車両電動化市場 サイズと展望 2026-2034

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市場の推進要因

厳格な排出規制

世界各国政府は、気候変動への対応と大気汚染の削減のため、ますます厳しい自動車排出ガス基準を導入しています。2025年時点で、80カ国以上が強化された自動車排出ガス規制を導入しています。これらの規制には、EUのユーロ6およびユーロ7基準、中国の国家VI基準、そして自動車メーカーに排出量の段階的な削減を求める、ますます野心的なCO2フリート平均目標が含まれます。

こうした政策により、自動車メーカーは電動化を加速させ、内燃機関（ICE）を段階的に廃止せざるを得なくなります。規制当局は排出ガス削減技術の研究とイノベーションにも資金を提供し、ゼロエミッション車への移行をさらに推進しています。例えば、EUは2035年までにゼロエミッション車の販売を100%にすることを目標としており、メーカーはフリート排出量の目標を達成するためにバッテリー式電気自動車（BEV）の生産を大幅に拡大する必要があります。

バッテリーとパワートレインにおける技術革新

バッテリー技術の進歩は、市場の成長において依然として中心的な役割を果たしています。固体電池、リチウム硫黄電池、ナトリウムイオン電池の開発といったバッテリー化学の革新は、エネルギー密度、安全性、充電速度を向上させています。これらの次世代化学は、充電時間の短縮（10分未満）、寿命の延長、そしてコバルトなどの希少材料への依存を減らすことでコスト削減を約束します。パワートレイン技術も、高電圧バッテリーシステム（最大800V）と改善された熱管理によって進歩しており、より高速で安全な充電と走行距離の延長を可能にしています。自動車メーカーは、これらの技術を市場に投入し、EVをより手頃な価格で便利なものにするために、研究開発に多額の投資を行っており、消費者の懸念に直接対応しています。

従来型車両とのコスト均衡

過去10年間で90%以上低下したバッテリーコストと、製造における規模の経済性により、EVの価格は従来型ガソリン車と同等になりつつあります。この価格差の縮小は、より幅広い消費者層へのアクセスを向上させ、EVの普及を加速させます。アナリストは、バッテリー生産と車両組立における継続的なイノベーションとサプライチェーンの最適化が主な推進力となり、2020年代半ばまでに多くのEVモデルが内燃機関車とコスト均衡を達成すると予想しています。その結果、価格に敏感な市場や初めてEVを購入する層が市場成長に大きく貢献するようになり、自動車市場全体における電動車の地位を確固たるものにしています。

市場の制約

運用コスト削減の不確実性

電気自動車（EV）の運用コスト削減は、変動する電気料金や、燃料税の収入減を補うためにEVに道路使用税を導入する政府の政策により、予測が困難になっています。時間帯別料金制の電気料金設定では、ピーク時の充電はオフピーク時よりも大幅に高額になる可能性があり、消費者の充電コストは変動します。さらに、家庭での充電費用の変動や地域による電気料金の違いにより、EV所有による真のコスト削減額を計算する際に不確実性が生じます。この予測不可能性は、消費者の総所有コストに関する意思決定を複雑にし、普及を遅らせています。

政策転換と規制の不確実性

多くの政府がEVの普及と内燃機関の段階的廃止に関して野心的な目標を発表している一方で、一部の地域では政策の見直しや延期に直面しています。欧州連合（EU）が内燃機関の全面禁止を2035年以降に延期し、e-fuelなどの代替燃料を導入するという議論など、最近の議論は、自動車メーカーにとって長期的な投資戦略と製品ロードマップに関する不確実性を生み出しています。こうした政策変更は消費者の信頼を損ない、業界の勢いを鈍らせる可能性があり、市場の成長を維持するためには、明確で安定した長期的な規制枠組みの重要性が浮き彫りになります。

EVの性能とライフサイクル排出量に対する消費者の懸念

EVの性能向上にもかかわらず、消費者はEVのバッテリー寿命、経年劣化による性能低下の可能性、そして交換コストについて依然として疑念を抱いています。また、電力源がライフサイクル全体の排出量に大きな影響を与えるため、EVの環境メリットに対する懐疑的な見方も根強く残っています。化石燃料による電力への依存度が高い地域では、EVによる環境への純メリットはそれほど顕著ではなく、消費者が従来型車両から乗り換える意欲を減退させる可能性があります。これらの障壁に対処するには、バッテリー技術の進歩、リサイクル、そして進行中の電力網の脱炭素化について消費者の意識を高めることが不可欠です。

市場機会

アジア太平洋地域およびそれ以外の地域の新興市場

インド、東南アジア、ラテンアメリカ、アフリカなどの新興市場は、車両の電動化において未開拓の大きな機会を秘めています。インドでは、EV普及率は5.1%程度にとどまっているものの、販売台数は2025年初頭時点で前年比約45%と急速に伸びています。デリー、バンガロール、ムンバイなどの都市は、インフラ整備とFAME-IIなどの政府による優遇措置により、EVの普及を牽引しています。

タイ、インドネシア、ベトナムなどの国々が牽引する東南アジアでは、強力な現地製造業、輸出（ベトナムのVinFastなど）、そして政策推進に支えられ、2024年にはEV販売台数が約50%増加すると予想されています。しかしながら、価格差や充電インフラ整備の遅れといった課題は依然として残っています。これらの地域は、手頃な価格の現地生産と拡大する中間層の需要に支えられ、急速に製造拠点へと発展しており、電動化市場の長期的な成長にとって肥沃な土壌となっています。

商用車および大型車両の電動化の拡大

バス、トラック、配送バン、公共交通機関の車両などの商用車は、大きな成長の可能性を秘めた、ほとんど未開拓のセグメントです。これらのセクターにおける電動化は、エネルギー効率の向上と燃料費の削減を通じて運用コストを削減するとともに、厳しい排出ガス規制を満たすことに役立ちます。例えば、インドの商用EV市場では、車両の電動化が急速に進んでおり、堅牢な電気物流および公共交通機関ソリューションへの需要が高まっています。商用車を支える充電インフラへの投資も加速しており、ダウンタイムを最小限に抑えています。このセグメントの電動化は、環境面で大きなメリットをもたらし、都市の大気質目標達成に貢献するとともに、乗用車以外の幅広い市場拡大に向けた戦略的な手段となります。

タイプインサイト

世界のバッテリー電気自動車（BEV）セグメントは、2025年の自動車電動化市場において最大の市場シェアを占め、電気自動車市場全体の約42.1%を占めます。BEVは、バッテリー技術の進歩、航続距離の延長、バッテリーコストの低下、そして世界的な政府による強力な補助金と規制支援により、世界の市場を席巻しています。このセグメントは、消費者のゼロエミッション車への嗜好と、大手自動車メーカーによる多様なモデルの供給増加によって推進されています。乗用車は、パーソナルモビリティの需要とプレミアムEVの提供に牽引され、車種カテゴリーの中で最大のシェアを占めています。一方、商用車も、配送車両や公共交通機関の電動化により着実な成長が見込まれています。

航続距離延長型電気自動車は、18%のCAGR（年平均成長率）で最も急速な成長を遂げています。これらの車両は通常、38kWhのバッテリーを搭載し、約170kmの電気走行距離を実現し、典型的な走行距離の70%以上を電気モードで走行できます。EREVの急成長は、特に充電インフラが整備されている市場において、航続距離の不安なく電気自動車を運転したいという消費者の嗜好に支えられています。さらに、高速充電と高出力を可能にする800Vの電気アーキテクチャは、高級電気自動車セグメントで急速に普及しており、性能と利便性の向上に貢献しています。

Material Insights

自動車セグメント市場において、主要なセグメントはリチウムイオン電池材料です。2025年には、ニッケルマンガンコバルト（NMC）やリン酸鉄リチウム（LFP）などのリチウムイオン材料が、高いエネルギー密度、サイクル安定性、そして電気自動車（EV）への広範な採用により、電池材料市場の約62.5%を占めると予測されています。これらの材料は、現代のEVに求められる性能と安全基準を満たすために不可欠です。リチウムイオン電池材料の優位性は、継続的な技術革新、生産規模の拡大、そして世界中の輸送セクターにおける電動化を推進する政府による規制の強化によって、常に強化されています。

車両の電動化に向けた電池材料の中で最も急速に成長している分野は、全固体電池技術であり、エネルギー密度、安全性、充電速度の大幅な向上が期待されています。全固体電池は、液体電解質を固体に置き換えることで、火災のリスクを大幅に低減するとともに、より高い電圧と長寿命を実現します。このセグメントは、自動車メーカーによる投資と商業的実現可能性が見込まれる開発に牽引され、従来のリチウムイオン材料よりも速い成長が見込まれています。この急速な成長は、世界的なEV需要の拡大、バッテリー容量の需要拡大、そして固体電池をはじめとする先進的な化学製品の実用化に向けた積極的な研究開発活動によって支えられています。

エンドユースに関する洞察

乗用車業界は、自動車電動化市場において最大のエンドユースセグメントです。パーソナルな電動モビリティに対する消費者の需要の高まり、多様なモデルラインナップの提供、そしてEV導入を促進する強力な政府インセンティブにより、乗用EVが市場を席巻しています。世界的に、乗用EVの販売台数は引き続き急速に増加しており、このセグメントがEV全体の販売台数の大部分を占めています。商用車は、総販売台数は少ないものの、ラストマイル配送、公共交通機関、中型・大型トラックにおけるフリートの電動化に牽引され、着実に成長しています。

車両の電動化において最も急速に成長している最終用途セグメントは、配送用バン、バス、大型トラックなどの商用車であり、2023年から2032年にかけて約25.7%のCAGR（年平均成長率）が予測されています。企業が運用コストの削減、より厳しい排出ガス基準への準拠、そして持続可能性の向上を目指す中で、商用フリートの電動化は世界的に勢いを増しています。バッテリー技術の進歩により、電気トラックは1回の充電で500マイル（約800km）以上の走行が可能になり、長距離運行への適用がより容易になっています。

競争環境

2025年の自動車電動化市場の競争環境は、主要なOEM（相手先ブランド製造会社）、バッテリーメーカー、自動車部品サプライヤーが混在する状況が特徴であり、加速する電動モビリティへの移行を捉えようと各社がしのぎを削っています。市場を席巻する主要プレーヤーには、テスラ、BYD、フォルクスワーゲングループ、CATL（Contemporary Amperex Technology Co. Limited）、パナソニック株式会社、ロバート・ボッシュGmbH、コンチネンタルAG、LGエナジーソリューション、ゼネラルモーターズ、トヨタ自動車株式会社などが挙げられます。これらの企業は、研究開発への多額の投資、EVモデルポートフォリオの拡充、戦略的パートナーシップ、バッテリー生産能力の拡大を通じて市場をリードしています。市場は競争が激しく、企業は800Vの電気アーキテクチャ、固体電池、電動パワートレインの進化といったイノベーションにも注力し、自社製品の差別化を図っています。

競争のダイナミクスは、中国、欧州、北米、新興地域といった主要市場への対応を目的とした継続的な製品投入、合併・買収、そしてローカライズの取り組みによって形成されています。乗用車と商用車の電動化セクターの両方で主導権を握ろうと企業が競い合い、排出量削減とEV普及拡大に重点を置く世界各国の政府政策を活用する中で、イノベーションとコスト削減は依然として極めて重要です。

地域分析

アジア太平洋地域は、世界の自動車電動化市場において最大の地域であり、2025年には世界市場シェアの約45%を占めると予想されています。この地域は、強力な政府による規制、現地の製造能力、そして電気自動車とハイブリッド車の急速な普及といった恩恵を受けています。電気自動車の市場シェアは、広範なNEV規制、補助金、そしてインフラ投資によって支えられています。その他の重要な貢献国としては、インド、日本、韓国、東南アジア諸国が挙げられます。これらの国々は、拡大する国内需要、製造規模、そして地域内輸出に支えられた強固な市場エコシステムを形成しています。インドネシア、タイ、ベトナムなどの他の東南アジア諸国も、協調的な政府政策とEV製造・インフラへの投資により、急速な成長を遂げています。

中国はアジア太平洋地域における主要な市場牽引国であり、同地域の電気自動車市場シェアの61%以上を占めています。中国は、2025年から2030年にかけて約17.2%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されており、この地域で最も急速に成長している国です。この成長は、強力な政府政策、充電インフラの拡張、BYDやCATLなどの企業による現地生産、そしてイノベーションを加速させる国内自動車メーカー間の熾烈な競争によって推進されています。

北米市場動向

北米は約2025年には世界の自動車電動化市場シェアの25%を占めると予測されており、その成長を牽引するのは主に米国とカナダです。この地域は、強力な政府のインセンティブ、充電インフラへの投資、そしてテスラ、フォード、ゼネラルモーターズといった大手自動車メーカーの熱心な取り組みの恩恵を受けています。現在、この地域のEV販売の大部分は米国が占めており、カリフォルニア州は全米のEV登録台数の約24%を占めています。

米国は市場における主要なプレーヤーとして際立っており、2025年から2034年にかけて約13.6%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。この成長は、超党派インフラ法に基づくインフラ資金、クリーンエネルギー政策、そしてゼロエミッション車に対する消費者需要の高まりといった連邦政府の取り組みによって推進されています。市場シェアは多少の変動はあるものの、バッテリー電気自動車（BEV）の市場シェアは2025年半ばに新車販売台数の約7.4%に達し、テスラなどの大手メーカーは43%近くの圧倒的なシェアを維持しています。次世代バッテリー技術への投資、モデルの拡充、充電インフラの改善は、今後も健全な市場成長を支え続けるでしょう。

欧州市場動向

欧州は2025年時点で世界の自動車電動化市場の約23%を占めると予測されています。この地域の成長は、野心的な排出ガス規制、EV充電インフラへの多額の投資、そして持続可能なモビリティソリューションに対する消費者の嗜好の高まりによって推進されています。主な成長国としては、ドイツ、フランス、英国、北欧諸国が挙げられますが、中でもドイツは強力な自動車製造基盤とバッテリー生産・イノベーションにおけるリーダーシップにより、市場を牽引する存在となっています。欧州各国は内燃機関車の段階的廃止に向けた大胆な目標を掲げており、EV政策と業界連携における協調的な取り組みで知られています。

ドイツは車両電動化市場において主要なプレーヤーであり、2030年までの年平均成長率（CAGR）は約6%と予測されています。フォルクスワーゲンとBMWがBEV市場を席巻し、フォルクスワーゲンID.7は最も売れている電気自動車です。2023年に電気自動車補助金プログラムが終了するなど、いくつかの後退はあるものの、政府による新たなインセンティブと環境目標の公約に牽引され、需要は力強く回復しています。 BEVの販売は、車両の平均排出量の大幅な削減に貢献し、規制当局の支援と業界投資により、引き続き力強い成長が見込まれています。

ラテンアメリカ市場の成長要因

ラテンアメリカは、自動車電動化市場の約6%を占めており、ブラジルとメキシコがこの地域のリーダーとなっています。この地域では、都市化の進展、EV推進を目的とした政府の政策、市場アクセスを促進する貿易協定の強化に牽引され、電気自動車（EV）の普及が着実に増加しています。市場はバッテリー電気自動車（BEV）とプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）の間でほぼ均衡しており、ブラジルとメキシコではPHEVがわずかに優勢です。この地域のEV保有台数は近年2倍以上に増加し、インフラ整備と消費者の関心の高まりを背景に、急速に拡大を続けています。

ブラジルは年平均成長率8.3%という安定した成長で際立っています。ブラジルのリーダーシップは、EV製造能力と充電インフラへの投資増加によって支えられています。コロンビア、ウルグアイ、コスタリカといった他の国々も大きな貢献を果たしており、ウルグアイとコスタリカはラテンアメリカで一人当たりのEV市場普及率が最も高い国の一つです。一部の小規模市場では経済面やインフラ面での課題が見られますが、ラテンアメリカは世界の自動車電動化市場において、急速に重要な成長地域として台頭しています。

中東およびアフリカの市場動向

中東およびアフリカ中東アフリカ（MEA）地域は、UAEやサウジアラビアといった湾岸協力会議（GCC）諸国による経済多様化とEVインフラへの投資の取り組みに支えられ、市場シェアは小さいながらも拡大しつつあります。南アフリカ、ケニア、エチオピアといったサハラ以南のアフリカ諸国は、製造能力の強化と持続可能なエネルギー利用に注力しています。

サウジアラビアは、EVインフラと現地生産能力をターゲットとした強力な投資イニシアチブにより、MEAの成長を牽引していますが、市場規模は他の地域と比較すると依然として小規模です。サウジアラビアは、政府の積極的な支援、都市部におけるEV普及の拡大、製造業への投資、大規模なインフラ開発に牽引され、EV市場のマイナー市場から地域の電動化をリードする国へと急速に移行しており、最も電動化が進む市場の一つとなることが見込まれています。

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車両電動化市場のトップ競合他社

1. Tesla
2. BYD 
3. Volkswagen Group 
4. CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) 
5. Panasonic Corporation 
6. Bosch 
7. Siemens 
8. LG Energy Solution 
9. General Motors (GM) 
10. Toyota Motor Corporation 
11. Mitsubishi Electric Corporation 
12. Johnson Electric 
13. Delphi Automotive PLC 
14. Robert Bosch GmbH 
15. Denso 
16. Panasonic Corporation 
17. Continental AG

最近の動向

• 2025年5月、三菱自動車はFoxtron Vehicle Technologies（Foxconnの子会社）と、Foxtronが開発し台湾のYulon Motorが製造する新型EVの発売に関する覚書を締結しました。このEVは2026年後半にオセアニアで発売される予定です。
• 2025年11月、BYDは2025年1月から8月にかけてEVの販売台数が世界最大となり、市場シェアは20%近くに達しました。バッテリー生産から車両までをカバーする強力な垂直統合モデルです。中国で積極的に事業を拡大し、手頃な価格で先進技術を搭載したEVで新市場へ参入しています。
• 2025年8月、テスラはDeepSeekおよびByteDanceと提携し、中国で販売する自社車両に高度なAI搭載音声アシスタント技術を統合しました。これにより、自然な音声コマンドとByteDanceのVolcano Engineプラットフォームを通じた安全なクラウド処理により、ユーザーエクスペリエンスが向上します。