生細胞イメージング市場 サイズと展望 2025-2033

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生細胞イメージング市場の成長要因

創薬におけるハイコンテントスクリーニング技術の採用

がんなどの疾患における新規分子の同定を目的とした創薬におけるハイコンテントスクリーニングの採用増加、毒性学研究におけるハイコンテントスクリーニングの応用増加、主要企業による製品発売の増加といった要因が、市場の成長を促進すると予想されています。2019年10月にArchives of Toxicology誌に掲載された「毒性学におけるハイコンテントスクリーニング（HCS）の応用レビュー」という分析によると、ハイコンテントスクリーニングは様々なin vitro毒性研究に適用されています。これらの新しいHCS法は、生物学的メカニズムの理解、新薬の開発、毒性学的研究の効率化において大きな進歩をもたらします。

さらに、Frontiers in Cell and Developmental Biologyに掲載された研究によると、ハイコンテントスクリーニングは、様々な治療法ががん細胞に及ぼす多くの下流効果の理解を深めました。主要な市場プレーヤーによる、創薬におけるハイコンテントスクリーニング技術向け製品、ソフトウェア、サービスの導入に向けた取り組みの増加は、高度な細胞イメージング製品の利用可能性により、これらの製品の採用拡大につながるでしょう。例えば、2021年10月、PerkinElmer Inc.は、創薬研究のための次世代画像解析・管理プラットフォームであるSignals Image Artistソフトウェアをリリースしました。したがって、これらの要因が市場の成長を促進するでしょう。

慢性疾患の有病率上昇により、より高度で迅速な診断施設が必要

負担となっている4つの主要な非感染性疾患は、がん、心血管疾患、糖尿病、慢性肺疾患です。世界保健機関（WHO）は、慢性疾患が世界中で主な死因であると述べています。例えば、2021年7月に更新された世界保健機関（WHO）の統計によると、2019年には約1,790万人が心血管疾患で亡くなり、これは世界の全死亡者の32%を占めています。これらの慢性疾患の蔓延に伴い、迅速かつ正確な診断を提供する診断施設のニーズはますます高まっています。これらの診断方法には、市場を牽引する生細胞イメージング技術が含まれます。

阻害要因

高コストのハイコンテントスクリーニングシステム

ハイコンテントスクリーニング（HCS）は、細胞イベントのマルチパラメータ解析において確立された手法です。HCSイメージングシステムは、ユーザーの柔軟性向上や複雑な細胞疾患モデルを用いたアッセイに対する高まるニーズに応えるために、継続的に改良を重ねてきました。しかし、これらの試薬は極めて高感度で高価であり、作成が難しい場合もあり、その価格が市場の成長を阻害する大きな要因となっています。さらに、用途に特化した試薬の開発には多額の技術投資が必要であり、使用する消耗品も高価です。このため、ハイコンテントスクリーニングシステムのコストが増加し、価格が高騰し、市場の成長を鈍化させると予想されます。

市場機会

細胞ベース研究への政府資金提供

細胞ベース治療の拡大に向けた研究開発活動の増加、そして細胞ベース研究の発展に対する各国政府からの関心と助成金の増加は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。同様に、細胞治療開発のための各国政府からの研究資金の増加は、新しい細胞ベース医薬品の導入を可能にし、市場の拡大を加速させると予想されます。

例えば、2019年度には、国立神経疾患・脳卒中研究所（NINDS）が幹細胞研究に16億2,600万米ドルの資金を提供しました。これにより、市場における研究開発活動が活発化し、研究活動における生細胞イメージング機器の採用増加に伴い、市場の成長が促進されると予想されます。さらに、研究トレーニングにおける生細胞イメージング機器の採用増加につながり、市場成長の機会が創出されるでしょう。

製品インサイト

世界の細胞イメージング市場は、機器、消耗品、ソフトウェアおよびサービスの3つに分類されます。機器セグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に6.55%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。機器セグメントはさらに、スタンドアロンシステム、顕微鏡、細胞分析装置、画像撮影装置に分類されます。スタンドアロンシステムとは、他のハードウェアから独立して動作し、他のデバイスに統合されていない機器または装置を指します。このセグメントの拡大の主な要因は、これらのシステムの生細胞イメージングへの広範な応用と、技術支援による研究開発への重点化の高まりです。顕微鏡は、人間の目には見えないほど小さな物体を観察するための実験ツールです。

さらに、生細胞イメージングの顕微鏡技術には様々な種類があります。生細胞イメージングは​​主に蛍光顕微鏡を用いて行われます。細胞分析装置は、様々な実験の複雑さやスループット要件に合わせて適応可能な設計を備えた最先端のフローサイトメーターです。このセグメントの成長を牽引する要因は、市場プレーヤーによる戦略的取り組みの増加と、生細胞イメージングに関する研究開発への関心の高まりです。さらに、画像撮影装置は、画像を撮影するように構成された光学モジュール、撮影画像の画像信号を生成するように構成された少なくとも1つのセンサーモジュール、および生成された画像信号に基づいて撮影画像の画像データを生成するように構成されたデータ処理モジュールを備えています。

生細胞イメージングソフトウェア用のソフトウェアとサービスは、このプロセスを加速し、簡素化します。製品の発売増加と技術支援プロセスへの注目の高まりが、このセグメントの成長を牽引しています。例えば、2021年3月、Nanolive SAは、偏りのない非侵襲的な連続生細胞分析と定量化のための、統合型でユーザーフレンドリーなソフトウェアソリューション「EVE Analytics」を発売しました。NanoliveのCX-Aは、定量化ソフトウェア「EVE Analytics」と相まって、定量的な生細胞イメージングと分析の分野における画期的な進歩を表しています。 Nanoliveのプラットフォームを活用することで、研究者はより早く、より迅速に、より重要な知見を得ることができます。

さらに、2019年8月、オリンパスが新たに発売したハイコンテントスクリーニング（HCS）ステーション「scanR 3.1」は、人工知能（AI）の機能をフル活用し、最先端のライフサイエンス研究を促進します。このステーションは、HCSアプリケーションの自動化、スピード、スループット、再現性を顕微鏡ベースのシステムに統合し、モジュール性と適応性を向上させています。オリンパスのscan HCSソフトウェアは、明視野透過画像のみから、蛍光に匹敵する精度でマイクロウェル内の核の位置を高い信頼性で導き出すことができます。このような製品開発は、より多くの製品需要を促進し、市場の成長に貢献すると期待されています。

アプリケーションインサイト

世界の生細胞イメージング市場は、細胞生物学、発生生物学、幹細胞生物学、創薬、その他に分類されています。細胞生物学分野は最も高い市場シェアを誇り、予測期間中に6.71%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。細胞生物学は、細胞の構成、機能、および挙動の理解に焦点を当てた生物学のサブフィールドです。細胞生物学イメージングのほとんどは、顕微鏡が追加の光学操作なしにカメラ上にサンプルの画像を形成する広視野顕微鏡法で行われます。生細胞は、倒立落射蛍光顕微鏡で最も一般的にイメージングされます。これにより、細胞間相互作用、単一細胞の挙動、および細胞分子または細胞小器官の動きを観察できます。CytoSMART Technologiesは、2020年5月に新しい生細胞イメージング技術を発表しました。細胞培養を即座に並べて比較する研究者にとって、シンプルで手頃なオプションがCytoSMART Lux2 Duo Kitです。したがって、この分野における研究と製品の発売の増加は、予測期間中の市場成長を後押しすると期待されています。

研究者や医療専門家は、幹細胞が骨、心筋、神経細胞、その他の臓器や組織の細胞に変化する様子を観察することで、病気や疾患の発現メカニズムをより深く理解できる可能性があります。そのため、幹細胞研究における生細胞イメージングに関する研究が増加しています。2019年に発表された論文「多能性幹細胞の定量評価のための細胞内構造の生細胞イメージング」では、研究者らは位相分布（PD）イメージングシステムと呼ばれる生細胞イメージング技術を開発しました。この技術は、染色・標識されていない細胞の細胞内構造を定量的に観察するものです。この技術は、多能性細胞の評価に使用されました。この研究では、PDイメージングシステムは、より厳格な品質管理プロセスに先立ち、高い多能性を持つ可能性のある生多能性幹細胞をスクリーニングするために利用できる可能性があると結論付けられています。様々な研究や治療における幹細胞の利用が増えるにつれ、幹細胞研究の必要性が高まっています。この分野における研究の進展が、この分野の成長を後押ししています。

地域別インサイト

北米は世界の細胞イメージング市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に7.26%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。この地域におけるシェアの大部分は、より大規模な患者層と高齢者人口の増加によるものと考えられています。主な牽引役は、生細胞イメージング研究への多額の資金と投資です。慢性疾患の増加や国内の研究開発（R&D）プログラムの多さなどの要因により、現在、米国は北米地域で最大の市場シェアを占めています。米国疾病対策予防センター（CDC）の最新の推計によると、2020年には米国で約34,800件の新規HIV感染が報告されました。さらに、同じ情報源によると、HIVに感染しているアメリカ人の13%は自分が感染していることに気付いていないため、迅速な診断が必要です。データによると、広大な患者基盤と高い一人当たり所得は、政府と研究機関によるこの地域の市場成長の加速を支えています。

欧州の生細胞イメージング市場動向

欧州は、予測期間中に6.69%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。慢性疾患の有病率の上昇、遺伝子治療研究の増加、そして細胞・遺伝子治療に対する政府からの資金提供の増加が、この地域の市場成長を牽引すると予測されています。2022年2月には、英国に遺伝子治療センターが設立され、患者に治療の選択肢を提供するために、全国的な遺伝子治療クリニックネットワークに加わりました。さらに、このセンターは、新たな患者治療の選択肢のための遺伝子治療の研究を目指しています。英国における遺伝子治療センターの増加は、これらのセンターでの研究の増加につながり、細胞イメージングデバイスの採用増加につながり、ひいてはこの地域の市場成長を牽引する可能性があります。さらに、この地域のバイオ医薬品企業による細胞治療開発のための資金調達は、生細胞イメージングデバイスの採用拡大につながり、市場の成長を牽引すると期待されています。例えば、2021年9月には、フランス企業のTreeFrog Therapeuticsが、遺伝子および細胞治療の製造をより容易かつ低コストにするために6,400万ユーロを調達しました。

アジア太平洋地域の生細胞イメージング市場動向

アジア太平洋地域の生細胞イメージング市場は、がんや糖尿病などの慢性疾患の増加、技術の進歩、そして研究開発活動の活発化により、成長が見込まれています。Globocanが2020年に発表したデータによると、中国では約4,568,754件の新規がん症例が発生し、3,002,899人ががんで亡くなりました。 2040年までにがん症例数は68,45,787人に増加すると予想されています。そのため、高い死亡率と予想されるがん症例数の増加により、正確かつ早期の診断に対する需要が高まる可能性があります。がん診断には生細胞イメージング製品が必要であり、これが調査対象市場を牽引すると考えられます。さらに、細胞ベースの研究への巨額の投資も市場をさらに押し上げると予想されています。例えば、2021年5月、EyestemはEndiyaのテクノロジー、ヘルスケア、ライフサイエンス分野のパートナーから資金を調達しました。この資金により、Eyestemはプラットフォームの拡張と、ドライ型加齢黄斑変性（Dry AMD）に対する手頃な価格の細胞治療の開発に一歩近づくことができるでしょう。こうした投資は、未だ満たされていないニーズに対する治療法の実現に役立ち、市場の成長を促進すると期待されています。

中東およびアフリカの生細胞イメージング市場動向

中東およびアフリカでは、慢性疾患の負担増大、投資の増加、市場関係者による戦略的取り組みといった要因が市場を牽引すると予想されています。国際糖尿病連合（IDF）の2021年版によると、2021年のアラブ首長国連邦（UAE）における糖尿病患者数は99万9000人でした。この数は、2030年には117万7500人、2045年には132万5800人に達すると予測されています。同じ情報源によると、2021年のクウェートとサウジアラビアの糖尿病患者総数は、それぞれ80万3400人と427万4100人でした。これらの国々では糖尿病の有病率が高いため、細胞療法に基づく治療法の開発を目的とした生細胞イメージング装置の需要が高まり、市場が成長する可能性があります。

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生細胞イメージング市場のトップ競合他社

1. ZEISS Group
2. Becton
3. Dickinson and Company
4. Olympus Corporation
5. CytoSMART Technologies
6. Danaher Corporation
7. Live Cell Instrument
8. Nikon Instruments Inc.
9. Thermo Fisher Scientific Inc.
10. PerkinElmer Inc.
11. Merck KGaA.

最近の開発状況

• 2023年2月 - Thrive Bioscience Inc.は、生細胞イメージング分野を大きく前進させるCellAssistソフトウェア バージョン4.0を含む、革新的でエキサイティングな機能を統合した新しいスイートを発表しました。
• 2023年1月 - Axion BioSystemsは、生細胞イメージング製品のOmniファミリーにOmni Pro 12を追加することを発表しました。ロボット工学と、あらゆる標準インキュベーターに適応可能なマルチプレート設計を組み込んだこの新しいプラットフォームは、生細胞イメージング実験を行う科学者や医薬品開発者にとって、柔軟性と効率性を向上させます。