコストの削減を実現します。持続可能性への関心の高まりと厳格なエネルギー規制によって、永久磁石モーターの優位性が推進されており、精密な制御と効率性が求められる用途において、永久磁石モーターが最適な選択肢となっています。この優位性は、継続的なイノベーションと現代の産業システムへの統合によってさらに強化されています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域の優位性

2021年の市場規模が74億5,000万米ドルに達するアジア太平洋地域は、産業用モーターの最大の市場です。スマート製造の取り組みも、中国における産業用モーターの普及を促進すると予想されています。工業情報化部によると、中国は既に複数のスマート製造パイロットプロジェクトを開始しています。政府はまた、第13次スマート製造5カ年計画に基づき、インテリジェント製造システムを開発し、2025年までに第一次産業の変革を完了したいと考えています。

中国石油天然気部が2019年10月に、今後数年間で石油・ガス探査分野に1,180億米ドルを支出し、中国に天然ガスインフラを整備すると発表したことにより、産業用モーターの需要が見込まれます。そのため、アジア太平洋地域における産業用モーターの需要は、予測期間中に急増すると予想されます。

2021年の市場規模は58億8000万米ドルで、ヨーロッパは産業用モーターの市場規模で第2位です。2021年2月には、輸出需要の増加によりドイツの産業活動は36か月ぶりの高水準に達しましたが、COVID-19対策によるロックダウン措置により、サービス部門はより深刻な落ち込みに陥りました。

2025年までに、ドイツの製造業の84%が、自動車産業（年間12億ユーロ）、機械・設備・プラントエンジニアリング・建設（15億ユーロ）、電子・マイクロエレクトロニクス産業（年間8億1700万ユーロ）、金属加工産業（年間8億1700万ユーロ）など、スマート製造技術に年間100億ユーロを投資する予定です。ほとんどの産業において、ドイツ企業の75%がデジタルソリューションを導入しており、ドイツの先進製造業は直接的および間接的に1500万人を雇用しています。したがって、ドイツの製造業者がさまざまなドメイン産業を設立するための投資意図により、予測期間中に産業用モーターの需要が押し上げられる可能性があります。

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産業用モーター市場のトップ競合他社

1. General Electric Company
2. ABB Ltd.
3. Allen - Bradly Co. LLC (Rockwell Automation Inc.)
4. Siemens AG
5. Ametek Inc.
6. Arc Systems Inc.
7. Johnson Electric Holdings Limited
8. Emerson Electric Co.
9. Toshiba International Corporation
10. Nidec Corporation
11. Maxon Motor AG
12. Franklin Electric Co. Inc.
13. Fuji Electric Co. Ltd
14. ATB Austria Antriebstechnik AG
15. Menzel Elektromotoren GmbH

最近の動向

• 2021年1月 - Franklin Electric Co. Inc.は、テキサス州ラボックに本社を置くGicon Pumps & Equipment Inc.を2,790万米ドルの現金で買収したと発表しました。この買収は、モーターやポンプなどの水関連製品の流通ネットワークを拡大するとともに、地理的範囲を拡大することを目的としています。
• 2021年1月 - 日本電産株式会社は、セルビアのノヴィサドに産業用モーターを製造する新工場を開設すると発表しました。
• 2021年2月 - Johnson Electric Holdings Limitedは、スマート家具向けの低電圧DC（LVDC）モーターの新シリーズを発表しました。スマートリクライニングチェア、高さ調節可能なデスク、病院用ベッド、その他のスマート家具製品のアクチュエータには、LVDCモーターソリューションが採用されています。新しいLVDCモータープラットフォームは、JEの先進モーター技術を採用し、高トルク、17%の長寿命、そして低運転音（48dBA）を小型フットプリントで実現しています。
• 2020年2月 - Shell Nederland Chemie BVは、石油化学コンプレックスへの可変速ドライブシステム（VSDS）とe-houseの納入をGEに委託しました。GEのVSDSは、高速誘導モーターと可変速ドライブで構成されており、コンプレッサートレインにおいて90%を超えるエネルギー効率を一貫して達成できます。
• 2020年9月 - インドにおいて、ABBは産業顧客向けにM3BPモーターの新製品ラインを発表しました。フレームサイズは280～355mm、出力は75～560kWです。これらの信頼性の高いインド製モーターの出力は、同じフレームサイズのモーターに設定された基準を上回っています。