트럭 및 버스용 레이디얼(TBR) 타이어 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 차량 유형별(트럭, 버스), 타이어 축별(조향 타이어, 구동 타이어, 트레일러 타이어, 기타(전방향 타이어)), 최종 사용 산업별(건설 차량, 시멘트, 광업, 운송 및 물류), 유통 채널별(OEM, 애프터마켓), 판매 채널별(오프라인, 온라인) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2023-2031년

시장 역학

시장 동인

상용차 판매

TBR 타이어 수요는 트럭과 버스를 포함한 상용차 판매량과 직접적인 연관이 있습니다. 물류 및 운송 산업의 성장으로 상용차 판매량이 증가하면 TBR 타이어 수요도 증가합니다. 2023년 인도에서는 55만 9천 대 이상의 소형 상용차(LCV)가 판매되었으며, 이 차량들은 주로 라스트마일 화물 운송에 사용되었습니다. 다임러 트럭은 2022년에 52만 291대를 판매하여 전년 대비 14.2% 증가했습니다. 공급망 차질에도 불구하고 이러한 성과를 달성했습니다. 회사의 매출은 500억 유로를 넘어 2021년 대비 28% 증가했습니다. 또한 중국자동차제조협회에 따르면 트럭과 버스를 포함한 전체 차량 판매량은 2022년에 2.1% 증가한 2,690만 대에 이를 것으로 예상됩니다.

전 세계 전자상거래 활동의 확대로 화물 운송 수요가 크게 증가했습니다. 2022년 전자상거래 시장은 전 세계 매출액이 5조 4천억 달러를 돌파하며 급성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전년 대비 엄청난 증가세입니다. 2022년 전자상거래 매출은 전체 소매 매출의 4분의 1 이상을 차지했습니다. 아마존, 알리바바와 같은 거대 전자상거래 기업들은 상품을 제때 효율적으로 배송하기 위해 상용 차량에 크게 의존하고 있습니다. 이러한 추세는 상용 차량 판매량의 급증을 가져왔고, 이는 트럭 및 버스용 레이디얼 타이어(TBR) 시장의 성장에도 기여했습니다.

시장 제약

원자재 가격 변동

TBR 타이어는 천연 고무와 합성 화합물을 포함한 다양한 재료로 만들어집니다. 이러한 재료 가격의 변동은 타이어 제조업체의 생산 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 원자재 가격 상승은 제조업체가 추가 비용을 소비자에게 전가하지 않는 한 이윤폭을 감소시켜 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 천연 고무는 타이어 생산의 중요한 구성 요소입니다. 천연 고무 가격은 기후 변화, 고무나무 질병, 지정학적 요인 등으로 변동될 수 있습니다. 2022년 천연 고무 가격은 약 20% 상승했고, 원재료 가격은 40~50% 상승했습니다. 이러한 기본 재료는 타이어 제조에 사용되는 원자재의 약 70%를 차지합니다.

또 다른 중요한 원자재는 석유 기반 화학 물질로 제조되는 합성 고무입니다. 합성 고무 가격은 유가와 밀접하게 연관되어 있으며, 유가는 지정학적 사건과 시장 변동에 영향을 받습니다. 합성 고무 가격은 2022년 3분기와 4분기에 변동성을 보였습니다. 수출 가격은 2022년 8월 톤당 1,985달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2022년 9월부터 2023년 7월까지 수출 가격은 회복세를 보이지 못했습니다. 결과적으로 원자재 가격 변동은 타이어 제조업체의 생산 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 아래 그림은 원자재 가격 변동이 전체 타이어 생산 비용에 미치는 영향을 보여줍니다.

시장 기회

전자상거래 및 라스트마일 배송 성장

TBR 타이어 산업은 전자상거래의 지속적인 성장과 효율적인 제품에 대한 수요 증가로부터 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.라스트마일 배송 서비스TBR 타이어는 물류 및 라스트마일 배송에 사용되는 상용 트럭에 필수적입니다. 아마존, 알리바바 등 거대 전자상거래 기업들의 지속적인 성장은 화물 운송 수요를 크게 증가시켰습니다. 트럭과 밴 같은 라스트마일 배송 차량은 전자상거래 공급망의 핵심 요소입니다. 2022년 전자상거래는 급속도로 성장했습니다. 포브스에 따르면, 2022년 말까지 전자상거래는 전 세계 소매 판매의 20.4%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 5년 전 10%에서 증가한 수치입니다.

Statista에 따르면, 소매 전자상거래 매출은 2022년에 5조 7천억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 도시화 추세가 지속됨에 따라 더 많은 사람들이 도시에 집중될 것이며, 이는 라스트마일 배송 서비스에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다. 전자상거래 기업들은 인구 밀도가 높은 도시 지역 고객에게 상품을 배송하는 데 어려움을 겪고 있으며, 강력한 라스트마일 물류 역량이 필수적입니다. 2022년 세계 도시화율은 57%였습니다. 이는 전 세계 인구의 57%가 도시 지역에 거주한다는 것을 의미합니다. 도시화는 인구 밀도와 물리적 근접성이 복합적으로 작용하여 결정됩니다. 세계은행은 2050년까지 도시 인구가 세 배로 증가할 것으로 예측하고 있으며, 그 시점에는 전 세계 인구의 약 70%가 도시에 거주하게 될 것입니다. 이는 예측 기간 동안 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

글로벌 트럭 및 버스용 레이디얼(TBR) 타이어 시장은 차량 유형, 타이어 축, 최종 사용 산업, 유통 채널, 판매 채널 및 지역별로 세분화됩니다.

차량 종류이는 다시 버스와 트럭으로 세분화됩니다.

트럭이 가장 많은 수익을 창출합니다.트럭은 다양한 분야에서 상품 운송에 필수적입니다. TBR 트럭 타이어는 무거운 하중, 장거리 주행, 다양한 도로 조건에 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 트럭은 운송, 건설, 광업, 농업, 제조업 등 다양한 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 이러한 다양한 활용 분야로 인해 TBR 트럭 타이어에 대한 수요가 높습니다. 건설 및 광업과 같은 산업 분야의 오프로드 트럭은 견고한 구조, 공격적인 트레드 패턴, 험난한 지형에서의 손상에 대한 내구성을 갖춘 TBR 타이어를 필요로 합니다. 트럭이 시장을 지배하는 이유는 운송, 건설, 물류 등 여러 산업에서 트럭이 널리 사용되기 때문입니다. 트럭은 상품과 자재를 운반하고, 건설 활동을 지원하며, 물류 운영을 관리하는 데 필수적입니다. 버스는 또한 필수적인 교통 수단입니다.대중교통도시, 시외 및 장거리 운행을 포함한 다양한 교통수단에 사용되는 TBR 버스 타이어는 승객 운송 요구를 충족하도록 설계되어 안전성, 편안함 및 내구성을 보장합니다. 특히 도심 환경에서 잦은 정차와 출발이 발생하기 때문에 시내버스용 TBR 타이어는 뛰어난 접지력, 민첩성 및 내마모성을 갖춰야 합니다. 특히 신흥국을 중심으로 여객 운송 산업이 성장함에 따라 버스용 TBR 타이어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인구 증가와 도시화 확산으로 효율적이고 신뢰할 수 있는 대중교통에 대한 수요가 늘어나고 있으며, 이는 버스 운행에 특화된 TBR 타이어에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.

타이어 축을 기준으로타이어 시장은 조향 타이어, 구동 타이어, 트레일러 타이어로 세분화되어 있습니다.

조향 타이어가 가장 큰 비중을 차지합니다.버스나 트럭과 같은 상용 차량은 앞 차축에 조향 타이어가 장착되어 있습니다. 이 타이어는 차량의 조향 및 방향 제어에 필수적입니다. 특히 트럭이나 버스에서 조향 타이어는 차량 제어 및 조향에 매우 중요하기 때문에 가장 위험한 타이어로 여겨집니다. 따라서 소비자들은 차량과 승객의 안전을 위해 고품질 조향 타이어에 기꺼이 투자합니다. 운전자의 차량 제어를 위해서는 조향 타이어가 탁월한 접지력과 정밀한 핸들링을 제공해야 합니다. 최근 몇 년 동안 조향 타이어는 내구성, 성능 및 연비 측면에서 획기적인 기술 발전을 이루었습니다. 이러한 발전으로 최고의 성능을 추구하는 구매자들에게 조향 타이어는 더욱 매력적인 선택지가 되었습니다. 구동 타이어는 상용 차량의 동력을 전달하는 차축에 장착됩니다. 구동 타이어는 엔진에서 노면으로의 동력 전달을 향상시키기 위해 탁월한 접지력을 제공해야 하며, 이는 특히 다양한 지형을 주행하는 트럭에 매우 중요합니다.

그최종 사용 산업해당 부문을 건설 차량, 시멘트, 광업, 운송 및 물류로 더욱 세분화할 수 있습니다.

건설 차량은 시장에 상당한 기여를 하고 있습니다.운송 및 물류 산업은 장거리 트럭 운송부터 지역 배송 서비스에 이르기까지 다양한 용도를 포함합니다. 이 산업은 상품과 자재를 장거리로 운송하기 위해 광범위한 도로, 고속도로 및 기타 인프라 네트워크에 의존합니다. 이러한 광범위한 네트워크를 위해서는 TBR(타이어-버스 겸용 타이어)을 장착한 트럭과 버스가 대규모로 필요합니다. 전자상거래와 온라인 쇼핑의 성장은 효율적이고 신뢰할 수 있는 운송 서비스에 대한 수요를 증가시켜 운송 및 물류 산업의 중요성 증대에 기여하고 있습니다. 트럭과 버스를 이용한 운송량이 증가함에 따라 운송 및 물류 분야에서 TBR 타이어에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 건설 차량은 열악한 환경에서 작업하기 때문에 강력한 구조와 절단 및 펑크에 대한 저항력을 갖춘 TBR 타이어가 필수적입니다. 건설 현장의 오프로드 주행에는 뛰어난 접지력과 안정성이 요구됩니다. 중장비 건설 장비는 내구성과 하중 지지력을 모두 갖춰야 합니다.

시장은 OEM과 애프터마켓으로 세분화됩니다.유통 채널을 기준으로.

애프터마켓은 주로 TBR 타이어의 교체 수요를 충족시키는데, 이는 OEM 채널을 통해 판매되는 신규 타이어 수요보다 훨씬 큽니다. 차량이 노후화되고 타이어가 마모됨에 따라 교체용 타이어가 필요해지면서 애프터마켓 수요가 증가합니다. 교체 수요와 기존 차량의 개조 수요를 모두 포함하는 애프터마켓 부문은 TBR 타이어 제조업체에게 상당한 시장 기회를 제공합니다. TBR 타이어는 신차 조립에 사용하기 위해 자동차 제조업체에 직접 판매됩니다. OEM은 차량 설계, 성능 기준 및 용도에 따라 특정 타이어 사양을 정하는 경우가 많습니다. OEM은 자동차 제조업체와의 긴밀한 협력 관계와 신차에 특화된 타이어를 제공하는 기술력 덕분에 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다.

판매 채널별시장은 온라인과 오프라인으로 나뉜다.

오프라인 판매 채널은 타이어 판매점, 매장, 자동차 부품 판매점 등 잘 구축된 인프라를 갖추고 있어 고객이 TBR 타이어를 직접 살펴보고 구매하며 장착 서비스까지 받을 수 있습니다. 이러한 실질적인 존재감은 특히 TBR과 같은 고하중 타이어에 대한 구매자의 신뢰와 확신을 높여줍니다. 온라인 판매 플랫폼은 고객이 집이나 사무실에서 편안하게 TBR 타이어를 살펴보고 구매할 수 있도록 편리함과 접근성을 제공합니다. 타이어 제조업체와 판매점은 디지털 채널을 통해 더 많은 고객에게 접근하고 더욱 상세한 제품 정보를 제공할 수 있습니다.

지역 분석

전 세계 트럭 및 버스용 레이디얼(TBR) 타이어 시장 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 지역에서 수행됩니다.

아시아 태평양 지역은 전 세계 트럭 및 버스용 레이디얼(TBR) 타이어 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 6.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.아시아 태평양 지역은 지속적인 경제 성장과 도시화 및 산업화 촉진으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 TBR 타이어 수요는 화물과 사람을 운송하는 트럭, 버스 등의 상용차 수요 증가에 따라 늘어났습니다. 또한 중국과 인도와 같은 국가들이 상용차 제조의 주요 허브로 부상했습니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 7.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.상용차 수요 증가가 해당 지역 시장 확장에 기여하고 있습니다. 정교한 타이어 제조 방식의 사용 증가 또한 북미 TBR 타이어 시장 규모를 단기간에 확대시킬 것으로 예상됩니다. 미국 내 트럭 및 버스용 레이디얼 타이어 수요는 예측 기간 말까지 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 전자상거래 성장, 화물 운송량 증가, 상용차 타이어 교체 주기 등 다양한 요인에 기인합니다.

또한, 전자상거래 부문의 성장과 함께 라스트마일 배송 서비스에 대한 수요가 증가하면서 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난 TBR 타이어에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 더 나아가 경제 성장과 상업 활동으로 인한 화물 운송량 증가는 TBR 타이어 수요를 촉진하고 있습니다. 연비 효율성과 환경 지속 가능성에 대한 관심 증가 또한 저구름저항 트럭 및 버스 타이어의 도입을 가속화하고 있습니다.

유럽은 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며, 그중 독일이 가장 큰 시장 점유율을 기록하고 있습니다. 이는 독일이 품질, 안전 및 환경 규범을 중시하기 때문입니다. TBR 타이어는 특히 성능, 접지력 및 구름 저항과 관련하여 엄격한 규정을 준수해야 합니다. 결과적으로 탁월한 성능과 긴 수명을 제공하는 고품질 TBR 타이어에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 배출가스 저감과 연비 향상을 강조하는 지속 가능한 모빌리티에 대한 추세는 혁신적인 기술이 적용된 TBR 타이어에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.