대형 전기차 충전 인프라 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 충전기 유형(DC 충전기, AC 충전기), 충전 방식(고속 충전, 저속 충전) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2025-2033년

시장 역학

시장 동인

전기 자동차에 대한 수요 증가

수요전기 자동차휘발유 차량이 환경에 미치는 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라 전 세계적으로 전기차 소비가 증가하고 있습니다. 정부 프로그램 또한 전기차 사용을 장려하고 있습니다. 예를 들어, 인도 도로교통부는 2017년 9월 향후 5년 동안 전기차 판매량이 전체 차량 판매량의 15%를 차지하도록 보장하는 비재정적 인센티브 목록을 발표했습니다. 또한, 중국 정부는 2018년 전 세계 전기차 판매량을 합친 것보다 많은 전기차가 판매됨에 따라 전기차 충전 인프라 구축을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.

최근 몇 년간 대형 전기버스 판매량이 꾸준히 증가해 왔습니다. 예를 들어, 우드 맥켄지 파워 앤 리뉴어블스의 예측에 따르면 중국 시장은 2023년까지 전기버스 100만 대를 돌파하고 2025년에는 130만 대에 이를 것으로 예상되며, 이 분야에서 가장 중요한 시장으로 자리매김할 것입니다. 중국은 대형 전기차(EV) 부문에서 시장을 선도하며 2018년까지 전 세계 전기버스 시장의 98%를 차지했습니다. 이처럼 급증하는 전기버스를 수용하기 위해 중국에서는 대형 전기차 충전 인프라에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

시장 제한

CNG 및 LPG 차량에 대한 높은 수요

지난 10년간 원유 가격의 급격한 상승과 원유 공급량의 지속적인 감소로 인해 상당수의 사람들이 대체 연료 차량을 선호하는 교통수단으로 선택하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 파키스탄, 이란, 인도, 중국과 같은 개발도상국에서는 CNG 자동차 시장이 매년 크게 성장하고 있습니다. 개발도상국뿐 아니라 미국과 영국 같은 선진국들도 CNG 차량을 지원하는 인프라 구축에 집중하고 있습니다.

또한, 전 세계 정부들이 CNG 자동차 판매 촉진을 위한 조치를 취하고 있습니다. 많은 CNG 자동차 제조업체들이 인도, 싱가포르, 인도네시아, 브라질, 중동 및 아프리카 국가들을 포함한 여러 국가에 생산 시설을 건설할 계획을 세우고 있습니다. 닛산, 르노, 제너럴 모터스, 포드 등이 CNG 자동차 출시 경쟁에서 선두를 달리고 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

주요 관계자들의 전략적 계획

미국 에너지부 자료에 따르면 2030년까지 미국에서 운행될 것으로 예상되는 1,500만 대의 전기차를 수용하기 위해서는 약 27,000개의 DCFC(직류 고속 충전기)와 600,000개의 레벨 2 공공 충전소가 필요합니다. 따라서 전국적인 전기차 충전 인프라 구축을 위해 정부 기관, 주요 전기차 및 시스템 개발 기업, 자동차 제조업체, 석유 회사, 전력 회사, 그리고 충전 네트워크 회사들이 경쟁하면서도 협력하고 있습니다.

대용량 전기차 충전 인프라 구축 및 자금 조달을 위한 기업 간 글로벌 협력 전략이 점차 확산되고 있습니다. 예를 들어, 테슬라는 UPS 및 라이더 시스템즈와 전략적 제휴를 맺고 사전 주문된 트랙터 차량들을 위한 충전 인프라를 구축하고 있습니다. 또한, 폭스바겐은 2018년 미국 내 충전 인프라에 20억 달러를 투자하여 2019년 6월까지 미국 17대 도시에 2,800개의 전기차 충전 시설을 설치하겠다고 발표했습니다. 이와 더불어, 많은 유럽 국가들이 대륙 전역에서 전기차 사용을 장려하기 위한 인센티브 프로그램을 꾸준히 개발하고 있습니다.

세그먼트 분석

세계 시장은 충전기 유형과 충전 방식에 따라 세분화됩니다.

충전기 유형별 분석

충전기 유형에 따라 전 세계 대형 전기차 충전 인프라 시장은 DC 충전기와 AC 충전기로 구분됩니다.

DC 충전기 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 38.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 충전소에서 고속 충전을 가능하게 하는 "DC 충전기"는 전기차 배터리 시스템에 직접 전기를 공급하는 DC 고속 충전 방식을 의미합니다. 이러한 충전기에는 교류(AC) 전력을 직류(DC) 전력으로 변환하는 컨버터가 내장되어 있어 차량에 공급하기 전에 전기차 배터리 충전에 필요한 전류를 제공합니다. 고성능 전기차의 고속 충전 사용이 증가함에 따라 전 세계적으로 DC 충전기 수요가 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, CCS(Combined Charging System), CHAdeMO, 테슬라 슈퍼차저 등은 DC 충전기에 사용되는 커넥터 유형의 일부입니다.

AC 충전기는 차량용 충전기라고도 하며, DC 충전기보다 전력 용량이 낮습니다. AC 충전기는 일반적으로 차량 내부의 AC 전원을 DC 전원으로 변환하여 전기차 배터리에 공급하는 하나 이상의 변환기로 구성됩니다. 또한, AC 충전기는 DC 충전기보다 가격이 저렴하고 호환성이 뛰어납니다. 따라서 전기차 충전에 AC 충전기가 널리 사용되고 있습니다. 전기차 수요 증가에 따라 AC 충전기 판매업체들은 고성능 전기차 소유주들이 AC 충전기를 선택하도록 적극적으로 권장하고 있습니다. 이러한 요인들이 향후 전 세계 AC 충전기 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

충전 방식 분석

충전 방식에 따라 전 세계 시장은 고속 충전과 저속 충전으로 나뉩니다.

고속 충전 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 38.20%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 버스, 트럭 및 기타 대형 차량은 고속 충전 방식을 통해 빠르게 충전할 수 있습니다. 저속 충전 방식의 긴 충전 시간과 비교했을 때, 고속 충전 방식은 대형 차량 운전자가 훨씬 짧은 시간 안에 배터리를 완충할 수 있도록 해줍니다. 일반적으로 고속 충전 방식을 사용하여 대형 전기차 배터리를 충전하려면 DC 충전기가 필요합니다. 전 세계적으로 대형 전기차에 대한 수요가 증가함에 따라 고속 충전 방식 시장은 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 대형 전기차용 고속 충전 솔루션을 제공하는 주요 기업으로는 ABB, Siemens, Tesla Inc., Kempower Oy 등이 있습니다.

완속 충전은 고출력 전기차를 위한 야간 충전 방식을 의미합니다. 고속 충전과 비교했을 때, 완속 충전은 경제성과 편의성 등 여러 장점을 가지고 있습니다. 전 세계적으로 전기차 보급이 확대됨에 따라 완속 충전 시장은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

지역 분석

전 세계 대형 전기차 충전 인프라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라메이카(LAMEA)의 네 지역으로 나뉜다.

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

아시아태평양아시아 태평양 지역은 전 세계 대형 전기차 충전 인프라 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 38.90%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히, 대형 전기차 충전 인프라에 대한 수요는 증가하는 수요로 인해 크게 증가할 것으로 전망됩니다.전기 버스또한 중국, 일본, 인도와 같은 국가 정부들이 이 지역에서 대형 전기차 개발을 촉진하기 위해 추진하는 여러 정책들이 있습니다. 충전 인프라 구축에 대한 수요 증가와 현지 자동차 제조업체(OEM) 간의 협력 증진으로 이 지역 시장은 확대되고 있습니다. 예를 들어, ABB(스위스)와 킹롱 모터 그룹(중국)은 2019년 9월 중국에 전기 버스와 급속 충전기를 건설하는 계약을 체결했습니다.

유럽예측 기간 동안 연평균 30.70%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 전 세계 대형 전기차 시장의 핵심 시장 중 하나는 유럽입니다. 전기 버스와 트럭의 수요 증가 및 판매 확대는 유럽 지역의 OEM 및 애프터마켓 업체들의 충전소 수요에 큰 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 프랑스의 트랜스데브(Transdev)는 2019년 5월 스웨덴의 볼보 그룹(Volvo Group)에 전기 굴절버스 157대를 주문했습니다. 또한 유럽자동차제조협회(EAMA)에 따르면 2019년 신규 전기 버스 등록 대수는 2018년 594대에서 1,607대로 증가했습니다. 유럽에서는 자동차 배출가스 저감에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이는 전기차 충전소 수요 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.

대형 전기차에 대한 수요 증가로 북미는 전 세계 대형 전기차 충전 인프라 시장에서 중요한 지역으로 부상했습니다. 테슬라, BMW, 폭스바겐, 볼보 그룹 등 많은 대형 전기차 제조업체들이 주로 이 지역의 충전 인프라를 이용하고 있습니다. 북미는 수요 증가에 맞춰 대형 전기차가 널리 보급되면서 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 예를 들어, 볼보 그룹(스웨덴)은 2020년 2월 북미에 8등급 배터리 전기 프로젝트 트럭을 처음으로 선보였습니다. 또한, 프로테라(미국)는 2019년 12월 캘리포니아 주정부 일반서비스국과 배터리 전기 버스 및 충전 인프라 공급 계약을 체결했습니다. 이러한 요인들이 대형 전기차 충전 인프라에 대한 필요성을 증대시키고 있습니다.

중동 및 아프리카와 남미는 나머지 세계를 구성합니다. 이 지역에는 주요 전기차 제조업체가 많아 버스와 트럭 같은 대형 전기차에 대한 수요가 높습니다. 또한, 제조업체들은 전기 버스와 차량용 배터리 충전 인프라 구축에 자금을 지원하고 있습니다. 충전소 접근성이 용이하고 배터리 가격이 저렴하기 때문에 이 지역의 전기차 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 정부가 대형 전기차의 장점을 강조하는 정책을 시행함에 따라, 이 지역의 대형 차량 충전 인프라 분야에서 제조업체와 신규 사업자들에게 더 많은 기회가 제공될 것입니다.