医療用画像試薬市場 サイズと展望 2025-2033

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医療用画像診断試薬市場の成長要因

早期疾患診断の必要性に対する意識の高まり

慢性疾患の治療を成功させるには早期発見が不可欠であり、医療従事者はこの点を強調しています。世界保健機関（WHO）は、がんの発生率を低下させ、がん患者の生活水準を向上させるため、韓国、アイルランド、インドで複数のがん予防イニシアチブを開始しました。これらのイニシアチブは、エビデンスに基づく予防、早期発見、治療、そして緩和ケアに重点を置いています。同様に、米国がん協会は、あらゆる種類のがん疑い患者のスクリーニングプロセスで使用される身体検査や、MRI、超音波、X線などの画像診断装置に関するガイドラインを発表しています。これらの活動により、画像診断技術および医用画像診断試薬に対する世界的な需要が高まるとともに、慢性疾患の早期発見の必要性に対する認識が高まることが期待されます。

慢性疾患の早期発見は、人工知能（AI）への依存度がますます高まっています。大量の臨床・医療画像データをAI搭載アルゴリズムで分析することで、疾患の兆候となる可能性のあるパターンや異常を発見することが可能になります。例えば、人工知能に基づくアルゴリズムは、糖尿病、心臓病、がんの早期発見のための新たな機器の開発に活用されています。

画像診断処置の需要増加

様々な慢性疾患の診断と管理には、多くの画像診断法が用いられています。例えば、マーケティング調査・コンサルティング会社IMV Medical Information Divisionの調査によると、米国におけるコンピュータ断層撮影（CT）スキャンは、2019年には合計9,140万件、2018年には合計8,870万件実施されたと推定されています。さらに、市場および消費者データを専門とする統計会社Statistaによると、2017年に米国で行われた磁気共鳴画像（MRI）スキャンは約3,600万件でした。

さらに、Healthcare Resource Statistics Europeによると、2018年にフランスで行われたPETスキャンは約606,770件でした。また、ドイツでは2018年に1,230万件のMRIスキャンが実施されました。このように、医療用画像診断試薬市場の成長は、世界的な画像診断処置件数の増加と画像診断装置の設置によって促進されると予想されます。

阻害要因

画像診断試薬の供給不足

画像診断試薬は世界中で入手が限られているため、診断目的で容易に入手できるのはごくまれです。テクネチウム99mやモリブデン99などのイメージング試薬の不足により、現在、価格が上昇しており、エンドユーザーが医薬品開発や診断などの用途にイメージング機器を使用することが困難になっています。そのため、イメージング試薬の不足は、特に発展途上国において、世界的な市場拡大を阻害しています。

市場機会

新興市場における成長の可能性

医療産業のインフラ整備、診断・製薬産業の増加、医療イメージング分野における技術進歩、そして医療イメージング試薬製品の需要増加により、医療イメージング試薬市場は未開拓の新興市場における機会によって成長すると予測されています。より高度な製造システムへの需要の高まりと、医療インフラのアップグレードに向けた政府の多額の投資により、新興経済国では医療産業が急速に成長しています。さらに、診断および製薬会社は中国やインドなどの発展途上国に集中しており、有利な市場拡大の機会が生まれています。

クラス別インサイト

世界市場は、造影剤、光学試薬、核医学試薬の3つに分類されます。造影剤セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に5.1%のCAGRで成長すると予想されています。医用画像診断において、造影剤は体液のコントラストを高める物質です。造影剤は、放射性医薬品のように放射線を放出せず、体外の超音波や電磁波を吸収します。造影剤は、消化管や血管をより鮮明にするために最もよく使用されます。造影剤は、コンピュータ断層撮影（CT）、磁気共鳴画像（MRI）、超音波検査など、様々な検査に役立ちます。市場には様々な造影剤が提供されており、その一部は医用画像診断機器に使用されています。これらの造影剤には、バリウム系、ガドリニウム系、ヨード系造影剤などがあります。造影剤は、注射、経口、直腸、尿道など、様々な経路で投与されます。

光は、医療用光イメージングを含む様々な医療用途で使用されています。光イメージング技術を利用する機器には、走査型レーザー眼底検査、光学顕微鏡、分光法、内視鏡検査、光干渉断層撮影法などがあります。プロテオミクス、ゲノミクス、細胞解析は、これらの技術が急速に導入されている3つの分野です。蛍光色素、プローブ、タンパク質は、医療用光イメージング技術におけるアッセイや手順に不可欠な光学試薬です。これらの化学物質は、主に製薬業界におけるin vivoおよびin vitro研究、研究開発、そして様々な細胞ベースの蛍光分析に使用されています。

テクノロジーインサイト

世界市場は、ナノ粒子、蛍光色素およびプローブ、放射性医薬品、蛍光タンパク質、量子ドットの4つに分類されます。ナノ粒子分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に7.6%のCAGRで成長すると予想されています。ナノ粒子は、磁気共鳴画像法（MRI）や陽電子放出断層撮影法（PET）のためのマルチモーダルイメージング剤としてますます普及しています。放射性核種イメージングでは、これらの粒子を合成および改変するための新しい技術が開発されています。ナノマテリアルのサイズは、その有用性を決定します。光学イメージングは​​、生体組織におけるナノマテリアルの生体内分布を研究できる数少ない方法の一つです。これらの製品の需要が増加し、これらの粒子の改良に向けた研究開発活動も活発化しています。

近赤外イメージングなどの光学イメージングに必要な化学物質には、蛍光色素や蛍光プローブなどがあります。自己蛍光タンパク質ベースのプローブと低分子有機プローブは、医療用画像機器で使用できる2種類の蛍光プローブです。技術の進歩により、遺伝子組み換え蛍光プローブを様々なタンパク質と組み合わせることが可能になり、研究者は生細胞における細胞内タンパク質の移動やシグナル伝達経路を研究できるようになりました。

アプリケーションインサイト

世界の市場は、診断、創薬・開発、教育研究の3つに分かれています。診断分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に4.8%のCAGRで成長すると予想されています。画像診断では、様々な臓器や体の部位を視覚化する技術を用いて様々な病態を診断します。画像診断技術は人体に関する比類のない洞察を提供できるため、医療従事者の診断ツールキットにおいてますます重要な要素となりつつあります。MRI、CT、PETなど、数多くの画像診断技術が、現在、世界中の病院の日常的な医療処置で頻繁に使用されています。造影剤は、医療従事者が診断画像内の異常を発見するのに役立ちます。医療用画像診断ツールの使用は、多くの致命的な疾患の早期発見に役立ちます。

医療用画像診断技術と試薬は、新薬の臨床試験において、治療のモニタリング、治療反応者の特定、病変の発見と診断に使用されます。さらに、PETなどのイメージング法は、分子エンドポイントの研究や薬物動態および分布のモニタリングに役立ちます。薬効、イメージングバイオマーカー、そして代替イメージングエンドポイントはすべて、医用イメージング技術と試薬を用いることで、より迅速かつ客観的に評価できます。これらの特性により、迅速かつ良好な統計的検出力で結果を得ることが可能になります。他に適切なバイオマーカーが利用できない場合、イメージング法と試薬は薬物の安全性モニタリングにも役立ちます。

地域別インサイト

北米は収益への最大の貢献国であり、予測期間中に4.2%のCAGRで成長すると予想されています。本レポートでは、米国、カナダ、メキシコを北米の主要3カ国として取り上げています。成熟市場である米国は、2019年に北米に最も大きな収益をもたらしました。北米における医用画像診断試薬の需要は、2019年に最大の市場シェア（39.78%）を占め、今後数年間も成長を続けると予測されています。高度な技術を用いた医療画像診断法の需要増加、新規医療画像診断試薬開発のための研究開発活動の増加、医療費の増加に伴う高度な医療サービスへの需要の急増、そして製品承認数の増加が、この主な要因です。

欧州の医療画像診断試薬市場動向

予測期間中、欧州は6.1%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。本レポートでは、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、その他の欧州諸国を主要5カ国として取り上げています。2019年、欧州は世界の医療画像診断試薬市場シェアの30.32%を占めました。医療画像診断試薬の需要増加と、予測期間中のBayer AG、Bracco SpA、Merck KGaAといった大手企業の優位性により、欧州諸国の医療画像診断試薬市場は着実に拡大すると予想されます。高度な画像診断技術における医用画像試薬の利用増加と、欧州放射線防護監督当局（HERCA）による医用画像診断の利用に関する国民の意識向上に向けた継続的な取り組みにより、市場は今後成長すると見込まれています。

アジア太平洋地域における医用画像試薬市場の動向

日本、中国、インド、オーストラリア、韓国、台湾、そしてその他のアジア太平洋地域は、すべてこの地域の分析に含まれています。この地域は、2019年に世界の医用画像試薬市場の22.89%を占め、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。これらの国は人口密度が高く、中国とインドがそれぞれ1位と2位にランクされています。そのため、この地域は大規模な顧客基盤を提供する可能性があり、アジア太平洋地域の医用画像試薬市場の成長を促進すると予想されます。さらに、医療費の増加と早期疾患診断への意識の高まりも、市場の成長を後押ししています。さらに、この地域ではがんや心血管疾患といった慢性疾患の有病率が上昇していることも、市場拡大の要因となっています。

ラメア（LAMEA）医療用画像診断試薬市場動向

ブラジル、サウジアラビア、南アフリカ、およびその他のLAMEA諸国は、LAMEA地域で調査対象となっています。2019年には市場全体の7.01%のシェアを占め、大きな成長の可能性を秘めていると見込まれています。最先端の医療処置を提供する病院の不足と、資格のある医療従事者の不足により、LAMEAの医療用画像診断試薬市場はまだ初期段階にあります。対象人口の増加、医療用画像診断試薬の需要の急増、そして医療インフラの改善により、LAMEAは主要企業にとって大きな成長機会を提供すると期待される新興市場です。さらに、LAMEAにおける心血管疾患の有病率の上昇は、医療用画像診断ツールの使用を増加させ、市場の拡大を後押ししています。

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医療用画像試薬市場のトップ競合他社

1. Bayer Ag
2. Bracco Spa
3. Cardinal Health
4. Eli Lilly and Company
5. General Electric Company (Ge Healthcare)
6. Lantheus Holdings, Inc.
7. Li-Cor Biosciences, Inc.
8. Merck KGaA (Sigma-Aldrich)
9. Perkinelmer Inc.
10. Thermo Fisher Scientific Inc

最近の開発状況

• 2023年1月: Agilent TechnologiesとAkoya Biosciencesは、組織分析用のマルチプレックス免疫組織化学診断製品の開発で提携しました。
• 2022年10月: Google Cloudは、医用画像診断用のデジタルスイートを導入しました。