Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de servicios de almacenamiento y depósito por tipo (almacenamiento general, almacenamiento refrigerado, almacenamiento de productos agrícolas), por propiedad (almacenes privados, almacenes públicos, almacenes aduaneros), por sector de usuario final (manufactura, bienes de consumo, alimentos y bebidas, comercio minorista, atención médica, otros sectores de usuario final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Creciente interés en la omnicanalidad

La incursión de las grandes marcas online en tiendas físicas ha incrementado considerablemente la cadena de suministro omnicanal. Para algunos, la velocidad y la fuerza de la dinámica empresarial cambiante resultan abrumadoras. El consumidor actual exige implícitamente soluciones de venta minorista inteligentes. Los distintos grupos de consumidores utilizan diversos canales de venta para comprar y seleccionar productos que se ajusten a sus necesidades y estilo de vida. Por ello, las empresas se han dado cuenta de que ampliar las opciones para el cliente y mejorar la experiencia de compra impulsa la rentabilidad. La clave para las marcas medianas y grandes será el "comercio minorista omnicanal" a medida que impulsan la expansión del comercio electrónico B2C y B2B.

La interoperabilidad de los distintos canales y la accesibilidad a las tecnologías más recientes para la visibilidad han permitido a los comerciantes gestionar los pedidos desde el centro de distribución más cercano, lo que ha reducido el impacto de los costes de almacenamiento a lo largo del tiempo. Como resultado, los costes de envío han disminuido y la satisfacción del cliente ha aumentado, fomentando así la fidelización. Una red omnicanal se enorgullece de priorizar la experiencia del cliente. Los clientes se sienten en control e independientes del fabricante, ya que pueden contactar con él en cualquier momento y solicitar asistencia si la necesitan.

Restricciones del mercado

Alto costo de mantenimiento

El mantenimiento y la conservación del sitio son esenciales para que las operaciones se desarrollen sin problemas, aún más en un sistema de cadena de suministro de rápido movimiento donde un solo error o problema podría afectar significativamente las operaciones. El costo dealmacenamiento en fríoEl control de la temperatura en las instalaciones generales es fundamental y una gestión inadecuada puede ocasionar pérdidas significativas. La iluminación y el control de la temperatura son los dos principales consumidores de energía en un almacén (ya sea para calefacción, refrigeración o aire acondicionado). Por lo tanto, la forma más rápida de ahorrar energía es reducir los costos de estos dos factores. Otros costos importantes incluyen la mano de obra y el alquiler.

Debido a los daños, el volumen mensual de mercancías que transitan por el almacén constituye un factor de coste crucial para el mantenimiento. Asimismo, la ubicación y la antigüedad de las instalaciones son elementos especialmente relevantes para el mantenimiento correctivo. Por lo tanto, resulta evidente que trasladar con frecuencia los almacenes para satisfacer las necesidades cambiantes del volumen de mercancías y utilizar edificios modernos es una práctica de gestión valiosa, dada la dificultad de estimar la demanda futura del mercado y la relevancia de la antigüedad del edificio para determinar los costes de gestión.

Oportunidad de mercado

Crecimiento del comercio electrónico

Según la UNCTAD, 1.450 millones de personas, o el 25% de la población mundial, realizaron transacciones en línea en 2018. Los 20 principales mercados porVentas de comercio electrónico B2CEl comercio electrónico B2C se dividió aproximadamente a la mitad entre países en desarrollo y en transición. En estas economías, el comercio electrónico B2C fue más significativo en China, Hong Kong y el Reino Unido, y menos importante en India, Brasil y Rusia en comparación con el PIB. Gracias a la rápida y extensa transmisión de tecnología, la globalización ha incrementado el volumen y la variedad de transacciones transfronterizas de servicios y productos. Esto ha impulsado las tendencias en el mercado global de comercio electrónico B2C transfronterizo.

Las tecnologías avanzadas de comercio electrónico también reducen los gastos de marketing y los costos administrativos. Esto permite a las empresas llegar a mercados dispersos. La pandemia de COVID-19 en 2020 contribuyó a un aumento del 9,5 % anual en el número de consumidores de comercio electrónico a nivel mundial, superando los 3400 millones. El segmento de mercado más grande para el comercio electrónico es la moda, seguido de los juguetes, los pasatiempos, la electrónica y los medios de comunicación. Se prevé que estos factores generen oportunidades para el crecimiento del mercado.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,45%.

Asia-Pacífico es el accionista más importante en el mercado global de servicios de almacenamiento y bodegaje y se prevé que crezca a una CAGR del 9,45% durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico es un impulsor principal del consumo de productos alimenticios perecederos, lo que aumenta la demanda de técnicas de almacenamiento refrigerado. Una expansión significativa en las empresas de alimentos y bebidas que producen una amplia gama de productos alimenticios perecederos yalimentos congeladosTambién se proyectan los productos durante su vida útil. Por ejemplo, Rhenus Logistics anunció en 2019 que ahora ofrece soluciones logísticas integrales a India, la Gran China, Hong Kong, Filipinas, Tailandia, Singapur, Malasia y Vietnam, como parte de la expansión de sus soluciones de almacenamiento a la región de Asia-Pacífico.

América del Norte: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,50%.

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,50 % durante el período de pronóstico. El crecimiento de las operaciones y la producción de las empresas manufactureras ha impulsado la demanda de servicios de almacenamiento externalizados. Como resultado, los comerciantes y distribuidores ahora tienen mayores necesidades logísticas para el almacenamiento de materias primas y productos terminados. Además, los transportistas están externalizando cada vez más la logística de sus operaciones a proveedores de servicios de almacenamiento debido a las ventajas que ofrece la externalización en términos de mayor eficiencia operativa y ahorro de costes. En los próximos años, se prevé que la creciente demanda de sectores clave como el automotriz, el manufacturero, el minorista, el tecnológico, el sanitario y el de la construcción experimente un rápido crecimiento.

Se prevé que Europa experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Debido a la disminución de la demanda y al desarrollo de nuevas instalaciones en la región de la UE, es probable que se cierren las operaciones de entrega de productos que evitan el paso por el Reino Unido y que cuentan con instalaciones de almacenamiento y distribución. Por ejemplo, desde 2001, Maersk ha satisfecho las necesidades de este cliente selecto, entre las empresas farmacéuticas mundiales de Europa Central, ofreciendo servicios profesionales de almacenamiento y distribución. El almacén, que ampliará las instalaciones actuales de almacenamiento y distribución de Maersk en Mszczonow (Polonia), contará con secciones específicas para productos de salud humana y animal y estará gestionado por un equipo de profesionales de la logística.

En los Emiratos Árabes Unidos, la demanda de almacenes está aumentando rápidamente a medida que el comercio electrónico y las compras en línea se vuelven cada vez más populares. El mercado de almacenamiento en los EAU creció gradualmente de 2013 a 2019 debido al aumento de las inversiones en el sector industrial. Para garantizar una entrega rápida y un flujo efectivo de mercancías a través de las fronteras, los almacenes generalmente se ubican cerca de la zona franca. Debido a la creciente necesidad del país de productos perecederos y el requisito de entrega rápida,mercados de cadena de fríoEn los Emiratos Árabes Unidos, esto se vería afectado. Además, el creciente número de inversiones en el sector industrial que impulsan la diversificación económica generará oportunidades de crecimiento para el sector logístico y de almacenamiento de los Emiratos Árabes Unidos.

Análisis segmentario

Por tipo

El mercado se segmenta además por tipo en almacenamiento general, almacenamiento refrigerado y almacenamiento de productos agrícolas. El segmento general posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una CAGR del 7,00% durante el período de pronóstico. Es probable que la necesidad global del comercio electrónico aumente la demanda de almacenamiento general. Ropa y accesorios, moda,electrónica de consumoLos artículos para el hogar y el jardín, así como los artículos deportivos, son algunas categorías de productos importantes. Como consecuencia de la COVID-19, la demanda de almacenamiento general aumentó drásticamente en la segunda mitad de 2020. La demanda de los hogares en las áreas metropolitanas de todo el mundo ha sido un factor determinante de esta necesidad. Las interrupciones en la cadena de suministro y las dificultades logísticas experimentadas en el primer semestre se atenuaron con la reactivación de la producción industrial, que relajó gradualmente las restricciones del confinamiento.

Según la medición de penetración de mercado de la Alianza Global de la Cadena de Frío, el espacio de almacenamiento refrigerado se distribuyó de manera desigual entre los países. En 2018, la capacidad total de almacenes refrigerados a nivel mundial aumentó un 2,67%, alcanzando los 616 millones de metros cúbicos, en comparación con la capacidad registrada en 2016. Con 150 millones de metros cúbicos, India ostenta el mayor mercado nacional con diferencia, seguida de Estados Unidos con 131 millones de metros cúbicos y China con 105 millones de metros cúbicos. En 2020, la capacidad total de almacenes refrigerados a nivel mundial aumentó un 16,7%, llegando a los 719 millones de metros cúbicos. América del Norte y China representaron la mayor parte del incremento de capacidad desde 2018.

Las cámaras frigoríficas son esenciales para el almacenamiento y la distribución poscosecha de productos perecederos y alimentos. Facilitan el transporte de productos agrícolas perecederos, como frutas, verduras, carne, pescado, aves, leche y productos lácteos, desde los lugares de producción hasta los centros de consumo. Aprovechando las tres principales reformas agrícolas del gobierno, las empresas de almacenamiento integrado en la India pretenden comprar directamente a los agricultores, proporcionándoles espacios para la compraventa de sus productos. En la era posterior a las reformas, los almacenes pueden funcionar como mercados alternativos eficientes para los agricultores, con un poco más de apoyo gubernamental.

por propiedad

El mercado se segmenta, según su propiedad, en almacenes privados, almacenes públicos y almacenes aduaneros. El segmento de almacenes privados es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,10 % durante el período de pronóstico. Las empresas privadas suelen establecer almacenes privados para sus propios fines. Estos almacenes se ubican estratégicamente para satisfacer las necesidades de entidades industriales y comerciales. Los almacenes privados son muy adaptables y pueden configurarse para la colocación y el almacenamiento de productos según su tipo. Generalmente, una sola empresa ocupa un almacén privado. Suelen ser empresas importantes con grandes necesidades de almacenamiento.

Los gobiernos suelen crear almacenes públicos, cuyo uso está autorizado a particulares (incluidas las cooperativas). Estos almacenes pueden alquilarse tanto para fines profesionales como privados. Fabricantes, mayoristas, exportadores, importadores y organismos gubernamentales los utilizan con frecuencia para recibir y entregar sus mercancías. Generalmente se ubican cerca de vías de transporte, como ferrocarriles, carreteras y ríos. Los almacenes públicos ofrecen almacenamiento mensual a corto o largo plazo. El coste del almacenamiento se determina en función de la cantidad de palés almacenados y la superficie utilizada.

Por sector de usuario final

El mercado se segmenta además por sector de usuario final en manufactura, bienes de consumo, alimentos y bebidas, comercio minorista, atención médica y otros sectores de usuario final. El sector manufacturero posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,10 % durante el período de pronóstico. Las organizaciones manufactureras han impulsado la demanda de servicios de almacenamiento externalizados a través de sus operaciones y el desarrollo de productos. Como resultado, los comerciantes y distribuidores ahora tienen mayores necesidades logísticas para el almacenamiento de materias primas y productos terminados. La cuota de mercado de la logística automotriz está creciendo debido al aumento de las matriculaciones de automóviles en países en desarrollo y desarrollados, así como a la organización del envío y almacenamiento de autopartes.

La demanda de un almacén "más inteligente" para atender al consumidor conectado de hoy en día se ha visto impulsada por un cambio fundamental en la forma en que los consumidores realizan cada vez más compras a través de numerosos puntos de contacto, incluidos los realizados en línea desde ordenadores de escritorio, dispositivos móviles y en tiendas físicas.Sistemas de gestión de almacenesEs necesario adaptarse, ya que los minoristas buscan combinar sus operaciones físicas y en línea para reducir costos y aumentar la productividad. El auge de los almacenes de última generación, mejorados con tecnología avanzada, permite una visibilidad en tiempo real sin precedentes de los activos, el personal y las transacciones de las organizaciones en una amplia gama de industrias, desde productores de bienes de consumo hasta empresas de producción discreta.