자동차 서스펜션 시스템 시장크기 및 전망, 2026-2034

시장 개요

전 세계 자동차 서스펜션 시스템 시장 매출은 2022년 644억 4천만 달러였습니다. 2031년까지 1,048억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2023~2031년) 동안 연평균 5.56%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

자동차 서스펜션 시스템은 차량의 정렬과 높이를 유지하는 데 도움을 줍니다. 또한 차량의 방향을 조절하여 스티어링 휠이 지면에 수직이 되도록 하고 접지력을 극대화합니다. 서스펜션은 차량과 차량 내부 물품을 손상 및 마모로부터 보호하는 역할도 합니다. 차량의 전면 및 후면 서스펜션은 서로 다른 방식으로 제작될 수 있습니다. 차량의 서스펜션 시스템은 차량을 제어하고 편안한 주행을 보장합니다. 서스펜션 시스템은 타이어와 노면 사이의 마찰력을 증가시켜 조향 안정성과 뛰어난 핸들링을 제공합니다.

차량의 서스펜션 시스템은 바퀴와 차체를 연결하는 기계 부품들의 집합입니다.

차량의 승차감과 핸들링, 그리고 승객의 안전과 편의성을 끊임없이 향상시키려는 노력 때문에 서스펜션 시스템 설계에는 상당한 엔지니어링 노력이 투입되어 왔습니다. 전통적으로 서스펜션 시스템은 두 가지 목적을 수행해 왔습니다. 첫째, 차량의 핸들링과 제동을 제어하여 승객의 안전을 확보하는 것이고, 둘째, 노면의 요철, 진동 및 기타 변수로부터 승객을 보호하여 편안함을 제공하는 것입니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2025-2034)
2025 시장 가치	USD 142.14 Billion
추정 2026 가치	USD 150.55 Billion
2034 예상 가치	USD 238.65 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2026-2034)	5.9%
주요 지역	아시아태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	ZF Friedrichshafen AG, Tenneco Inc., Volkswagen, KYB Corporation, Continental AG

시장 동향

시장 성장 동력

Marlines 상용차 수요 증가

물류 산업의 발전과 밴 및 기타 경상용차의 사용 증가로 인해 상용차(승차 공유 서비스용) 수요가 증가하고 있습니다. 경상용차 시장을 이끄는 가장 중요한 요인 중 하나는 물류 운송에 있어 대형 트럭이나 철도보다 픽업트럭과 소형 밴을 선호하는 경향이 커지고 있다는 점입니다. 또한, 물류 수요 증가는 전 세계적으로 성장하는 전자상거래 산업에서 비롯됩니다. 전자상거래 시장이 확대됨에 따라 픽업트럭, 소형 트럭 및 기타 경상용차에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

환경 문제에 대한 관심이 높아짐에 따라 아시아 태평양, 유럽, 북미 등 여러 지역에서 전기 버스와 트럭이 널리 보급되고 있으며, 이는 예측 기간 동안 첨단 자동차 서스펜션 시스템에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

SUV 수요 증가

SUV는 일반적으로 세단이나 해치백 차량보다 지상고가 높습니다. 따라서 SUV는 바위가 많은 지형과 오프로드 조건을 견딜 수 있도록 더욱 내구성이 뛰어난 서스펜션 시스템이 필요합니다. 제조업체들은 증가하는 SUV 수요를 충족하기 위해 새로운 서스펜션 부품과 기술에 투자해 왔습니다. 또한, 최첨단 편의 사양과 편안한 승차감을 갖춘 고급 SUV에 대한 소비자 선호도 증가가 이러한 시스템 시장 성장을 촉진했습니다.

이러한 자동차들은 에어 서스펜션과 어댑티브 댐핑 시스템과 같은 최첨단 서스펜션 혁신 기술을 특징으로 하며, 이는 프리미엄 서스펜션 시스템 시장을 확대하고 산업 성장을 촉진합니다.

예를 들어, XPENG Inc.는 2022년 9월 중국에서 플래그십 SUV 모델인 G9의 4차 생산을 시작했습니다. G9 포트폴리오는 각각 고유한 주행 범위를 가진 3가지 시리즈와 6가지 변형 모델로 구성됩니다. 여기에는 4WD 퍼포먼스 650E 및 650X, 런치 에디션 650X, 후륜구동 570G, 후륜구동 570E, 후륜구동 702E가 포함됩니다. 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 제약

승용차 판매 감소

2007년 세계 경제 불황이 끝난 이후 전체 승용차의 연간 판매량은 매년 증가해 왔습니다. 하지만 2018년 판매량이 급감했고, 팬데믹 이후에도 감소 추세는 계속되고 있습니다. 전 세계 승용차 판매량은 2019년 6,710만 대에서 2020년 5,580만 대로 감소했습니다. 게다가 사람들은 차량 소유에 따른 비용과 책임을 줄이기 위해 공유 모빌리티 옵션으로 점차 전환하고 있습니다. 차량 공유 서비스는 택시 회사의 모바일 앱이나 웹사이트를 통해 매우 짧은 시간 내에 비슷한 경로로 이동하는 다른 사람과 함께 차량을 공유하고 요금을 분담하는 방식입니다. 편리함과 경제성을 중시하는 고객의 온디맨드 결제 방식 덕분에 차량 공유 서비스에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 승용차 수요를 억제하고 시장 성장을 저해하고 있습니다.

시장 기회

첨단 서스펜션 시스템에 대한 성장 추세

자율 주행 기술의 발전은 센서 및 전자 기반 서스펜션 시스템 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 자동차 에어 서스펜션의 개발은 업계에서 가장 중요한 변화 중 하나였습니다. 에어 서스펜션은 기존의 강철 스프링 대신 버스나 트럭과 같은 상용차에 흔히 사용됩니다. 에어 서스펜션은 편안하고 안정적인 승차감을 제공하도록 설계되었으며, 일반적으로 셀프 레벨링 기능을 갖추고 있습니다. 에어 서스펜션의 가장 큰 장점은 승차감을 향상시키면서 소음 수준을 낮춘다는 것입니다. 또한, 주요 기업들은 상용화를 위한 새로운 서스펜션 시스템 개발 및 제조에 투자하고 있으며, 이는 수익성 있는 시장 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, ZF 상용차 제어 시스템의 인도 사업부는 WABCO 인수를 통해 얻은 이점을 활용하여 에어 서스펜션(압축 공기로 채워진 고무 벨로우즈)과 ECAS 기술을 결합한 새로운 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 다양한 차량 하중과 주행 조건에서 최적의 성능을 제공할 수 있기 때문에 장기적으로 버스 운송업체의 총 소유 비용을 절감할 것으로 기대됩니다.

지역 분석

지역별로 글로벌 자동차 서스펜션 시스템 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 구분됩니다.

아시아 태평양 지역은 글로벌 자동차 서스펜션 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.48%를 기록할 것으로 예상됩니다. 승용차 및 상용차를 포함한 신차 판매 시장은 이 지역 전반에 걸쳐 크게 확대되고 있습니다. 주요 기업들이 지역 생산 시설을 확장함에 따라 시장 기회가 창출될 수 있습니다. 예를 들어, 티센크루프는 2021년 3월 중국 사업 확장을 목표로 삼았습니다. 창저우에 있는 기존 티센크루프 자동차 공장에 새로운 댐퍼 생산 라인이 구축되고 있습니다. 이 공장에서는 전기적으로 조절 가능한 댐핑 시스템을 생산할 예정입니다. 이러한 반능동형 댐퍼는 센서를 사용하여 주행 중 진동을 추적하고 교통 상황 및 차량 상태를 파악합니다.

이러한 프로젝트들은 향후 몇 년 동안 자동차 생산량을 증가시켜 해당 지역의 차량 서스펜션 시스템에 대한 수요를 늘릴 ​​것으로 예상됩니다.

북미는 예측 기간 동안 연평균 5.61%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국이 이 지역 시장 성장을 주도하고 있습니다. 미국 자동차 정책 위원회(American Automotive Policy Council)에 따르면, 자동차 산업은 미국에서 가장 큰 제조 부문이며, 포드, 크라이슬러, 제너럴 모터스 등의 제조 공장이 이 지역에 있습니다. 이들 기업은 미래 사업을 지원하기 위해 시장에 전략적으로 투자하고 있습니다. 또한, 정부의 다양한 정책으로 인해 이 지역 시장은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 미국의 신차 및 상용차 판매량은 2020년 14,991,954대에서 2021년 15,544,404대로 약 4% 증가했습니다. 이는 미국 자동차 서스펜션 시장 성장의 중요한 요인이었습니다. 유럽은 엔지니어링 인프라와 자동차 부품 수출 증가로 인해 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 고급 인프라를 기반으로 한 높은 생산 능력은 향후 유럽 시장의 지역적 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 독일은 자동차 산업에서 탁월한 성과를 거두고 있으며 세계 최고의 자동차 제조업체 중 하나입니다. 독일의 자동차 산업은 오늘날 가장 발전되고 경쟁력 있는 산업 중 하나로, 전 세계 자동차의 3.2%, 모든 차량의 4.2%를 생산합니다. 독일은 서유럽 국가 중 52%, 유럽 연합 전체에서 31%의 시장 점유율을 차지하며 유럽 자동차 생산 1위를 기록하고 있습니다. 또한, 자동차 판매의 주요 기여국 중 하나인 독일은 지난 몇 년간 승용차 판매량이 매년 꾸준히 증가하면서 승용차 수요가 크게 증가했습니다. 자동차 산업은 독일에서 가장 큰 산업 부문입니다. 2020년 자동차 부문의 매출액은 3,793억 유로로, 독일 전체 산업 매출의 약 20%를 차지했습니다. 이러한 요인들이 예측 기간 동안 지역 시장 성장을 견인할 것입니다.

나머지 세계 시장은 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구성됩니다. 라틴 아메리카의 자동차 산업 성장으로 인해 예측 기간 동안 서스펜션 시스템에 대한 수요가 크게 증가할 것입니다. 예를 들어, 브라질의 신차 판매량은 2020년에 160만 대를 기록했는데, 이는 2019년의 220만 대에서 감소한 수치로, 주로 코로나19 팬데믹의 영향 때문입니다. 중고차 판매량은 810만 대였습니다. 더욱이 전기차 시장의 상당한 발전과 함께 중동 및 아프리카(MEA) 지역의 서스펜션 시스템 수요는 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 아랍에미리트는 이러한 혁명의 선두에 서서 두바이 택시 업계에 테슬라 전기차 200대를 도입했습니다. 이는 두바이 정부가 2030년까지 자율주행 차량 이용률을 25%까지 높이겠다는 목표를 달성하기 위한 친환경 모빌리티 솔루션 추진의 첫걸음으로, 시장 확대를 촉진할 것으로 기대됩니다.

세분화 분석

글로벌 자동차 서스펜션 시스템 시장은 부품 유형, 종류 및 차량 유형으로 구분됩니다.

부품 유형을 기준으로 글로벌 자동차 서스펜션 시스템 시장은 코일 스프링, 판 스프링, 에어 스프링, 쇼크 업소버 및 기타 부품으로 구분됩니다.

코일 스프링 부문이 글로벌 시장을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.63%를 기록할 것으로 예상됩니다. 코일 스프링은 전 세계적으로 판매되는 대부분의 경량 자동차에 사용되는 일반적인 스프링입니다. 서스펜션 유형에 따라 스프링과 댐퍼 어셈블리가 차량에 장착되어 탑승자에게 차량에 맞는 편안한 승차감을 제공합니다. 2021년 차량 판매량은 빠른 속도로 증가했습니다. 예를 들어, 2021년 중국에서는 해치백과 세단이 990만 대 판매되어 2.21% 증가했습니다. 990만 대의 차량 중 50% 이상이 코일 스프링 서스펜션을 사용합니다. 더욱이, 저가형 전기차와 저공해 차량과 같은 신차 개발로 인해 향후 예측 기간 동안 시장이 급증할 것으로 예상됩니다.

에어 스프링은 자동차 산업에서 가장 진보된 스프링 중 하나입니다. 에어 스프링은 벨로우즈 모양의 고무와 직물로 된 용기 안에 기둥이 들어 있는 구조입니다. 이 벨로우즈 내부의 공기가 압축되고 팽창하면서 스프링의 움직임을 만들어냅니다. 에어 스프링이 장착된 차량은 주행 중 적재량에 관계없이 차량의 높이를 일정하게 유지할 수 있습니다. 다양한 에어 스프링은 개량형이기 때문에 고급 버스와 승용차를 포함한 여러 종류의 차량에 사용됩니다.

에어 서스펜션은 상황에 따라 차량의 높이를 조절할 수 있게 해줍니다.

전 세계 자동차 서스펜션 시스템 시장은 유형별로 패시브 서스펜션, 세미 액티브 서스펜션, 액티브 서스펜션으로 나뉩니다. 

패시브 서스펜션 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.25%를 기록할 것으로 예상됩니다. 패시브 서스펜션은 가장 기본적인 유형의 서스펜션으로, 댐핑과 리바운드를 조절할 수 없습니다. 따라서 설정은 순정 상태로 유지됩니다. 가격이 저렴하여 전 세계 대부분의 차량에 사용됩니다. 예를 들어 스즈키 발레노, 스즈키 S-크로스, 도요타 코롤라 등의 차량에 패시브 서스펜션이 장착되어 있습니다. 인도와 브라질과 같은 시장에서는 자동차 제조업체들이 저가형 차량에 투자하여 시장 수요를 충족시키고 있습니다. 예를 들어, 2021년 3월 마루티 스즈키 인도 법인은 패시브 서스펜션을 장착한 발레노 페이스리프트 모델을 인도에 출시했습니다.

액티브 서스펜션은 실시간으로 변화하는 도로 상황에 적응할 수 있는 또 다른 첨단 자동차 서스펜션 시스템입니다. 지속적으로 모니터링하고 조정함으로써 시스템의 설계 매개변수를 "인위적으로" 확장합니다. 액티브 서스펜션은 강력한 센서와 마이크로프로세서가 지속적으로 정보를 제공하므로 특성을 끊임없이 조정할 수 있습니다. 액티브 서스펜션은 변화하는 도로 조건에 반응하도록 특성을 조절함으로써 핸들링, 노면 감각, 반응성 및 안전성을 향상시킵니다.

차량 유형에 따라 전 세계 자동차 서스펜션 시스템 시장은 승용차와 상용차로 나뉩니다.

승용차 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.86%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2021년에는 승용차가 전 세계 판매량의 70% 이상을 차지했습니다. 최근 몇 년 동안 북미와 유럽뿐만 아니라 아시아 태평양 지역(특히 중국)의 수요 증가로 승용차 시장의 SUV 부문이 성장해 왔습니다. 전 세계 자동차 제조업체의 향후 전기 SUV 모델 출시로 인해 SUV의 전동화는 예측 기간 동안 지속될 것으로 예상되며, 이는 연구 기간 동안 자동차 서스펜션 시스템 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 아우디는 2025년까지 20종의 새로운 전기차를 출시할 것이라고 밝혔으며, Q4 스포트백 e-tron은 2021년 말에 판매될 예정입니다.

조사 대상 시장의 상용차 부문에는 픽업트럭, 밴, 버스, 트럭이 포함됩니다. 전 세계 여러 정부 기관이 차량을 전기차로 전환하고 있습니다. 예를 들어, 런던 경찰청 및 소방서는 2025년까지 차량의 무공해 목표를 달성할 계획입니다. 2030년까지 밴의 40%를 '신에너지'(즉, 전기) 차량으로, 2040년까지 모든 밴을 전기차로 전환할 것으로 예상합니다. 정부와 자동차 제조업체의 상용 전기차 도입 계획은 예측 기간 동안 자동차 서스펜션 시장을 견인할 것입니다.

최근 동향

• 2023년 4월 - 중국 전기차 제조업체 BYD는 프리미엄 제품 마케팅 강화의 일환으로 새로운 섀시 서스펜션 시스템을 선보였습니다. BYD DiSus 지능형 차체 제어 시스템은 포르쉐의 다이내믹 섀시 컨트롤(Dynamic Chassis Control)이나 메르세데스 벤츠의 매직 바디 컨트롤(Magic Body Control)과 같은 고급 차량에 탑재되는 섀시 서스펜션 시스템과 유사합니다.

• 2022년 12월 - BMW는 독일 특허청에 혁신적인 회생 제동 서스펜션 시스템에 대한 특허를 출원했습니다. 이름에서 알 수 있듯이, 독일 자동차 제조업체의 새로운 서스펜션 시스템은 전기차가 울퉁불퉁한 노면을 주행할 때 충격을 흡수하면서 에너지를 회수할 수 있다고 합니다.