分光分析市場 サイズと展望 2025-2033

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分光分析市場の成長要因

市場成長を加速させるための分光分析方法論の継続的な革新

分光分析手順には最先端技術が組み込まれています。世界的な分光分析市場の成長は、分光分析手順に必要な新しいハンドヘルド型およびポータブル型機器の開発によるものと考えられます。これらの機器は画像品質が高く、試料検査プロセスで利用できます。これにより、化学分析のために重くてかさばる試料を研究所に輸送するために必要な費用と労力を削減できます。

ハンドヘルド型およびポータブル型の分光分析機器は、薬物検査や創薬、食品品質管理、環境試験、炭素年代測定、防衛産業など、さまざまな分野で利用されています。医療試験、タンパク質同定、細胞分析、プロテオミクス、毒物学における分光分析技術の利用拡大が、世界の分光計市場の成長を牽引すると予想されています。

製薬およびバイオテクノロジー業界における質量分析

特に医薬品製造、バイオテクノロジーなどの分野を含むライフサイエンス分野における質量分析の利用拡大、世界中のエンドユーザーからの新型・高性能機器や装置への需要の高まり、ヘルスケア業界における研究開発への重点化（主要市場プレーヤーや地域政府による研究開発投資の急増につながっています）、そして受託研究機関（CRO）の比率の高さなどが、この成長に貢献する要因となっています。生物科学分野では、質量分析法と呼ばれる高度な分析手法が広く利用されています。電子を利用するこの手法は、既知の化学物質の量を測定するだけでなく、特定のサンプル中に存在する未知の化合物や成分を同定・定量化することができます。

予測対象期間中、質量分析法は収益面で非常に魅力的なサブセグメントを構成すると予想されます。さらに、原子分光計は、分析対象物質の元素組成に関する情報を提供するために使用されています。これは、サンプルに特定の波長の光を発することが知られている成分が含まれていることを前提としています。

市場の抑制要因

分光計の高価さと熟練した専門家の不足

分光計の設置とメンテナンスに必要な多額の設備投資が、分光計市場の成長を阻害すると予想されます。分光計のコストは、小規模な診断クリニックや検査室で使用するには高額すぎる場合があります。さらに、技術の進歩に伴い、機器の価格も上昇しています。その結果、分光計の高価格はエンドユーザーの購入決定に影響を与えています。

製薬会社は大量の分光計を必要とするため、設備投資が大幅に増加しています。質量分析は非常に労働集約的な手法であり、機器の操作には熟練した従業員が必要です。熟練したオペレーターの不足により、市場拡大が阻害されると予想されます。

市場機会

発展途上国における拡大機会

中国やインドなどの発展途上国では、分光分析市場の拡大に様々な可能性が見出されています。中国とインド両国では、様々なエンドユーザーセクターでグリーンフィールド・プロジェクトが立ち上げられている結果、両国において単体質量分析計およびハイブリッド分光分析機器の利用が大幅に増加しています。これらの国に存在する堅調なバイオ医薬品産業は、分光分析市場およびクロマトグラフィー市場の拡大に大きく貢献すると予想されます。この潜在力を最大限に活用し、アジア市場で事業を展開する他の業界関係者と連携するため、主要な業界リーダーは新たな生産施設、研究開発センター、イノベーションセンターの建設を進めています。これにより、市場において新たな収益性の高い機会が創出されるでしょう。

タイプインサイト

世界市場は、分子分析、質量分析、原子分析に分類されます。分子分析は、ライフサイエンス分野での広範な利用と、このセグメントにおける先進的かつ革新的な製品の商業的アクセス性により、2021年の市場収益シェアの40%以上を占めました。例えば、PerkinElmer, Inc.は、分子分光法向けの幅広い機器、アクセサリ、消耗品、ソフトウェア、インフォマティクスなどを提供しています。

• 市場での成功が加速している理由の一つは、赤外線ベースの分子分光法システムが、バイオテクノロジー、製薬、そして法医学業界において、より効率的かつ費用対効果の高いものになっていることです。

質量分析（MS）市場は、今後数年間で健全なペースで拡大すると予想されています。法医学、バイオテクノロジー、薬理学、そして臨床研究において、MSは幅広い化合物の調査に強力なツールです。質量分析は、高解像度の検査結果をタイムリーに提供することを可能にしています。

製品インサイト

世界市場は、機器、消耗品、そしてサービスに分類されています。2021年の市場シェアの約75%は機器によって占められました。バイオテクノロジー分野では、分光分析が市場シェアの大きな部分を占めています。MSは、研究者が個人の病気の重症度を予測し、適切な治療法を開発するために使用できる27のバイオマーカーを特定するのに貢献しました。CAR-Tなどのがん治療における移植細胞治療のプロテオミクス解析も、MSで使用されているMSを用いて行われています。予測によると、この期間中、分光分析が同分野の売上高の大部分を占めると予想されています。

分光分析サービスを提供する企業は、自社製品とサービスの需要増加の恩恵を受けると予測されています。この期間中、民間部門の競争がサービス部門の拡大を牽引し続けると予想されます。

アプリケーションインサイト

世界市場は、医薬品分析、法医学分析、プロテオミクス、メタボロミクス、その他に分類されています。2021年の市場収益の40%以上を占めた医薬品分析カテゴリーは、最も高いCAGR（年平均成長率）が予測されています。医薬品分析では、薬物の組成を決定したり、溶液または混合物中の成分を特定したり、物質を精製・定量したりするために、様々な手順が用いられます。

医薬品分析用の装置は、多くの主要ベンダーから提供されています。製薬会社は、分光計技術を用いて独自の方法で医薬品を測定しています。 LC-MS技術を用いることで、抗COVID-19薬レムデシビルの疾患治療効果をヒト血液サンプルで正確に定量できることが判明しました。

エンドユースに関する洞察

世界市場は、政府・学術機関、製薬・バイオテクノロジー企業、その他に分類されています。2021年時点で、市場収益の約45%は政府・学術機関セグメントによって生み出されています。様々な政府・学術機関が、研究に分光分析技術や関連製品を使用しています。そのため、分光分析製品の市場は拡大すると予想されます。

市場拡大は、学術機関や研究所の存在によって促進されると予測されています。2022年から2030年にかけて、製薬・バイオテクノロジー産業のエンドユースセグメントが最も急速に成長すると予測されています。製薬・バイオテクノロジー業界における分光分析技術、特に質量分析法の活用が、この分野の拡大を牽引しています。その結果、医薬品成分分析や生体分子分析の需要が、この分野を牽引しています。

地域別インサイト

分光分析市場は北米地域が圧倒的なシェアを占め、2021年には約50%の収益シェアを占めると予想されています。これは、Agilent Technologies、Thermo Fisher Scientific、Waters Corporationといった大手企業が北米地域に多数進出していることが要因と考えられます。アジア太平洋地域には新薬開発のための強力な研究基盤があり、市場の成長を最も牽引すると予測されています。

2021年、北米は市場を圧倒的にリードし、収益シェアも50%近くに達しました。これは、Thermo Fisher Scientific、Waters Corporation、Agilent Technologiesといった大手企業が北米地域に多数進出していることが要因と考えられます。さらに、この分野で活動し、革新的な新しい分光分析技術や製品に関する認知度向上と普及活動に取り組んでいる組織や団体が数多く存在することも、この分野のもう一つのプラス面です。

さらに、世界市場の大部分を占めるこの分野では、革新的な疾患に対する主要企業による研究開発活動が急増しています。アジレント・テクノロジーズ社をはじめとする業界企業は、ワクチンの分離・精製に用いる新しい樹脂の開発に継続的に注力しています。現在、同社はCOVID-19ワクチンの開発と、クロマトグラフィーおよび質量分析技術を用いたワクチン成分の分離に注力しています。潜在的なワクチンの特性評価は、MS法を用いて行われます。

アジア太平洋地域の分光分析市場動向

アジア太平洋地域には新薬創出のための強固な研究基盤があるため、この市場は世界で最も高い成長率を示すことが予想されています。これにより、この地域でこの技術が利用される事例が増加すると予想されます。分光分析サービスプロバイダーの割合が増加した結果、中国や日本などのアジア諸国、そしてインドは、この業界の拡大に大きく貢献しています。

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分光分析市場のトップ競合他社

1. Thermo Fisher Scientific, Inc.
2. PerkinElmer, Inc.
3. Bruker Corporation
4. JEOL Ltd.
5. Agilent Technologies
6. Endress+Hauser Group
7. MKS Instruments, Inc.
8. Waters Corporation
9. Shimadzu Corporation
10. FLIR Systems, Inc.

最近の進展

• 2022年6月: より健康な世界を目指してイノベーションを推進する世界的リーダーであるパー​​キンエルマー社は、世界有数の医薬品企業であるノバルティス社と提携し、サハラ以南のアフリカ地域における鎌状赤血球症（SCD）の新生児スクリーニングを強化することを発表しました。
• 2022年3月: サーモフィッシャーサイエンティフィック（科学サービスの世界的リーダー）とシンフォジェン社は、バイオ医薬品の創薬・開発研究機関に対し、複雑な治療用タンパク質を効果的に同定するための最先端ツールと合理化されたワークフローを提供することで合意しました。