전기차용 접착제 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 차량 유형별(배터리 전기차, 플러그인 하이브리드 전기차), 적용 분야별(팩 및 모듈 접착, 열 인터페이스 접착, 배터리 셀 캡슐화, 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

전기 자동차용 접착제 시장 성장 요인

전기차 부문의 급속한 성장이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

최근 판매량 급증에서 볼 수 있듯이 전기차 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 지난 10년간의 폭발적인 성장에 힘입어 2020년까지 전 세계 도로에는 1천만 대 이상의 전기차가 운행될 것으로 예상됩니다. 전 세계 자동차 판매량이 팬데믹으로 인해 16% 감소했음에도 불구하고, 전기차 등록 대수는 2020년에 41% 증가했습니다. 유럽은 처음으로 중국을 제치고 세계 최대 전기차 시장으로 부상했으며, 전 세계적으로 약 300만 대의 전기차가 판매되어 시장 점유율 4.6%를 차지했습니다. 주요 시장에서 전기차 판매량은 증가세를 보였습니다.전기 버스그리고 트럭 등록 건수는 결국 전 세계적으로 각각 60만 건과 3만 1천 건에 달했습니다.

우호적인 규제가 시장을 주도하고 있다

팬데믹 이전에도 시장 성장을 뒷받침하는 규제 체계가 존재했습니다. 많은 국가들이 이산화탄소 배출 기준 강화 및 무공해 차량(ZEV) 의무화 등 주요 규제를 강화해 왔습니다. 2020년 말까지 20개국 이상이 내연기관 차량 판매 금지 또는 신차 판매 시 무공해 차량만 의무화하는 조치를 시행할 예정이었습니다. 경기 침체 속에서도 전기차 판매를 보호하기 위한 추가적인 인센티브로는 여러 유럽 국가의 구매 인센티브 확대와 중국의 보조금 프로그램 단계적 폐지 연기 등이 있습니다. 또한, 더 많은 전기차 모델이 출시되었고 배터리 가격도 하락했습니다.

시장 제약

높은 비용과 제한적인 충전소는 시장 성장을 저해한다.

전기차 시장 확장을 가로막는 주요 요인은 배터리 기술의 높은 초기 투자 비용입니다. 배터리 기술이 높은 이유는 배터리가 값비싸고 구하기 어려운 재료로 만들어지기 때문입니다. 게다가 주행 거리가 충분하지 않으면 많은 운전자들이 전기차를 사용하는 것이 비현실적이라고 생각할 것입니다.

전기차 시장 확장의 또 다른 장애물은 충전 시설 부족입니다. 전기차 보급률은 증가하고 있지만, 소비자들은 충전소가 없는 지역에서 오도가지 못하게 될까 봐 전기차 사용을 주저하고 있습니다. 하지만 전기차 시장이 성장하고 충전소가 더 많이 설치되면 이러한 우려는 점차 해소될 것입니다. 2020년에서 2030년 사이에 전기차의 전체 에너지 수요는 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 2030년에는 전 세계 총 에너지 소비량이 2,800억 킬로와트시에 달할 것으로 전망됩니다.

시장 기회

로봇, 무인 운전 및 자율 주차 분야는 기회를 창출할 것입니다.

자동 주차, 무인 운전 또는 로봇 기능을 갖춘 전기차를 자율 전기차라고 합니다. 자율 주행 차량은 2030년까지 대부분의 운전자를 대체할 만큼 신뢰성이 높고 비용 효율적일 것으로 예상됩니다.운전자 보조 시스템첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 자율주행 차량에서 다양한 센서, 카메라, 레이더 시스템으로부터 매초 수십억 개의 데이터를 처리하는 데 사용됩니다. 현재 ADAS 도입률은 20%이며, 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 전기차에 탑재되는 카메라, 레이더, 센서에는 다양한 접착제가 사용됩니다. 자율주행 전기차가 발전하고 보급이 확대됨에 따라 전기차용 접착제에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 전기차용 접착제 제조업체에 기회를 제공할 것입니다.

차량 유형 분석

2021년 기준으로 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)가 가장 큰 시장 점유율(51.3%)을 차지했지만, 2027년에는 순수 전기차(BEV)가 PHEV를 제치고 주류 차량으로 부상할 것으로 예측되며, 이러한 추세는 역전될 것으로 전망됩니다. 순수 전기차에 사용되는 접착제의 양은 PHEV보다 많습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2030년까지 순수 전기차, 특히 경량 승용차 시장의 판매량이 크게 증가할 것으로 예상합니다. 순수 전기차 생산에 대한 투자를 늘리면 생산량 증가를 기대할 수 있습니다.

시장은 팩 및 모듈 접착, 열 인터페이스 접착, 배터리 셀 캡슐화 및 기타 부문으로 나뉩니다. 2019년에는 팩 및 모듈 접착 부문이 41.6%의 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 접착제는 자동차 및 전기 자동차에 사용되는 배터리 팩 제조에 사용됩니다.전기 파워트레인이러한 기술은 향상된 충돌 안전성과 배터리 팩의 안정성, 경량성, 다양한 기판의 접합, 코팅되지 않은 금속의 접합 등 여러 가지 장점을 가지고 있습니다.

예측 기간 동안 배터리 셀 캡슐화는 가장 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 배터리의 가장 작은 형태가 배터리 셀입니다. 셀은 기계적 안정성을 유지하기 위해 캡슐화 공정을 거칩니다.구조용 접착제접착제는 세포를 서로 결합시키는 데 사용됩니다. 접착제는 진동, 가속 또는 감속으로 인한 움직임을 방지하기 위해 세포를 단단히 고정하고 적절하게 정렬하는 데 사용됩니다. 2019년 아시아 태평양 지역은 52.2%의 시장 점유율로 가장 높은 비중을 차지했습니다. 중국은 세계 최대 전기차 생산국이며, 따라서 이 지역은 전기차 접착제의 최대 구매국이기도 합니다. 그러나 중국에서 시작된 것으로 추정되는 코로나19 팬데믹으로 인해 2020~2021년 전기차 접착제 시장 성장률은 둔화될 것으로 예상됩니다. 2020년 3월 이후 인력 및 원자재 부족으로 전기차 생산이 차질을 빚으면서 접착제 수요에도 영향을 미쳤습니다.

지역 분석

전기차 제조 투자 확대로 북미 지역은 향후 예측 기간 동안 연평균 27.1%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역 시장이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, LG화학은 2019년 7월 미국에 전기차 배터리 생산을 위한 두 번째 공장을 건설할 계획을 발표했습니다. LG화학은 폭스바겐, 제너럴 모터스 등 유명 기업에 배터리를 공급하는 주요 배터리 제조업체 중 하나입니다. 해당 공장은 2022년부터 가동을 시작할 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 전기차 및 배터리 생산량 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

유럽은 시장의 주요 지역 중 하나이며, 예측 기간 동안 매출 기준 연평균 21.1%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차 생산 및 보급이 본격화됨에 따라 향후 몇 년 동안 접착제 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 영국의 전기차 제조업체인 Arrival은 전기차 판매 증대를 위해 내연기관 차량만큼 전기차를 쉽게 이용할 수 있도록 하는 비전을 제시했습니다.

재활용 가능하고 부식 및 자외선에 강하며 차량 수명을 15~20년 연장할 수 있는 복합 소재를 채택함으로써, 이 회사는 상용 밴 제작에 주력하고 있습니다. 이러한 제조업체의 전기차 생산 증가 활동으로 인해 접착제 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.