Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equipos para la manipulación de contenedores por tipo de equipo (carretilla elevadora, grúa apiladora, grúa portuaria móvil, grúa pórtico sobre neumáticos), por mecanismo de accionamiento (diésel, eléctrico, híbrido) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Mayor énfasis en la electrificación de los equipos de manipulación de contenedores.

Varios operadores portuarios y de terminales buscan soluciones para reducir el impacto ambiental de sus operaciones y, al mismo tiempo, disminuir los costos. Con el tiempo, la búsqueda de combustibles alternativos se ha extendido más allá de las grúas portacontenedores e incluye ahora también los equipos móviles utilizados para apilar y transportar contenedores en las terminales, debido a las crecientes exigencias de las autoridades y a la creciente incertidumbre sobre las fuentes de combustibles fósiles y sus precios. Los sistemas de transmisión de los equipos móviles utilizados en las terminales de contenedores han mejorado significativamente en los últimos diez años.

Existe una tendencia a utilizar grúas pórtico sobre neumáticos y grúas apiladoras eléctricas montadas sobre raíles para operaciones de apilamiento (RTG). La ecoeficiencia se ha vuelto crucial en las industrias de carga y manipulación de materiales. La electrificación de puertos y terminales es la tendencia más reciente que está transformando el sector, a medida que puertos y aeropuertos de todo el mundo trabajan para aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones. Se ha demostrado que la electrificación de los equipos portuarios reduce drásticamente la contaminación. Se prevé que el uso de contenedores eléctricos e híbridos aumente en los próximos años, a medida que los países se centren en reducir sus emisiones.

Restricción del mercado

Alto costo de capital y creciente complejidad de los equipos de manipulación de contenedores.

Dado que los equipos para la manipulación de contenedores tienen un propósito especializado, cada operación requiere un equipo específico. Sin embargo, las continuas iniciativas de I+D de los participantes han dado lugar al desarrollo de productos multifuncionales y altamente sofisticados, incluidos sistemas mecatrónicos avanzados. Dichos sistemas deben ensamblarse utilizando técnicas de fabricación específicas. El diseño, la producción y la distribución de estos equipos requieren importantes inversiones financieras, lo que eleva el costo final para los clientes.

Además, cuando la comodidad en cabina se convierte en una prioridad y las normas de emisiones cambian con frecuencia, los fabricantes de equipos se ven obligados a modificar sus productos, lo que incrementa aún más el precio de la maquinaria. Por lo tanto, el excelente precio de los equipos para la manipulación de contenedores podría perjudicar el desarrollo de este sector. Asimismo, dado que deben transportarse para un solo uso desde lugares remotos, es probable que los costos de instalación de las grúas portacontenedores aumenten debido a la falta de disponibilidad de componentes y equipos en zonas remotas y subdesarrolladas.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,18%.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado global de equipos para la manipulación de contenedores y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,18 % durante el período de pronóstico. India es un actor clave en la región de Asia-Pacífico. Su creciente economía impulsa una próspera industria portuaria, con el puerto de Bombay como principal puerta de entrada para las importaciones y exportaciones de la India. El gobierno indio ha planificado invertir en el desarrollo de puertos en todo el país debido a la disminución de las importaciones y exportaciones. Se prevé que la construcción de nuevos puertos, la creación de Zonas Económicas Especiales y la expansión de la industria manufacturera incrementen la demanda de equipos para la manipulación de contenedores en la India.

Durante el período de pronóstico, se prevé que China experimente una mayor automatización en sus terminales de contenedores. La terminal de contenedores Qingdao Qianwan, en el este de China, es la primera terminal totalmente automatizada de la región gracias a la profunda integración del internet de las cosas, el control inteligente, el big data y la computación en la nube. Además, China está en posición de experimentar la mayor tasa de crecimiento durante el período proyectado debido al alto crecimiento de su industria y a las exportaciones de equipos para la manipulación de contenedores.

Europa: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,15%.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,15 %, generando 2.358,20 millones de dólares durante el período de pronóstico. Alemania es el principal contribuyente al mercado. Alemania cuenta con numerosos puertos fluviales importantes que sirven de puerta de entrada a las vías navegables interiores, además de sus concurridos puertos marítimos. Los principales puertos de Alemania son Bremerhaven, Wilhelmshaven y Hamburgo, que funcionan como centros neurálgicos para todo tipo de carga, transbordo y puertos de entrada. El puerto de Duisburgo, comúnmente conocido como Duisport, es un importante puerto fluvial en Alemania y está considerado como el puerto fluvial más importante del mundo.

Además, el Reino Unido está realizando importantes inversiones en proyectos de desarrollo portuario para consolidarse como un centro neurálgico del comercio marítimo en la región europea. Se ha iniciado el desarrollo de la instalación portuaria más importante de Escocia, con un coste de 350 millones de euros. El proyecto podría suponer una ampliación de 7,3 hectáreas en la zona de atraque del puerto. Este aspecto podría incrementar la demanda de equipamiento portuario en el país. Asimismo, el Puerto de Southampton adquirió la grúa Gottwald HMK 6507b, de 420 toneladas y con una capacidad de elevación de 125 toneladas métricas, por 3 millones de euros, como parte del desarrollo de infraestructuras en curso.

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Debido a la rápida expansión del país y al aumento de la inversión de capital, el mercado de equipos para la manipulación de contenedores se está expandiendo en Estados Unidos. Este país, el segundo mayor importador del mundo, presenta un importante déficit comercial. A pesar de tener la capacidad de fabricar prácticamente todos sus productos importados, Estados Unidos suele pagar mucho menos al comprar a otros países. Como resultado, los puertos han crecido en todo el territorio nacional. Dado que el país cuenta con una infraestructura bien desarrollada para vehículos eléctricos y el gobierno apoya su desarrollo, se prevé que experimente el mayor crecimiento en el mercado de equipos eléctricos para la manipulación de contenedores.

Además, Montreal, Halifax, Vancouver y Prince Rupert, cuatro de los puertos más activos de Canadá, registraron un aumento del 4 % en el volumen de carga, alcanzando los 4,5 millones de TEU. Asimismo, los puertos canadienses están construyendo nuevas terminales y modernizando las existentes para satisfacer el continuo incremento previsto en el volumen de carga. Debido al suministro eléctrico adecuado, los bajos costos del combustible y la infraestructura eléctrica insuficiente en los puertos canadienses, se prevé que el sector de equipos de manipulación de carga diésel mantenga la mayor cuota de mercado durante el período estimado. Se espera que el mercado canadiense de equipos de manipulación de contenedores experimente una rápida expansión durante el período previsto, gracias al énfasis del gobierno en aumentar la capacidad de carga en los puertos y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Según los datos más recientes del Banco Mundial, los Emiratos Árabes Unidos son una de las economías más dinámicas del mundo en términos de comercio exterior, con un comercio que representa el 161% del PIB. La nación es la mayor nación comercial de Oriente Medio y una de las 20 principales naciones del mundo tanto en importaciones como en exportaciones de materias primas. Por ejemplo, Al Faris Group encargó sesenta y nueve grúas móviles y sobre orugas a Liebherr. La empresa de grúas con sede en los Emiratos Árabes Unidos realizó un pedido de grúas valorado en unos 80 millones de euros. El pedido consta de tres grúas sobre orugas con una capacidad de elevación de 400 a 800 toneladas, dos grúas compactas LTC 1050-3.1 ygrúas móvilesCon capacidades de elevación que van desde las 55 hasta las 650 toneladas. Además, el Centro Tecnológico de Campinas ahora alberga la nueva sede corporativa de Clark Material Handling Brasil. Esta decisión estratégica fue necesaria como paso previo a la creación de una planta de producción en Brasil y para estar preparados para una mayor expansión en el mercado brasileño.

Análisis segmentario

Por tipo de equipo

El mercado mundial de equipos para la manipulación de contenedores se divide en carretillas elevadoras, grúas apiladoras, grúas portuarias móviles y grúas pórtico sobre neumáticos.carretilla elevadoraEste segmento es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,16 % durante el período de pronóstico. La creciente economía mundial y la creciente industrialización impulsan la demanda de montacargas en diversos campos. La utilización de montacargas ha aumentado como resultado de la variedad de aplicaciones y usos en industrias como la manufactura, la manipulación portuaria y la construcción. El rápido crecimiento de los sectores de comercio electrónico, venta minorista y logística, particularmente en países en desarrollo como India, Brasil, Singapur y México, impulsa las ventas de montacargas. Un alto nivel de actividad en el transporte y almacenamiento, alimentos y bebidas, distribución minorista y mayorista, y empresas también son responsables del aumento en el número de montacargas. Muchas empresas en la industria de montacargas eléctricos lanzan nuevos modelos con frecuencia para mantenerse competitivas.

Dentro de las instalaciones de almacenamiento de una terminal de contenedores,contenedores de envíoLas cargas se apilan utilizando grúas pórtico sobre neumáticos. Las terminales y depósitos de contenedores más grandes del mundo las emplean como su sistema principal de manipulación. Las grúas pórtico sobre neumáticos (RTG) se instalan en varios depósitos grandes y emergentes a nivel mundial para aumentar su capacidad de contenedores. Varias empresas importantes están invirtiendo en la investigación y el desarrollo de las grúas RTG más novedosas para atraer a más clientes y expandir su cuota de mercado. Como ejemplo, Konecranes y Fluidmesh Networks se unieron para completar las pruebas de concepto de comunicación inalámbrica para el sistema automatizado de grúas pórtico sobre neumáticos (ARTG) de Konecranes.

Mediante mecanismo de accionamiento

El mercado global de equipos para manipulación de contenedores se divide en diésel, eléctrico e híbrido. El segmento diésel es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,23 % durante el período de pronóstico. Debido a su alta densidad de potencia y ventajas de costo sobre los sistemas híbridos/eléctricos, los sistemas de potencia fluida han mantenido su popularidad en el mundo de los sistemas de transmisión de potencia. Los equipos hidráulicos son líderes indiscutibles en cuanto a densidad de potencia y son altamente confiables con la energía de motores de combustión interna (principalmente diésel), a diferencia de los motores eléctricos. Un sistema híbrido/eléctrico podría requerir componentes más robustos para proporcionar una cantidad de fuerza comparable, lo que aumenta el precio y la complejidad de dichos sistemas. Esta idea ha hecho posible el uso de la hidráulica en el sistema de transmisión de potencia, que es la opción elegida por los fabricantes de maquinaria todoterreno y equipos de manipulación de materiales (incluida la manipulación de contenedores) (es decir, equipos de construcción y minería). Se espera que la demanda de motores diésel en equipos de manipulación de contenedores esté impulsada por el deseo de equipos más potentes.

Los fabricantes de maquinaria todoterreno han invertido activamente en la investigación y el desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos en respuesta a la normativa de la EPA de 2014 sobre las normas de emisiones Tier 4, que han desplazado el dominio de los motores diésel en el mercado. Sin embargo, la mayoría de las funciones de la maquinaria todoterreno requieren demasiada potencia. En consecuencia, existe un límite en el uso de fuentes de energía totalmente eléctricas. Estas se utilizan principalmente en carretillas elevadoras, grúas portuarias móviles y grúas pórtico sobre neumáticos, todas ellas empleadas en la industria de manipulación de contenedores.

Vehículos todoterrenoSiguen utilizándose principalmente sistemas híbridos diésel-eléctricos. Estos sistemas permiten el uso de un motor ligeramente más pequeño y a menores revoluciones por minuto para el funcionamiento de la maquinaria. Como resultado, se ahorra combustible, se reduce el movimiento de piezas y se prolonga la vida útil del motor. Además de ser respetuoso con el medio ambiente, un motor híbrido reduce el ruido de los vehículos en movimiento. Los gobiernos de todo el mundo están implementando estrictas restricciones de emisiones, lo que obliga aún más a los fabricantes a lanzar maquinaria ecológica, impulsando así la demanda de vehículos todoterreno eléctricos e híbridos.