Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de piensos con gluten por fuente (trigo, maíz, cebada, centeno, otros), por tipo de ganado (vacas, aves de corral, cerdos, animales domésticos, acuicultura, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de piensos con gluten

Aumento de la demanda de piensos con gluten procedentes de la acuicultura.

La producción mundial de productos del mar ha alcanzado un valor de 171 millones de toneladas anuales, con un crecimiento del 25,4 % desde 2002, según el informe sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El aumento de la producción de productos del mar se traduce en una elevada demanda de piensos para acuicultura. Se estima que el consumo actual de piensos para acuicultura ronda los 40 millones de toneladas, principalmente para la cría de camarones y la acuicultura de agua dulce. La demanda de piensos con gluten en acuicultura está aumentando debido a la demanda de piensos ricos en proteínas y al creciente consumo de pescado y otros productos del mar.

Aumento del consumo de carne y productos lácteos.

El aumento del consumo mundial de carne actúa como el principal motor del mercado. El consumo de carne de ave ha crecido un 76,6% por kilo per cápita ycarne de cerdoEl consumo aumentó un 19,7% entre 2015 y 2018. La industrialización de la industria cárnica, especialmente de los segmentos avícola y porcino, ha contribuido de manera importante al mercado de piensos con gluten debido a la creciente concienciación sobre los beneficios para la salud de la ingesta de proteínas procedentes de piensos con gluten.

En la producción lechera, las vacas en lactancia suelen alimentarse con gluten de maíz, ya que este les proporciona energía, proteínas y fibra. Según la Junta Nacional de Desarrollo Lechero, la adición de gluten de maíz a la alimentación de vacas y búfalas puede aumentar la producción de leche, así como el aporte de nutrientes y energía a través de ella.

Restricciones del mercado

Rentabilidad frente a los piensos a base de cereales

Los cereales como el maíz, el sorgo, la semilla de algodón y la soja se utilizaban tradicionalmente como suplementos alimenticios para animales. El costo de estos piensos era elevado debido a los gastos de procesamiento, los desequilibrios entre la oferta y la demanda, y las restricciones a la exportación. Actualmente, los ganaderos recurren a los piensos a base de gluten como alternativa para complementar la alimentación de su ganado.

Los piensos a base de gluten proporcionan los nutrientes necesarios a un coste menor que los piensos tradicionales a base de cereales, ya que generalmente se producen lo suficientemente cerca del destino de distribución, lo que minimiza el coste de transporte. Además, los costes de fabricación asociados a la producción de piensos a base de gluten también son menores, ya que el gluten es un subproducto que se obtiene durante la fabricación de almidón de trigo.almidón de maízEl jarabe de maíz, el maíz, el trigo y otras materias primas están disponibles en abundancia. Por lo tanto, el alimento a base de gluten es rentable y rico en nutrientes en comparación con el alimento tradicional a base de granos, lo que contribuye al crecimiento del mercado de alimentos a base de gluten.

Análisis de fuentes

El segmento del maíz domina el mercado de piensos a base de gluten debido a su alto contenido proteico y a la gran utilización del gluten de maíz en la industria avícola, ya que contiene xantofilas necesarias para la formación del color amarillo en las yemas de huevo. Además, el gluten de maíz también se utiliza ampliamente como forraje para el ganado vacuno y porcino, dado su importante aporte de energía, proteínas brutas, fibras digestibles y minerales.

Se prevé que el segmento del trigo experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico, principalmente debido a la producción mundial a gran escala. El gluten de trigo contiene proteínas hidrolizadas responsables del aumento en la producción de leche en la alimentación del ganado, lo que impulsa su adopción en el sector lácteo. También actúa como probiótico al proporcionar bacterias beneficiosas para los animales. Por ejemplo, el oligosacárido arabinoxilano es un carbohidrato probiótico derivado del gluten de trigo que ayuda a estimular la actividad de las bifidobacterias en el colon, esenciales para prevenir infecciones y producir vitaminas en los animales. Además, la proteína de trigo se utiliza específicamente como alimento para animales jóvenes en el mercado de alimentos para mascotas y está ganando terreno como sustituto en la acuicultura.

La cebada y el centeno ocupan el segundo lugar después del maíz y el trigo en los piensos de gluten para ganado, y se espera que su uso en la industria cárnica como alimento para el ganado vacuno gane popularidad. Estos piensos de gluten también se están considerando para la alimentación de aves de corral y acuicultura. Debido a las fluctuaciones de precios, la demanda de cebada y centeno en el sector de la alimentación animal los ha vuelto menos rentables; por lo tanto, su uso en este sector es limitado. En su lugar, se cultivan legumbres como el altramuz y la veza específicamente para la industria de la alimentación animal.

Análisis de ganado

En el sector ganadero, el ganado bovino ostenta la mayor cuota de mercado en piensos con gluten debido a su gran población y a la creciente demanda de las industrias cárnica y láctea. Aproximadamente el 60 % de la producción de piensos con gluten de maíz se destina a la ganadería. Las industrias láctea y cárnica de EE. UU. tienen acceso a piensos con gluten, ya que las instalaciones para su procesamiento se encuentran cerca de las zonas de producción.

Se prevé que el sector avícola crezca a un ritmo acelerado, ya que constituye la principal fuente de ingresos para muchas familias. Se espera que el elevado crecimiento de la producción de pollos de engorde impulse la demanda de piensos con alto contenido de gluten en el mercado. Los piensos con gluten nutricionalmente equilibrados se utilizan en la avicultura comercial a gran escala para mejorar la calidad y la productividad de la carne. Según un informe publicado por Alltech en la encuesta mundial de piensos de 2019, la producción mundial de piensos con gluten para aves de corral se estimó en alrededor de 500 millones de toneladas.

El cultivo de peces y crustáceos marinos y de agua dulce está ganando popularidad debido a la creciente demanda de productos del mar, lo que se atribuye en gran medida a su alto valor nutricional. El pienso acuícola a base de gluten es el segmento de mayor crecimiento en el mercado de piensos a base de gluten, debido al fuerte aumento de la demanda y al auge de la industria de piensos acuícolas comerciales.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado.

A nivel mundial, Norteamérica ostenta la mayor cuota de mercado de piensos con gluten debido a la alta demanda de este tipo de piensos por parte de la importante industria cárnica de la región. Según datos publicados por el Instituto para la Educación e Investigación en Alimentación Animal (IFEEDER), el sector estadounidense de fabricación de piensos para animales registró la venta de 300 millones de toneladas de piensos con gluten.

El maíz es el cultivo más abundante en Estados Unidos; por lo tanto, el gluten de maíz se utiliza ampliamente como alimento para animales en el país. Además, Norteamérica exporta una gran cantidad de productos cárnicos a Europa y otros países, lo que impulsa aún más la industria cárnica regional y, a su vez, la industria de piensos con gluten. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las exportaciones de carne de pollo crecieron un 4 % en el país entre 2017 y 2018.

Europa: Un mercado de rápido crecimiento

El mercado europeo de piensos con gluten está experimentando un rápido crecimiento debido a la creciente concienciación sobre la nutrición especializada del ganado y la demanda de piensos con alto contenido proteico. Los piensos a base de gluten de maíz y trigo contribuyen a esta creciente demanda por parte de los consumidores europeos en el mercado de piensos para aves de corral, cerdos y bovinos. La producción y el procesamiento de harina de gluten de maíz y trigo constituyen una prioridad en el mercado europeo de piensos para animales.

La industria europea del almidón procesa alrededor de 25 millones de toneladas al año, lo que genera subproductos para la alimentación animal a base de gluten. Es el principal productor de este tipo de alimento en el mercado y suministra entre 10 y 15 millones de toneladas anuales. Según la Federación Europea de Fabricantes de Piensos, la región experimentó un crecimiento significativo en la industria del gluten en 2018. La Conferencia de Perspectivas Agrícolas de la Comisión Europea informó que el 31 % de las explotaciones ganaderas utilizan piensos con gluten derivados del trigo y el maíz.

La región de Asia-Pacífico captará una parte significativa del mercado de piensos con gluten, dado el continuo aumento de la demanda de piensos para ganado a base de gluten por parte de la industria ganadera y láctea de la región. Se ha registrado un crecimiento considerable en la producción y el consumo de productos ganaderos en países como China, India y Japón.

Con el desarrollo económico de las economías emergentes, la preferencia de los consumidores se ha desplazado hacia la carne y los productos de origen animal. Los cambios en los estilos de vida y el fuerte poder adquisitivo de los consumidores, junto con la evolución de los hábitos de consumo, son algunos de los factores que contribuyen al alto crecimiento y la demanda de piensos con gluten en el mercado ganadero. La creciente industrialización en la industria láctea y de piensosprobióticosSe prevé que presenten oportunidades de crecimiento para el mercado de piensos con gluten de Asia-Pacífico.

El creciente consumo de carne de cerdo en Sudamérica ha aumentado la concienciación sobre la alimentación animal, y el reciente brote de fiebre aftosa y gripe porcina ha impactado significativamente el mercado regional de la carne de cerdo. Dado que la carne de cerdo se consume ampliamente en todo el mundo, diversas agencias reguladoras, como la USFDA y la Unión Europea, han establecido altos estándares de seguridad alimentaria para los productos de cerdo procesados ​​y crudos que se comercializan, lo que se prevé que incremente la demanda de piensos con gluten de alta calidad en el mercado de alimentación animal de Sudamérica.

En Oriente Medio, la rápida industrialización de la alimentación animal y la industria cárnica ha incrementado la demanda de gluten, ya que este actúa como potenciador nutricional y proporciona al animal todos los elementos esenciales necesarios para su crecimiento. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) dependen en gran medida de las importaciones de piensos, ganado y carne, debido a la aridez del suelo y la escasez de agua.