Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de bobinas de encendido para automóviles por tipo (bobinas de encendido en bloque, bobina en bujía, riel de bobinas de encendido), por principio de funcionamiento (tecnología de chispa simple, tecnología de chispa doble), por canal de distribución (fabricantes de equipos originales, mercado de repuestos), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Pronósticos para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Mercado creciente de vehículos usados

El mercado global de vehículos usados ​​está creciendo rápidamente. La principal razón de este crecimiento ha sido la entrada de empresas organizadas al mercado en los países en desarrollo. Estas empresas han superado la barrera de la falta de confianza, que había afectado negativamente al mercado de autos usados ​​en dichos países.

El mercado de repuestos siempre se ha visto impulsado principalmente por los vehículos más antiguos, ya que estos requieren mantenimiento frecuente y el reemplazo de piezas y componentes. El aumento de los precios de los vehículos y las altas tasas de interés están alejando a los compradores del mercado de vehículos nuevos. Además, un número récord de devoluciones de vehículos arrendados ofrece a los clientes más opciones en el mercado de segunda mano.

Además, como elteléfono inteligenteA medida que aumenta la penetración de internet en las economías emergentes, especialmente en Asia-Pacífico, el mercado de coches usados ​​se organiza cada vez más. Esto se debe a que los vendedores de coches usados ​​utilizan la digitalización para hacer que sus ofertas sean más atractivas. Servicios como la gran cantidad de fotos y vídeos en las plataformas online y los servicios de financiación instantánea fácilmente accesibles online atraen a más clientes a comprar.coches usadosTodos los factores mencionados anteriormente impulsan el crecimiento del segmento.

Aumento de la edad media de los vehículos

La edad media de un vehículo se refiere al tiempo medio de uso. Transcurrido este periodo, se determina si el vehículo necesita tratamiento para su reutilización o si debe sustituirse por uno nuevo. El Parlamento Europeo y el Consejo emitieron la Directiva 2000/53/CE sobre vehículos al final de su vida útil (Directiva ELV), que establece la necesidad de armonizar las diversas medidas adoptadas a nivel nacional. La Directiva ELV exige a los Estados miembros que desarrollen sistemas para garantizar que los vehículos al final de su vida útil se traten en instalaciones autorizadas y que alcancen progresivamente mayores objetivos de reutilización, reciclaje y recuperación. El objetivo de la Directiva ELV es alcanzar un objetivo de recuperación del 97 % en peso. Por ello, los fabricantes de automóviles se centran en la estructura del diseño, reduciendo el uso de metales pesados ​​en los vehículos nuevos para que puedan reciclarse fácilmente una vez finalizado su periodo de vida útil estándar estimado.

El reemplazo de las bobinas de encendido es una de las tareas de mantenimiento y reparación que se han incrementado debido al aumento de la vida útil promedio de los vehículos. A medida que las personas recorren más kilómetros, cambian sus bobinas de encendido con mayor frecuencia, lo que genera demanda en el mercado de repuestos para automóviles. Otro factor que puede afectar la edad promedio de los automóviles es el ingreso per cápita, que varía de un país a otro. La edad promedio de los automóviles ha ido en aumento y se sitúa en torno a los diez años para los turismos y entre 11 y 14 años para los vehículos comerciales, a pesar de que Estados Unidos, China, India y varios países europeos, como Francia y Alemania, registran altos ingresos per cápita.

Restricción del mercado

Mayor adopción de vehículos eléctricos

El deseo de una movilidad sostenible influye significativamente en la demanda de vehículos eléctricos. El mercado de vehículos eléctricos (VE) se está convirtiendo rápidamente en un componente esencial del sector automotriz. Ofrece una solución para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de contaminantes y otros gases de efecto invernadero. El mercado de vehículos eléctricos está creciendo gracias a las iniciativas gubernamentales favorables y a la creciente preocupación por el medio ambiente. Se prevé que el mercado siga creciendo debido a los costes energéticos y a la competencia entre las nuevas tecnologías de eficiencia energética.

En 2020, se vendieron a nivel mundial 3,2 millones de vehículos eléctricos de batería (VEB) y vehículos eléctricos enchufables, frente a los 2,26 millones de unidades de 2019, debido a un repunte en la demanda de vehículos eléctricos. La combinación de modelos nuevos y atractivos, los incentivos adicionales proporcionados por los fondos gubernamentales para la recuperación verde, la normativa de 95 g de CO2, la mayor disponibilidad y la intensa promoción de los vehículos eléctricos fueron las causas de este aumento de la demanda. Por lo tanto, la creciente demanda de vehículos eléctricos supone una amenaza significativa para el mercado de bobinas de encendido para vehículos nuevos.

Oportunidad de mercado

Aumento de la demanda de piezas y componentes remanufacturados en la industria automotriz.

En los países en desarrollo, existe la percepción generalizada de que los productos remanufacturados pueden ser de menor calidad que los nuevos. Tradicionalmente, el menor precio de los productos usados ​​o remanufacturados se ha asociado con una supuesta menor calidad, lo que ha incrementado su atractivo en el mercado. Esto, a su vez, impulsó una investigación exhaustiva sobre el precio adecuado para estos productos.

En la región de Asia-Pacífico, la recuperación y el reciclaje de piezas usadas, así como su restauración a un estado similar al de las nuevas, permitirán que la remanufactura desempeñe un papel fundamental en el desarrollo de economías más sostenibles y cadenas de suministro industriales respetuosas con el medio ambiente. Gracias a los continuos avances tecnológicos y a la evolución de los intereses de los consumidores, la demanda de piezas y componentes remanufacturados para el mercado de repuestos automotrices ha aumentado gradualmente en países como China y Japón. Si bien la remanufactura tiene el potencial de ofrecer una mayor eficiencia en el uso de recursos en el sector manufacturero, especialmente dentro del marco de la economía circular, aún existe una clara reticencia por parte de los consumidores a comprar productos remanufacturados. Con el creciente número de vehículos en circulación en la región, se espera que la remanufactura ofrezca futuras oportunidades para las empresas de fabricación de componentes consolidadas.

Análisis regional del mercado de bobinas de encendido para automóviles

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,4%.

América del Norte representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,4 % durante el período de pronóstico. Estados Unidos tiene uno de los mercados de repuestos automotrices más grandes del mundo. El número de vehículos en circulación (VIO) en el país crece anualmente. El número de VIO en 2019 fue de alrededor de 276,4 millones, que alcanzó los 281,4 millones en 2020. Las millas recorridas por vehículos (VMT) también han aumentado en los últimos cuatro años. En 2015, fueron 3,09 millones de millas; en 2019, alcanzaron los 3,26 millones de millas. Sin embargo, la tendencia se rompió en 2020, cuando los vehículos registraron 2,82 millones de millas recorridas debido al brote de COVID-19. Con la recuperación de las actividades comerciales prevista para los próximos años, se espera que las VMT aumenten. Se estima que el mercado de autos usados ​​en EE. UU. alcanza los 41 millones de unidades anuales, cifra que, impulsada por la pandemia, podría seguir creciendo en un futuro próximo, ya que las personas prefieren los vehículos privados al transporte público para mantener el distanciamiento social y evitar el contagio del virus. Debido a las tendencias mencionadas, se prevé que el mercado crezca a un ritmo saludable durante el período de pronóstico. Sin embargo, la adopción de vehículos eléctricos en el país sigue siendo un factor limitante.

Europa: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,5%.

Europa es la segunda región más grande. Se prevé que alcance un valor esperado de USD 4 mil millones para 2030, registrando una CAGR del 4,5%. Francia se encuentra entre los países europeos más prominentes que están impulsando fuertemente la electrificación de la flota nacional de vehículos. Se espera que este factor impulse el crecimiento del mercado de componentes, como motores, en el país. El número total de vehículos de motor en uso también ha aumentado, de cerca de 43.996.880 millones en 2015 a casi 44.939.481 millones en 2019. Esto indica que más vehículos requerirán piezas y componentes del mercado de repuestos en el futuro próximo. La edad promedio de los automóviles en Francia es alta en comparación con países, como el Reino Unido, Austria, etc. En 2019, la edad promedio de la flota de automóviles de pasajeros del país fue de 10,2 años. Mientras que para los vehículos comerciales ligeros, la edad promedio fue de 10,4 años; para los vehículos comerciales medianos y pesados, fue de 9,3 años; Para los autobuses, la edad promedio era de 7,2 años. Francia alberga a varios fabricantes de vehículos y componentes automotrices, como Groupe PSA, Valeo, etc., que invierten en investigación y desarrollo. Valeo está trabajando actualmente en la electrificación y la gestión térmica en la industria del transporte y en componentes mejorados, como alternadores,sistemas HVAC,Batería de iones de litioneveras portátiles, etc.

La región de Asia-Pacífico es la tercera más grande. Varias empresas importantes están invirtiendo fuertemente en la creación de instalaciones en el país para satisfacer la demanda de fabricantes OEM locales.

• Por ejemplo, BorgWarner Emissions Systems (Ningbo), una filial de propiedad absoluta, celebró la inauguración de su nueva planta de diseño y fabricación de vanguardia en Jiangshan, China, en marzo de 2018. Para satisfacer la creciente demanda de tecnologías de control de emisiones y gestión térmica en el mercado automotriz chino, la nueva planta fabricará bobinas de encendido, sistemas de recuperación de calor de escape (EHRS), calentadores de aire de alta y baja tensión, y calentadores de líquido de alta tensión. También producirá sistemas de recirculación de gases de escape (EGR) para gasolina y diésel.

El respaldo gubernamental, el cambio en el comportamiento del consumidor y las nuevasplataformas de comercio electrónicoTodos estos factores contribuyen al envejecimiento de los vehículos de pasajeros y promueven la expansión del mercado de repuestos automotrices en China. Además, una vez que expiren las garantías y se revendan los automóviles, los propietarios buscarán canales de servicio ligero con una buena relación costo-beneficio. Esto atraerá clientes que actualmente no son proveedores de equipo original ni de repuestos independientes.

Análisis segmentado del mercado de bobinas de encendido para automóviles

Por tipo

El mercado global de bobinas de encendido para automóviles se segmenta en bobinas de encendido en bloque, bobinas en bujía y rieles de bobinas de encendido. El segmento de bobinas en bujía representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 4,8% durante el período proyectado. Las bobinas de encendido en bujía, también conocidas como bobinas de encendido tipo lápiz, se montan directamente en labujíaDebido a su reducido tamaño y mínima pérdida de potencia, se prevé que este mercado crezca significativamente durante el período de pronóstico. Las bobinas de encendido tipo coil-on-plug no requieren cables de alta tensión, lo que resulta en una mínima pérdida de potencia. Se proyecta que la demanda de bobinas de encendido tipo coil-on-plug se verá impulsada por la implementación de requisitos de emisiones más estrictos, lo que se espera que incremente la demanda de sistemas de encendido ligeros y compactos durante el período de pronóstico.

Por principio de funcionamiento

El mercado global de bobinas de encendido para automóviles se segmenta en tecnología de chispa simple y doble. El segmento de tecnología de chispa simple representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,5 % durante el período proyectado. La tecnología de chispa simple permite un mayor rango de ajuste del ángulo de encendido en comparación con la tecnología de chispa doble. Además, esta tecnología permite la monitorización de fallos de encendido en el sistema de encendido. Con la implementación de normas de emisiones más estrictas y la disponibilidad de tecnologías alternativas, se prevé que la demanda de tecnología de chispa simple por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM) experimente una disminución significativa durante el período de pronóstico. Se espera que la demanda de bobinas de encendido de chispa simple en el mercado de repuestos se mantenga considerable durante el período de pronóstico.

Por canal de distribución

El mercado global de bobinas de encendido para automóviles se divide en fabricantes de equipos originales (OEM) y mercado de repuestos. El segmento de repuestos acaparó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,8 % durante el período de pronóstico. Se prevé que la gran cantidad de vehículos a gasolina en circulación a nivel mundial impulse la demanda de bobinas de encendido de repuesto. En los últimos años, la demanda de vehículos a gasolina ha aumentado significativamente.

• Por ejemplo, desde 2016, todos los coches nuevos vendidos en China (excluyendo los eléctricos) funcionan con gasolina. De forma similar, el 52,1 % de los coches nuevos vendidos en la Unión Europea durante el primer semestre de 2020 también funcionaban con gasolina. La proporción de turismos de gasolina ha aumentado de forma constante en los últimos cinco años. Es probable que las bobinas de encendido de estos turismos de gasolina vendidos recientemente requieran sustitución en los próximos años, lo que impulsará el crecimiento del mercado de repuestos durante el periodo previsto.

Por tipo de vehículo

El mercado global de bobinas de encendido para automóviles se divide en turismos y vehículos comerciales. El segmento de turismos dominó el mercado global y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,5 % durante el período previsto. Se espera que la creciente demanda de coches usados ​​y la antigüedad media de los turismos a nivel mundial impulsen la demanda de bobinas de encendido de recambio, dado que los usuarios tienden a invertir más en la reparación y sustitución de piezas para mantener sus vehículos en buen estado.