車両電動化市場 サイズと展望 2022-2030

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市場動向

市場の推進力

充電ステーションの数の増加が市場の成長を牽引しています。

危機により多額の資金不足が生じ、EVを含むいくつかの新車への取り組みが遅れたにもかかわらず、自動車業界の電動化への意欲は依然として強い。一方、予測期間中には、費用対効果の高いソリューションに対する需要の高まりと、商用車やフリートの電動化傾向の拡大により、世界市場の進歩に有利な機会がもたらされると予想されます。

近年、製品への注目が高まっているため、自動車の電動化と関連インフラに対する需要が高まっています。充電ステーションの数の増加は、政府の財政的奨励と相まって、電気自動車の需要を促進する重要な要素として浮上しています。電気自動車は従来のICEを搭載した自動車よりも運用コストが低く、これにより自動車の電動化市場が前進すると予測されています。燃費の良い自動車に対する消費者の需要の高まりにより、車両の電動化への需要が高まっています。

48Vを使用するアーキテクチャへの需要の増加

48 V アーキテクチャまたはマイルド ハイブリッドの概念は、世界中で急速に受け入れられつつあるため、車両の電動化の需要をすぐに促進すると予想されます。マイルドハイブリッドと比較して、ハイブリッド車全体の燃費が大幅に優れています。国際クリーン交通評議会は、ハイブリッド車の所有者が化石燃料への依存を 30 パーセントと 35 パーセント削減できると推定しています。しかし、完全なハイブリッド車のメーカーは、製品のコストと重量の増加によってもたらされる大きなハードルに直面しています。 48 V バッテリーを使用するマイルド ハイブリッド システムは、完全なハイブリッド システムほど効率的ではありませんが、コスト効率が高くなります。その結果、相手先ブランド供給メーカーはマイルド ハイブリッド アプローチを好みます。この構成では、従来の内燃機関 (ICE) が使用され、最大出力 15 kW の電気モーターも搭載されています。増加するのは電気モーターのコストのみですが、これは従来の内燃エンジン (ICE) からスターター モーターとオルタネーターを排除することで相殺されます。

政府の排ガス規制は厳しすぎる

自動車の排気ガスは環境と人命の両方に悪影響を与えるため、厳格な政府法が制定されており、世界中のさまざまな政府機関によって自動車の厳しい排気基準が施行されています。その結果、自動車メーカーは汚染の少ない車両を開発するよう求められています。発展途上国の政府は、人々にハイブリッド車や電気自動車の購入を奨励するために、税金の免除などの新しい政策を実施しています。

市場の制約

最適なパワーウェイトレシオの取得と維持には問題がある

パワーウェイトレシオは、車両の比較を容易にするためにエンジンと動力源に広く使用されています。車両の kW/kg 重量比の計算は、車両の kW 出力をそのキロ重量で割るだけの簡単な方法です。車両の重量が軽いほど、パワー、効率、航続距離は大きくなります。最高の出力重量比を得るには、高度で軽量なコンポーネントと材料が必要です。 OEM および Tier I 企業は、軽量素材や e-CVT や e-アクスルなどの革新的な製品を組み込むことで、出力重量比を向上させるために懸命に取り組んでいます。ただし、まだ開発の初期段階にあります。

市場機会

商用車の電動化

バスやトラックは世界中の公共交通機関や物流に利用されています。ヨーロッパやアジア太平洋地域では、民間交通機関よりも公共交通機関が多く利用されています。しかし、北米では自家用車が主な移動手段です。大都市圏では人口が増加しており、既存の交通インフラでは不十分であることが判明し、公共交通機関の需要が高まっています。各 OEM は、世界の二酸化炭素排出量を削減する手段として電気自動車の使用を奨励しています。モビリティ・オン・デマンドへの傾向が高まるにつれて、タクシーや乗用車はより環境に優しいテクノロジーに重点を置いています。車両電動化の取り組みの大部分は乗用車に集中しています。負荷が増加するため、商用車の従来の機械システムを置き換えることができる電気システムおよびコンポーネントはほとんどありません。商用車の場合、電動ドライブトレインの開発は、研究開発に多大な投資を必要とする時間のかかるプロセスです。世界中の政府は、奨励金や減税を与えることで、公共交通機関での電気自動車の使用を奨励し、CO2 排出量を削減しようとしています。電気自動車モデルの例としては、メルセデス ベンツの電気トラック、BYD K9、タタ スターバス ハイブリッド電動バスなどが挙げられます。現時点で電気バスを導入している商用車メーカーはわずか数社だけだ。一方で、トラックやバスの電気ドライブラインは、システム設計者にとって依然として困難な課題です。

これらの車両の普及に伴い、より信頼性が高く高性能なシステムに対する需要が高まるでしょう。ここで、車両重量を軽減するために e ドライブ システムが役立ちます。これは、電気部品およびドライブラインメーカーにとって、商用車市場向けの製品を開発および発売する絶好の機会となります。

分析

世界の車両電動化市場は、ハイブリッド化、製品、地域の 3 つの部分に分かれています。

市場は、製品に基づいて、スタート/ストップシステム、電動パワーステアリング、液体ヒーターPtC、電動エアコンコンプレッサー、電動真空ポンプ、電動オイルポンプ、電動ウォーターポンプ、スターターモーターおよびオルタネーター、統合スタータージェネレーター、およびアクチュエーターに分割されます。

2021年には電動パワーステアリング（EPS）セグメントが約12.0％を占め、3番目に大きな市場シェアを獲得した。エンドユーザーは、代替ステアリング システムよりも EPS ステアリング システムを好みます。これには、エネルギー消費の削減、機械的問題の減少、より単純なインターフェイスの変更の機会など、いくつかの利点があります。 EPS は HPS よりも小型で軽量であるため、より燃料効率の高い車両の代替品となります。市場の成長は、油圧パワーステアリングの信頼性の欠如によって支えられています。

電動真空ポンプ部門は、予測期間中に大幅に成長すると予想されます。エンジンのエネルギー効率が向上しているため、自動車分野では燃料を節約するための技術進歩が行われています。ブレーキブースターに必要な真空を提供することで、車両の電動真空ポンプの信頼できる機能は、自動車メーカーが新しい汚染基準を満たすのに役立ちます。電動バキュームポンプの人気の高まりは、ユーザーに一貫したしなやかなブレーキペダル体験を提供する能力に関係していると考えられます。

市場は、ハイブリッド化に基づいて、内燃機関（ICE）およびマイクロハイブリッド車、ハイブリッド電気自動車（HEV）、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）、バッテリー電気自動車（BEV）に分かれています。

2021 年には、ICE カテゴリが約 60.0% の最も重要な市場シェアを獲得しました。自動車産業の技術的進歩により、バッテリー式電気自動車が導入されました。農業、建設、鉱業、発電などで製品の需要が増加しています。 ICE 市場の浸透は、世界的に EV インフラが利用可能になっていないことも原因です。さらに、ガソリン自動車の人気の高まりとシェールガスの生産も市場の拡大を後押ししています。

予測期間中、PHEV セグメントは最も急速に成長すると予想されます。プラグインハイブリッド電気自動車の需要は、商業団体と政府機関が協力して全国でスマートシティを構築し、充電インフラを拡張することにより増加すると予測されています。プラグインハイブリッド電気自動車も、技術先進国で大幅な成長を遂げています。世界中の政府機関は、化石燃料への依存を最小限に抑えるために、貨物配送車両、公共交通機関、二輪車などのすべての輸送車両の統合電動化システムを奨励しています。これらすべての要素が市場の拡大に貢献します。

地域分析

市場は地域ごとに北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、および世界のその他の地域に分割されています。

予測期間中、アジア太平洋地域は最も重要な市場としての地位を維持すると予想されます。中国、インド、韓国などの国々では、電気自動車の利用に対する政府の取り組みと、消費者にこれらの自動車の購入に対する税金の免除を提供することで、この地域の市場の成長が促進されると予想されています。これらの取り組みにより、消費者はこれらの車両を購入する際に税金が免除される可能性があります。

世界の車両電動化市場において、欧州は第 2 位の市場シェアを有しており、予測期間を通じて業界でかなりの成長を示すことが見込まれています。この地域における革新的な技術とハイブリッド自動車の早期導入は、この業界でヨーロッパが第 2 位の地位を維持している根本的な原因の 1 つです。

予測期間中、北米の車両電動化市場は徐々に上昇すると予想されます。この地域の成長は、充電インフラの開発と、OEM による車両電動化の開発への多額の投資によって促進されています。連邦税額控除とリベート奨励金により、特に米国で自動車電化セクターの発展が促進されました。

たとえば、アメリカの大手自動車メーカー、ゼネラルモーターズは、2021年に個人使用を目的とした電気自動車を今後数年間に発売する計画を発表した。同社は、2025年までに30台の電気自動車を発売し、その約3分の2を北米で発売することを目指している。市場の収益性の予測により、従来型自動車メーカーのこの分野への参入が促進され、車両電動化の需要が加速すると予想されます。

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車両電動化市場のトップ競合他社

1. Mitsubishi Electric Corporation
2. Robert Bosch GmbH
3. TRW Automotive Holdings
4. Continental AG
5. JTEKT Corporation (Toyota Group)
6. Denso Corporation (Toyota & Toyota Industries)
7. Nexteer (Pacific Century Motors)

最近の動向

• 三菱電機は2023年1月にインドにコンプレッサーやルームエアコンの工場を建設する。
• 2022年12月、三菱電機と三菱重工業が発電システム事業の経営統合に向けた詳細な検討を開始することで基本合意に達しました
• 2022 年 12 月に、三菱電機は Ku バンド GaN-HEMT のラインナップを拡大します。
• 2023 年 1 月、コンチネンタルは革新的なドライバー識別機能と目に見えないコントロール パネルを備えた曲面ディスプレイを展示します。
• 2022 年 12 月、コンチネンタルは、CES 2023 でモビリティの未来が披露されると発表しました。